摘要：本文通過對市場份額的分析來研究中國銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)。從市場份額上看，目前中國銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)具有寡頭壟斷特征，以四大國有商業(yè)銀行為主體的寡頭壟斷格局仍將持續(xù)一段時間。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 市場份額 市場結(jié)構(gòu)

市場份額、市場集中度、產(chǎn)品差異化、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和市場進(jìn)退壁壘是影響市場競爭和壟斷關(guān)系，或者說市場結(jié)構(gòu)的主要因素。本文主要選擇市場份額來研究市場結(jié)構(gòu)。

一、市場份額涵義

市場份額（Market Share）是指某個企業(yè)或廠商銷售額在同一市場（或行業(yè)）全部銷售額中所占比重。通常上，企業(yè)或廠商在市場中的數(shù)量越多，單個企業(yè)或廠商所占比重越低，也就意味著企業(yè)或廠商的市場份額越小，說明該市場的壟斷程度越低，競爭程度越高。

銀行業(yè)的市場份額指某個銀行業(yè)務(wù)量在銀行業(yè)全部業(yè)務(wù)量中所占的比重，即指各銀行的業(yè)務(wù)量和市場占有率。

二、銀行業(yè)市場份額公式

市場份額反映了銀行業(yè)市場的競爭或壟斷程度，可以通過4個指標(biāo)說明市場份額的高低，即各銀行的存款比率（Rd）平均值，貸款比率（Rl）平均值，總資產(chǎn)比率（Ra）平均值和利潤比率（Rp）的平均值。計(jì)算公式為：

事實(shí)上，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不僅包括以存款為主的負(fù)債業(yè)務(wù)和以貸款為主的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，還包括借入款及證券投資業(yè)務(wù)，以及不在資產(chǎn)負(fù)債表中反映的中間業(yè)務(wù)，但由于很難獲得這些業(yè)務(wù)的詳細(xì)數(shù)據(jù)，以及由于這類業(yè)務(wù)目前在我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中所占比重較小，所以僅使用各銀行的存款、貸款、資產(chǎn)和利潤比率4個指標(biāo)已基本能說明問題。

三、中國銀行業(yè)市場份額分析

一般來講，銀行數(shù)量越多，單個銀行所占的比例小，市場份額就越小，市場占有率越低，說明銀行的壟斷程度越低，競爭程度越高。單個銀行所占比例越大，市場份額越大，市場占有率越高，說明銀行的競爭程度越低，壟斷程度就越高。

根據(jù)歷年統(tǒng)計(jì)資料顯示，在我國的商業(yè)銀行體系中，包括4家國有商業(yè)銀行、10家股份制商業(yè)銀行和100多家城市商業(yè)銀行三大類。無論是從資產(chǎn)規(guī)模、負(fù)債規(guī)模及中間業(yè)務(wù)上看，國有商業(yè)銀行都占有絕對的主體地位；而股份制商業(yè)銀行則保持著較快的發(fā)展勢頭；城市商業(yè)銀行①無論從銀行規(guī)模還是從市場份額上看，都無法與國有商業(yè)銀行以及股份制商業(yè)銀行相提并論，另外統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)獲取較難，因此本文主要以國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行為研究對象研究商業(yè)銀行的市場結(jié)構(gòu)。

國有商業(yè)銀行包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行；股份制商業(yè)銀行包括1986年以后相繼建立的交通銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、招商銀行、中國民生銀行、中國興業(yè)銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行。因?yàn)檫@14家銀行所占的資產(chǎn)份額、存款份額、貸款份額之和約占我國總體銀行業(yè)的90 %左右，所以足以說明問題。各銀行市場份額見表1、表2。所用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源于2000—2009年各期《中國金融年鑒》。

市場份額的分布狀況作為市場結(jié)構(gòu)的最重要衡量指標(biāo)，在國際上通常被當(dāng)作評價市場競爭或市場壟斷的重要標(biāo)準(zhǔn)。銀行數(shù)量越多，單個銀行所占市場份額比重越小，銀行的競爭程度越高；反之，銀行業(yè)中銀行數(shù)量越少，單個銀行所占市場份額比重越大，銀行的壟斷程度越高。本文就1999—2008年的10年間的數(shù)據(jù)，對中國商業(yè)銀行市場份額的分布及其動態(tài)變遷情況作一比較分析。

首先，分析中國商業(yè)銀行的存款市場份額分布情況，表1顯示，國有銀行仍居于主要地位，始終保持75%以上。2004年股份制改革之前，市場份額達(dá)到80%以上，1999年高達(dá)89.98%，2003年末降到81.04%，至2008年降為75.2%，從表中數(shù)據(jù)來看，已呈現(xiàn)遞減趨勢。中國工商銀行歷年的存款市場份額都居第一，1999年為33.4%，至2008年仍占24.62%。而股份制商業(yè)銀行存款市場份額在逐步上升，從1999年的10.02%，上升到了2003年末的18.96%，再到2008年的24.80%，份額明顯提高。股份制商業(yè)銀行中，以中國交通銀行份額最大，1999年僅為2.82%，到2008年上升為5.59%。

其次，在貸款市場份額的對比中，10年間，四大國有商業(yè)銀行的貸款份額占有絕對優(yōu)勢，一直高達(dá)70%以上。2004年股份制改革之前，高達(dá)80%。股份制商業(yè)銀行貸款市場份額一直保持上升趨勢，從1999年的9.36%上升到2003年的18.44%，到2008年達(dá)到29.46%。貸款增長快于存款增長。

再次，分析資產(chǎn)市場份額情況，表2顯示，四大國有商業(yè)銀行的資產(chǎn)比重在1999年最高，達(dá)到88.08%，到2003年末，達(dá)到79.65%，到2008年降低到72.7%。而股份制銀行的資產(chǎn)份額呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，由1999年的11.92%到2003年的20.35%，到2008年已上升到27.3%。

最后，看總利潤的市場份額，四大國有商業(yè)銀行總利潤的市場份額并不理想，1999年為76.99%，2002年竟降為63.3%，2003年又有提高，為80.11%，到2008年又降為75.35%。而股份制銀行的利潤市場份額較其存貸款市場份額更為理想。

從表中總體來看，除利潤指標(biāo)（Rp）外，四家國有商業(yè)銀行各項(xiàng)指標(biāo)所占市場份額總體上呈下降趨勢，但這種下降趨勢表現(xiàn)得十分緩慢。而新興股份制商業(yè)銀行各項(xiàng)指標(biāo)所占的市場份額總體上呈快速上升勢頭。四大銀行的市場份額雖然大幅下降，股份制商業(yè)銀行市場份額增長明顯，銀行業(yè)的競爭性在不斷增強(qiáng)，壟斷在進(jìn)一步弱化。但是銀行業(yè)因計(jì)劃經(jīng)濟(jì)造成的長期壟斷并不能被輕易扭轉(zhuǎn)，其中，中國工商銀行在資產(chǎn)份額、存款份額、貸款份額三 項(xiàng)指標(biāo)方面都較為突出。中國銀行、中國建設(shè)銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行各項(xiàng)指標(biāo)所占市場份額和其他一些新興股份制商業(yè)銀行相比要更高。因此，從市場份額上看，目前中國銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)具有寡頭壟斷特征，并且這種以四大國有商業(yè)銀行為主體的寡頭壟斷格局仍將持續(xù)一段時間，而這種壟斷的市場結(jié)構(gòu)并沒有帶來較高的市場績效。

注：

①城市商業(yè)銀行，本質(zhì)也都屬于股份制企業(yè)，由于其業(yè)務(wù)范圍的局限，故稱之為“城市商業(yè)銀行”。

參考文獻(xiàn)：

①Bain， J. S.， 1959， Industrial Organization， Harvard University Press

②植草益（日）．盧東斌譯.產(chǎn)業(yè)組織論[M]．北京：中國人民大學(xué)出版社，1988.11

③哈維爾.弗雷克斯，讓.夏爾.羅歇（美）.劉錫良等譯．微觀銀行學(xué)[M]. 成都：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2000

④讓.泰勒爾（法）.馬捷等譯．產(chǎn)業(yè)組織理論[M]．北京：中國人民大學(xué)出版社，1997

⑤崔曉峰. 銀行產(chǎn)業(yè)組織理論與政策研究[D]．北京：中國社會科學(xué)院，2003

⑥魏后凱．市場競爭、經(jīng)濟(jì)績效與產(chǎn)業(yè)集中[M]．北京：經(jīng)濟(jì)管理出版社，2003

（張芳，1979年生，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)產(chǎn)業(yè)組織與企業(yè)組織研究中心博士、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院經(jīng)濟(jì)系講師。研究方向：銀行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織）