李稻葵

汽車市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，離不開(kāi)整個(gè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的影響。汽車是存在于家庭中、社會(huì)中的消費(fèi)品，所以必然跟著整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型而改變。如何看待中國(guó)汽車市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展？如何看待消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變？最根本的是要結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及發(fā)展格局的變化。每一個(gè)發(fā)展格局的變化都可以對(duì)應(yīng)一個(gè)汽車消費(fèi)觀念的改變。所以緊扣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的幾個(gè)方面轉(zhuǎn)型，未來(lái)汽車消費(fèi)觀的改變將圍繞著幾個(gè)方面展開(kāi)。

汽車消費(fèi)逐步高端化

首先，整體經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展會(huì)帶來(lái)老百姓可支配收入的持續(xù)上漲，這一點(diǎn)毋庸置疑。種種證據(jù)表明，未來(lái)一段時(shí)間，可支配收入的增長(zhǎng)速度不僅能跟得上GDP的增長(zhǎng)，還會(huì)有所超越。

不少人抱怨，過(guò)去十幾年中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)很快，但是老百姓得到的實(shí)惠卻不多，目前這個(gè)局面正在改變。為什么？因?yàn)橹袊?guó)過(guò)去十幾年所形成的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力相對(duì)過(guò)剩的情況正在緩解，隨之勞動(dòng)工資率上不去的格局也已經(jīng)在轉(zhuǎn)變。從2007年開(kāi)始，藍(lán)領(lǐng)工人的實(shí)際工資率增長(zhǎng)速度超過(guò)GDP的增長(zhǎng)速度，勞動(dòng)工資占GDP的比重開(kāi)始上升，也因此我們看到很多企業(yè)家們開(kāi)始抱怨勞動(dòng)成本的快速提高。可支配收入持續(xù)上升有很多含義和表現(xiàn)，最直接的含義就是消費(fèi)增長(zhǎng)開(kāi)始加速，這個(gè)過(guò)程也是從2007年開(kāi)始的，如果把統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)仔細(xì)地看一遍，會(huì)發(fā)現(xiàn)消費(fèi)的增長(zhǎng)速度在過(guò)去幾年同樣超過(guò)GDP增速。

消費(fèi)增長(zhǎng)反應(yīng)在汽車行業(yè)和汽車消費(fèi)上，體現(xiàn)為整個(gè)社會(huì)的汽車消費(fèi)觀在升級(jí)。買了第一輛汽車的家庭在琢磨換車、升級(jí)，沒(méi)有購(gòu)車的家庭在琢磨買進(jìn)第一輛汽車。整個(gè)汽車消費(fèi)需求、消費(fèi)者對(duì)汽車質(zhì)量的要求、消費(fèi)者對(duì)汽車品質(zhì)的要求等都在提高。所以近兩年稍微高端一些的汽車品牌的銷售增速超過(guò)中低端的汽車，尤其是豪華車這幾年增長(zhǎng)很快，目前豪華車占整體擁有量為8.5%, 美國(guó)是10%，按目前的發(fā)展趨勢(shì)，2020年中美基本持平。總之，消費(fèi)在升級(jí)，可支配收入占GDP比重在上漲，勞動(dòng)工資率在上升，進(jìn)出口貿(mào)易順差在不斷下降，這是目前經(jīng)濟(jì)的基本特點(diǎn)之一。

城市化改變汽車消費(fèi)格局

經(jīng)過(guò)幾十年的城市化過(guò)程，目前中國(guó)的城市化率仍然不高，官方統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是51%。而且這個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是有水分的，因?yàn)槠渲邪舜罅砍Ｗ≡诔鞘兄械耐鈦?lái)人口，因此真實(shí)的城市化水平比這個(gè)數(shù)字還要低一些。也就意味著未來(lái)中國(guó)的城市化還要繼續(xù)，并且可能會(huì)加速。與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相當(dāng)?shù)膰?guó)家相比，中國(guó)目前的已經(jīng)被統(tǒng)計(jì)數(shù)字夸張的城市化率低11個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在補(bǔ)課，同時(shí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展本身也在提升城市化率。中國(guó)城市化率的提高有雙重動(dòng)力。

城市化必然帶來(lái)汽車消費(fèi)格局的相應(yīng)變化。具體說(shuō)，未來(lái)汽車的消費(fèi)需求更多是城市內(nèi)部交通，偶爾才會(huì)用于長(zhǎng)途，而不是像現(xiàn)在部分三、四線城市，小型的城鎮(zhèn)，買汽車的目的是天天開(kāi)長(zhǎng)途，所以說(shuō)城市化會(huì)帶來(lái)消費(fèi)觀的改變。而城市內(nèi)部的交通，未來(lái)的趨勢(shì)一定是公交化，公交與住宅小區(qū)、辦公樓、商業(yè)區(qū)日益融合，公交出行率一定會(huì)提高。所以未來(lái)城市居民的用車主要是節(jié)假日家庭聚會(huì)以及遠(yuǎn)郊出行。機(jī)動(dòng)車的出行率必然大大降低。

能源對(duì)汽車消費(fèi)的束縛

未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到影響的方面會(huì)越來(lái)越多。我們國(guó)家現(xiàn)在原油的對(duì)外依賴度超過(guò)了50%，需要各行業(yè)高度重視。美國(guó)的能源在五年之內(nèi)將實(shí)現(xiàn)自給自足，因?yàn)槊绹?guó)發(fā)現(xiàn)了大量的頁(yè)巖氣可采儲(chǔ)量，雖然其開(kāi)采需要復(fù)雜的技術(shù)，但美國(guó)現(xiàn)已攻克了技術(shù)難關(guān)，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模開(kāi)發(fā)。這使得美國(guó)的天然氣價(jià)格大量降低，改變了美國(guó)的能源供應(yīng)格局，未來(lái)美國(guó)的汽車很可能是基本燒天然氣，既環(huán)保低碳也極其便宜。這種改變對(duì)中國(guó)的能源領(lǐng)域也產(chǎn)生了間接影響，使得未來(lái)一段時(shí)間原油緊張可能出現(xiàn)一定的放緩趨勢(shì)，但不能樂(lè)觀，因?yàn)橐惨⒁獾拿绹?guó)戰(zhàn)略變化，美國(guó)的戰(zhàn)略重點(diǎn)從中東轉(zhuǎn)向亞太，原油供給可能會(huì)有重大波動(dòng)。不管怎么講，對(duì)于國(guó)內(nèi)外各種跟原油有關(guān)的動(dòng)向，我們都需保持高度關(guān)注。

能源的約束也反應(yīng)在我們獲得原油的成本在提高。不僅是表面上原油價(jià)格的波動(dòng)，而且我們獲得原油的政治社會(huì)成本也在上升。為了保證原油的供給，我們的國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人一年得跑多少趟中東？訪問(wèn)多少非洲的國(guó)家？中石油、中海油為什么要到海外發(fā)展石油？利比亞為什么有上萬(wàn)的中國(guó)人？當(dāng)?shù)氐恼尉謩?shì)為什么牽動(dòng)我們的神經(jīng)？這些都跟原油有關(guān)。換句話說(shuō)，我們的原油供應(yīng)成本，實(shí)際上很大一塊是隱含的成本，是沒(méi)有反應(yīng)在國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格上的，開(kāi)車族對(duì)此沒(méi)有感覺(jué)，但這個(gè)成本必須考慮進(jìn)去。

環(huán)境對(duì)汽車消費(fèi)的限制

對(duì)于汽車行業(yè)來(lái)講，我們感觸最多、最深的是環(huán)境限制問(wèn)題，特別是去年北京與PM2.5相關(guān)的空氣質(zhì)量問(wèn)題，引起全國(guó)的廣泛關(guān)注。實(shí)事求是的說(shuō)，北京的空氣質(zhì)量從1998年開(kāi)始到現(xiàn)在已經(jīng)大幅度地改善了。1998年的時(shí)候，我還沒(méi)有回國(guó)，但是經(jīng)?；乇本┻M(jìn)行學(xué)術(shù)交流，那個(gè)時(shí)候早上的干凈襯衫穿到下午衣領(lǐng)就臟了，現(xiàn)在這種情況已經(jīng)大幅減少，用專業(yè)術(shù)語(yǔ)來(lái)講，北京空氣中的二氧化硫的含量已經(jīng)大幅下降。有數(shù)據(jù)顯示，二氧化硫含量從1998年的每立方米120微克（ug）降到了去年的每立方米28微克，2010年降到每立方米70?80微克。這是北京市采取了很多技術(shù)措施治理的結(jié)果，包括對(duì)煤的脫硫工作。

另外空氣中的PM10，即相對(duì)比較大的可吸入顆粒物，也從每立方米的188微克降到了114微克，但是可以被肺部吸收的更小顆粒物PM2.5的下降卻很緩慢，治理艱難。2000年國(guó)家開(kāi)始監(jiān)測(cè)這個(gè)數(shù)據(jù)，當(dāng)年濃度是100到110微克每立方米，2005年降到80到90微克，再往下降難度越來(lái)越大。因?yàn)樵斐蒔M2.5的兩大原因一個(gè)是尾氣排放，一個(gè)是揚(yáng)塵。機(jī)動(dòng)車尾氣對(duì)PM2.5的貢獻(xiàn)率是22%，揚(yáng)塵是16%，其中40%的揚(yáng)塵是交通揚(yáng)塵，其他的是建筑和風(fēng)沙的揚(yáng)塵。還有一個(gè)影響因素有機(jī)揮發(fā)物對(duì)PM2.5的貢獻(xiàn)率是17%，而40%的有機(jī)揮發(fā)物也來(lái)源于機(jī)動(dòng)車。另外對(duì)身體有害的各種氮氧化物60%也來(lái)自于機(jī)動(dòng)車。

以北京為例，進(jìn)一步減少PM2.5相當(dāng)困難。因?yàn)橄鄬?duì)容易的治理措施基本上已經(jīng)都落實(shí)了：首鋼也拆遷了，煤的使用量已經(jīng)大幅度壓縮，冬天的供暖已經(jīng)基本全部改成天然氣了。進(jìn)一步治理只能選擇比較艱難的措施，例如限購(gòu)限行等減少購(gòu)買和使用機(jī)動(dòng)車的措施。但是這些措施往往給市民生活帶來(lái)諸多不便，根據(jù)測(cè)算，目前北京搖號(hào)買車平均24個(gè)月才能搖到，如果運(yùn)氣不好，最長(zhǎng)要48個(gè)月。

所以我們更傾向于依靠技術(shù)手段和汽車使用觀念改變。技術(shù)方面的手段有很多，比如用替代能源，例如使用壓縮天然氣或者液化天然氣就能夠大大降低排放，我呼吁應(yīng)該從出租車開(kāi)始。北京有近7萬(wàn)輛出租車，如果其中一半改用天然氣，對(duì)于改善空氣將大有裨益。再者北京已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施的國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)，實(shí)施之后道路交通的整體排放水平將下降15%，其中硫化物和氮氧化物會(huì)下降5%。改善環(huán)境我們都要付出成本，也應(yīng)該付出成本，因?yàn)槊總€(gè)人開(kāi)車都產(chǎn)生污染，我們既是受害者也是污染制造者。

能源和環(huán)境的限制不但對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響，也對(duì)汽車消費(fèi)產(chǎn)生重要影響。這些影響最終會(huì)落實(shí)到消費(fèi)觀念的變化，我相信未來(lái)5?10年北京等大都市公共交通出行的比例還會(huì)提高。

生活方式轉(zhuǎn)變影響汽車消費(fèi)

未來(lái)大城市公交出行率會(huì)不斷提高。以北京為例，兩千多萬(wàn)人口，公交車一天是一千一百萬(wàn)人次，地鐵是七百八十萬(wàn)，加起來(lái)就是兩千多萬(wàn)。公交出行增加有什么含義呢？說(shuō)明城市化使交通需求多元化，開(kāi)車上下班的量在減少。也就是說(shuō)在北京這種大都市，老百姓還會(huì)繼續(xù)買車，但是平時(shí)使用的頻率會(huì)下降，未來(lái)更多的使用方向是周末跟家人、朋友出行，或者郊外旅游。

這會(huì)改變?nèi)藗儗?duì)汽車的需求，需要汽車提供一些家庭的功能，比如坐得人多一些，舒適一些，位子高一些等等。在美國(guó)生活了將近15年，根據(jù)我的觀察，最開(kāi)始大家開(kāi)的是轎車，二十世紀(jì)50、60年代追求加長(zhǎng)前后修飾板的轎車，很有名的是“雷鳥(niǎo)”。80年代逐步改變了，石油危機(jī)使小車風(fēng)靡一時(shí)，80年代中出現(xiàn)了多功能家用車，即MPV，最著名的是“大金龍”就是（即Caravan，直譯應(yīng)該是大篷車）。到了90年代又開(kāi)始奉行SUV，現(xiàn)在又在往回走?，F(xiàn)在中國(guó)流行的SUV和多功能車跨界車就可以說(shuō)明這種消費(fèi)偏好的改變。例如最近一家意大利車廠并購(gòu)了一家美國(guó)汽車公司，把美國(guó)的跨界車拿到中國(guó)賣，現(xiàn)在是非?；鸨?，供不應(yīng)求，需要排隊(duì)，因?yàn)樗倪@個(gè)跨界既有SUV的特點(diǎn)，可以做一點(diǎn)越野，位子比較高，但是又有家庭車MPV的功能，體現(xiàn)了新的汽車消費(fèi)趨勢(shì)。

家庭型的具有一定駕駛樂(lè)趣的車型的暢銷，也是社會(huì)變化、家庭觀變化的一個(gè)體現(xiàn)。在美國(guó)，平時(shí)大人忙于工作沒(méi)有時(shí)間跟孩子交流，白天上班把小孩送到學(xué)校，晚上孩子睡覺(jué)了才回來(lái)。全家最重要的交流的機(jī)會(huì)是6月初（紀(jì)念節(jié)）或者是8月底（勞工節(jié)）的長(zhǎng)周末開(kāi)車長(zhǎng)途旅行（美國(guó)傳統(tǒng)的節(jié)日），也就意味著一家人真正的交流，從飯桌上轉(zhuǎn)移到了車?yán)铩Ｋ晕以趪?guó)外生活了十幾年之后， 2005年回國(guó)買的第一輛新車是MPV，當(dāng)時(shí)有很多人笑話我，現(xiàn)在再看，多功能車已經(jīng)成了趨勢(shì)。很多車企都在生產(chǎn)家庭化的小一點(diǎn)的MPV，這種車型既能夠滿足都市附近的遠(yuǎn)郊區(qū)的出行，同時(shí)也有駕駛的樂(lè)趣，這是未來(lái)消費(fèi)者所追求的趨勢(shì)。

總的來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)在升級(jí)、發(fā)展，我們汽車產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)了新的商機(jī)，消費(fèi)者的消費(fèi)觀也在不斷改變，期待汽車行業(yè)和汽車人能夠在不久的將來(lái)抓住新的市場(chǎng)機(jī)遇，能夠在這些方面引領(lǐng)全球市場(chǎng)的發(fā)展。