截止2011年6月,外資法人銀行數(shù)量已經(jīng)占到37家,在我國(guó)商業(yè)銀行占比16.5%。雖然外資銀行目前所占的市場(chǎng)份額相對(duì)較小,但隨著外資銀行憑借其雄厚的資金實(shí)力、靈活的經(jīng)營(yíng)模式、高附加值的服務(wù)、先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)防范技術(shù)和科技手段,以及優(yōu)秀的金融創(chuàng)新能力等優(yōu)勢(shì)逐步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,將給我國(guó)內(nèi)資銀行帶來(lái)不小的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
一、競(jìng)爭(zhēng)狀況分析
大多認(rèn)為,外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)造成國(guó)內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)份額減少、客戶流失、人才流失等。但從近幾年數(shù)據(jù)結(jié)果顯示,就下面三方面來(lái)說(shuō),由外資銀行競(jìng)爭(zhēng)造成的影響不是很明顯。
(一)市場(chǎng)占有率狀況
中資銀行市場(chǎng)份額變動(dòng)不大。根據(jù)2010年統(tǒng)計(jì)資料分析,在華外資銀行金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額13492.29億元,同比增長(zhǎng)0.33%,占全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的1.71%;而內(nèi)資銀行金融資產(chǎn)總額78.8萬(wàn)億元。目前,內(nèi)資銀行中資產(chǎn)規(guī)模較大的依次為:5大商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)、城市商業(yè)銀行及城市信用社。其中,5大商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的份額分別為50.9%、15.0%,占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。但是比上一年,5大商業(yè)銀行和農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)份額分別下降0.13、0.48個(gè)百分點(diǎn)。
(二)外資銀行客戶結(jié)構(gòu)狀況
外資銀行的客戶結(jié)構(gòu)沒(méi)有發(fā)生重大變化,其客戶仍主要集中在三資企業(yè),以及與外資銀行常年保持業(yè)務(wù)關(guān)系的在華投資的跨國(guó)公司,這些客戶占有客戶總數(shù)的50-60%,而中資客戶只占到10-20%。外資銀行對(duì)中資企業(yè)的貸款也比較少,有資料顯示,2010年底外資銀行向中資企業(yè)貸款額僅占其貸款總額的5.7%。
(三)中外銀行展開(kāi)對(duì)人才的爭(zhēng)奪
隨著中資銀行薪酬及福利的提高,改革用人機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)人才的培養(yǎng)及提拔,并未出現(xiàn)高級(jí)人才大量流入外資銀行,甚至還出現(xiàn)人才回流的現(xiàn)象。中外資銀行都在人才引進(jìn)上投入了較大成本,人才出現(xiàn)了雙向流動(dòng)。資料顯示,有較多人才從國(guó)有行中流出,主要流向中資股份商業(yè)銀行。
二、中外資銀行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)分析
(一)網(wǎng)上銀行
中國(guó)銀行擁有廣泛的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及固定的客戶資源,利于其網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的開(kāi)展。對(duì)于外資銀行來(lái)說(shuō),通過(guò)網(wǎng)上銀行開(kāi)展業(yè)務(wù)在一定程度上能使外資銀行較為容易地進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),避免了對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不了解所帶來(lái)的麻煩。而且網(wǎng)上銀行的客戶群體都是年輕一代,是未來(lái)很有潛力的客戶群,因此成為中外資銀行爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。恒生銀行、匯豐銀行早在2002年底就推出針對(duì)中國(guó)客戶的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),是首批在中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)開(kāi)展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的外資銀行。截止2010年,獲準(zhǔn)在中國(guó)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的外資銀行共有23家。
(二)信用卡
外資銀行主要通過(guò)信用卡涉足中國(guó)零售市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)外經(jīng)驗(yàn),人均收入達(dá)到2000—5000美元的時(shí)期,是開(kāi)展信用卡業(yè)務(wù)的重要時(shí)期,在國(guó)內(nèi)一些社會(huì)群體,特別是沿海發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)達(dá)到這個(gè)水平,因此中國(guó)的信用卡業(yè)務(wù)市場(chǎng)具有很大的發(fā)展?jié)摿?。?shí)際上,在國(guó)內(nèi)人民幣零售業(yè)務(wù)完全開(kāi)放前,外資銀行已經(jīng)通過(guò)其他渠道進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),通過(guò)與國(guó)內(nèi)銀行合資形式發(fā)行信用卡。比如,匯豐銀行通過(guò)與交行合資建立信用卡中心,從而獲得了發(fā)行信用卡的便利;花旗銀行也與浦東發(fā)展銀行合作發(fā)行了印有兩國(guó)銀行標(biāo)記的雙幣信用卡。
(三)國(guó)際結(jié)算及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)
由于中國(guó)的加工貿(mào)易繁榮,帶來(lái)了許多貿(mào)易融資及國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)。外資銀行擁有遍及全球的發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò),并且與許多跨國(guó)公司長(zhǎng)期保持業(yè)務(wù)聯(lián)系,因此外資銀行在貿(mào)易融資和國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)方面擁有很大的優(yōu)勢(shì)。而這部分業(yè)務(wù)有很大的利潤(rùn),目前外資銀行已經(jīng)在國(guó)際結(jié)算方面占有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)40%的份額。
(四)股權(quán)投資業(yè)務(wù)
外資銀行通過(guò)入股中資銀行,既迅速地推廣了其在中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)范圍,又獲得了超額的回報(bào)。以2007年9月數(shù)據(jù)的保守估計(jì),外資銀行僅在參股中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行及交通銀行四家銀行中,已經(jīng)獲得了超過(guò)3000億港元的利潤(rùn)。因此中國(guó)銀行業(yè)在獲取業(yè)務(wù)的許可后,為了國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的良性發(fā)展,對(duì)金融企業(yè)的股權(quán)投資也將是爭(zhēng)奪焦點(diǎn)之一。
(五)金融衍生品服務(wù)
在資本市場(chǎng)操作方面,外資銀行有著豐富的經(jīng)驗(yàn),掌握了金融衍生品的核心技術(shù),在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)及品種多樣性方面都擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。但隨著利率市場(chǎng)化,以及人民幣匯率彈性化,我國(guó)銀行業(yè)也必須加快爭(zhēng)奪這個(gè)市場(chǎng)。截止2010年,已經(jīng)有70家外資法人銀行和外國(guó)銀行分行獲取了經(jīng)營(yíng)衍生品業(yè)務(wù)的許可。我國(guó)銀行業(yè)已經(jīng)加強(qiáng)對(duì)金融衍生品的自主研發(fā)能力,加大產(chǎn)品設(shè)計(jì)投入,推動(dòng)國(guó)內(nèi)衍生品業(yè)務(wù)的發(fā)展。
三、結(jié)論
隨著我國(guó)改革開(kāi)放的不斷深入,外資銀行進(jìn)入中國(guó)銀行業(yè)的步伐不斷加快。外資銀行的全面進(jìn)入必然對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)布局、市場(chǎng)主體的行為模式產(chǎn)生重大的影響。外資銀行的進(jìn)入為我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇和挑戰(zhàn),必須不斷提升我國(guó)銀行業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)力,也應(yīng)該為中外資銀行營(yíng)造良好的競(jìng)爭(zhēng)合作環(huán)境,同時(shí)政府部門要加強(qiáng)對(duì)外資銀行的監(jiān)督和管理。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:林璇(1984-),女,廣東揭陽(yáng)人,廣東省海洋工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校經(jīng)貿(mào)科教師,研究方向:財(cái)經(jīng)。
(責(zé)任編輯:劉晶晶)