錢艷斐

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所，北京 100081）

棉花是我國農(nóng)產(chǎn)品中最大的經(jīng)濟作物，它涉及農(nóng)業(yè)和紡織工業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)，是出口創(chuàng)匯的重要商品，也是我國城鄉(xiāng)居民不可或缺的生活必需品。近年來，隨著國內(nèi)紡織工業(yè)的飛速發(fā)展，棉花需求不斷增加，棉花在居民生產(chǎn)生活中扮演著更加重要的角色。2011年棉花價格跌宕起伏，國家啟動了棉花臨時收儲制度并對棉花滑準稅計算公式及滑準稅配額進行了調(diào)整，保護了棉農(nóng)利益，穩(wěn)定了棉花生產(chǎn)。2011/12棉花年度即將結(jié)束，新一期棉花年度即將開始，分析國內(nèi)棉花市場的發(fā)展特點對我國棉花的生產(chǎn)和紡織業(yè)的發(fā)展都具有較強的現(xiàn)實意義。

1 棉花播種面積下降

受2011年棉花市場低迷的影響，2012年我國棉花種植面積呈減少態(tài)勢。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)的調(diào)查，2012年全國棉花實播面積為478.6萬hm2，同比減少59.9萬hm2，降幅達9.6%。其中，黃河流域棉花實播面積為178.6萬hm2，同比下降14.2%；長江流域棉花實播面積為121.3萬hm2，同比下降13.5%；西北內(nèi)陸地區(qū)棉花實播面積為177.6萬hm2，同比下降1.4%。2012年棉花平均單產(chǎn)為95.5kg/667m2，較2011年提高0.6%，預(yù)計全年棉花產(chǎn)量在685萬t左右。棉花播種減少的最根本原因是種棉的成本增加，收益降低。中國棉花協(xié)會監(jiān)測顯示，2011年平均植棉成本同比上升21%，其中物化勞動成本上升5.4%，人工成本上升39.5%，人工成本占比首超物化成本為52%。而2011年棉花的交售價格同比下降20%，植棉每667m2收益僅為287.8元/667m2，同比下跌約62%，收益的減少必然使棉農(nóng)的種植積極性受挫。

2 棉花市場需求低迷

2012年國內(nèi)棉花消費市場依然疲軟，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）7月棉花展望預(yù)測，2012/13年度中國棉花消費將同比減少3.7%至861萬t，占全球消費量的份額將減少至36%，處于8年來的最低水平。中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的PMI數(shù)據(jù)顯示，6月份紡織業(yè)采購經(jīng)理人新訂單指數(shù)為31.2%，生產(chǎn)指數(shù)為41.6%，環(huán)比下降分別為5.7%和5.3%，產(chǎn)成品庫存指數(shù)為61.6%，創(chuàng)7個月以來新高，紡織業(yè)銷售壓力進一步加大。棉花消費量減少主要是受紡織企業(yè)銷售低迷的影響。國內(nèi)棉紡織業(yè)由于承受過高的原料成本，國際市場競爭力減弱。在內(nèi)需拉動有限、外貿(mào)需求萎縮的壓力下，部分紡織企業(yè)運營受困，減產(chǎn)、限產(chǎn)、停產(chǎn)的情況普遍存在，據(jù)棉紡協(xié)會調(diào)查顯示，當前棉紡織企業(yè)虧損已達40%，短期內(nèi)行業(yè)回暖可能性較小，棉花消費量將呈持續(xù)下滑態(tài)勢。

3 庫存消費比不斷攀升

據(jù)USDA預(yù)測，中國2012/13年期末庫存預(yù)計為710萬t，較上年提高15%，占全球期末庫存的42%。隨著國內(nèi)棉花消費量的減少及庫存的增加，反映棉花供求關(guān)系的庫存消費比不斷攀升。2012年中國棉花的庫存消費比將達到80.51%，創(chuàng)歷史新高。

4 棉花進口維持增勢

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年1～7月我國累計進口棉花305.5萬t，同比增長113.8%。內(nèi)外棉價差高是棉花進口量大幅度增加的主要原因。國內(nèi)紡織企業(yè)通過加大外棉進口量，擴大外棉配比等方式，尋找削減成本開支的途徑。7月25日，代表國內(nèi)328級棉價格的國家棉花價格B指數(shù)為1.8470萬元/t，而進口棉花價格指數(shù)M級棉花按1%進口關(guān)稅和滑準稅折算的價格分別為1.4109萬元/t和1.4935萬元/t，進口棉和國內(nèi)棉價的差價分別為4 361元/t和3 535元/t。國內(nèi)外棉價的價差隨著下半年棉價的反彈將會呈擴大趨勢。

5 棉花價格止跌走穩(wěn)

在棉花收儲政策的支撐下，一季度國內(nèi)棉價呈上漲趨勢，特別是在2012年3月到達上半年的最高點。隨著棉花收儲工作的結(jié)束，棉價從4月份開始下跌，6月份已跌破1.9萬元/t的關(guān)口。隨著新一期棉花年度的臨近，市場對下年度收儲政策的預(yù)期增強，棉花價格將迎來小幅反彈。但受棉花庫存的不斷增加，新棉投放市場及紡織行業(yè)需求低迷的影響，后期棉花價格持續(xù)上升的空間有限，將呈平穩(wěn)偏弱走勢。

6 政策建議

支持棉花優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)基地建設(shè)。進一步優(yōu)化主產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)布局、提高棉花生產(chǎn)效益，提高單產(chǎn)，推動棉花規(guī)?；a(chǎn)，降低棉花需求的對外依存度。堅持和完善棉花臨時收儲政策，并將其長態(tài)化、制度化，以穩(wěn)定棉花種植面積，調(diào)動棉農(nóng)的生產(chǎn)積極性，保障棉農(nóng)的生產(chǎn)收益。加快植棉機械化建設(shè)。目前只有新疆地區(qū)在棉花種植技術(shù)和機械裝備方面實現(xiàn)了初步的現(xiàn)代化，大部分內(nèi)陸棉花種植地區(qū)仍然保持著傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式。加大對植棉地區(qū)的科技投入對提高棉花產(chǎn)量和降低用工成本起著至關(guān)重要的推動作用。提高棉花市場監(jiān)測預(yù)警能力。因為缺乏及時、有效的信息指導(dǎo)，我國棉農(nóng)的生產(chǎn)往往帶有盲目性和被動性。需要建立全國性的棉花生產(chǎn)、加工、銷售的信息共享平臺，提高統(tǒng)計調(diào)查、預(yù)測分析及應(yīng)對國內(nèi)外重大、突發(fā)事件的預(yù)警能力。