魏萌

八月瓦良格號(hào)航母基本完成改裝下水試航，這標(biāo)志著中國(guó)造船工業(yè)進(jìn)出一個(gè)新的時(shí)代，可以說(shuō)中國(guó)從造船大國(guó)向造船強(qiáng)國(guó)又邁進(jìn)了一步。航母的建造是一個(gè)系統(tǒng)工程，從航母1992立項(xiàng)，2004年設(shè)計(jì)成型，同時(shí)開始建造，這個(gè)系統(tǒng)工程的前提就是中國(guó)造船技術(shù)的積累以及國(guó)家充足的資金作基礎(chǔ)才能實(shí)現(xiàn)的。這表明正是由于中國(guó)無(wú)論是經(jīng)濟(jì)實(shí)力還是科技實(shí)力在過去的30年間經(jīng)歷了飛速的發(fā)展，才實(shí)現(xiàn)了中國(guó)造船工業(yè)質(zhì)的飛躍——建造航空母艦級(jí)別的大型船舶的能力。

商業(yè)造船能力技術(shù)積累雄厚

多年來(lái)，中國(guó)船舶工業(yè)的重點(diǎn)及核心均放在民用船舶制造領(lǐng)域，即重點(diǎn)發(fā)展“高技術(shù)、高難度、高附加值”的民用船舶。發(fā)展軍用船舶的步伐慢于民用，主要原因有三，首先軍用船舶制造技術(shù)更為復(fù)雜、難度大；其次對(duì)于軍用造船這種資金密集型行業(yè)，資金的需求量過大；最后軍方對(duì)于海防和軍用船艦的需求增長(zhǎng)緩慢。目前航母的“揚(yáng)帆遠(yuǎn)航”某種意義上是以長(zhǎng)期商業(yè)造船能力提升為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的。

如果簡(jiǎn)單地把造船技術(shù)難度系數(shù)分為十級(jí)，如散貨船難度系數(shù)為1，軍用的航空母艦、常規(guī)動(dòng)力潛艇的難度系數(shù)就為9，而核動(dòng)力潛艇的難度系數(shù)最高為10。寬泛地說(shuō)，軍用級(jí)船舶的設(shè)計(jì)制造難度均高于商用船舶制造。雖然中國(guó)在民用商船領(lǐng)域的制造水平已經(jīng)達(dá)到了日本和韓國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)，但在軍用艦船領(lǐng)域仍然無(wú)法與這兩國(guó)家在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)。目前全球最先進(jìn)的軍用船舶生產(chǎn)國(guó)是美國(guó)和俄羅斯，這兩個(gè)國(guó)家是唯一能生產(chǎn)從（核動(dòng)力）常規(guī)潛艇到中小型水面艦艇的國(guó)家。中國(guó)的軍用船艦制造能力仍然落后于歐洲主要國(guó)家，雖然與美、俄最高端的軍用造船能力相比還有差距，但是這次“老瓦”的試水讓世界看到中國(guó)船舶制造能力的真實(shí)水平。雖然民用船舶的制造水平和軍用船舶不能相提并論，且中國(guó)民用船舶設(shè)計(jì)制造能力的提升對(duì)增強(qiáng)軍用船舶制造能力的作用是有限的，但是不能抹殺民用商船制造技術(shù)的快速發(fā)展是軍用船舶技術(shù)突破的基礎(chǔ)。

中國(guó)船舶制造需要“硬實(shí)力”

在很多工業(yè)領(lǐng)域，提及“中國(guó)制造”大部分就會(huì)聯(lián)想到低端、廉價(jià)和粗制濫造。為了改變中國(guó)在全球制造業(yè)的形象，中國(guó)制造業(yè)做了很多努力，但是一直沒有找到突破口，航母的出現(xiàn)打破了這個(gè)僵局，打破了國(guó)外對(duì)于中國(guó)無(wú)法制造高技術(shù)大型產(chǎn)品的固有印象，并逐漸提升中國(guó)制造業(yè)的整體水平和地位。由于后金融危機(jī)時(shí)代，大多數(shù)國(guó)家的船舶工業(yè)陷入了低谷，中國(guó)造船工業(yè)恰好利用這個(gè)時(shí)機(jī)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，即從原來(lái)的低附加值產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品調(diào)整。目前中國(guó)船舶的未完成訂單將在2012年陸續(xù)完成，后續(xù)訂單數(shù)量嚴(yán)重不足，特別是低附加值的船舶訂單數(shù)量下降很快。為了適應(yīng)新形勢(shì)，中國(guó)船舶企業(yè)近幾年著力于制造大型集裝箱船舶、LNG船及海洋工程裝備等復(fù)雜船舶及設(shè)備。這一方面是為了提升在國(guó)際市場(chǎng)中國(guó)船舶在設(shè)計(jì)和制造的競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展創(chuàng)造出各種船舶的需求，特別是大噸位、高技術(shù)含量船舶和設(shè)備（如LNG船，海上石油及天然氣勘探鉆井設(shè)備等）需求量大增，這塊“大蛋糕”引誘中國(guó)船舶制造者快速增強(qiáng)自身的船舶設(shè)計(jì)制造能力。目前根據(jù)各主要造船國(guó)所持有的商船訂單噸位數(shù)量和船舶的設(shè)計(jì)、制造水平，可以說(shuō)，中國(guó)的船舶工業(yè)能力已經(jīng)與世界造船工業(yè)國(guó)家的第一集團(tuán)——日本和韓國(guó)處于同一水平上。韓國(guó)的造船工業(yè)仍居世界第一。但中國(guó)船舶工業(yè)近幾年來(lái)也已追上了韓國(guó)的步伐，其設(shè)計(jì)、制造能力顯著提升。其中，滬東造船、廣州龍穴以及江蘇熔盛能夠生產(chǎn)難度系數(shù)在2-3的各種民用商船，上海外高橋可以生產(chǎn)難度系數(shù)3.5的船舶。相比之下，韓國(guó)的兩個(gè)主要造船基地，現(xiàn)代重工蔚山造船廠可生產(chǎn)難度系數(shù)3.3的船舶，另一個(gè)STX鎮(zhèn)海造船廠可生產(chǎn)難度系數(shù)3.6的船舶。另一個(gè)值得關(guān)注的數(shù)據(jù)是，中國(guó)船舶工業(yè)在2005-2007年間交付的高技術(shù)船舶數(shù)量，實(shí)際已經(jīng)超過日本和韓國(guó)未來(lái)2010-2013年的訂單量。由于中國(guó)自身需求的提高，雖然日本和韓國(guó)的同類技術(shù)民用商船的訂單數(shù)量不斷增加，但所占市場(chǎng)份額卻在不斷減少，這也從一個(gè)側(cè)面反映出中國(guó)造船工業(yè)不斷增強(qiáng)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

但是2010年，中國(guó)造船工業(yè)的整體船舶制造難度系數(shù)與最高時(shí)的2005-2007年相比，卻下跌了0.9，其中只有上海外高橋造船廠的承接訂單難度提升了0.6，從2.9提升到3.5。出現(xiàn)這種變化的主要原因是該船廠承接的訂單中超大型油輪，如VLCC、LNG等船型與其他一般船舶相比，所占份額增大。而中國(guó)國(guó)內(nèi)航運(yùn)業(yè)的高度發(fā)展，也為國(guó)內(nèi)技術(shù)較低的船舶制造商提供了積聚技術(shù)和資本的機(jī)會(huì)，為將來(lái)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際高端船舶市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。根據(jù)種種跡象表明，可以預(yù)計(jì)在未來(lái)3-5年內(nèi)，中國(guó)造船工業(yè)將成為世界高附加值造船領(lǐng)域的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

高端海洋工程裝備前景廣闊

隨著世界能源危機(jī)的加劇和未來(lái)陸上油氣儲(chǔ)量的逐漸枯竭，海洋油氣資源開發(fā)最為引人注目，海洋工程裝備市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的發(fā)展?jié)摿??！吨袊?guó)海洋二十一世紀(jì)議程》、《國(guó)家海洋事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等均提出要進(jìn)一步提高海洋經(jīng)濟(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占比重，使海洋經(jīng)濟(jì)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，提出加快海洋工程裝備的國(guó)產(chǎn)化率、關(guān)鍵技術(shù)的提升、產(chǎn)品的更新?lián)Q代。

根據(jù)有關(guān)資料，全球累計(jì)探明石油可采儲(chǔ)量3880 億噸，天然氣儲(chǔ)量266 萬(wàn)億立方米，其中海洋石油天然氣儲(chǔ)量占45%左右。隨著陸上油氣資源逐漸減少，海洋石油已成為世界各國(guó)爭(zhēng)相追逐的主要戰(zhàn)略資源。目前已發(fā)現(xiàn)的油氣田1600 多個(gè)，有100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)在海上開發(fā)油氣，有200 多個(gè)油氣田投產(chǎn)。海洋油氣資源的開發(fā)和利用促使海洋工程裝備制造業(yè)蓬勃興起， 海洋石油勘探開發(fā)的投資持續(xù)大幅增長(zhǎng)， 據(jù)Douglas-Westwood 統(tǒng)計(jì)，08 年全球海工裝備資本性投資為1570 億美元，09 年約1520 億美元，占海洋油氣勘探開發(fā)總投資60%左右。當(dāng)前，全球共有各類海洋鉆井裝備650 多座，其中自升式鉆井平臺(tái)超過430 座，占有總規(guī)模的2/3；半潛式鉆井平臺(tái)180 多座，鉆井船近50 艘，合計(jì)占1/3。

隨著海洋石油勘探開發(fā)技術(shù)提高和中國(guó)綜合國(guó)力提升，我國(guó)正緊鑼密鼓地準(zhǔn)備南海深海油氣資源的勘探開發(fā)，并首次將南海權(quán)益列為中國(guó)核心利益。據(jù)國(guó)土資源部初步統(tǒng)計(jì)，整個(gè)南海的石油地質(zhì)儲(chǔ)量大致在230 億～300 億噸之間，約占中國(guó)資源總量的1/3。國(guó)家發(fā)改委已組織中石油、中石化、中海油共同研究深海海洋油氣開發(fā)技術(shù)。據(jù)悉中石油已獲批準(zhǔn)在南海12 萬(wàn)平方公里的海域進(jìn)行勘探，中海油也已獲準(zhǔn)在南海7 萬(wàn)多平方公里的海域勘探開發(fā)。中石化則主要開發(fā)東海油氣資源，可以預(yù)期中國(guó)萬(wàn)里海疆將出現(xiàn)海洋油氣開發(fā)的高潮。截至2009 年底，國(guó)內(nèi)在生產(chǎn)油氣田77 個(gè)，平臺(tái)150座，在建10 座，海外油田管理140 余座，海管4,813km（在建173km），海底電纜380km，F(xiàn)PSO17 艘，水下井口已建成6 套，陸上終端已建成11 座、2 座在建設(shè)中（海外終端管理1 座），這些海上工程裝備和設(shè)施使中國(guó)海油具備5,000 萬(wàn)噸油當(dāng)量的生產(chǎn)能力。據(jù)我國(guó)海洋石油2015 年遠(yuǎn)景規(guī)劃，中國(guó)還要增加5,000萬(wàn)噸的海洋石油產(chǎn)量。未來(lái)5 年，我國(guó)將有30 多個(gè)油田待開發(fā)，需建造70 多座平臺(tái)，新建和改造10 多艘FPSO，其中中海油需建造55 座海洋平臺(tái)，6 艘FPSO，4 個(gè)陸地終端、鋪設(shè)海底管線1,000 多公里，投資總量每年將以數(shù)百億元以上遞增。

韓、新地位短期難撼動(dòng)

高端海工市場(chǎng)在沉寂了兩年之后，自去年10月重新啟動(dòng)，截至今年7月已經(jīng)連續(xù)10個(gè)月保持高密度訂造狀態(tài)，累計(jì)出現(xiàn)92座鉆井裝備新造訂單，其中包括自升式鉆井平臺(tái)47座、鉆井船36艘、半潛式鉆井平臺(tái)5座、輔助鉆井平臺(tái)4座。今年前7個(gè)月，市場(chǎng)共出現(xiàn)68座鉆井裝備訂單，預(yù)計(jì)全年的訂單量有望達(dá)到90座左右，成為除1980年之外的第二個(gè)歷史高峰年。在這些訂單中，韓國(guó)和新加坡的壟斷地位難以撼動(dòng)。

從裝備制造企業(yè)接單情況看，韓國(guó)企業(yè)獲得超過175億美元的訂單，新加坡企業(yè)獲得超過70億美元的訂單，合計(jì)市場(chǎng)份額超過75%。巴西船廠憑借著該國(guó)裝備本土化制造的政策也獲得本國(guó)石油公司的46億美元鉆井船訂單。除韓國(guó)、新加坡以及巴西之外，其他國(guó)家相關(guān)企業(yè)所占的市場(chǎng)份額合計(jì)僅為10%。

在所有海工裝備制造企業(yè)中，三星重工成為最大贏家，承接訂單金額達(dá)85億美元，吉寶遠(yuǎn)東船廠憑借接獲24座自升式鉆井平臺(tái)和1艘半潛式輔助鉆井平臺(tái)訂單，合同金額排名第二，約54億美元；排在第三的現(xiàn)代重工接單金額約為47億美元；大宇造船海洋接單金額也接近44億美元。三星重工、現(xiàn)代重工、大宇造船海洋三家韓國(guó)船企獲得了36艘鉆井船中的29艘，所占比重為80%。其他7艘鉆井船為巴西國(guó)家石油公司通過Sete Brazil在本國(guó)南大西洋船廠（EAS）訂造，由三星重工提供設(shè)計(jì)和技術(shù)支持。

新加坡吉寶遠(yuǎn)東船廠、勝科海事裕廊船廠、勝科海事PPL船廠獲得47座自升式鉆井平臺(tái)中的34座，所占比重為72%。我國(guó)的大船重工、南通中遠(yuǎn)船務(wù)以及印度的ABG船廠、阿聯(lián)酋的Lamprell船廠、吉寶美國(guó)船廠分享了其他13座自升式鉆井平臺(tái)訂單。另外，南通中遠(yuǎn)船務(wù)獲得2座圓筒形半潛式鉆井平臺(tái)和3座船形輔助鉆井平臺(tái)訂單，大宇造船海洋獲得3座半潛式鉆井平臺(tái)訂單，吉寶遠(yuǎn)東船廠獲得1座半潛式輔助鉆井平臺(tái)訂單。

在亞洲，韓國(guó)、新加坡、中國(guó)和阿聯(lián)酋是主要的海洋工程裝備制造國(guó)。韓國(guó)壟斷了鉆井船市場(chǎng)，截至2010年底，三星重工、大宇造船、現(xiàn)代重工和STX 造船手持鉆井船47艘，市場(chǎng)占有率達(dá)94%。韓國(guó)和新加坡則占據(jù)了FPSO 改裝和新建市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率分別高達(dá)67%和82%。在自升式鉆井平臺(tái)和半潛式鉆井平臺(tái)建造領(lǐng)域，新加坡、中國(guó)和阿聯(lián)酋占據(jù)主導(dǎo)地位，截至2010年底，中國(guó)、新加坡和阿聯(lián)酋自升式鉆井平臺(tái)手持訂單68座，市場(chǎng)占有率77%；半潛式鉆井平臺(tái)手持訂單39 座，市場(chǎng)占有率85%。保守估計(jì)，按未來(lái)5 年世界海洋油氣資源開發(fā)年均投資3,200 億美元測(cè)算，則2011 至2015 年世界海洋工程裝備市場(chǎng)的年均容量700 億美元以上，期間海洋工程裝備投資總額至少為3,500 億美元。

科技創(chuàng)新突破海洋工程壟斷格局

中國(guó)《船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》明確指出，中國(guó)海工制造要盡快達(dá)到世界份額的10%，現(xiàn)有的海工制造產(chǎn)能還不能滿足市場(chǎng)發(fā)展的需要。因此中船重工、中船集團(tuán)、中遠(yuǎn)船務(wù)、中海油、中石油以及民營(yíng)企業(yè)熔盛重工、太平洋集團(tuán)和招商工業(yè)集團(tuán)等都在規(guī)劃建設(shè)新的海工基地。

我國(guó)要突破韓國(guó)、新加波和日本的封鎖必須建立在兩大基礎(chǔ)上，第一，加強(qiáng)造船技術(shù)的革新與創(chuàng)新，深化技術(shù)改革的重要性，利用目前某些造船技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，以海工輔助船舶及設(shè)備為突破口，慢慢強(qiáng)奪海工市場(chǎng)。第二，“單打獨(dú)斗”的產(chǎn)業(yè)格局即無(wú)法產(chǎn)生巨大的規(guī)模效應(yīng)，也不能為中國(guó)在國(guó)際海工市場(chǎng)上搶占市場(chǎng)。造船技術(shù)的改造已經(jīng)在最近幾年取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，目前中國(guó)是全球造船在手訂單、完工量最大的國(guó)家，造船技術(shù)已經(jīng)日臻嫻熟。而產(chǎn)業(yè)集群上，目前我國(guó)已經(jīng)形成了幾大塊海洋工程裝備生產(chǎn)基地主要有環(huán)渤海圈、長(zhǎng)三角、珠三角、海南、中部地區(qū)海洋工程裝備制造基地。從基地的數(shù)量來(lái)看，環(huán)渤海圈的基地?cái)?shù)量最多，其次是長(zhǎng)江三角洲地區(qū)。武中部地區(qū)、珠三角和海南地區(qū)都只有1 個(gè)海洋工程裝備基地。總的來(lái)說(shuō)，目前我國(guó)海洋工程裝備基地還主要分布在東部沿海地區(qū)，以東北沿海地區(qū)為主。

我國(guó)的海洋工程裝備制造在渤海灣、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)已初步形成具有一定產(chǎn)業(yè)聚集度的區(qū)域布局，進(jìn)入這一領(lǐng)域的有造修船企業(yè)、石油系統(tǒng)企業(yè)和機(jī)械制造企業(yè)。國(guó)內(nèi)最大的兩家國(guó)有船舶制造集團(tuán)——中船集團(tuán)和中船重工均在各自位于一南一北兩大基地內(nèi)建設(shè)“海工裝備基地”，兩者介入海工制造的歷史已有20 多年，但其大規(guī)模開展海工制造業(yè)務(wù)都是最近幾年。這兩大集團(tuán)旗下的上海外高橋、青島海西灣和大連重工等制造基地，承建了以10 萬(wàn)噸級(jí)FPSO 和3,000m 水深半潛式鉆井平臺(tái)等為代表的高檔產(chǎn)品，代表了中國(guó)海工裝備制造的最高水平。振華重工是一家港口機(jī)械行業(yè)的巨頭，占據(jù)全球港口機(jī)械市場(chǎng)份額的近八成，但近來(lái)也投資發(fā)展海工裝備。中遠(yuǎn)集團(tuán)是一家航運(yùn)、物流為主業(yè)的企業(yè)，但隨著日前國(guó)內(nèi)首個(gè)深海鉆井船“大連開拓者”號(hào)正式開工，中遠(yuǎn)集團(tuán)在海洋工程裝備制造領(lǐng)域的布局也已基本成型。以江蘇熔盛重工、金海灣等為代表的民營(yíng)制造企業(yè)也已成為國(guó)內(nèi)海工裝備市場(chǎng)上的一支重要力量。在不遠(yuǎn)的將來(lái)，中國(guó)的海上油田就會(huì)出現(xiàn)自己的高端海工裝備。

在高端海工市場(chǎng)，韓國(guó)和新加坡的優(yōu)勢(shì)地位十分明顯，這看起來(lái)為中國(guó)海洋工業(yè)的發(fā)展設(shè)置了一個(gè)難以逾越的障礙。但是隨著中國(guó)造船工業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備不斷深化，尤其是建造大型海上船舶的經(jīng)驗(yàn)不斷積累，中國(guó)的造船工業(yè)終將會(huì)像“瓦良格”航母一樣，長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海。