張 婕

(山西焦化集團(tuán)有限公司，山西 洪洞 041606)

煤焦油是煉焦工業(yè)煤熱解生成的粗煤氣產(chǎn)物之一，其產(chǎn)量約占裝爐煤的3% ～4%。煤焦油在常溫常壓下呈黑色黏稠液狀，密度為0.95 g/cm3～1.10 g/cm3，閃點(diǎn)100℃，具有特殊臭味。煤焦油分為高溫煤焦油、中溫煤焦油和低溫煤焦油，因其組成和性質(zhì)不同，加工利用方法也各不相同。煤高溫干餾(1 000℃)得到的焦油稱為高溫煤焦油，相對(duì)密度大于1.0，含大量瀝青，其他成分是芳烴及雜環(huán)有機(jī)化合物。高溫煤焦油包含的化合物已被鑒定的達(dá)400余種，主要用于深加工和作炭黑原料;煤中溫干餾(900℃～1 000℃)得到的煤焦油稱為中溫煤焦油，密度較大，芳香烴和酚類含量較高，用于制備液體燃料和化學(xué)工業(yè)原料等;煤低溫干餾(450℃ ～650℃)得到的煤焦油稱為低溫煤焦油，其相對(duì)密度小于1.0，芳烴含量少，烷烴含量大，其組成與原料煤質(zhì)有關(guān)。低溫干餾焦油是人造石油的重要原料之一，經(jīng)高壓加氫可制得汽油、柴油等產(chǎn)品。

1 煤焦油產(chǎn)能及分布

近年來，我國(guó)焦炭行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，煤焦油產(chǎn)能呈逐年遞增走勢(shì)。2011年，我國(guó)焦炭產(chǎn)量約4.3億t，同比增長(zhǎng)11%，開工率70%左右。全國(guó)焦炭產(chǎn)量位居前5位的省份是山西、河北、山東、河南、內(nèi)蒙古。其中，山西焦炭產(chǎn)量約占全國(guó)產(chǎn)量的21%，河北約占14%，山東約占9%，河南約占7%，內(nèi)蒙古約占6%。

2011年，全國(guó)煤焦油產(chǎn)量約1 750萬t，較2010年增加約100萬t，增幅22%左右。

2011年，受原料影響，我國(guó)煤焦油產(chǎn)能分布區(qū)域依舊主要分布在華北和華東。其中，華北占43%，華東占29%，兩地區(qū)煤焦油的生產(chǎn)能力接近全國(guó)總產(chǎn)能的72%，較2010年提高8.5%。而華中地區(qū)新建產(chǎn)能的釋放，使煤焦油總產(chǎn)能占到9%，與2010年基本持平。

山西煤焦油產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的23.67%，位居全國(guó)之首;河北產(chǎn)能占18.1%，位居第2;山東產(chǎn)能占16.59%，位居第3;而河南和內(nèi)蒙古分別占6.62%和5.24%，分別位居全國(guó)第4和第5。

2 煤焦油行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2.1 煤焦油行業(yè)主要消費(fèi)結(jié)構(gòu)

目前，國(guó)內(nèi)煤焦油消費(fèi)主要集中在深加工和炭黑2大領(lǐng)域。另有少量通過高壓加氫生產(chǎn)汽、柴油，還有少量產(chǎn)品出口。

煤焦油深加工占據(jù)煤焦油消費(fèi)的主要領(lǐng)域。2010年，國(guó)內(nèi)煤焦油深加工設(shè)計(jì)能力約1 650萬t，實(shí)際加工能力1 023萬t，占2010年煤焦油產(chǎn)量的76.52%。2011年，國(guó)內(nèi)煤焦油加工能力1 625.5萬 t，占煤焦油總產(chǎn)量的92.9%。受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和國(guó)家宏觀調(diào)控的影響，國(guó)內(nèi)焦油加工實(shí)際開工率約60%，實(shí)際加工煤焦油926.9萬t，占2011年煤焦油總產(chǎn)量的52.97%。

煤焦油是生產(chǎn)炭黑的主要原料。炭黑原料油中煤焦油所占比例最大，約占60% ～80%，因此它是煤焦油消費(fèi)的另一主要領(lǐng)域。2010年，我國(guó)煤焦油與炭黑生產(chǎn)比例為 1.75∶1.00，炭黑產(chǎn)能 508.3 萬 t，全年炭黑裝置開工率60%左右，需求煤焦油約占煤焦油總產(chǎn)量的22.69%。2011年，我國(guó)炭黑產(chǎn)能577.4 萬t，需求煤焦油 1 039.3 萬 t，占煤焦油總產(chǎn)量的59.39%。2011年，我國(guó)炭黑產(chǎn)量約360萬t，消耗煤焦油約 680萬 t，占煤焦油實(shí)際產(chǎn)量的38.86%。

另外，有少量煤焦油用作燃料。我國(guó)華東及華南地區(qū)將煤焦油作為石油級(jí)燃料油的替代品，用于燒制玻璃、陶瓷或作為其他燃料。這部分主要是中溫煤焦油所占比例較大，且呈上升走勢(shì)。高溫煤焦油因深加工行業(yè)需求增加，實(shí)際用于燃料的量較少。2010年，用于燃料油的煤焦油約7.5萬t，占全國(guó)煤焦油總產(chǎn)量的0.56%;2011年，用于燃料油的煤焦油約10萬t，占全國(guó)煤焦油總產(chǎn)量的0.57%。同時(shí)，少量煤焦油用于出口。受國(guó)家控制煤焦油等資源類產(chǎn)品出口政策以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的影響，我國(guó)出口煤焦油量逐年下降。2010年，我國(guó)出口煤焦油3.4萬 t，占實(shí)際產(chǎn)量的 0.23%;2011年，煤焦油出口量約2.8萬t，同比下降18%，約占實(shí)際產(chǎn)量的0.16%。2011年煤焦油下游需求能力統(tǒng)計(jì)見表1。

表1 2011年煤焦油下游需求能力統(tǒng)計(jì)

2.2 煤焦油行業(yè)主要消費(fèi)區(qū)域

受原料分布影響，我國(guó)煤焦油深加工區(qū)域主要集中在華北、華東2個(gè)地區(qū)。其中，華北地區(qū)主要集中在山西和河北兩省，分別占全國(guó)總產(chǎn)能的26%、15%;華東主要集中在山東省，占全國(guó)總產(chǎn)能的17%。國(guó)內(nèi)煤焦油深加工產(chǎn)能分布見圖1。炭黑同樣主要分布在華北和華東地區(qū)，華北占全國(guó)總產(chǎn)能的41%，華東占全國(guó)總產(chǎn)能的38%。國(guó)內(nèi)炭黑產(chǎn)能分布見圖2。

圖1 國(guó)內(nèi)煤焦油深加工產(chǎn)能分布

圖2 國(guó)內(nèi)炭黑產(chǎn)能分布

2.3 煤焦油市場(chǎng)供需形勢(shì)分析

綜合國(guó)內(nèi)煤焦油市場(chǎng)近年的走勢(shì)情況，除了國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)因素外，供需矛盾加劇無疑給煤焦油價(jià)格處于高位以強(qiáng)有力支撐。而從下游需求來看，深加工和炭黑產(chǎn)業(yè)都面臨行業(yè)產(chǎn)能過剩、下游需求不振、產(chǎn)品漲價(jià)吃力、成本壓力增大、企業(yè)利潤(rùn)率偏低的問題，大部分中、小企業(yè)生存艱難，行業(yè)開工率普遍較低。

近年來，隨著深加工和炭黑產(chǎn)能的增加，國(guó)內(nèi)煤焦油市場(chǎng)供需缺口不斷加大，供需矛盾突出明顯。

從下游產(chǎn)品需求方面分析，下游產(chǎn)品規(guī)模較為龐大，普遍產(chǎn)能過剩，炭黑、煤瀝青、工業(yè)萘、蒽油、洗油等主要產(chǎn)品市場(chǎng)景氣度較低。近年來，炭黑工業(yè)受益于輪胎橡膠工業(yè)快速發(fā)展的拉動(dòng)，炭黑產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。2011年，因歐美債務(wù)危機(jī)以及國(guó)內(nèi)車市政策調(diào)整導(dǎo)致汽車產(chǎn)銷增速放緩，輪胎和炭黑銷量增長(zhǎng)勢(shì)頭有所遏制，炭黑市場(chǎng)供大于求問題不斷凸顯，炭黑市場(chǎng)持續(xù)走軟;2011年，國(guó)內(nèi)煤瀝青產(chǎn)能多達(dá)800萬t，產(chǎn)量500萬t，而下游炭素市場(chǎng)消費(fèi)能力約300萬t，年出口量49.5萬t，仍有150萬t煤瀝青用于燃料油行業(yè)，國(guó)內(nèi)煤瀝青產(chǎn)量已達(dá)飽和狀態(tài)，產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)過剩;2011年，國(guó)內(nèi)工業(yè)萘產(chǎn)能160萬t，受原料供應(yīng)不足和國(guó)內(nèi)焦油加工裝置開工水平較低的影響，工業(yè)萘產(chǎn)量96萬t左右，面對(duì)下游減水劑市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)和精萘，2-酚萘市場(chǎng)出口量下降、需求萎縮的形勢(shì)，工業(yè)萘基本處于平衡狀態(tài)。因此，尋求技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)成為煤焦油生產(chǎn)企業(yè)走出低谷的出路。

3 煤焦油行業(yè)后期市場(chǎng)分析

煤焦油作為煉焦過程中的副產(chǎn)品，其產(chǎn)量與焦炭和鋼鐵行業(yè)密切相關(guān)。預(yù)計(jì)2012年，國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)量會(huì)比2011年有小幅增長(zhǎng)。相應(yīng)地，煤焦油深加工及炭黑的產(chǎn)能也將有一定程度的增加，預(yù)計(jì)需求結(jié)構(gòu)如表2。

表2 2012年國(guó)內(nèi)煤焦油行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

從表2可以看出，2012年，國(guó)內(nèi)煤焦油產(chǎn)量，只能滿足加工裝置60%的開工率需求，煤焦油供需矛盾仍將十分突出。

從下游深加工行業(yè)、炭黑行業(yè)及燃料油行業(yè)角度分析。2012年，國(guó)內(nèi)鋁業(yè)供給繼續(xù)增長(zhǎng)，但增幅放緩，需求繼續(xù)放緩，而鋁業(yè)產(chǎn)能過剩將抑制鋁價(jià)上漲，對(duì)煤瀝青價(jià)格上行形成抵制;國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控不放松的政策將影響工業(yè)萘市場(chǎng)需求;受2009年國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)井噴的影響，2012年進(jìn)入輪胎更換高峰，炭黑市場(chǎng)需求增長(zhǎng)可期。綜合分析，煤焦油市場(chǎng)將仍處于非需求支撐高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。