吳凡
“這個(gè)行業(yè)的增長速度讓我想到十年前的搜索引擎?!?/p>
7月6日,在北京昆泰嘉華酒店舉行的第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢深度論壇上,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)研究機(jī)構(gòu)艾瑞研究院院長曹軍波說。他身后的投影屏幕顯示,今年一季度,國內(nèi)第三方支付交易額超過7760億元,比去年同期增長了一倍多。
由于解決了網(wǎng)絡(luò)購物中的支付問題,近十年來,第三方支付幾乎保持了與網(wǎng)絡(luò)購物同步高速增長。這個(gè)嶄新的行業(yè)在很長一段時(shí)間處于監(jiān)管真空,直到中國人民銀行在2011年5月發(fā)放了首批第三方支付牌照,陽光化的蓋子這才被揭開。
在過去一年里,先后又有4批、共196家企業(yè)拿到了第三方支付“身份證明”。隨著越來越多的逐利者加入,第三方支付行業(yè)也遭遇了成長的煩惱:最為明顯的是,幾乎所有的第三方支付公司都在彼此“借鑒”,業(yè)務(wù)模式趨同,對(duì)外擴(kuò)張上,又步調(diào)一致地開始和銀行在基金銷售、航空等業(yè)務(wù)領(lǐng)域爭奪客戶。
價(jià)格戰(zhàn)顯露疲態(tài)
快速的增長似乎就要成為過眼云煙。
商業(yè)形態(tài)和生活方式的轉(zhuǎn)變,帶來了網(wǎng)絡(luò)購物巨大的市場,也催生出第三方支付這一新興行業(yè)。從2006年到2011年,中國的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模增長速度連續(xù)6年超過95%。
但這種高速增長,很可能在2012年迎來拐點(diǎn)。根據(jù)艾瑞咨詢集團(tuán)發(fā)布的《2011年中國互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)年度監(jiān)測報(bào)告》的預(yù)測,從2012年起,互聯(lián)網(wǎng)支付的增速將會(huì)逐漸減緩,網(wǎng)絡(luò)購物、航空客票等傳統(tǒng)的電商行業(yè)將出現(xiàn)飽和。
競爭白熱化的結(jié)果是利潤縮水。在過去一年,許多第三方支付公司大致走了這樣一條擴(kuò)張道路:獲得牌照、拓展新業(yè)務(wù)、擴(kuò)張人力、降價(jià)競爭,這直接導(dǎo)致成本激增。
以第三方支付最大的一塊業(yè)務(wù)——線上交易為例,第三方支付公司與銀行之間的收益分配,大多是逐個(gè)“談判”和整體打包定價(jià)。為了籠絡(luò)顧客,很多支付公司一般會(huì)給商戶低于銀聯(lián)的交易扣費(fèi),個(gè)別商戶甚至扣率為零,然后支付公司會(huì)將商戶整體打包,給銀行一個(gè)分成比例,比如千分之三或四,或者采取直接支付銀行年費(fèi)的方式。
在這樣一種“貴買賤賣”的模式下,線上交易已經(jīng)淪為雞肋業(yè)務(wù)。一位第三方支付公司的管理人員說,現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)支付幾乎已經(jīng)沒有利潤了,但為了保住客戶,還得做。
競爭從未停止過。
行業(yè)老大支付寶就曾經(jīng)在一直保持著平穩(wěn)增長的航空客票領(lǐng)域挑起“戰(zhàn)事”。2011年,支付寶收購了拉卡拉,后者擁有多家境外航空公司客票支付服務(wù),為客戶提供有償訂票業(yè)務(wù),但被支付寶收購之后,這些業(yè)務(wù)都被改為免費(fèi)。這給包括匯付天下這樣以航空客票業(yè)務(wù)起家的支付企業(yè)帶來了巨大沖擊。
無論是免費(fèi)模式還是交易零扣費(fèi),這些模式能夠存在多久很大程度上取決于后續(xù)資金支持力度。
“其實(shí)現(xiàn)在整個(gè)支付行業(yè)在獲得了牌照之后,受到了資本市場的重視,都具有了比較強(qiáng)的融資能力,在費(fèi)率的競爭當(dāng)中大家都不差錢。”匯付天下戰(zhàn)略管理部副總經(jīng)理沈娟告訴《中國新聞周刊》。
但這顯然不是長久之計(jì)?!爸挥邪驯P子做大,大家才能夠都有收入?!币讓氈Ц犊偛弥眈R洪亮告訴《中國新聞周刊》,第三方支付應(yīng)該向線下發(fā)展,去抱團(tuán)爭搶傳統(tǒng)的非電子化行業(yè)市場的份額,而不是在已經(jīng)成熟的市場上拼價(jià)格。
繞不開的銀行
當(dāng)支付企業(yè)之間的搏殺進(jìn)入白熱化之際,另一個(gè)巨頭——銀行已經(jīng)殺入這個(gè)市場。
在牌照發(fā)放之前,易寶支付CEO唐彬曾經(jīng)這樣定義第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行的關(guān)系:“如果能拿到牌照,那么我們跟銀行就是對(duì)等的關(guān)系了。”但現(xiàn)實(shí)的情況是,銀行已通過第三方支付的交易額度和頻率,來限制第三方支付公司的業(yè)務(wù)規(guī)模。
在2011年第三方支付牌照發(fā)放之前,包括招商銀行、中國建設(shè)銀行在內(nèi)的多家銀行相繼出臺(tái)措施,降低了通過第三方支付進(jìn)行的網(wǎng)上交易限額,在單筆交易金額、每日累計(jì)轉(zhuǎn)賬上限等方面做出了限制性調(diào)整,并且進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行的網(wǎng)上交易的監(jiān)控。
對(duì)此,銀行方面的解釋是,此舉是為了降低通過第三方支付公司進(jìn)行的網(wǎng)上支付交易風(fēng)險(xiǎn),保障持卡人資金安全。
第三方支付公司的應(yīng)對(duì)之策則是,紛紛開通快捷支付業(yè)務(wù)。支付寶率先于2011年4月18日宣布推出快捷支付,用戶能夠在沒有開通網(wǎng)銀的狀態(tài)下,直接完成網(wǎng)上支付,目前快捷支付的業(yè)務(wù)范圍已從信用卡延伸至借記卡;隨后,財(cái)付通推出基于信用卡的“一點(diǎn)通”快捷支付業(yè)務(wù),以應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行突然降低的網(wǎng)上支付限額。
通過開通快捷支付,第三方支付公司與銀行的關(guān)系也開始從合作轉(zhuǎn)為競爭。
快捷支付在這一年里大獲成功。艾瑞咨詢集團(tuán)發(fā)布的《2011-2012年中國互聯(lián)網(wǎng)支付用戶行為研究報(bào)告》顯示,2011年中國互聯(lián)網(wǎng)支付正逐步進(jìn)入“快捷”時(shí)代,使用過快捷支付的互聯(lián)網(wǎng)用戶比例將近半數(shù),而網(wǎng)站支持和優(yōu)惠成為吸引互聯(lián)網(wǎng)支付用戶繼續(xù)使用快捷支付的兩大因素。
從2011年中國互聯(lián)網(wǎng)支付用戶使用過的第三方支付方式來看,是快捷支付已經(jīng)成為了僅列賬戶余額支付之后,用戶使用比例第二高的支付方式,用戶使用比例達(dá)到46.7%。而從最常使用的支付方式來看,支付平臺(tái)與銀行的聯(lián)名卡(快捷支付的前身)的支付使用比例最高,占比為24.4%??旖葜Ц哆@種“無需事先開通網(wǎng)銀也能網(wǎng)上付款”的方式日益受到用戶的青睞。
“銀行對(duì)快捷支付的態(tài)度仍在糾結(jié),到底開放還是不開放,開放的話,就成了給第三方支付公司打工了;不開放又不行,其他銀行都開放了,我不開放就會(huì)面臨失去用戶的危險(xiǎn)?!?一位行業(yè)內(nèi)部人士告訴《中國新聞周刊》。
除了快捷支付,支付企業(yè)還在“逐漸把銀行的中間業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)向外搬”,包括基金銷售、航空授信、信用支付等等。“對(duì)于這部分業(yè)務(wù),我們也是摸著石頭過河,先做起再說,”沈娟說,“只要能做的我們都愿意做。”
而這些第三方支付企業(yè)和銀行存在的業(yè)務(wù)中,大多是最初銀行不愿意做的。
以快錢公司為例,目前該公司主打的企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,主要分為三個(gè)層次,對(duì)于第一類的超大企業(yè)銀行大多提供定制服務(wù);對(duì)第二類中型企業(yè),通常提供標(biāo)準(zhǔn)化+個(gè)性化服務(wù);而對(duì)于第三類小微企業(yè),提供的完全是標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。
快錢品牌及公關(guān)總監(jiān)王釗告訴《中國新聞周刊》,“實(shí)際上,對(duì)于中小企業(yè)和小微企業(yè),他們的個(gè)性化需求也是巨大的,快錢的著力點(diǎn)也就在此?!?/p>
未來市場在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)
快捷支付儼然已經(jīng)成為下一個(gè)眾多第三方支付公司的爭奪市場。
7月6日,支付寶宣布,手機(jī)客戶端可以使用快捷支付,快捷支付和移動(dòng)支付結(jié)合在了一起。支付寶支付研究院高級(jí)專家趙蘭透露,支付寶未來計(jì)劃依托阿里巴巴在國際貿(mào)易方面的優(yōu)勢,開展跨境支付,以及互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)賬。
基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上的快捷支付服務(wù),早在一年前就已經(jīng)出現(xiàn)。2010年推出的拉卡拉手機(jī)刷卡器,插在手機(jī)上,手機(jī)就變成了一臺(tái)POS機(jī),用戶可以直接刷卡消費(fèi)。這種新奇的支付方式一度引起了不少關(guān)注。
但這一產(chǎn)品仍然不夠便捷。主打移動(dòng)支付的錢袋寶公司助理副總裁羅旭表示,現(xiàn)在市場上出現(xiàn)的手機(jī)刷卡器,需要同時(shí)攜帶刷卡器、手機(jī)和銀行卡三樣?xùn)|西,并不是特別方便,所以這一定不是這種支付方式的最終形態(tài)。
“無論如何,創(chuàng)新絕對(duì)不能停止,今天你獲得了一個(gè)客戶,如果不創(chuàng)新,明天你就會(huì)失去這個(gè)客戶?!币讓氈Ц犊偛弥眈R洪亮說。