■ 高蕓 劉劍

世界蜂蜜貿(mào)易出口形勢(shì)

蜂蜜是典型的勞動(dòng)密集型和資源密集型產(chǎn)品，以南美洲、亞洲的發(fā)展中國(guó)家居多，但也不乏一些發(fā)達(dá)國(guó)家。目前蜂蜜國(guó)際貿(mào)易的主要出口國(guó)是：阿根廷、中國(guó)、德國(guó)、墨西哥、巴西、加拿大、比利時(shí)、澳大利亞、智利、法國(guó)、越南、新西蘭、印度、匈牙利和美國(guó)。其中墨西哥、德國(guó)、越南、加拿大和澳大利亞在世界蜂蜜出口市場(chǎng)份額有逐年上升的趨勢(shì)。墨西哥和越南蜂蜜出口價(jià)均與世界出口均價(jià)持平。

墨西哥地處南半球，生產(chǎn)季節(jié)與我國(guó)相反，是我國(guó)蜂蜜出口的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)者。阿根廷由于蜂蜜品質(zhì)略低，但具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，也具有強(qiáng)勁的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。德國(guó)、加拿大、澳大利亞和美國(guó)憑借其國(guó)內(nèi)完善的生產(chǎn)支持體系、雄厚的財(cái)政補(bǔ)貼和貸款以及強(qiáng)大的機(jī)械化、信息化配套設(shè)施，蜂蜜出口以品質(zhì)取勝，出口均價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界出口均價(jià)，有些年份甚至是出口均價(jià)的幾倍。其目標(biāo)市場(chǎng)為中高端市場(chǎng)，出口以小包裝居多。

可以說(shuō)在蜂蜜出口國(guó)價(jià)格優(yōu)勢(shì)和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)的夾擊之下，中國(guó)蜂蜜出口集中度下降，出口商在維持歐洲和日本、韓國(guó)這些傳統(tǒng)市場(chǎng)的同時(shí)轉(zhuǎn)而發(fā)掘亞洲、非洲市場(chǎng)，既是大勢(shì)所趨，也是無(wú)奈之舉。未來(lái)一段時(shí)期，我國(guó)蜂蜜出口市場(chǎng)將緩慢多元化，亞洲、非洲等新興市場(chǎng)在我國(guó)蜂蜜出口中的份額將逐步提升。

圖1 主要蜂蜜出口國(guó)歷年市場(chǎng)份額變化情況

蜂產(chǎn)品生產(chǎn)不僅依賴當(dāng)?shù)氐臍夂?、植被條件，也取決于農(nóng)戶的養(yǎng)殖習(xí)慣。我國(guó)蜜蜂飼養(yǎng)技術(shù)通常由家庭長(zhǎng)輩傳承，村落間的鄰里、熟人或師傅教授，無(wú)論是大規(guī)模轉(zhuǎn)地飼養(yǎng)，定地或小轉(zhuǎn)地的蜂農(nóng)不僅把養(yǎng)蜂作為生計(jì)所依的主業(yè)或是增收副業(yè)，也視其為生活的一部分。世界其他蜂產(chǎn)品主要生產(chǎn)國(guó)墨西哥、阿根廷、德國(guó)、巴西、加拿大也是如此，養(yǎng)蜂業(yè)代代傳承，成為本國(guó)生產(chǎn)、出口相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)。

因此，主要蜂蜜出口國(guó)歷年市場(chǎng)份額變化不大，阿根廷、中國(guó)和德國(guó)近年一直位居蜂蜜出口市場(chǎng)份額的前三甲，德國(guó)由于出口單價(jià)高，雖然每年出口量?jī)H為阿根廷的25%，中國(guó)的20%，根據(jù)出口價(jià)值計(jì)算的市場(chǎng)份額排名保持在全球第三的水平。此外，西班牙、新西蘭、匈牙利、印度、比利時(shí)、羅馬尼亞、意大利、智利、美國(guó)、澳大利亞、法國(guó)的出口額規(guī)模也較大。

表1 主要蜂蜜出口國(guó)市場(chǎng)集中度變化情況

從全球范圍看，主要出口國(guó)的市場(chǎng)集中度在近3年間變化不大（見(jiàn)表1），但是出口目的國(guó)有所變化，亞洲和非洲的一些市場(chǎng)例如南非、沙特等國(guó)的需求量增長(zhǎng)迅速。蜂產(chǎn)品進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)在世界范圍內(nèi)仍未統(tǒng)一，與之伴隨的技術(shù)性貿(mào)易壁壘也層出不窮，未來(lái)蜂蜜出口目的國(guó)市場(chǎng)集中度將會(huì)有大幅波動(dòng)。各國(guó)出口蜂蜜品質(zhì)不一，蜂蜜出口價(jià)格不一、差價(jià)大的情況將會(huì)持續(xù)。以貿(mào)易額計(jì)算的國(guó)際市場(chǎng)占有率將表現(xiàn)為高品質(zhì)蜂蜜出口國(guó)國(guó)際市場(chǎng)占有率逐步提高的趨勢(shì)。但是蜂蜜生產(chǎn)受氣候影響大，即使在養(yǎng)蜂技術(shù)提高的情況下，總體產(chǎn)量不會(huì)有大幅增加，全球蜂蜜生產(chǎn)和出口量極易出現(xiàn)萎縮的態(tài)勢(shì)。

阿根廷、巴西和墨西哥的出口市場(chǎng)集中度較高，阿根廷蜂蜜40%以上都出口到德國(guó)，其次是美國(guó)和意大利；而巴西蜂蜜大量銷往美國(guó)；墨西哥蜂蜜也大量銷往德國(guó)、英國(guó)、美國(guó)等國(guó)家。德國(guó)、美國(guó)、意大利、英國(guó)、日本是世界主要的蜂蜜進(jìn)口國(guó)。

蜂蜜消費(fèi)趨勢(shì)

美國(guó)食用蜂蜜比較普遍，在烹調(diào)菜肴、烘烤糕點(diǎn)、調(diào)制冷飲和果醬的甜味劑中普遍使用。不僅美國(guó)如此，在歐盟國(guó)家、加拿大、日本等國(guó)食用蜂蜜都比較普遍，例如日本多數(shù)家庭對(duì)蜂蜜的消費(fèi)效用更多表現(xiàn)在保健品功能上，許多國(guó)家不僅天然蜂蜜消費(fèi)量大，蜂產(chǎn)品消費(fèi)形態(tài)多樣，固體蜂蜜、蜂蜜膏、便攜蜂蜜、蜂蜜飲料、蜂蜜啤酒、蜂蜜面包、蜂蜜蛋糕、蜂蜜奶酪等都將推動(dòng)蜂蜜消費(fèi)量的增加。但是，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)衰退剛有好轉(zhuǎn)但仍尚未有較大起色，其消費(fèi)模式正從借貸向儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)型，貿(mào)易保護(hù)及反傾銷逐步加劇，發(fā)展中國(guó)家的消費(fèi)也在恢復(fù)階段等。本文認(rèn)為未來(lái)全球蜂蜜需求將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

根據(jù)AC Nielson調(diào)查發(fā)現(xiàn)25%的美國(guó)家庭至少每周消費(fèi)一次有機(jī)食品，75%的美國(guó)家庭會(huì)不定期地購(gòu)買有機(jī)食品。超市也因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)有機(jī)食品的消費(fèi)逐漸增多而增加擺放有機(jī)食品的貨架。在2008年，89%的食品零售商采用重點(diǎn)推介有機(jī)食品作為保持其競(jìng)爭(zhēng)力的策略，這項(xiàng)舉措的回報(bào)率約占73%。因此，優(yōu)質(zhì)蜂產(chǎn)品的保健效用會(huì)得到深度開(kāi)發(fā)，其與低品質(zhì)蜂產(chǎn)品價(jià)差將進(jìn)一步擴(kuò)大。

另一方面，我國(guó)蜂產(chǎn)品內(nèi)銷市場(chǎng)近年來(lái)平穩(wěn)運(yùn)行且呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2009年金融危機(jī)并未對(duì)蜂蜜國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生影響，全國(guó)蜂蜜銷量超過(guò)20萬(wàn)噸，蜂王漿銷量約2000噸，與2008年基本持平[1]。蜂膠則基本供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，出口量極少，而且在國(guó)內(nèi)部分地區(qū)市場(chǎng)出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。市場(chǎng)上各種各樣的蜂膠片劑、滴劑、膠囊以及用蜂膠經(jīng)過(guò)深加工后制成的保健食品、化妝品種類繁多。綜上，國(guó)內(nèi)外蜂產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)都將呈現(xiàn)需求增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)支持政策

表2 商品信貸公司向蜂農(nóng)發(fā)放貸款統(tǒng)計(jì)*（單位：美分/磅，萬(wàn)美元）

表3 商品信貸公司向蜂蜜管委會(huì)發(fā)放基金統(tǒng)計(jì)（單位：噸，美元）

蜂產(chǎn)業(yè)是一個(gè)具有正外部性的產(chǎn)業(yè)，其對(duì)生物多樣性、作物授粉的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)和社會(huì)效應(yīng)，遠(yuǎn)高于蜂產(chǎn)品自身的商品價(jià)值。要扶持蜂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，僅從蜂產(chǎn)業(yè)內(nèi)部進(jìn)行布局和調(diào)整仍然無(wú)法達(dá)到預(yù)期效果。對(duì)于許多具有正外部性的產(chǎn)業(yè)，由于市場(chǎng)本身的調(diào)節(jié)作用無(wú)法顯現(xiàn)，政府必須通過(guò)提供補(bǔ)貼、增加產(chǎn)業(yè)投資和科技投入或提供政府貼息貸款等方式，通過(guò)政策將其產(chǎn)業(yè)的正外部性內(nèi)在化。對(duì)蜂產(chǎn)業(yè)實(shí)施補(bǔ)貼，從而實(shí)現(xiàn)社會(huì)總剩余的最大化的舉措已成為許多蜂產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)的共識(shí)。在目前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的狀況下，多數(shù)國(guó)家為了保護(hù)本國(guó)蜂農(nóng)利益和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不惜投入巨額財(cái)政資金加大國(guó)內(nèi)蜂業(yè)扶持力度和補(bǔ)貼力度，而對(duì)外設(shè)置各種形式的非關(guān)稅壁壘特別是技術(shù)性貿(mào)易壁壘。美國(guó)從1950年開(kāi)始按蜂蜜價(jià)格的60～90%實(shí)行抵押貸款。在1996年簽署的《聯(lián)邦農(nóng)業(yè)改進(jìn)和改革法》中蜂蜜產(chǎn)品一度被列為不可貸款產(chǎn)品，但1998年又通過(guò)緊急農(nóng)業(yè)救助措施將蜂蜜列入無(wú)追索權(quán)營(yíng)銷援助貸款和貸款差價(jià)支付計(jì)劃*2，到2002年頒布了《農(nóng)場(chǎng)安全與農(nóng)業(yè)發(fā)展法案》，重新將蜂蜜劃定為可貸款商品。即農(nóng)戶可以以每磅0.60美元/磅的貸款率獲得貸款，當(dāng)蜂產(chǎn)品價(jià)格高于貸款率時(shí)，養(yǎng)蜂者可以將蜂產(chǎn)品在市場(chǎng)上銷售，在貸款期限內(nèi)還本付息；當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格低于貸款率的時(shí)候，蜂蜜生產(chǎn)者可以獲得國(guó)家予以的補(bǔ)貼[2]。2008年銷售貸款補(bǔ)貼政策到期，美國(guó)政府出臺(tái)了《食物、環(huán)境保護(hù)與能源法》*3，把蜂蜜的“貸款率”做了調(diào)整，由原來(lái)的0.60美元/磅提高到0.69美元/磅。從表2、表3可以看出，近年美國(guó)政府通過(guò)商品信貸公司向蜂農(nóng)發(fā)放的貸款逐年增加，向蜂蜜管委會(huì)發(fā)放基金規(guī)模快速增長(zhǎng)，同時(shí)也說(shuō)明自2006年美國(guó)蜂蜜生產(chǎn)利潤(rùn)開(kāi)始下滑。

德國(guó)、加拿大、墨西哥和阿根廷都加大了對(duì)本國(guó)蜂業(yè)的支持，近期出臺(tái)了很多優(yōu)惠政策和補(bǔ)貼措施，例如阿根廷農(nóng)業(yè)部和蜂蜜主產(chǎn)省政府開(kāi)展了幫助養(yǎng)蜂者計(jì)劃，要求養(yǎng)蜂者組成合作社，政府撥付合作社“支持貸款”，貸款期為1年，分3個(gè)季度償還；墨西哥政府加大了對(duì)高品質(zhì)有機(jī)蜂蜜生產(chǎn)的扶持力度，開(kāi)展蜜源植物的保護(hù)。由此可見(jiàn)，各國(guó)政府都會(huì)對(duì)本國(guó)蜂產(chǎn)業(yè)提供大力度、多方面的扶持和優(yōu)惠政策，不斷增加對(duì)蜂產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼、提供優(yōu)惠貸款以及其他“綠箱”政策的支持，增加蜂產(chǎn)業(yè)科研和科技推廣、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)和檢驗(yàn)、病蟲(chóng)害防治、蜂藥研制等公益性服務(wù)的支出，保護(hù)蜜源植物和生態(tài)環(huán)境。

注釋

*1、阿根廷2010年蜂蜜貿(mào)易數(shù)據(jù)還未在聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)上顯示。

*2、Honey Nonresource Marketing Assistance Loan and Loan Deficiency Payment Program.

*3、Food, Conservation, and Energy Act, 也稱the 2008 Farm Bill.

*4、Marketing Assistance Loan Program, Commodity Credit Corporation(CCC).

[1]陳黎紅，張復(fù)興，王建梅，王秀紅.2009-2010年中國(guó)蜂產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析與展望.世界農(nóng)業(yè)，2010，9：47-50.

[2]趙平，易法海.美國(guó)對(duì)蜂業(yè)的支持措施及其啟示.世界農(nóng)業(yè)，2009，9：21-24.