2007年Facebook應(yīng)用平臺(tái)的開(kāi)放，以及2006-2009年日本3G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的迅速普及，成為推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲格局發(fā)生動(dòng)搖的力量。

在美國(guó)，社交游戲商Zynga的快速崛起曾改變美國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)格局，日本移動(dòng)社交廠商Gree和NeDA也重新塑造日本的網(wǎng)絡(luò)游戲版圖。Zynga、Gree和Rovio均在成立后數(shù)年內(nèi)積累到2億以上用戶。

殊途同歸，這些不同的案例都有著相同的基因。首先，把握“用戶邊際不斷從骨灰級(jí)玩家呈幾何級(jí)數(shù)般拓寬至普羅大眾”的時(shí)機(jī)。Gree自2006年起充分利用日本領(lǐng)先全球的3G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，切入移動(dòng)社交。Zynga在Facebook2007年開(kāi)始的大爆發(fā)中最受益。Rovio則在2009年iPhone和iPad的瘋狂增長(zhǎng)中將自己塑造成移動(dòng)游戲巨頭，朝著游戲版“迪士尼”奮進(jìn)。其次，卓越的游戲運(yùn)營(yíng)能力。先以有利的位置占據(jù)極佳的平臺(tái)，后以復(fù)制原有熱門游戲、收購(gòu)游戲團(tuán)隊(duì)、擴(kuò)充系列游戲產(chǎn)品線等方式，多管齊下，提升用戶黏性。

值得指出的是，作為網(wǎng)頁(yè)游戲的一種，美國(guó)社交游戲目前正在遭受來(lái)自移動(dòng)平臺(tái)的巨大挑戰(zhàn)，Zynga上市以來(lái)股價(jià)重挫67.47%。也許，游戲競(jìng)賽下半場(chǎng)正在展開(kāi)。

中國(guó)網(wǎng)游業(yè)也站在轉(zhuǎn)型的路口，同時(shí)，覬覦中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際巨頭紛紛搶灘中國(guó)，欲在各細(xì)分市場(chǎng)分得一杯羹。

“端游是碗里的，頁(yè)游是鍋里的，而移動(dòng)網(wǎng)游還在田里”的思維范式，顯然不夠。對(duì)于中國(guó)的網(wǎng)游企業(yè)，不得不重新思考，誰(shuí)是新的“網(wǎng)易”們？

本刊主筆 文芳 本刊研究員 陳永謙 王陽(yáng)/文

2008年以前，網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)格局穩(wěn)定。在歐美，基本上被動(dòng)視暴雪（Blizzard，ATVI.NASDAQ）、藝電（EA）、育碧（Ubisoft，EPA.EPA）、TAKE TWO（TTWO.NASDAQ）、THQ（THQI.NASDAQ）等幾大廠商所把持；中國(guó)游戲市場(chǎng)基本被騰訊（00700.HK）、網(wǎng)易（NTES.NASDAQ）、盛大游戲（GAME.NASDAQ）、搜狐暢游（CYOU.NASDAQ）、完美世界（PWED.NASDAQ）、巨人網(wǎng)絡(luò)（GA.NYSE）等六大廠商所壟斷；而日本則是被科樂(lè)美（Konami，9766.TYO）、世嘉SAMMY（6460.TYO）、南夢(mèng)宮萬(wàn)代（NAMCO Bandai，7832.TYO）、卡普空（Capcom，9697.TYO）、史艾等占據(jù)；韓國(guó)的主要網(wǎng)絡(luò)游戲廠商有NHN、NEXON（3659.TYO）、NC SOFT、NEOWIZ等。

2011年，全球網(wǎng)絡(luò)游戲規(guī)模約200億美元，增長(zhǎng)主要由亞洲市場(chǎng)推動(dòng)，尤以中國(guó)為甚。2010年，中國(guó)網(wǎng)游約占全球規(guī)模的1/3，已是最大網(wǎng)游消費(fèi)市場(chǎng)。eMarketer預(yù)測(cè)，2012年中國(guó)將占全球網(wǎng)游市場(chǎng)的46.9%（圖1）。

精品投資銀行Digi-Capital的研究報(bào)告顯示，受社交網(wǎng)絡(luò)和手機(jī)平臺(tái)推動(dòng)，中國(guó)有望超越美國(guó)，成為全球最大的電子游戲市場(chǎng)。到2014年，全球網(wǎng)絡(luò)游戲和手機(jī)游戲在行業(yè)總營(yíng)收中的比重，將從1/3增長(zhǎng)到1/2，達(dá)到440億美元左右。其中，中國(guó)游戲銷售額將占據(jù)半壁江山。

Facebook2007年開(kāi)放應(yīng)用程序后，美國(guó)傳統(tǒng)視頻游戲呈萎縮趨勢(shì)，而社交游戲在夾縫中殺出，大行其道。數(shù)據(jù)顯示，2011年美國(guó)傳統(tǒng)游戲規(guī)模170億美元，較上年下降8.5%，其中硬件為56億美元，軟件為88億美元，周邊市場(chǎng)為26億美元。

除了動(dòng)視暴雪，其他幾家主流傳統(tǒng)游戲商均經(jīng)歷萎縮過(guò)程。以藝電為例，2008-2011年，其連年虧損，虧損總額近25億美元，僅2009年就虧損10.88億美元；收入也在2009財(cái)年達(dá)到42.12億美元的高峰后，2010財(cái)年降至36.54億美元，2011財(cái)年繼續(xù)降至35.89億美元。為了維持江湖地位，藝電也不得不向社交游戲低頭，2009年11月收購(gòu)Playfish，2012年收購(gòu)PopCap，奮起直追，才得以在社交游戲領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟。截至3月31日的2012財(cái)年，藝電扭虧為盈，凈利潤(rùn)7600萬(wàn)美元。

而2008-2011年，社交游戲商Zynga營(yíng)收增長(zhǎng)了58倍，年化增長(zhǎng)率177%。不過(guò)，在經(jīng)歷2007-2011年的高速擴(kuò)張后，美國(guó)社交游戲增長(zhǎng)也開(kāi)始放緩，面臨用戶流失的壓力。在3G滲透率約70%的美國(guó)，面對(duì)移動(dòng)平臺(tái)的強(qiáng)力進(jìn)攻，Zynga2012年二季度虧損2280萬(wàn)美元，“開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)”等游戲用戶流失20%以上。受此影響，2012年7月26日，Zynga盤中尚漲3.32%，但盤后暴跌38.56%，F(xiàn)acebook盤后跌7.63%。

日本市場(chǎng)同樣經(jīng)歷了傳統(tǒng)游戲萎縮、移動(dòng)社交游戲膨脹的過(guò)程。有數(shù)據(jù)顯示，2011年日本傳統(tǒng)游戲市場(chǎng)規(guī)模為57.2億美元，同比下滑了8%，其中硬件市場(chǎng)規(guī)模22.6億美元，同比增長(zhǎng)2.4%；軟件市場(chǎng)規(guī)模34.6億美元，同比下降13.7%。2012年7月26日，新興移動(dòng)社交游戲商Gree和DeNA市值分別為2816.7億日元和2612.1億日元，均已超過(guò)老牌游戲商南夢(mèng)宮萬(wàn)代和科樂(lè)美的2390.2億日元和2258.1億日元（圖2）。世嘉則在2005年后不斷被裁員、利潤(rùn)大幅下降等負(fù)面消息纏身。

中國(guó)市場(chǎng)仍是大型端游的天下。文化部數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)網(wǎng)游市場(chǎng)規(guī)模（包括互聯(lián)網(wǎng)游戲和移動(dòng)網(wǎng)游市場(chǎng)）達(dá)468.5億元。2011年，中國(guó)網(wǎng)游市場(chǎng)排名前六位的騰訊、網(wǎng)易、盛大、完美世界、搜狐暢游、巨人網(wǎng)絡(luò)總收入達(dá)353億元，占據(jù)市場(chǎng)份額的75.3%，前三強(qiáng)的市場(chǎng)占有率也達(dá)59.1%。

不過(guò)，面對(duì)手機(jī)游戲、社交網(wǎng)絡(luò)、微博等娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2009年以來(lái)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)逐步放緩，中國(guó)網(wǎng)游市場(chǎng)的多元化競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。中國(guó)網(wǎng)游市場(chǎng)增長(zhǎng)率呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。文化部數(shù)據(jù)顯示，2004-2008年增長(zhǎng)率分別為62%、54%、56.4%、62.3%和63.1%，但2009-2011年放緩至39.1%、26.4%和34.4%。覬覦中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際巨頭也紛紛布局中國(guó)，欲在中國(guó)游戲的各細(xì)分市場(chǎng)分得一杯羹。