摘要：2011年第四季度以來，國內(nèi)外棉花價差不斷拉大，目前已經(jīng)高達每噸5400元左右，致使我國紡織服裝業(yè)出口競爭力下降，企業(yè)效益下滑——棉價倒掛重壓紡織行業(yè)。本文從我國對外棉進口依賴度等多個角度分析了國內(nèi)外棉花價差對我國紡織業(yè)影響。

關鍵詞：棉花;價差;紡織業(yè);影響

2011年第四季度以來，國內(nèi)外棉花價差不斷拉大，目前已經(jīng)高達每噸5400元左右，致使我國紡織服裝業(yè)出口競爭力下降，企業(yè)效益下滑——棉價倒掛重壓紡織行業(yè)。隨著宏觀環(huán)境復雜性的加劇以及紡織行業(yè)2012年前幾個月總體運行趨緩的實際，業(yè)內(nèi)人士對全年紡織經(jīng)濟運行形勢的判斷較年初時的“前低后高”更不樂觀。

一、內(nèi)外棉價差明顯致外棉進口量大增

5月份以來，國際棉花現(xiàn)貨價格大幅下跌，致使內(nèi)外棉價差愈發(fā)明顯，紡織企業(yè)紛紛加大外棉采購量，國棉銷售空前遇冷，后期內(nèi)外棉價差可能進一步拉大，進口棉對國棉市場的威脅或?qū)㈤L時間存在。

據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，5月31日，代表內(nèi)地328級棉均價的國家棉花價格B指數(shù)為18937元/噸，代表進口棉中國主港到岸的國際棉花指數(shù)（M）為83.04美分/磅，按1%關稅計算，折人民幣進口成本13637元/噸，低于國內(nèi)市場5300元/噸；按滑準稅計算，折人民幣進口成本14620元/噸，低于國內(nèi)市場4317元/噸。

巨大的價差促使本年度外棉進口量大增，為了降低原料成本，紡織企業(yè)積極調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，進口棉占比多在50%以上，部分企業(yè)達到80%。目前，外棉報價較低，即便按照40%最高關稅稅率計算，折人民幣成本也明顯低于國內(nèi)市場，紡織企業(yè)很難再將目光投向國棉采購上。

5月31日，人民幣兌美元匯率為6.3355，按照固定關稅稅率40%計算，外棉報價在85美分/磅時，折人民幣進口成本與國內(nèi)棉價相當，外棉報價一旦低于85美分/磅，折人民幣進口成本將明顯低于國內(nèi)棉價。當外棉報價為80美分/磅時，折人民幣成本僅17877元/噸，低于國內(nèi)棉價超過1000元/噸。而當日M 1-3/32\"級棉中，印度棉報價已低至80.35美分/磅，巴西棉報價83.10美分/磅，美國E/MOT棉報價83.40美分/磅，實際成交價格往往比報價還要低。因此，在不使用配額的情況下，進口棉仍有國棉無法媲美的低價優(yōu)勢。

二、棉價差距嚴重削弱我國紡織業(yè)競爭力

國內(nèi)外棉花價差持續(xù)擴大削弱了我國紡織行業(yè)的國際競爭力。2011年9月以來，國際市場棉花價格振蕩下跌，與國內(nèi)棉價相差1000元左右；2012年年初，國內(nèi)外棉花價差在3000元左右；而截至5月25日，國內(nèi)328級棉價格為18853元/噸，國際市場棉價為83.3美分/磅，計征1%關稅和增值稅后價格為13393元/噸，國際市場棉價低于國內(nèi)市場價格5460元/噸，價差不斷拉大。與另一產(chǎn)棉大國印度相比，我國棉價高于印度棉價7000元/噸至8000元/噸；而巴基斯坦的棉紗價格甚至比我國棉花價格還低。嚴重倒掛的棉價，直接導致國內(nèi)棉紡企業(yè)承擔過高的原料成本。市場訂單流失嚴重，致使我國棉紡織制品及服裝出口出現(xiàn)全面負增長的局面。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年1至3月，我國棉紡行業(yè)利潤同比下降3.6%，這對原本利潤就不高的棉紡企業(yè)而言，無異于雪上加霜。同時，受棉花價格緊密影響的化纖行業(yè)1至3月利潤同比下降也高達46.6%。由此可見，棉價問題也成為影響紡織行業(yè)整體利潤的主要原因。

棉花價格劇烈波動嚴重影響了我國紡織業(yè)。由于國內(nèi)外棉價差異造成的暴漲暴跌，使得棉紡、化纖、服裝、家紡、紡織機械等產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)都受到?jīng)_擊。暴漲暴跌的棉價在很大程度上影響了紡織業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐。2011年，由于棉價暴漲，很多廠長都關心棉花去了，因為只要棉花運作得好，就會遠遠超過進行技術改造和管理升級帶來的利潤。棉花滑準稅、進口配額等政策初衷是保護棉農(nóng)利益，但是市場經(jīng)濟要從終端來理順產(chǎn)業(yè)鏈的利益相關方。現(xiàn)在巴基斯坦等國的棉紗價格比中國的棉花還便宜，如果不取消棉花滑準稅按市場價格標準分別制定不同檔次稅率而征收的一種進口關稅，特點是商品價格高時稅率低，價格低時稅率高和進口配額，中國紡織業(yè)只能大量進口棉紗去參與國際競爭。

三、我國棉花的進口依賴程度分析

國內(nèi)外棉價差異嚴重影響了紡織企業(yè)的國際貿(mào)易競爭力，那么到底目前我國棉花的進口依賴達到了何種程度，我們可以從我國棉花的自給率、主要進口來源地、進口集中度以及進口依賴性做進一步分析，以便掌握我國棉花進口的市場特征，為尋求棉花進口市場的多元化提供分析基礎。

1.自給率

棉花的自給率是指每年本國生產(chǎn)棉花數(shù)量與棉花消費量的比率。這個指標主要表明本國生產(chǎn)的棉花在棉花消費中所占的份額，其可以反映對進口棉花的依賴程度。

2003年以前我國的棉花自給率保持在80%以上，對進口棉花的依賴性較小，但此后棉花的自給率開始下降，2007至2010年我國的棉花自給率分別為74%、77%、79%、66%。這源于國內(nèi)耕地比較緊缺，大幅增加棉花播種面積難度較大，而且國內(nèi)棉花生產(chǎn)缺乏比較優(yōu)勢，棉花生產(chǎn)的國際競爭力明顯不足。

2.主要進口來源地及進口市場集中度

我國進口棉花的來源國比較集中，主要來自美國、印度、烏茲別克斯坦、澳大利亞、布基納法索、巴西、貝寧、馬里等國家，這些國家同時也是全球的棉花生產(chǎn)大國。2010年我國從這8個國家進口的棉花所占份額達到87v。近年來，美國一直是我國棉花的最大進口來源國，如2002年來自美國的棉花為10.52萬噸，占到我國棉花進口的42.92%，2006年占到我國棉花進口43.91%的市場份額。2010年下降為33.1%。我國從印度進口的比例以及排名異軍突起，印度近年在我國棉花進口中排名第二，2010年我國從印度進口棉花91.4萬噸，所占份額為29.2%。我國從烏茲別克斯坦的棉花進口2006年達到42.39萬噸，占10.65%的市場份額，2010年為37.3萬噸。非洲作為進口來源地的變化不大，進口主要集中于喀麥隆、布基納法索、貝寧等國家。其他市場在我國棉花進口中沒有超過10%的市場份額?？傮w而言，近年來我國棉花進口主要來源地雖然有所變化，但變動不明顯。

可見，我國棉花進口的市場集中度較高，2004年以后，前5大進口來源地所占份額都超過了70%，2010年更是達到了84%。

3.進口依賴性

多方資料顯示，美國一直是我國棉花進口的最大來源市場，2004年我國棉花進口的超過50%來自美國市場，其他年份美國的市場份額也都超過了30%。印度的棉花在我國市場的份額近年在上升，2010年占到我國棉花進口的29. 24%。來自烏茲別克斯坦的棉花一直比較穩(wěn)定，其市場份額在10%左右。從動態(tài)發(fā)展趨勢看，美國市場所占份額在2004年以后開始穩(wěn)步下降。

同時，美國的棉花出口對我國市場的依賴性是比較強的，2004年以后，我國棉花進口占到美國棉花總出口的比重超過了30%；2005年以后，我國棉花進口占到印度棉花總出口的比重超過40%，2006年達到最高的59.09%；2005年以后我國棉花進口占到澳大利亞棉花總出口的比重也超過了30%；其他地區(qū)，如布基納法索、喀麥隆、貝寧等國家的棉花出口對我國市場的依賴性也比較強。

由上可見，我國棉花對美國的進口依賴性是最高的，其次是印度、澳大利亞和巴西，對其他國家如馬里、貝寧、喀麥隆的進口依賴性較小。從動態(tài)發(fā)展趨勢看，雖然我國棉花仍然保持了對美國市場的較強依賴性，但近年這種依賴性在逐漸降低。

四、縮小棉花價差確保紡織行業(yè)平穩(wěn)運行

面對國內(nèi)外棉價差距導致行業(yè)的嚴峻形勢，應該充分利用國內(nèi)國外兩個市場，滿足國內(nèi)棉花需求。要保證棉花一定的自給率，如果沒有一定的國內(nèi)棉花產(chǎn)出，國內(nèi)的棉花價格、消費和紡織產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展都會受到巨大的威脅。國內(nèi)棉花生產(chǎn)要能夠保障國內(nèi)的穿衣用棉，這不僅是由棉花產(chǎn)業(yè)的地位所決定的，也是實現(xiàn)我國棉業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展所必需的。從我國資源狀況和需求趨勢估算，棉花的自給率可大致確定在不低于60%。要制定棉花的種植補貼政策，對棉花生產(chǎn)過程中的科研以及結(jié)構(gòu)調(diào)整給予有效的支持，研究開發(fā)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的新品種，提高棉花產(chǎn)量及質(zhì)量。另外，還可以建立價格支持體系，并參考糧食直補政策，對種棉農(nóng)民進行直接補貼，提高農(nóng)民種植棉花的積極性，保證一定的種植面積，從而緩解國內(nèi)市場的供需矛盾。規(guī)范棉花進口，弱化國內(nèi)企業(yè)對進口棉花的過分依賴。根據(jù)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和市場實際需求，把握棉花進口的合理規(guī)模，必須要以不過分危害棉花產(chǎn)業(yè)鏈和棉農(nóng)的根本利益為前提，做到有度、有序進口。我國作為棉花的最大進口國，應采取積極措施影響棉花的國際市場價格，維護自己的合法權益。

應該向紡織行業(yè)分發(fā)進口棉配額，并在發(fā)放上向生產(chǎn)型企業(yè)傾斜，實行限價放儲，平抑國內(nèi)棉價，縮小國內(nèi)外棉花價差，以確保紡織行業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)運行。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)測算及企業(yè)的反映，國內(nèi)外棉價差控制在每噸1500元以內(nèi)，紡織行業(yè)經(jīng)濟指標有望扭轉(zhuǎn)下滑的態(tài)勢。如果棉價問題可以盡快解決，盡管外需低迷、內(nèi)需趨緩，紡織行業(yè)仍將可以依靠自身的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，緩解市場需求不足問題。

同時，從長期來看，應深化棉花流通體制改革，完善棉花宏觀調(diào)控機制，逐年提高棉花進口數(shù)量，直至取消棉花進口配額和滑準稅的雙重管理限制，實現(xiàn)內(nèi)外棉價的市場化對接，發(fā)揮市場機制的調(diào)節(jié)作用。有關部門還應切實解決長期困擾棉紡、繭絲綢、麻紡等行業(yè)發(fā)展的“高征低扣”(增值稅征17%扣13%)，將紡織行業(yè)納入《國家稅務總局關于部分行業(yè)試行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除管理辦法》試點范圍；適時提高紡織行業(yè)出口退稅率，遏制我國紡織品服裝出口下滑的嚴峻形勢。

此外，還應進一步完善相關的價格預警系統(tǒng)，并通過信息發(fā)布平臺及時公布，避免中國紡織業(yè)遭受“突如其來”原料價格過山車的打擊。在信息發(fā)布平臺建設方面，政府與行業(yè)協(xié)會可聯(lián)手在重點國家和地區(qū)系統(tǒng)性地設立信息采集點，負責相關行業(yè)動態(tài)和國內(nèi)外棉價的監(jiān)控工作，構(gòu)筑權威信息發(fā)布平臺，使之成為紡織產(chǎn)業(yè)升級的重要戰(zhàn)略。

五、結(jié)論

歷年來看，我國對棉花需求都存在缺口，對國外進口棉花需求較大，隨著國內(nèi)外棉價差異對紡織企業(yè)造成的影響看，我們必須走棉花原料多元化之路，積極需求多方買家，盡量避免原料渠道單一化對企業(yè)生產(chǎn)的影響。從國內(nèi)外棉價差距可以看出我國紡織行業(yè)還存在許多粗放、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的因素，急需進一步轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加速產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級，以加強自身的實力，加強抵御風險的能力，加強參與國際競爭的能力。只有這樣，中國紡織業(yè)才能完成十二五時期所承擔的從紡織大國向紡織強國轉(zhuǎn)變的歷史重任。