摘要：本文以技術(shù)競爭情報理論為基礎(chǔ)，分析了國外企業(yè)專利戰(zhàn)略與專利情報分析。構(gòu)建以技術(shù)競爭情報為基礎(chǔ)的專利戰(zhàn)略與專利政策，并對非平衡多維專利戰(zhàn)略進行了闡釋。

關(guān)鍵詞：技術(shù)競爭情報 專利戰(zhàn)略 技術(shù)創(chuàng)新 專利情報

技術(shù)創(chuàng)新在增強國家競爭力、維護本國利益和經(jīng)濟安全方面起著重要作用。發(fā)達國家一般通過技術(shù)專利化、專利標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)許可化的策略，依據(jù)國際協(xié)定構(gòu)筑技術(shù)壁壘，運用專利戰(zhàn)略取得國際市場競爭的優(yōu)勢地位。而發(fā)展中國家，市場份額高、追蹤主流技術(shù)、沒有專利積累的企業(yè)，常因技術(shù)競爭情報缺乏或不了解發(fā)達國家的專利戰(zhàn)略而屢遭挫折?；诖?，發(fā)展中國家及其企業(yè)迫切需要開展技術(shù)競爭情報工作，把握專利技術(shù)發(fā)展趨勢和專利技術(shù)前沿，運用專利戰(zhàn)略確定研發(fā)項目和產(chǎn)品開發(fā)的優(yōu)先次序，以期規(guī)避研發(fā)風(fēng)險和謀求競爭優(yōu)勢。

一、技術(shù)競爭情報與專利情報

技術(shù)競爭情報是特定的組織或機構(gòu)為了獲取技術(shù)競爭優(yōu)勢，對有關(guān)外部技術(shù)機會、威脅和發(fā)展的信息進行收集和分析，由此形成有關(guān)技術(shù)本身、技術(shù)競爭環(huán)境、競爭對手、競爭戰(zhàn)略的分析產(chǎn)品，并組織實施技術(shù)創(chuàng)新管理的過程，它是競爭情報理論和方法在科技領(lǐng)域中的應(yīng)用。①技術(shù)競爭情報的涵義囊括了以下方面：關(guān)注對象是機構(gòu)外部的科技發(fā)展機會與威脅，尤其是競爭對手的技術(shù)發(fā)展態(tài)勢；主要手段是對競爭性技術(shù)情報進行分析，預(yù)測未來科學(xué)技術(shù)的發(fā)展趨勢；目標(biāo)是通過完整的信息分析過程形成輔助決策的情報產(chǎn)品；戰(zhàn)略目的是影響競爭者在博弈中優(yōu)劣地位轉(zhuǎn)變；時效性是技術(shù)競爭情報的生命。②

技術(shù)競爭情報源于學(xué)術(shù)論文、專利文獻和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，其中專利是世界上最大的技術(shù)情報源。經(jīng)測算，有效運用專利信息可縮短研發(fā)時間60%，節(jié)省研究經(jīng)費40%。③專利情報是在大量相關(guān)專利基礎(chǔ)上通過定性或定量分析獲得的。它可以發(fā)現(xiàn)專利分布規(guī)律與發(fā)展趨勢，輔助企業(yè)或國家制定專利戰(zhàn)略，是技術(shù)競爭情報的重要組成部分。技術(shù)競爭情報工作人員通過對專利信息的收集、分析、評估、反饋，可以推動企業(yè)技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓以及專利申請，構(gòu)筑有利于國家或企業(yè)發(fā)展的專利戰(zhàn)略。

二、國外企業(yè)的專利戰(zhàn)略

目前，國際市場競爭的關(guān)鍵不再是關(guān)稅壁壘，而是技術(shù)壁壘，而技術(shù)壁壘的支撐點就是專利。④我國加入WTO后，涉外專利侵權(quán)事件規(guī)模越來越大，涉及領(lǐng)域越來越廣，從打火機到剃須刀，從彩電到DVD，從摩托車到汽車，從電信設(shè)備到數(shù)碼相機。國外企業(yè)利用技術(shù)壁壘，收取巨額專利許可使用費，使國內(nèi)企業(yè)損失慘重，喪失競爭優(yōu)勢。⑤究其根本原因，是沒有以技術(shù)競爭情報理念為基礎(chǔ)的專利競爭戰(zhàn)略。

國外政府或企業(yè)的專利戰(zhàn)略主要有以下方面：一是以技術(shù)聯(lián)盟為依托，設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)、制定規(guī)則、豎起“壁壘”，增強國際競爭力；沿著產(chǎn)品發(fā)展方向，在中國大規(guī)模申請專利，提前設(shè)置“路障”，控制專利制高點。據(jù)統(tǒng)計，在信息、生物、醫(yī)藥等領(lǐng)域，跨國公司在中國申請的專利占到80%以上，從而形成專利包圍態(tài)勢。⑥二是利用中國企業(yè)專利意識缺乏的機會，搶注中國企業(yè)的專利，阻止中國知名產(chǎn)品與其在國際市場上形成競爭態(tài)勢。三是注重專利產(chǎn)品在中國市場的培育，并伺機提起訴訟，獲得巨額專利使用費，借雞生蛋，坐收漁翁之利。四是將涉及專利、版權(quán)、商標(biāo)、專有技術(shù)的諸多要素打包成“商業(yè)秘密”，用擴大概念外延的辦法“圈住對方”，向中國提起專利侵權(quán)訴訟。五是以聯(lián)盟、集團形式向中國企業(yè)進行訴訟索賠，并通過政治、經(jīng)濟、外交等多種手段施壓；利用國內(nèi)企業(yè)缺乏聯(lián)盟協(xié)作機制之機，分化瓦解，各個擊破等。

三、技術(shù)競爭中的專利情報分析

專利情報分析是統(tǒng)計學(xué)、科學(xué)計量學(xué)、文獻計量學(xué)、信息科學(xué)的交叉應(yīng)用領(lǐng)域，是以科學(xué)技術(shù)信息、數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)，以信息科學(xué)前沿技術(shù)為手段，對專利及其相關(guān)的科技活動進行動態(tài)監(jiān)視、測量、分析與表達。專利分析的基礎(chǔ)是專利情報源，主要來自專利文獻數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)站、技術(shù)博客，乃至大學(xué)、實驗室、行業(yè)貿(mào)易協(xié)會和主管機構(gòu)等。技術(shù)競爭環(huán)境中的專利情報分析，主要從競爭對手、競爭環(huán)境、競爭雙方的優(yōu)勢與劣勢情報分析為側(cè)重點：首先是技術(shù)競爭分析，通過分析競爭對手或該技術(shù)領(lǐng)域的全部專利，確定競爭對手的技術(shù)性競爭優(yōu)勢或劣勢；其次是產(chǎn)品領(lǐng)域和市場監(jiān)督，通過跟蹤競爭對手的專利申請領(lǐng)域及范圍等狀況，發(fā)現(xiàn)競爭對手動向、技術(shù)開發(fā)及競爭性加入；第三是整合分析專利情報，預(yù)測競爭對手未來技術(shù)戰(zhàn)略趨勢。⑦

從專利戰(zhàn)略角度而言，專利情報分析可以輔助專利戰(zhàn)略定位：通過對專利國家分布情況的分析確定采取專利進攻戰(zhàn)略還是專利防御戰(zhàn)略；通過對專利權(quán)人情況的分析確定采取競爭戰(zhàn)略還是合作戰(zhàn)略；通過對專利申請時間的分析確定專利技術(shù)生命周期；通過對核心專利技術(shù)的分析選擇專利戰(zhàn)略目標(biāo)等。

四、基于技術(shù)競爭情報的專利戰(zhàn)略

（一）專利戰(zhàn)略框架與專利政策

以技術(shù)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與合格評定為基本內(nèi)容的技術(shù)壁壘在《貿(mào)易技術(shù)壁壘協(xié)議》（TBT協(xié)議）中被合法化，而技術(shù)壁壘借助專利戰(zhàn)略越來越顯示出比關(guān)稅壁壘更大的殺傷力，因此，筆者認為應(yīng)立足于技術(shù)競爭情報體系，構(gòu)建國家技術(shù)競爭情報專利戰(zhàn)略（如圖1），完善專利戰(zhàn)略預(yù)警機制，適時、適度、適量地調(diào)整國家和企業(yè)層面的專利策略，應(yīng)對專利侵權(quán)訴訟或提起專利侵權(quán)訴訟。

國家專利政策調(diào)整應(yīng)當(dāng)以國家專利戰(zhàn)略為指導(dǎo)，以企業(yè)為主體，以國家技術(shù)競爭情報體系為基礎(chǔ)。⑧專利政策調(diào)整的內(nèi)容主要包括：在完善國家競爭情報體系基礎(chǔ)上，培育專利咨詢公司、專利中介機構(gòu)和專利行業(yè)協(xié)會，整合資源，培養(yǎng)人才，深化專利服務(wù)；加強反壟斷立法，利用反壟斷法制裁濫用專利的非法壟斷行為對國外企業(yè)的專利壟斷行為提起訴訟，合理保護國內(nèi)企業(yè)的利益；制定共同開發(fā)政策，利用國外企業(yè)急于打入國內(nèi)市場的動機采用“伙伴開發(fā)計劃”，鼓勵國外企業(yè)向本國進行技術(shù)轉(zhuǎn)讓，真正實現(xiàn)“市場換技術(shù)”；⑨以國家科技情報機構(gòu)為基礎(chǔ)建設(shè)國家專利預(yù)警平臺，完善專利情報收集、分析和預(yù)警機制。

（二）非平衡多維專利戰(zhàn)略

以專利技術(shù)開發(fā)為主導(dǎo)，推行專利非平衡發(fā)展戰(zhàn)略：在有一定科技優(yōu)勢且與國際先進水平相差不大的領(lǐng)域，尤其是新興領(lǐng)域要積極實行基礎(chǔ)專利優(yōu)先的核心專利戰(zhàn)略，掌握該領(lǐng)域的核心專利技術(shù)，積極進行專利布局；而在比較成熟的但重要的技術(shù)領(lǐng)域，要實行“曲線”專利戰(zhàn)略，即技術(shù)改良專利戰(zhàn)略與收購核心專利技術(shù)并行的手段來維護國家利益；而在一些非常成熟的技術(shù)領(lǐng)域，應(yīng)鼓勵實施“以小制大”的外圍專利戰(zhàn)略。

以專利技術(shù)開發(fā)為核心，推行多維專利戰(zhàn)略。（1）專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓戰(zhàn)略。企業(yè)在技術(shù)引進要利用專利技術(shù)情報掌握所引進技術(shù)的法律狀態(tài)，采取相應(yīng)的專利申請或?qū)＠V訟策略。（2）專利申請戰(zhàn)略。根據(jù)技術(shù)競爭情報確定是否申請專利，是否馬上申請專利，是否申請國際專利的競爭態(tài)勢。（3）專利訴訟戰(zhàn)略。國際上專利權(quán)的確認都是以司法終審為最終決定的，因此并非通過專利局審查的專利就是毫無疑問的，企業(yè)在被控專利侵權(quán)后應(yīng)當(dāng)立即做出專利侵權(quán)的鑒定與分析，掌握相關(guān)的專利情報，運用各種抗辯手段積極對抗原告的訴訟。

五、結(jié)語

專利是一種戰(zhàn)略性的企業(yè)資源，企業(yè)充分挖掘、利用專利優(yōu)勢已成為國際貿(mào)易競爭的戰(zhàn)略制高點。發(fā)達國家利用技術(shù)創(chuàng)新等方式形成技術(shù)情報優(yōu)勢，并結(jié)合國際通行的規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)，構(gòu)成了對技術(shù)市場的合法壟斷。目前，我國繼日本、美國之后成為全球第三大發(fā)明專利受理國，已經(jīng)處于專利戰(zhàn)略競爭的核心。因此，積極開展基于專利的技術(shù)競爭情報活動，搜集和分析專利技術(shù)情報，制定依托國家競爭情報體系的專利戰(zhàn)略，將是奪取國際貿(mào)易競爭主導(dǎo)權(quán)的關(guān)鍵所在。

參考文獻：

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③夏文龍. 專利對產(chǎn)業(yè)界的價值[J]．智慧財產(chǎn)權(quán)管理．1998.16：20—21

④吳秀貞，全毅．我國對外貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)摩擦及對策[J]．世界經(jīng)濟研究．2006.2

⑤盧振舉. 跨國公司在我國專利戰(zhàn)略的運用及啟示[B/OL].http://www.ipo.dicp.ac.cn/down/51.pdf 2009.8

⑥吳秀貞，全毅．我國對外貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)摩擦及對策[J]．世界經(jīng)濟研究.2006.2

⑦陳鳳娟，邵波．技術(shù)競爭情報及其在專利分析中的應(yīng)用[DB/OL]．http://www.scic.org.cn 2009

⑧陶翔. 國家競爭情報：是什么，為什么，如何做[M]．上?？茖W(xué)技術(shù)文獻出版社．2008第1版：156—212

⑨盧振舉. 跨國公司在我國專利戰(zhàn)略的運用及啟示[DB/OL]．http://www.ipo.dicp.ac.cn/down/51.pdf 2009

（王云才，1974年生，中國人民公安大學(xué)講師。研究方向：情報分析、知識產(chǎn)權(quán)）