文／羅蘭貝格研究中心／

國際輸配電設(shè)備市場至2017年將維持約5%的增長，輸電設(shè)備市場增長平緩，而配電設(shè)備市場增長較快。

1 全球輸配電設(shè)備制造業(yè)最新趨勢

1.1 國際市場

國際輸配電設(shè)備市場至2017年將維持約5%的增長，輸電設(shè)備市場增長平緩，而配電設(shè)備市場增長較快。

1.2 細(xì)分市場

從產(chǎn)品業(yè)務(wù)來看，一次設(shè)備和設(shè)計施工占比較大，而二次設(shè)備市場未來五年將以約23%的速度保持較快增長

1.3 區(qū)域市場

從地區(qū)來看，西歐、北美、東南亞輸配電市場總量較大，增速較慢，而印度、非洲等地增速較高，市場吸引力強(qiáng)。

非洲及東南亞市場具有較大吸引力和進(jìn)入可行性，而印度、北美及前蘇聯(lián)對中國企業(yè)來說進(jìn)入門檻較高。

美國占北美輸配電市場近70%，主要受新能源、智能電網(wǎng)建設(shè)和設(shè)備更新需求驅(qū)動，由三大輸配電制造商主導(dǎo)。

遠(yuǎn)東及東南亞地區(qū)市場規(guī)模較可觀，未來將保持穩(wěn)定增長，部分新興市場會有較快增長。

印度總量較大且發(fā)展迅速，ABB、阿?，m等在高壓產(chǎn)品方面領(lǐng)先，但本土企業(yè)在中低壓產(chǎn)品方面占據(jù)絕對優(yōu)勢。

非洲規(guī)?？偭枯^小，未來總體上會保持較快增長，沿海等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)值得優(yōu)先關(guān)注

1.4 市場趨勢

智能電網(wǎng)是未來十年電網(wǎng)方面的建設(shè)重點，到2020年，其相關(guān)的設(shè)備、系統(tǒng)投入預(yù)計將接近515億美金。

發(fā)展中國家將更多采用EPC模式，有助于產(chǎn)品捆綁銷售，而發(fā)達(dá)國家較多采用分包、自建，較多分產(chǎn)品采購。

1.5 競爭企業(yè)發(fā)展趨勢

從行業(yè)態(tài)勢看，全線產(chǎn)品供應(yīng)商通常較單產(chǎn)品供應(yīng)商規(guī)模明顯更大、在全球化擴(kuò)張發(fā)展中具備更為明顯的優(yōu)勢。

2010-2011，國際輸配電領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)加緊了并購、投資活動。并購目的以進(jìn)入或滲透市場和豐富產(chǎn)品線為主，并進(jìn)一步鞏固國際領(lǐng)先地位。并且，企業(yè)都專設(shè)了風(fēng)險基金，作為對節(jié)能環(huán)保、智能電網(wǎng)等新興技術(shù)和應(yīng)用進(jìn)行有效關(guān)注和投資的平臺。

2 中國輸配電設(shè)備制造業(yè)最新趨勢

2.1 整體市場

中國輸配電行業(yè)近年來增長迅速，預(yù)計在未來5年內(nèi)處于黃金發(fā)展鼎盛時期、發(fā)展?jié)摿薮?。在輸配電設(shè)備三大細(xì)分市場中，電源客戶市場占比將持續(xù)下降，而工業(yè)客戶將在未來占據(jù)更重要的地位。

隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的開展，數(shù)字化、智能化投資將提升二次設(shè)備和系統(tǒng)的需求，二次設(shè)備和系統(tǒng)占比顯著增加。從細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，中壓開關(guān)市場增長將高于行業(yè)平均增速，未來占比將穩(wěn)步提高。從輸配電設(shè)備需求來看，三華地區(qū)在全國電網(wǎng)占比超過60%，是國網(wǎng)裝備國內(nèi)區(qū)域市場發(fā)展的重中之重。

2.2 智能電網(wǎng)

智能電網(wǎng)進(jìn)入全面建設(shè)階段，智能化投資將驅(qū)動一二次設(shè)備融合、智能電表和通訊網(wǎng)絡(luò)規(guī)模增長等行業(yè)趨勢。

2.3 一二次融合

一次設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)積極與二次設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)合作，打破分割的行業(yè)格局，快速搶占一二次設(shè)備融合帶來的市場機(jī)遇。

2.4 成套設(shè)備整合

我國輸配電行業(yè)面臨從單一設(shè)備供應(yīng)向組合、成套設(shè)備升級的趨勢，同時未來EPC需求也將有所提升。

國內(nèi)領(lǐng)先輸配電企業(yè)紛紛以成套能力作為國內(nèi)外競爭的關(guān)鍵能力予以重點培養(yǎng)。

2.5 拓展海外

在未來投資低谷到來之時，中國輸配電設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)將出現(xiàn)明顯的產(chǎn)能過剩，拓展海外市場勢在必行。

2.6 特變電工

由于較早布局海外市場，且企業(yè)自身競爭優(yōu)勢明顯，特變電工海外收入與占比持續(xù)增長，已成為重要增長支柱。

特變電工已建成領(lǐng)先國內(nèi)企業(yè)的覆蓋全球的海外銷售網(wǎng)絡(luò)，并積極推進(jìn)海外生產(chǎn)基地建設(shè)。

2.7 中國西電

“拓展海外”已成為中國西電的重點戰(zhàn)略舉措，以使海外市場成為西電新的收入增長點。

隨著埃及、印尼合資企業(yè)的成立，西電已從傳統(tǒng)的貿(mào)易型海外拓展向布局海外生產(chǎn)基地升級，加大了海外拓展力度。