孫華平，謝子遠(yuǎn)，孫 瑩

一、引 言

產(chǎn)業(yè)集群由一連串上、中、下游企業(yè)以及其他分工協(xié)作的企業(yè)或機(jī)構(gòu)組成，產(chǎn)業(yè)集群上中下游企業(yè)之間的相互配合和依存，共享了資源，降低了各企業(yè)的交易成本；地理鄰近的相關(guān)企業(yè)和服務(wù)機(jī)構(gòu)通過(guò)互動(dòng)和合作組成產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的集成系統(tǒng)。在經(jīng)濟(jì)全球化的時(shí)代下，產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)成為了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要標(biāo)志。集群內(nèi)部所具有的創(chuàng)新活力來(lái)源于地方文化中蘊(yùn)涵的企業(yè)家精神和催生新產(chǎn)業(yè)的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)[1]。產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)是一個(gè)復(fù)雜的動(dòng)態(tài)演化過(guò)程，影響集群升級(jí)的因素也較為復(fù)雜?？傮w上看，目前的產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)研究多基于競(jìng)爭(zhēng)力視角和全球價(jià)值鏈模式，較少結(jié)合價(jià)值網(wǎng)來(lái)進(jìn)行系統(tǒng)分析。本文以紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群為例研究在全球價(jià)值網(wǎng)下傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)紡織業(yè)如何轉(zhuǎn)型升級(jí)，探析紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群所存在的問(wèn)題，從而為紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)提供建設(shè)性的思路和對(duì)策，提升區(qū)域發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展和科技水平的日益進(jìn)步，紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)成為我國(guó)紡織業(yè)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的生產(chǎn)和創(chuàng)新基地。2008年以來(lái)，在席卷全球的金融危機(jī)影響下，世界經(jīng)濟(jì)格局與市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境發(fā)生了一定的變化，與此同時(shí)，我國(guó)的外需格局與內(nèi)需市場(chǎng)也開(kāi)始面臨新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。但受全球金融危機(jī)的影響，紹興紡織業(yè)受到了嚴(yán)重的沖擊，一些小企業(yè)紛紛倒閉，一些大中型企業(yè)也步履維艱。紡織業(yè)是一個(gè)傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，而且是以采購(gòu)商為驅(qū)動(dòng)力的全球商品鏈。面對(duì)日趨激烈的國(guó)內(nèi)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，紹興的紡織產(chǎn)業(yè)集群迫切需要轉(zhuǎn)型升級(jí)。除了企業(yè)自身要進(jìn)行產(chǎn)品、功能升級(jí)并實(shí)施市場(chǎng)多元化和品牌戰(zhàn)略外，政府也要做好引導(dǎo)政策，行業(yè)協(xié)會(huì)也應(yīng)發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用。

二、紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展現(xiàn)狀和國(guó)際化分析

（一）紹興紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

紹興地處長(zhǎng)江三角洲南翼，東接寧波港，西鄰杭州灣。從秦漢到明清以來(lái)，紹興一直是中國(guó)南方區(qū)域性的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心之一，素有“絲綢之府”之稱的美譽(yù)。依托傳統(tǒng)的紡織產(chǎn)業(yè)和20世紀(jì)90年代的無(wú)梭化紡機(jī)革命，紹興形成了以化纖、紡織、織造、印染、服裝行業(yè)為優(yōu)勢(shì)的一個(gè)完整的紡織產(chǎn)業(yè)集群。近年來(lái)紹興紡織業(yè)發(fā)展迅速，紡織主要產(chǎn)品產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都有大幅度增長(zhǎng)（見(jiàn)表1），經(jīng)濟(jì)社會(huì)呈現(xiàn)又好又快的發(fā)展態(tài)勢(shì)。位于柯橋的中國(guó)輕紡城已成為全國(guó)面料市場(chǎng)的“晴雨表”，2011年市場(chǎng)群全年成交額達(dá)到889.29億元，同比增長(zhǎng)約12%，其中紡織面料市場(chǎng)成交額為488.43億元，同比增長(zhǎng)11.35%，成為全國(guó)規(guī)模最大、設(shè)備齊全、經(jīng)營(yíng)品種最多的紡織品集散地，也是亞洲最大的紡織專業(yè)市場(chǎng)，具有較強(qiáng)的輻射力。全市現(xiàn)有紡織單位5萬(wàn)余家，從業(yè)人員約60萬(wàn)人，其中紡織企業(yè)3200余家，從業(yè)人員38萬(wàn)人。但在全球金融危機(jī)二次探底的背景下，近幾年來(lái)紡織業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量的發(fā)展雖然呈上升趨勢(shì)，但增長(zhǎng)率也是跌宕起伏，從表1中還可以看出，不同產(chǎn)品的增長(zhǎng)率也有較大差異。資料來(lái)源：紹興統(tǒng)計(jì)年鑒（2007-2011）。

表1 近幾年全市工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量

（二）紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群的外貿(mào)發(fā)展?fàn)顩r

近幾年紹興紡織業(yè)進(jìn)出口總額穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)快速。紡織出口產(chǎn)品以紡織紗線織物及制品為主，紡織業(yè)外貿(mào)依存度高達(dá)74%，將近有3/4的出口是紡織業(yè)所作出的貢獻(xiàn)，表明紡織業(yè)在紹興外向型經(jīng)濟(jì)中占有主導(dǎo)地位。2005年紹興進(jìn)出口額首次突破百億美元，比上年增長(zhǎng)21.1%，其中紡織品出口額58.34億美元，同比增長(zhǎng)18.8%，占出口總量的71.7%（數(shù)據(jù)源于紹興統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站）。2007年外貿(mào)總額192.95億美元，同比增長(zhǎng)38.3%，其中紡織服裝出口90.44億美元，同比增長(zhǎng)28.0%。由于金融危機(jī)的沖擊，2008年成為了紹興經(jīng)濟(jì)最困難的一年，外貿(mào)行業(yè)嚴(yán)重受到威脅，紡織進(jìn)出口總體實(shí)力趨緩，下降了近乎1/2。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年紹興全市紡織服裝出口173億美元，占全市出口的比重為66.6%。盡管近年來(lái)紹興市外貿(mào)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，大量的訂單也不斷地回流，但是，與省內(nèi)其他紡織服裝外貿(mào)大市如寧波擁有“雅戈?duì)枴薄ⅰ吧忌肌钡瘸梢缕放葡啾?，紹興至今還沒(méi)有一家叫得響的著名服飾品牌，轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。

三、產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)新視角：全球價(jià)值網(wǎng)

產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)獲取高附加值能力的持續(xù)提升并擁有產(chǎn)品定價(jià)權(quán)及獲得市場(chǎng)勢(shì)力。對(duì)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)問(wèn)題的理論與實(shí)證研究是最近幾年才開(kāi)始比較活躍起來(lái)的。夏蘭、周鐘山等（2006）把集群看成一個(gè)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)，基于網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的視角研究了產(chǎn)業(yè)集群的動(dòng)態(tài)演化、生長(zhǎng)條件與創(chuàng)新行為，并進(jìn)行了計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)[2]。劉珂（2008）在界定產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)機(jī)理和內(nèi)涵的基礎(chǔ)上，從集群品牌等視角研究了產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)，她更強(qiáng)調(diào)集群升級(jí)中的地理區(qū)位及其制度文化的相關(guān)性聯(lián)系[3]。阮建青（2009）基于對(duì)案例的調(diào)研，研究了集群企業(yè)利用分工協(xié)作優(yōu)勢(shì)跨越資本進(jìn)入壁壘，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量升級(jí)的過(guò)程[4]。產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)是一個(gè)復(fù)雜的動(dòng)態(tài)演化過(guò)程，影響集群升級(jí)的因素也較為復(fù)雜。集群升級(jí)是一個(gè)多維度的動(dòng)態(tài)發(fā)展過(guò)程，它不僅需要硬件的完善，如各種先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程與技術(shù)的應(yīng)用，還需要軟實(shí)力的提升如嚴(yán)格的質(zhì)量管理和環(huán)境管理，尤其是現(xiàn)代化的營(yíng)銷物流系統(tǒng)、創(chuàng)意及研發(fā)設(shè)計(jì)與商業(yè)渠道控制等服務(wù)業(yè)層次的提升[5]?？傮w上看，目前的產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)研究多基于競(jìng)爭(zhēng)力視角和全球價(jià)值鏈模式，較少結(jié)合價(jià)值網(wǎng)來(lái)進(jìn)行系統(tǒng)分析。

默瑟公司的Adrian Slywotzky在其著作《Profit Zone》中首次提出了價(jià)值網(wǎng)的概念，價(jià)值網(wǎng)的概念是對(duì)價(jià)值鏈概念的延伸和拓展[6]。價(jià)值鏈?zhǔn)怯刹ㄌ亟淌谧钕忍岢龅?。波特認(rèn)為：企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造是由兩部分構(gòu)成的，一是基本活動(dòng)，包括后勤、生產(chǎn)、市場(chǎng)、銷售、服務(wù)等；二是輔助活動(dòng)，包括采購(gòu)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、人力資源管理等。這些互不相同但又相互聯(lián)系的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)構(gòu)成了一個(gè)創(chuàng)造價(jià)值的動(dòng)態(tài)過(guò)程即價(jià)值鏈[7]。國(guó)外學(xué)者Gereffi將價(jià)值鏈分析法和產(chǎn)業(yè)組織研究結(jié)合，提出了全球商品鏈的概念，并根據(jù)主導(dǎo)者驅(qū)動(dòng)力的不同將全球商品鏈分為生產(chǎn)者主導(dǎo)型和采購(gòu)者主導(dǎo)型兩種驅(qū)動(dòng)力[8]。生產(chǎn)者主導(dǎo)型是以控制著核心技術(shù)的大型跨國(guó)制造商為主導(dǎo)，大多是在汽車、計(jì)算機(jī)等資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)中較為典型；采購(gòu)者主導(dǎo)型是以大型零售、營(yíng)銷等制造商為主導(dǎo)，以紡織、服裝、鞋類等勞動(dòng)密集型居多。但是這兩種價(jià)值鏈各具特色，且又相互交叉。

Prahalad和Ramaswamy（2004）提出了價(jià)值網(wǎng)的模型（見(jiàn)圖1）。這一模型使用了價(jià)值創(chuàng)造的三個(gè)核心概念，優(yōu)越的顧客價(jià)值、核心能力和相互關(guān)系，而且這三者之間存在著及其復(fù)雜互動(dòng)的關(guān)系[9]。全球價(jià)值網(wǎng)是由產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)基于價(jià)值鏈的相互協(xié)作和數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)所構(gòu)成的動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)，兩者之間有著緊密的聯(lián)系。從知識(shí)交換和產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)新的視角看，全球價(jià)值網(wǎng)是一個(gè)基于現(xiàn)代信息技術(shù)的知識(shí)交流和擴(kuò)散的虛擬平臺(tái)，是一種跨界合作的社會(huì)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)，有利于推動(dòng)社會(huì)公正和諧發(fā)展。

圖1 全球價(jià)值網(wǎng)模型

全球價(jià)值網(wǎng)是由供應(yīng)商、客戶、網(wǎng)內(nèi)合作企業(yè)及其之間的信息流構(gòu)成的動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)。價(jià)值網(wǎng)是一個(gè)動(dòng)態(tài)復(fù)雜的系統(tǒng)，是不斷演變的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和動(dòng)態(tài)進(jìn)化的企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)所連接后形成的一種網(wǎng)絡(luò)形態(tài)，具有自我調(diào)節(jié)和動(dòng)態(tài)匹配的能力。相互關(guān)系和優(yōu)越的顧客價(jià)值、核心能力，三者之間的關(guān)系交融在整個(gè)價(jià)值網(wǎng)中，他們彼此相互影響，相互強(qiáng)化。由圖1可知，不僅僅兩兩之間存在聯(lián)系，而且，它們?nèi)咧g也存在著正反饋。優(yōu)越的顧客價(jià)值在整個(gè)體系中是核心，也是起點(diǎn)，顧客價(jià)值的創(chuàng)造要求企業(yè)具有獨(dú)特的核心能力，而企業(yè)核心能力的優(yōu)化整合，可以使供應(yīng)商等之間的相互關(guān)系更加緊密，創(chuàng)造出共同的顧客價(jià)值；而優(yōu)越的顧客價(jià)值反過(guò)來(lái)也可以加強(qiáng)相互間的合作競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，牢固的關(guān)系網(wǎng)有利于提升核心能力，進(jìn)一步維持企業(yè)的核心領(lǐng)導(dǎo)地位，從而有效地創(chuàng)造出更優(yōu)越的顧客價(jià)值。三者之間的有效循環(huán)，體現(xiàn)了價(jià)值網(wǎng)的動(dòng)態(tài)運(yùn)行模式。

全球價(jià)值網(wǎng)的概念拓展和深化了原有價(jià)值鏈的范疇，它以全球化的視野，基于顧客的實(shí)際需求和偏好來(lái)構(gòu)建一個(gè)由各個(gè)企業(yè)基于數(shù)字化的相互協(xié)作的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，并且所有參與者都創(chuàng)造價(jià)值。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)中鏈條驅(qū)動(dòng)力的不同，全球價(jià)值網(wǎng)可分為生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型和購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)型兩種類型，而紡織服裝產(chǎn)業(yè)是典型的購(gòu)買商驅(qū)動(dòng)的全球價(jià)值鏈，其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于設(shè)計(jì)、品牌和營(yíng)銷。紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群作為我國(guó)最大的紡織生產(chǎn)基地和交易市場(chǎng)，成功嵌入全球價(jià)值網(wǎng)將對(duì)其持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。過(guò)度依賴勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)不利于紡織工業(yè)的發(fā)展，目前紹興紡織業(yè)處于價(jià)值鏈的低端從屬地位，在金融危機(jī)背景下，紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群應(yīng)采取積極的國(guó)際化發(fā)展路徑，壯大實(shí)施集群區(qū)域品牌，加速企業(yè)創(chuàng)新策略，到海外拓展市場(chǎng)。

四、紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的條件分析

（一）紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢(shì)分析

首先，紹興紡織產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。2011年產(chǎn)值超過(guò)1500億元，印染布年產(chǎn)量占全國(guó)30%，紹興已成為全球知名的“紡織之都”，紡織品貿(mào)易額約占全球的25%。目前紹興擁有亞洲最大的輕紡市場(chǎng)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，已形成了上游的PTA、聚酯、化纖，中游的織造，下游的服裝服飾等這樣的一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。與國(guó)內(nèi)其他一些紡織業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)相比，紹興所處的杭州灣南岸屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件較好的長(zhǎng)三角地區(qū)，又毗鄰寧波和上海兩大國(guó)際良港，具備了國(guó)際化發(fā)展的基礎(chǔ)和客觀條件。同時(shí)，紹興紡織業(yè)擁有一大批紡織熟練工，專業(yè)化水平較高，并憑借著一流的設(shè)備，使制造業(yè)成本相對(duì)較低，能在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

其次，紹興紡織業(yè)集群效應(yīng)明顯，綜合成本優(yōu)勢(shì)顯著。中國(guó)輕紡城現(xiàn)已擁有中國(guó)輕紡城東升路市場(chǎng)、現(xiàn)代化的聯(lián)合市場(chǎng)、全球化的國(guó)際貿(mào)易區(qū)、專業(yè)化的錢清輕紡原料市場(chǎng)和正在規(guī)劃建設(shè)的以柯北新市場(chǎng)為主體的“南北中西”四大市場(chǎng)，市場(chǎng)的規(guī)模效應(yīng)集聚了大量的海內(nèi)外客商，還帶動(dòng)了周邊的金融、保險(xiǎn)、餐飲等服務(wù)性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模集群化。眾多紡織企業(yè)集聚在柯橋，共同利用各種基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、公共信息資源，節(jié)省了能源、原材料、運(yùn)費(fèi)和交易成本，使得產(chǎn)業(yè)集群專業(yè)化分工協(xié)作更加高效，各企業(yè)間聯(lián)系更加緊密。由于紹興紡織業(yè)集群效應(yīng)明顯，國(guó)家商務(wù)部授權(quán)其發(fā)布“中國(guó)·柯橋紡織指數(shù)”并構(gòu)建市場(chǎng)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，逐步形成了影響廣泛的紡織品定價(jià)體系，擁有了行業(yè)“話語(yǔ)權(quán)”。

第三，紹興紡織業(yè)集群外向度高，特色顯著。突出表現(xiàn)在紡織品外貿(mào)市場(chǎng)活躍，紡織品外銷率達(dá)到35%，交易量也穩(wěn)步增加。2011年紹興全市紡織服裝出口173億美元，占全市出口的比重為66.6%。紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)有創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地和中國(guó)輕紡城等大型的專業(yè)化市場(chǎng)，匯聚了來(lái)自全國(guó)各地的商戶2萬(wàn)余家，并有常駐境外代表機(jī)構(gòu)近300家，形成了“產(chǎn)業(yè)+創(chuàng)意+市場(chǎng)”的區(qū)域特色優(yōu)勢(shì)。在歷年的廣交會(huì)上，紹興中小紡織企業(yè)的態(tài)度都很積極，有大批紡織企業(yè)報(bào)名參加，包括很多面料企業(yè)等。隨著紹興紡織產(chǎn)業(yè)的不斷壯大，紹興市建立了包括“網(wǎng)上輕紡城”在內(nèi)的一系列國(guó)際電子商務(wù)平臺(tái)，接軌現(xiàn)代貿(mào)易，打造網(wǎng)上市場(chǎng)，助推紹興紡織業(yè)集群國(guó)際化的進(jìn)一步發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（二）紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群所處的劣勢(shì)

經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，紹興紡織業(yè)也累積了一些素質(zhì)性的問(wèn)題。產(chǎn)業(yè)要升級(jí)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)的提升是關(guān)鍵因素，而制約紹興紡織產(chǎn)業(yè)的這些因素主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

第一，總體上講產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布不合理，大多以中低檔產(chǎn)品為主，而高檔產(chǎn)品比重較低。紹興紡織面料品種單一，主要以化纖為主，產(chǎn)品檔次不高，附加值低；服裝面料多，產(chǎn)業(yè)用與裝飾用織物品種少；技術(shù)含量低，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易往往遭受到發(fā)達(dá)國(guó)家設(shè)置的貿(mào)易壁壘；織造方式以梭織為主，高檔次、個(gè)性化、差異化面料少，直接影響紹興紡織主導(dǎo)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力；而且，近些年來(lái)勞動(dòng)力成本一路走高，與其他發(fā)展中國(guó)家相比，差距逐漸縮小，但已失去了相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

第二，當(dāng)前紡織企業(yè)缺乏應(yīng)用型高素質(zhì)人才，創(chuàng)新能力欠缺。企業(yè)的R&D投入不足，只有16%的企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比重達(dá)到3%以上。紹興紡織企業(yè)大多是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展而來(lái)，現(xiàn)在雖已引進(jìn)了一些先進(jìn)設(shè)備，但企業(yè)內(nèi)部還是缺乏管理水平高、市場(chǎng)開(kāi)拓能力強(qiáng)等復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人員來(lái)為之開(kāi)創(chuàng)新思路、設(shè)計(jì)新產(chǎn)品。根據(jù)浙江省科學(xué)技術(shù)廳所作的科技進(jìn)步統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示：紹興市科技進(jìn)步規(guī)模綜合發(fā)展低于全省水平，位居第六位，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)28.6%，增幅列省內(nèi)各市第八位，人才資源數(shù)增長(zhǎng)10.5%，增幅列各市末位。另外，紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)絡(luò)內(nèi)還沒(méi)有與具有高水平的大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)等建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的緊密合作與聯(lián)系，互動(dòng)性不足，缺少相對(duì)技術(shù)支持。

第三，紹興紡織企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)手段單一，以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)為主，品牌優(yōu)勢(shì)不足；嵌入國(guó)際市場(chǎng)的層次不高。調(diào)研顯示，經(jīng)營(yíng)戶對(duì)外投資占總資產(chǎn)的5.2%，企業(yè)境外投資占總資產(chǎn)的24%，境外投資企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的13.5%。紹興紡織行業(yè)協(xié)會(huì)的功能有待完善。隨著紡織品配額的取消，一些發(fā)達(dá)國(guó)家設(shè)置了技術(shù)壁壘、反傾銷壁壘等隱蔽性很強(qiáng)的非關(guān)稅壁壘，嚴(yán)重阻礙紹興紡織品的出口，而這時(shí)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)本應(yīng)發(fā)揮其重要作用卻沒(méi)有充分盡到責(zé)任，應(yīng)訴國(guó)際反傾銷能力較弱，原因就在于紡織協(xié)會(huì)等組織的協(xié)調(diào)工作還未進(jìn)行有效的形成，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理等方面的能力有待進(jìn)一步提高。

（三）紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展面臨的機(jī)遇

金融危機(jī)使紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級(jí)略微要過(guò)些難關(guān)，它存在著隱性的機(jī)遇和顯性的挑戰(zhàn)，但是機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。

一是社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的提高使得人們對(duì)紡織品需求的增加。我國(guó)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入全面小康社會(huì)建設(shè)，2011年紹興市GDP位于浙江省杭州、寧波、溫州之后的第四位。紹興縣實(shí)現(xiàn)GDP920億元，戶籍人均GDP已接近2萬(wàn)美元，為浙江各縣和縣級(jí)市第一。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和城市化推進(jìn)的同時(shí)，人們對(duì)于衣著、家紡等消費(fèi)質(zhì)量和品位的要求也隨之上升，中央還專項(xiàng)撥款給紡織業(yè)用于投入技術(shù)含量和建立自主品牌。據(jù)相關(guān)專家分析，國(guó)內(nèi)紡織品服裝消費(fèi)市場(chǎng)未來(lái)5年將保持20%以上的增長(zhǎng)速度。

二是長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)一體化加速了紹興紡織業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。紹興地處長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈核心地帶，獨(dú)特的地理位置給紹興紡織業(yè)帶來(lái)了極好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而長(zhǎng)江三角洲的招商引資承接著國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，也帶動(dòng)了紹興等核心城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。紹興2010舉辦的中國(guó)柯橋國(guó)際紡織品博覽會(huì)就吸引了廣大的外商投資采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)成交額33.59億元，比上屆增長(zhǎng)7.7%，入場(chǎng)專業(yè)采購(gòu)商18193人，比上屆增長(zhǎng)50.3%，積極促進(jìn)了紹興紡織業(yè)和會(huì)展業(yè)的蓬勃發(fā)展。

三是中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)和政府為紡織業(yè)發(fā)展提供全力支持。中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)集群要依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，建立更加完善的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)，力圖實(shí)現(xiàn)向環(huán)境友好型、集約型組織方式的方向轉(zhuǎn)變。對(duì)紹興而言，應(yīng)創(chuàng)造氛圍積極倡導(dǎo)創(chuàng)新和流行時(shí)尚，使紹興成為亞洲的紡織之都。地方政府也出臺(tái)了一系列的政策，如2009年4月份出臺(tái)的《加快紡織產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃》，目標(biāo)將紹興打造成國(guó)際性紡織制造中心、國(guó)際性紡織貿(mào)易中心和國(guó)際性紡織創(chuàng)意中心，極力支持紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)發(fā)展。紹興各政府正積極培育優(yōu)良的外部環(huán)境，為紡織行業(yè)發(fā)展提供有利的前景和方向。

（四）紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

首先，國(guó)際環(huán)境存在著諸多不確定因素，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。自2005年開(kāi)始取消紡織品配額后，原以為中國(guó)紡織業(yè)形勢(shì)會(huì)有所好轉(zhuǎn)，但隨著經(jīng)濟(jì)全球化步伐的加快，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)卻更加勁烈。2008年爆發(fā)的金融危機(jī)涉及范圍極廣，嚴(yán)重沖擊了我國(guó)紡織產(chǎn)品的出口，外加匯率的因素，外商的產(chǎn)品訂單減少，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008年1-10月我國(guó)進(jìn)口棉花186.6萬(wàn)噸，價(jià)值31.1億美元，分別比去年同期下降8.3%和增長(zhǎng)10.1%；進(jìn)口平均價(jià)格1667美元/噸，上漲20%。目前我國(guó)紡織業(yè)2/3企業(yè)的利潤(rùn)率只有約0.6%，不少企業(yè)面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)紡織業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

其次，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。中國(guó)加入WTO之后，貿(mào)易配額逐步取消，但是一些發(fā)達(dá)國(guó)家為了維護(hù)本國(guó)的經(jīng)濟(jì)利益，設(shè)置一些非關(guān)稅壁壘，認(rèn)為我國(guó)低價(jià)出口的紡織品是傾銷行為而被征收反傾銷稅，遏制我國(guó)紡織品出口數(shù)量。國(guó)外較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)體所采取的特保措施和軟條款，嚴(yán)重制約了我國(guó)包括紹興在內(nèi)的紡織品出口，對(duì)其構(gòu)成了嚴(yán)峻的威脅。

再次，國(guó)內(nèi)紡織品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也逐漸加劇。中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)頒布了一些紡織產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的試點(diǎn)，有江西、遼寧、安徽、河南等地，這些中西部地區(qū)的紡織業(yè)發(fā)展迅速，勞動(dòng)力成本較低，競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步加大。而已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外有一定知名度的寧波等地的服裝業(yè)，也給紹興造成了很大的壓力。

五、基于全球價(jià)值網(wǎng)的紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)對(duì)策研究

從全球價(jià)值網(wǎng)的角度出發(fā)，通過(guò)對(duì)紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)發(fā)展的條件分析，其轉(zhuǎn)型升級(jí)應(yīng)從三個(gè)方向展開(kāi)。

（一）增強(qiáng)核心能力

利用互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，全力推進(jìn)信息化建設(shè)，積極有效地運(yùn)用“網(wǎng)上輕紡城”和“全球紡織網(wǎng)”的商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷的創(chuàng)新，使生產(chǎn)者和消費(fèi)者互動(dòng)創(chuàng)造價(jià)值。深化專業(yè)化分工協(xié)作，行業(yè)協(xié)會(huì)也可通過(guò)公共服務(wù)平臺(tái)，方便企業(yè)間資源的共享，以信息的規(guī)模效應(yīng)全面加速紹興紡織業(yè)的國(guó)際化步伐，使紹興紡織產(chǎn)業(yè)遍布于世界每個(gè)角落。實(shí)施企業(yè)集團(tuán)化和市場(chǎng)品牌戰(zhàn)略。加大行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場(chǎng)開(kāi)拓的力度，培育區(qū)域品牌，強(qiáng)化品牌意識(shí)。實(shí)施品牌戰(zhàn)略，可以提高紡織產(chǎn)品的附加值，與跨國(guó)公司建立友好合作伙伴關(guān)系，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，消化吸收，創(chuàng)立屬于紹興自己的品牌，優(yōu)化資源配置，提升產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，打造全球價(jià)值網(wǎng)。同時(shí)，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，將中國(guó)輕紡城推向世界，開(kāi)辟多元化市場(chǎng)。對(duì)于國(guó)際上的不穩(wěn)定形勢(shì)格局，企業(yè)應(yīng)該密切關(guān)注，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。只有不斷創(chuàng)新，才能保持紡織產(chǎn)業(yè)集群的活力。

（二）加強(qiáng)互動(dòng)關(guān)系

注重集群內(nèi)企業(yè)的專業(yè)化分工，積極拓寬上下游產(chǎn)業(yè)鏈，合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，注重產(chǎn)業(yè)鏈上各行業(yè)的配套，引導(dǎo)和協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)上、下游的互補(bǔ)互動(dòng)交流，充分利用垂直整合的效率實(shí)施聯(lián)合創(chuàng)新。加強(qiáng)紡織業(yè)的前道工序原料的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，也加強(qiáng)后道工序成品服裝的功能化、個(gè)性化的發(fā)展潮流，建立一條現(xiàn)代織造、印染后整理的技術(shù)體系，使其發(fā)展成為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)絡(luò)整體綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。利用其自身的優(yōu)勢(shì)，充分融入長(zhǎng)三角區(qū)域的經(jīng)濟(jì)圈，發(fā)揮中國(guó)輕紡城東升路市場(chǎng)、中國(guó)輕紡城聯(lián)合市場(chǎng)、中國(guó)輕紡城國(guó)際貿(mào)易區(qū)和專業(yè)化的錢清輕紡原料市場(chǎng)的分工協(xié)作和整個(gè)行業(yè)的高度整合，促使每個(gè)企業(yè)發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（三）專注于顧客價(jià)值創(chuàng)造，適應(yīng)并引導(dǎo)顧客需求

集群應(yīng)沿著“微笑曲線”由制造環(huán)節(jié)向研發(fā)、設(shè)計(jì)和品牌管理等兩端環(huán)節(jié)延伸，從市場(chǎng)的中低端領(lǐng)域向高端領(lǐng)域發(fā)展，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝，走出低端世界。充分利用紡織產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)和品牌效應(yīng)，積極引進(jìn)高技術(shù)人才，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化紡織品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。目前，紹興勞動(dòng)力成本和紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)成本都在逐年提高，在產(chǎn)品價(jià)格上已經(jīng)不占優(yōu)勢(shì)，若一如既往單純做貼牌生產(chǎn)，接受國(guó)外低附加值、低利潤(rùn)的加工訂單，生產(chǎn)和發(fā)展都將受到限制。因此，企業(yè)應(yīng)改變過(guò)去低附加值的OEM模式，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)和研發(fā)形成ODM格局，最終發(fā)展實(shí)現(xiàn)為OBM模式，創(chuàng)新打造出自己的品牌。產(chǎn)品升級(jí)是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的基礎(chǔ)和靈魂，而紹興紡織產(chǎn)業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品向來(lái)都是以中低檔、低附加值為主，因此要加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力，培育設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品的附加值和競(jìng)爭(zhēng)力。政府應(yīng)制定積極的鼓勵(lì)政策，引導(dǎo)企業(yè)密切與大學(xué)、科研院所的交流與聯(lián)系，加大資金投入，積極鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，提高產(chǎn)品檔次，只有通過(guò)產(chǎn)品升級(jí)、工藝流程升級(jí)和功能升級(jí)，才會(huì)有價(jià)值網(wǎng)升級(jí)這種高度的實(shí)現(xiàn)。

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