摘要：我國光伏產(chǎn)業(yè)還是處于來料加工階段，處于價值鏈的最低端。在金融危機的沖擊下，這些處于低端的光伏制造企業(yè)舉步維艱。在當(dāng)今生產(chǎn)全球化背景下，我國光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)積極通過加入到全球價值鏈中，實現(xiàn)自己的升級。

關(guān)鍵詞：光伏產(chǎn)業(yè)；全球價值鏈；產(chǎn)業(yè)升級

一、引言

我國光伏產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)70年代起步，已頗具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，生產(chǎn)成本逐漸降低。目前國內(nèi)已擁有400多家光伏企業(yè)，行業(yè)總產(chǎn)值超過3 000億元人民幣，直接從業(yè)人數(shù)超過30萬。但這些企業(yè)多處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，即光伏電池及組件環(huán)節(jié)，這也是光伏產(chǎn)業(yè)價值鏈最低環(huán)節(jié)。在金融危機下，最先受到?jīng)_擊的就是這些處于低端制造環(huán)節(jié)的企業(yè)，因此，我國必須尋找光伏產(chǎn)業(yè)升級之路。

二、關(guān)于全球價值鏈理論回顧

價值鏈理論首先是由邁克爾·波特提出的，他指出每一個企業(yè)都是在設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、發(fā)送和輔助其產(chǎn)品的過程中進行種種活動的集合體，這些互不相同又相互關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，構(gòu)成了一個創(chuàng)造價值的動態(tài)過程即價值鏈。之后Gereffi于1994年提出了全球商品鏈的概念，并于1999年研究東亞發(fā)達地區(qū)服裝升級的文章中對全球商品鏈做了完整的闡述，即一個商品鏈指的是包括設(shè)計、生產(chǎn)和產(chǎn)品營銷在內(nèi)的全部活動。并將商品鏈治理類型分為：購買者驅(qū)動型和生產(chǎn)者驅(qū)動型。前者多出現(xiàn)在勞動密集型制造業(yè)，后者多是資本密集型制造業(yè)。

隨后Gereffi在全球商品鏈的基礎(chǔ)上于2001年又提出了全球價值鏈的概念。相應(yīng)的全球價值鏈的治理模式也分為購買者驅(qū)動型和生產(chǎn)者驅(qū)動型。全球價值鏈更加強調(diào)企業(yè)在價值鏈中的價值創(chuàng)造。后來的學(xué)者以這兩類價值鏈的驅(qū)動力為基礎(chǔ)進行了深入的分析。Handerson指出，生產(chǎn)者驅(qū)動型的價值鏈?zhǔn)怯缮a(chǎn)者投資拉動市場需求，從而在全球形成特定商品的生產(chǎn)供應(yīng)鏈的垂直分工體系。買者驅(qū)動型的全球價值鏈?zhǔn)菗碛衅放苾?yōu)勢或是強大的銷售渠道的采購商，以自身的全球戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，通過對全球生產(chǎn)體系的布局，形成的全球價值生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。

三、從光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析各節(jié)點的價值分布

光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)5個環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié)；中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié)；下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)（見圖1）。從全球范圍來看，產(chǎn)業(yè)鏈5個環(huán)節(jié)所涉及企業(yè)數(shù)量依次大幅增加，光伏市場產(chǎn)業(yè)鏈呈金字塔形結(jié)構(gòu)。

圖1 光伏產(chǎn)業(yè)鏈

在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，硅料尤其是高純度的硅料毛利率最高。由于近年來光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，硅料出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，硅料的價格更是節(jié)節(jié)攀升。2008年初從以工業(yè)硅為原料提純后所得的多晶硅價格已經(jīng)上漲至約300美元/公斤，部分高純度多晶硅甚至達到500美元/公斤。其次是硅片生產(chǎn)的利潤率較高，而組件生產(chǎn)和工程安裝利潤率最低，約為10%左右。整個光伏產(chǎn)業(yè)的價值分布曾微笑曲線分布（如圖2所示），正如前面所說的，多晶硅的利潤率最高，而中間的組件生產(chǎn)利潤率最低，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出兩頭高利潤，中間低利潤的價值鏈布局。

四、我國光伏產(chǎn)業(yè)的價值鏈上各節(jié)點現(xiàn)狀分析

1.上游的硅料與硅片

雖然我國的硅礦藏儲量是世界總儲量的25%，但我國硅提煉技術(shù)只能達到99.5%的程度，而作為太陽能硅電池的多晶硅純度要求達到99.9999%，這使得我國只能承擔(dān)高污染的工業(yè)硅生產(chǎn)，而多晶硅只能依賴于進口。

在市場需求和資本的有力推動下，2006年開始我國紛紛上馬多晶硅項目，到2009年，全國已建成(加上在建項目)超過50個，項目產(chǎn)能將在2010—2012年釋放80%。但由于我國主要采用“改良西門子法”提純硅，屬于高能耗，高污染環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)成本大約是國外的3倍。

硅錠/硅片的生產(chǎn)最近幾年都保持了較快的發(fā)展速度，制造技術(shù)較成熟，產(chǎn)品質(zhì)量與國際基本持平，拉棒、切片的相關(guān)設(shè)備已經(jīng)全部國產(chǎn)化。但相當(dāng)一部分硅錠/硅片企業(yè)是依附日本企業(yè)發(fā)展的，承擔(dān)了污染、能耗最高的環(huán)節(jié)，盈利能力小。

2.中游的電池片和電池組件

我國太陽能電池生產(chǎn)自21世紀(jì)以來取得了巨大成績，技術(shù)水平與國際相當(dāng)，成為了世界太陽能電池制造中心。據(jù)統(tǒng)計共有近62家生產(chǎn)企業(yè)，占了近3成的全球產(chǎn)量。

由于組件封裝投資小，效益高。500萬元人民幣的設(shè)備初始投資就可獲得30兆瓦的封裝能力，每年產(chǎn)值可達近10億元，即使按照5%的純利潤率水平，每年也可獲得5000萬元左右的純利，因此許多小企業(yè)紛紛投產(chǎn)封裝電池。國內(nèi)主要封裝企業(yè)的產(chǎn)品都通過了UL等國際認證，但由于國內(nèi)光伏發(fā)電市場還未成熟，因此98%的國產(chǎn)光伏組件只能出口國外。

目前，我國的光伏電池組件企業(yè)超過300家，其中將近200多家從事組裝工序，是比較簡單的勞動密集型操作，缺乏核心技術(shù)。

3.下游的應(yīng)用系統(tǒng)

下游環(huán)節(jié)的核心是將太陽能電池以一定的產(chǎn)品形式實現(xiàn)商業(yè)化。目前光伏系統(tǒng)主要為并網(wǎng)或光伏建筑一體化。雖然我國已成為世界上最大的光伏消費品生產(chǎn)國，但受產(chǎn)品價格和市場空間的限制，應(yīng)用化程度不高。

五、從價值鏈角度我國光伏產(chǎn)業(yè)低碳化升級路徑

從前面的分析中我們可以看到我國的光伏產(chǎn)業(yè)主要還是停留在來料加工階段，在全球價值鏈中承擔(dān)的只是簡單的加工組裝，在具有最高利潤的多晶硅生產(chǎn)上缺乏核心技術(shù)，并且國內(nèi)市場開發(fā)不足，在擁有較高利潤的應(yīng)用商場上又缺乏有力的競爭力。這導(dǎo)致了我國光伏產(chǎn)業(yè)基本處于全球價值鏈的低端。

隨著全球經(jīng)濟聯(lián)系越來越密切，我們應(yīng)該抓住全球經(jīng)濟一體化的機遇，讓光伏產(chǎn)業(yè)融入到全球價值鏈中去，針對價值鏈各節(jié)點的不同特征去設(shè)計我國光伏產(chǎn)業(yè)的升級之路。

由于硅材料提純環(huán)節(jié)處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，具有技術(shù)要求高、投資規(guī)模大、周期長、能耗大的特點。這使得進入該產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量有限，其市場結(jié)構(gòu)壟斷程度最高，可以近似的將其歸納為“寡頭壟斷”市場。主要集中在技術(shù)、經(jīng)濟實力較強的德國、美國和日本。同時，該環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)的集中度相當(dāng)高，其中核心的前5家公司提供的高純度晶體硅約占世界總產(chǎn)量85%以上。

硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)技術(shù)門檻、投資規(guī)模、能耗雖然都處于高值，但都大大低于硅材料提純環(huán)節(jié)，其市場結(jié)構(gòu)可以初步歸納為“壟斷競爭”。其核心企業(yè)來自日本、德國和挪威的公司，共15家；前5強的企業(yè)產(chǎn)量占整個行業(yè)的60%，這表明該環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)集中度雖很高，但低于前一個環(huán)節(jié)。

電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)技術(shù)門檻與產(chǎn)業(yè)鏈上前兩個環(huán)節(jié)相比相對下降，可將其市場結(jié)構(gòu)歸納為“壟斷競爭”。特別是相對硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)，電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)市場競爭日益增強，市場壟斷程度進一步下降，空間分布也日趨分散，在歐美日等發(fā)達國家及大量的發(fā)展中國家都有分布。

組件封裝環(huán)節(jié)具有技術(shù)含量較低、投資少、建設(shè)周期短、高污染和高耗能等特點。這是太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈中競爭最為充分的環(huán)節(jié)，其市場結(jié)構(gòu)近似的表現(xiàn)為完全競爭。從空間分布上看，電池組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)的企業(yè)分布比較廣泛，中國、拉美等欠發(fā)達國家和地區(qū)占有較大比重，空間分散程度最高。

因此在壟斷程度較高的硅料提純市場、硅片市場，即被歐美壟斷的市場，我國可以采取向價值鏈高端環(huán)節(jié)攀升。發(fā)揮企業(yè)承包外來加工的優(yōu)勢，通過知識外溢效應(yīng)，學(xué)習(xí)國外先進技術(shù)，進行技術(shù)的集成創(chuàng)新，改良我國的多晶硅提純技術(shù)，使得提純后的多晶硅符合太陽能電池的要求，先實現(xiàn)“產(chǎn)品升級”進而創(chuàng)立自己的品牌，實現(xiàn)“功能升級”。

在競爭較弱的太陽能電池生產(chǎn)市場、組件封裝市場，這也是我國大多數(shù)光伏企業(yè)所在的市場，我國企業(yè)應(yīng)該采取與產(chǎn)業(yè)價值鏈一道實現(xiàn)整體性過程升級。因為我國在這兩個市場中已經(jīng)非常成熟，形成了成熟穩(wěn)定的企業(yè)集群，我們可以利用企業(yè)集群的知識溢出和信息傳遞效率，提升技術(shù)，達到價值鏈的提高。

最后還可以通過價值鏈的橫向跨越實現(xiàn)產(chǎn)品集成創(chuàng)新。這種模式一般源于價值鏈之間的知識交互和融合，體現(xiàn)為“鏈的升級”。這要求這些企業(yè)已具備一定的資金實力和技術(shù)基礎(chǔ)，其產(chǎn)品創(chuàng)新也主要是基于技術(shù)上的關(guān)聯(lián)性。我國那些已具規(guī)模，資金雄厚的光伏企業(yè)可以通過中方式完成光伏產(chǎn)業(yè)升級。

六、小結(jié)

在金融危機的沖擊下，各國都在尋找新的發(fā)展方向，帶動經(jīng)濟的發(fā)展，尤其是歐美發(fā)達國家提出再工業(yè)化戰(zhàn)略，企圖在高新技術(shù)行業(yè)占領(lǐng)制高點，我國必須抓住這個機會，實現(xiàn)我國光伏產(chǎn)業(yè)的升級，在未來的競爭中，獲得不敗優(yōu)勢。

現(xiàn)階段我國的光伏產(chǎn)業(yè)主要還停留在來料加工階段，沒有自己的核心技術(shù)，我們要利用生產(chǎn)全球化的趨勢，向價值鏈高端攀升，通過全球化進程中的知識外溢，進行集成創(chuàng)新，最終實現(xiàn)我國光伏產(chǎn)業(yè)的價值鏈升級。

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