□ 文/董春明

尚輕時(shí)代金屬信息咨詢（北京）有限公司

由美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）和美國內(nèi)務(wù)部組織完成的《全球鋁物質(zhì)流向研究報(bào)告》(2006-2025)與2011年公開發(fā)布。尚輕時(shí)代對(duì)該報(bào)告進(jìn)行了全文編譯，已經(jīng)交送給有關(guān)部門參考。報(bào)告中對(duì)2025年全球鋁需求量的預(yù)測尤其令人關(guān)注。其結(jié)果顯示，未來全球鋁需求量還將保持增長，2025年將會(huì)超過1.2億噸，而這還是在對(duì)中國預(yù)測值明顯偏低的情況下得出的預(yù)測結(jié)果。相伴而來的是鋁工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)，必須通過生產(chǎn)技術(shù)水平的提升和清潔能源的采用，才可能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的生產(chǎn)和供應(yīng)。

一、報(bào)告研究方法

報(bào)告基于2006年全球范圍內(nèi)鋁的生產(chǎn)與應(yīng)用物質(zhì)流向，輔助分析時(shí)采用了2009年以前的鋁工業(yè)相關(guān)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，對(duì)2025年以前的相關(guān)數(shù)據(jù)做出預(yù)測。報(bào)告著重主要的物質(zhì)流向以及影響這些物質(zhì)流向的因素，并對(duì)鋁的生命周期做了前瞻性的分析。

報(bào)告從宏觀角度（國家和全球范圍），分析了2006年鋁的流向，涉及鋁土礦、氧化鋁和鋁。同時(shí)，報(bào)告從微觀的角度，對(duì)原鋁與再生鋁的物質(zhì)流向做了描述。涉及的材料包括主要的輸入流（鋁土礦、氧化鋁及鋁生產(chǎn)），以及與生產(chǎn)過程相關(guān)的輸出流。與環(huán)境問題密切相關(guān)的輸出流為赤泥和溫室氣體。

按終端消費(fèi)領(lǐng)域劃分，鋁在高收入國家和中低收入國家的格局有所不同。在高收入國家，鋁主要用于運(yùn)輸業(yè)，而在中低收入國家，鋁主要用于電力和建筑業(yè)。按照收入高低劃分所體現(xiàn)的鋁的終端消費(fèi)差異，可以很好的體現(xiàn)報(bào)廢產(chǎn)品的回收率，這是因?yàn)榕c諸多運(yùn)輸業(yè)所用產(chǎn)品相比，鋁在電力和建筑領(lǐng)域的生命周期更久遠(yuǎn)一些。

報(bào)告詳細(xì)研究了鋁在交通業(yè)的應(yīng)用情況。特別一提的是，報(bào)告考察了鋁在汽車和商用飛機(jī)業(yè)的應(yīng)用狀況。

對(duì)物質(zhì)流向分析而言，鋁的生產(chǎn)與消費(fèi)可以看作是一枚硬幣的正反面，是對(duì)應(yīng)關(guān)系。相應(yīng)地，報(bào)告展現(xiàn)了短期和中期范圍內(nèi)鋁的生產(chǎn)情況，遵從的基礎(chǔ)是USGS編纂的不同國家的鋁土礦和產(chǎn)能變化情況，同時(shí)，本報(bào)告基于一種新的分析和預(yù)測物料流的方法，對(duì)2025年以前的鋁消費(fèi)量做了預(yù)測。該方法采用模型，基于經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速預(yù)測鋁的消費(fèi)量，并將該模型與終端消費(fèi)的變化數(shù)據(jù)結(jié)合在一下，而終端消費(fèi)的變化與收入變化相關(guān)。通過該方法，報(bào)告預(yù)測鋁的消費(fèi)水平，同時(shí)也為鋁廢料的來源提供參考。

二、鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量預(yù)測

根據(jù)業(yè)已公布的生產(chǎn)計(jì)劃，至2015年，全球范圍內(nèi)鋁土礦的產(chǎn)能將增加至2.7億噸，與2006年相比，增幅達(dá)48%。主要的增長點(diǎn)來自澳大利亞、中國、巴西、印度、沙特阿拉伯、俄羅斯和幾內(nèi)亞。

按照業(yè)已公開的產(chǎn)能計(jì)劃，至2015年，原鋁的產(chǎn)能將達(dá)到6100萬噸，與2006年相比，增幅達(dá)35%。根據(jù)增加產(chǎn)能的數(shù)量順序，主要的增長點(diǎn)依次來自中國、巴西、阿聯(lián)酋、加拿大、印度、南非、沙特阿拉伯和卡塔爾。

根據(jù)預(yù)測，在2006年，全球鋁的消費(fèi)量為4530萬噸，至2015年，將達(dá)到5900萬噸，而2020年和2025年的消費(fèi)量將攀升至9200萬噸和1.2億噸，年均增幅為4.1%。

世界級(jí)主要國家鋁消費(fèi)量、人均鋁消費(fèi)量預(yù)測表

鋁消費(fèi)增長的主要?jiǎng)恿碓从诘褪杖胫林械仁杖雵?，尤其是巴西、俄羅斯、印度和中國。研究表明，當(dāng)人均收入從5千美元增加至2萬美元時(shí)，鋁的人均消費(fèi)量迅猛增長，即從人均消費(fèi)2kg增加至大約20kg。在2006年期間，這4個(gè)國家的鋁消費(fèi)量占全球消費(fèi)總量的26%，至2015年、2020年和2025年，預(yù)計(jì)將分別達(dá)到31%、42%和45%。在2006年期間，中國的人均消費(fèi)量大概為6.6kg，至2025年，將增加至28.7kg。在2006年，俄羅斯的人均消費(fèi)量為7.4kg，至2025年，同樣將增加至28.7kg，而巴西的人均消費(fèi)量也將由5.5kg增加至7.9kg。不過，巴西的人均消費(fèi)量是按經(jīng)濟(jì)增速適中（年增速僅為3%）的數(shù)據(jù)得出的，而近期的數(shù)據(jù)表明，巴西的年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測將高于3%。在2006年期間，印度的人均消費(fèi)量為1.8kg，至2025年，將達(dá)到4.2kg。

在高收入國家，鋁的人均消費(fèi)量預(yù)計(jì)變化不大，不過，由于人口格局變化，總體消費(fèi)量可能有適度變化。在2006年，美國、日本、德國和法國的鋁消費(fèi)量為1610萬噸，占全球總消費(fèi)量的36%，至2025年，預(yù)計(jì)將達(dá)到1800萬噸，占全球總量的15%。在一些歐共體國家，譬如法國和英國，由于工業(yè)整合及遷移，鋁消費(fèi)量呈減少的趨勢。

在報(bào)告的結(jié)論中，研究者表示，為了滿足1.2億噸的消費(fèi)目標(biāo)，全球需要生產(chǎn)大約5.7億噸鋁土礦和大約2.3億噸氧化鋁。其中，由于技術(shù)進(jìn)步，來自目前廢棄物(包括尾礦)中的鋁土礦和氧化鋁的數(shù)量將大幅增加。相應(yīng)的，如果過多的依賴原鋁的供應(yīng)，鋁工業(yè)的排放量將會(huì)極其巨大。

與上述預(yù)測的消費(fèi)量相關(guān)的核心問題在于，在該消費(fèi)量中，有多少來源于原鋁行業(yè)和再生鋁行業(yè)，因?yàn)閬碓床煌?，與鋁工業(yè)相關(guān)的溫室氣體的排放量也不同。來自新廢料的再生鋁數(shù)量可能與整體的鋁消費(fèi)量呈正比，不過，與增長的收入相應(yīng)的終端用途的變化數(shù)據(jù)卻表明，至少在未來中期階段，來自舊廢料的鋁數(shù)量可能會(huì)減少，因?yàn)榘l(fā)展中國家在初期會(huì)主要采用原鋁去發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施，如電力和建筑結(jié)構(gòu)行業(yè)，而這些領(lǐng)域的鋁產(chǎn)品壽命頗為長久，因此，從相應(yīng)的報(bào)廢產(chǎn)品中回收鋁的數(shù)量，可能在2020至2025年之后才得以放量增長。長期看，報(bào)廢產(chǎn)品中鋁的再生量會(huì)增加。但是，該報(bào)告中并未對(duì)再生鋁與原鋁的比例做出具體預(yù)測。

三、報(bào)告帶來的啟示與思考

盡管該報(bào)告有一定局限性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有些滯后，但是，其方法、思路、結(jié)論仍然值得借鑒和思考。

1. 未來全球鋁需求持續(xù)增長且總量巨大

鋁材料的優(yōu)異性能、消費(fèi)特征和資源特點(diǎn)，決定了在我們可以預(yù)見的本世紀(jì)及下個(gè)世紀(jì)里其需求還會(huì)保持增長。我們注意到，該報(bào)告預(yù)測的基點(diǎn)是2006年，對(duì)中國的需求預(yù)測明顯偏低。據(jù)尚輕時(shí)代研究統(tǒng)計(jì)，實(shí)際上，2011年中國原鋁消費(fèi)就已經(jīng)達(dá)到1917萬噸，考慮再生鋁之后的全鋁消費(fèi)就已經(jīng)達(dá)到2369萬噸。因此，可以判斷的是，該報(bào)告對(duì)全球鋁的消費(fèi)預(yù)測是滯后的、保守的，實(shí)際的需求量會(huì)更大，2025年可能會(huì)超過13.5億噸。但即便如此，1.2億噸的未來需求量與目前全球大約5500萬噸的全鋁消費(fèi)量相比，增長潛力也還是十分巨大的。盡管當(dāng)前全球及中國鋁工業(yè)都面臨較為嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題，處于市場低迷期，但是不能停止對(duì)中長期行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的考慮和安排。

該報(bào)告對(duì)其他國家的分析預(yù)測及全球鋁消費(fèi)特征和走向的判斷是值得我們借鑒的。

2. 鋁的物質(zhì)流分析研究十分迫切

鋁物質(zhì)流的分析與生命周期分析研究對(duì)我們這一鋁的生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國來說十分重要。將有助于我們對(duì)未來鋁的需求量、消費(fèi)結(jié)構(gòu)有正確的估算；對(duì)原鋁、再生鋁、鋁存量、鋁增量的平衡轉(zhuǎn)換關(guān)系有基本的認(rèn)知，對(duì)未來資源、能源、環(huán)境承載能力有一個(gè)基本的預(yù)估，對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和布局有超前的部署。以往的行業(yè)規(guī)劃與市場實(shí)際脫離過大，導(dǎo)致在資源開發(fā)、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)管理等方面出現(xiàn)了一系列問題，與上述研究分析不足和缺失有一定關(guān)聯(lián)。因此建議國家相關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會(huì)盡早開展此類研究。

根據(jù)尚輕時(shí)代的初步預(yù)測，2012 年～2015 年，中國原鋁消費(fèi)量繼續(xù)高于GDP 增幅，2015 年達(dá)到2920 萬噸，2020年預(yù)計(jì)達(dá)到4200 萬噸；考慮再生鋁消費(fèi)后的需求量2015年為3600萬噸，2020年可能會(huì)達(dá)到4975萬噸。在我國加速工業(yè)化和建設(shè)全面小康社會(huì)的重要?dú)v史階段，鋁做為重要的結(jié)構(gòu)材料和功能材料，其大量消費(fèi)是工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程實(shí)現(xiàn)和發(fā)展的重要前提和必由之路。如果說過去十年是鋁工業(yè)的黃金十年，那么未來10 年將會(huì)是白銀十年，鋁需求增長還將是確定的。

3. 中國鋁工業(yè)可持續(xù)發(fā)展將面臨重大挑戰(zhàn)

該報(bào)告及此類其他報(bào)告都應(yīng)該使鋁工業(yè)的決策者們認(rèn)識(shí)到，當(dāng)鋁的需求與供給都將會(huì)達(dá)到很龐大的規(guī)模的背景下，如何有效配置資源、能源，如何與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，如何優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，都將是很大的挑戰(zhàn)。這將引發(fā)我們一系列的憂慮和思考，主要包括：

（1）盡管理論上全球鋁礦產(chǎn)資源比較豐富，但是面臨如此巨大的市場增長，資源供應(yīng)瓶頸和風(fēng)險(xiǎn)遲早還會(huì)出現(xiàn)。對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的掌控的競爭還將持續(xù)，市場過剩只是暫時(shí)的現(xiàn)象。

（2）當(dāng)中國鋁消費(fèi)超過4000萬噸，甚至5000萬噸的時(shí)候，本土的資源、能源、環(huán)境承載能力將十分有限，甚至根本不可能實(shí)現(xiàn)，中國之大，確也難以容納4000萬噸的龐大電解鋁產(chǎn)能。海外投資不能僅停留在鋁土礦、氧化鋁方面，更加迫切的是電解鋁的海外投資和開發(fā)，鋁產(chǎn)業(yè)的全球配置，這方面的國家戰(zhàn)略必須加快推進(jìn)。

（3）種種原因會(huì)導(dǎo)致再生鋁資源更加寶貴。一方面中國再生鋁進(jìn)入循環(huán)周期還要有相當(dāng)一段時(shí)間，另一方面以進(jìn)口廢鋁為主的中國再生鋁行業(yè)也將面臨原料緊張的局面。加快循環(huán)周期，提高再生金屬比例將會(huì)遇到諸多困難。

（4）一個(gè)地區(qū)的鋁工業(yè)到了較大規(guī)模之后，直接和間接的排放將難以符合環(huán)境和生態(tài)的要求，現(xiàn)有生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)方式必須有更大的創(chuàng)新和轉(zhuǎn)變，否則將難以為繼。

總之，未來13年，是中國全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，也是全球鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和鋁需求持續(xù)增長的重要時(shí)期。鋁的擴(kuò)大需求與供應(yīng)，不僅是中國驅(qū)動(dòng)，也是世界議題，不僅是業(yè)界新機(jī)遇，也是業(yè)界新挑戰(zhàn)。我們需要借鑒美國、日本、歐洲等國家經(jīng)驗(yàn)，前瞻性、建設(shè)性的研究和制定鋁工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。目前這種走哪算哪，打哪指哪、哪急就哪的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑和管理模式只能讓這個(gè)產(chǎn)業(yè)付出更大的發(fā)展代價(jià)。這個(gè)行業(yè)應(yīng)該有智慧有力量有機(jī)制研究和面對(duì)其所面臨的重大問題。