文│黃斌元（盛高咨詢集團(tuán)農(nóng)牧食品事業(yè)部總經(jīng)理）

一、全球農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)大掃描

在這場(chǎng)席卷全球的金融海嘯的沖擊下，全球農(nóng)牧行業(yè)也遭受了沉重的打擊。2008年12月，全球最大養(yǎng)雞及雞肉加工企業(yè)Pilgrim申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。2009年9月，巴西牛肉巨頭JBS S.A將Pilgrim收入囊中。全球最大肉食品加工企業(yè)，世界500強(qiáng)美國泰森食品公司2009二季報(bào)報(bào)虧；2009年5月，豬業(yè)巨無霸、全球最大養(yǎng)豬及豬肉加工企業(yè)史密斯菲爾德2009年年報(bào)顯示：該公司出現(xiàn)30年來的首次報(bào)虧。為度過難關(guān)，史密斯菲爾德忍痛向JBS S.A割肉，整體出售其牛肉業(yè)務(wù)，并削減超過10%的養(yǎng)豬產(chǎn)量。主宰全球農(nóng)業(yè)貿(mào)易市場(chǎng)的四大糧商ABCD[A：美國ADM（Archer Daniels Midland）、B：美國邦吉（Bunge）、C：美國嘉吉（Cargill）、D：法國路易達(dá)孚（Louis Dreyfus）。這四大企業(yè)壟斷了全球80%的糧食交易量]盈利大幅縮水；美國大批農(nóng)場(chǎng)主紛紛破產(chǎn)倒閉……海嘯余波波及之處，中國農(nóng)牧企業(yè)亦未能幸免。面對(duì)這場(chǎng)史無前例的危機(jī)，中國農(nóng)牧企業(yè)該何去何從？

在全球農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)風(fēng)雨飄搖之際，2008年上半年，一匹名叫“艾格菲”的黑馬從美國納斯達(dá)克殺奔中國南方，在長江以南攻城略地，大舉收購40余家萬頭豬場(chǎng)，在農(nóng)牧行業(yè)掀起了一陣不小的旋風(fēng)。2008年3月，中糧集團(tuán)計(jì)劃投資90億元，在湖北打造生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，2008年8月21日，泰國正大集團(tuán)與沈北新區(qū)正式簽約，投資35億元建畜禽項(xiàng)目；新希望、雨潤紛紛宣布將大舉進(jìn)軍養(yǎng)殖業(yè)，2009年9月，美國泰森食品與山東新昌食品合作，投資38億建設(shè)肉雞養(yǎng)殖加工基地……這一連串讓人眼花繚亂的大手筆投資、并購可謂風(fēng)起云涌，波瀾壯闊。很顯然，中國的農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的歷史發(fā)展階段。

二、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展大環(huán)境

1.中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的階段。2012年2月，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2011年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》披露，我國2011年人均GDP為5540美元。自2008年以來我國人均GDP首次突破3000美元大關(guān)以來，理論和經(jīng)驗(yàn)都表明，我國已突破傳統(tǒng)社會(huì)與現(xiàn)代社會(huì)的這一“分水嶺”，標(biāo)志著我國經(jīng)濟(jì)步入了新的發(fā)展階段。工業(yè)化進(jìn)程將加速，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)習(xí)慣將發(fā)生重大改變，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)整合將成為常態(tài)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，一大批占據(jù)國內(nèi)乃至全球行業(yè)龍頭地位的企業(yè)將脫穎而出。

2.城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快。2011年年底，中國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到51.27%，首次突破50%，是中國社會(huì)結(jié)構(gòu)歷史性的轉(zhuǎn)折。根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，城鎮(zhèn)化率在38%至60%之間，為城鎮(zhèn)化率加速期。如果按照14億人口計(jì)算，預(yù)計(jì)2020年前，中國城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%，也就是說，接下來的9年里，將有超過1.2億的農(nóng)民脫離農(nóng)村，加入產(chǎn)業(yè)工人、服務(wù)及創(chuàng)業(yè)大軍，在接下來的另外20年里，將有比之更多的農(nóng)民加入這支隊(duì)伍。如何消化吸收這批曠古未有的就業(yè)人群，對(duì)整個(gè)中國乃至全球未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展都是一個(gè)革命性事件。

3.國民飲食消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大改變，對(duì)健康、安全、綠色的要求越來越高。中國城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)已經(jīng)從1978年的57.5%下降為2008年的37.3%，我國百姓已經(jīng)基本脫離溫飽階段，消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在向發(fā)展型、享受型升級(jí)，由原來的求“量”變成求“質(zhì)”，對(duì)食品的蛋白質(zhì)、脂肪、膽固醇含量的要求，對(duì)抗生素、有害藥殘的抵制，對(duì)食品營養(yǎng)口感的要求，都會(huì)給農(nóng)牧行業(yè)帶來重大影響。

三、國家農(nóng)業(yè)發(fā)展大意圖

回顧土地革命以來我們黨的農(nóng)業(yè)政策軌跡，可以分為三個(gè)階段：首先是土地革命至解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，“打土豪、分田地”的口號(hào)極大地激發(fā)了舊中國底層農(nóng)民的積極性和創(chuàng)造力，得民心者得天下。這個(gè)階段的農(nóng)業(yè)政策成為共產(chǎn)黨贏得解放戰(zhàn)爭(zhēng)奪取政權(quán)的至關(guān)重要之因素。其次是大躍進(jìn)及文革時(shí)期，中國農(nóng)業(yè)踟躕前行。1978年，小崗村一場(chǎng)試驗(yàn)再一次喚醒了沉睡近30年的中國農(nóng)民的激情和創(chuàng)造力。以此為契機(jī)，改變中國乃至世界歷史進(jìn)程的中國改革開放正式拉開帷幕，中國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)以及農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)在此后30年間突飛猛進(jìn)，產(chǎn)業(yè)分工、生產(chǎn)效率及生產(chǎn)總量得到了極大的提高，并初步形成了一定的產(chǎn)業(yè)格局。

新中國成立60周年之際，中國的農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。放眼全球農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，探求中國經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，研究我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，筆者認(rèn)為，接下來的30年將是中國農(nóng)牧行業(yè)走向集約化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化的30年，一個(gè)又一個(gè)行業(yè)巨無霸將殺出重圍、脫穎而出。每個(gè)農(nóng)牧細(xì)分市場(chǎng)將高度集中，最大5家企業(yè)占據(jù)超過60%的市場(chǎng)份額。

2006年，中國農(nóng)民終于實(shí)現(xiàn)了“種田不納糧”的千年夢(mèng)想。此后，三項(xiàng)重大政策的出臺(tái)，將會(huì)對(duì)中國農(nóng)業(yè)未來30年的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，它們是：土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)；農(nóng)村小額貸款；覆蓋8億農(nóng)民的農(nóng)村醫(yī)療、養(yǎng)老保障體系。

1.土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)。從20世紀(jì)我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的歷史看，每一次對(duì)農(nóng)民土地所有權(quán)/經(jīng)營權(quán)的下放都極大解放了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的飛速發(fā)展。當(dāng)離散的個(gè)體農(nóng)戶已經(jīng)無力實(shí)現(xiàn)新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的致富夢(mèng)想時(shí)，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)的流轉(zhuǎn)將會(huì)讓這個(gè)夢(mèng)想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。產(chǎn)業(yè)化的一個(gè)基本條件就是大量資源要素的集中，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的最主要資源就是土地。因此，土地經(jīng)營權(quán)的流轉(zhuǎn)意味著大片的土地將被集中利用，產(chǎn)業(yè)化有了土地資源的保障。而原本勢(shì)單力薄的農(nóng)民憑借出租土地經(jīng)營權(quán)，盤活了資源，為城鎮(zhèn)化，為他們轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)工人創(chuàng)造了條件。但是，一個(gè)非常嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)是，出租土地的農(nóng)民可能因失業(yè)、老、病、傷、殘等退而無立錐之地，這個(gè)問題解決不好，可能會(huì)動(dòng)搖整個(gè)國家的執(zhí)政根基。因此，建立覆蓋全體農(nóng)民的養(yǎng)老和醫(yī)療保障體系是時(shí)勢(shì)所趨。

2.農(nóng)村小額貸款。農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，那么，剩余的中國6億農(nóng)民勞動(dòng)力如何消化，他們的致富之路怎么走?？梢哉f，土地經(jīng)營權(quán)的轉(zhuǎn)讓主要為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)造了條件，農(nóng)村小額貸款為出租土地的農(nóng)民創(chuàng)造了致富的條件。自1996年“扶貧社”小額貸款扶貧試點(diǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)以來，至2007年8月，銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)《關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)大力發(fā)展農(nóng)村小額貸款業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，積極推進(jìn)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)改革，放寬農(nóng)村金融準(zhǔn)入政策，實(shí)行制度創(chuàng)新。這是一項(xiàng)惠及長遠(yuǎn)的政策，它將是未來30年解決8億農(nóng)民走向共同富裕之路的重大決定因素。

3.農(nóng)村醫(yī)療、養(yǎng)老保障體系。中國農(nóng)民的生命力之強(qiáng)，恐怕為西方人所難以理解，“實(shí)在不行，我可以回家種地，總可以活下去”。然而，隨著農(nóng)業(yè)走向產(chǎn)業(yè)化，土地的大規(guī)模集中，“失地”農(nóng)民“實(shí)在不行”的時(shí)候，如何活下去的問題將變得異常突出。作為中國改革開放以來利益受損害的一個(gè)最大群體，中國農(nóng)民的生存權(quán)利應(yīng)該受到保障，也必須受到保障。建立覆蓋8億農(nóng)民的農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)醫(yī)療體系是未來中國發(fā)展的重中之重。這個(gè)問題的解決，將打破中國農(nóng)民數(shù)千年來依附于土地的鐵律，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化奠定一塊穩(wěn)定的基石。

土地經(jīng)營權(quán)的流轉(zhuǎn)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)造了條件，農(nóng)村小額貸款為“失地”農(nóng)民尋找新的就業(yè)出路創(chuàng)造了條件，農(nóng)村醫(yī)療養(yǎng)老保障體系不僅是為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化提供安全保障，也為國家的長治久安奠定基礎(chǔ)。

四、中國農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)

縱觀世界農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，探析中國農(nóng)村現(xiàn)實(shí)特征以及國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，不難看出，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是未來中國農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)的必由之路。在這條道路上，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、一體化、食品安全日益重要和全球化競(jìng)爭(zhēng)將是其主要特征。

1.標(biāo)準(zhǔn)化。從亞當(dāng)·斯密200多年前提出勞動(dòng)分工的概念起，西方工業(yè)國家基本完成了產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。產(chǎn)業(yè)化的基本特征之一就是建立在勞動(dòng)分工基礎(chǔ)上的標(biāo)準(zhǔn)化。每個(gè)分工都做到極致，成本最低、產(chǎn)出最大、效率最高、質(zhì)量最優(yōu)，這就是未來農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的根本要求。應(yīng)該清醒地看到，除了飼料加工、壓榨、屠宰加工領(lǐng)域以外，當(dāng)前中國農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)的種植、養(yǎng)殖等環(huán)節(jié)的工業(yè)化水平仍然相當(dāng)落后，大多數(shù)企業(yè)仍處于手工作坊式的經(jīng)驗(yàn)式管理階段，與標(biāo)準(zhǔn)化要求相距甚遠(yuǎn)。中國農(nóng)業(yè)要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，優(yōu)秀企業(yè)必須在這個(gè)問題上下狠功、下苦功，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化以及管理的標(biāo)準(zhǔn)化。

2.規(guī)?；?。只有建立在標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)上的規(guī)?；攀欠袭a(chǎn)業(yè)化要求的規(guī)?；?，才有真正的意義，否則盤子雖大，也是一盤散沙，一沖即垮，毫無競(jìng)爭(zhēng)力可言。農(nóng)牧行業(yè)天然是個(gè)低成本競(jìng)爭(zhēng)、微利經(jīng)營的行業(yè)，一方面需要通過標(biāo)準(zhǔn)化提高投入產(chǎn)出效率，另一方面則同時(shí)需要通過擴(kuò)大規(guī)模獲取成本學(xué)習(xí)曲線效應(yīng)，通過大規(guī)模制造來攤薄成本，提高產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻，增強(qiáng)話語權(quán)，淘汰競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚。

3.一體化。審視農(nóng)業(yè)大國美國和巴西的農(nóng)牧巨無霸，不難發(fā)現(xiàn)一個(gè)規(guī)律：產(chǎn)業(yè)一體化。不管是號(hào)稱掌控全球糧食命脈的ABCD四大家族，還是執(zhí)全球豬、雞、牛產(chǎn)業(yè)之牛耳的泰森、史密斯菲爾德、bdc，無不縱跨產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)一體化的趨勢(shì)仍然是農(nóng)牧行業(yè)自身特性決定的。經(jīng)濟(jì)學(xué)上的土豆原理十分貼切的解釋，作為整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的上游農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿睫r(nóng)作物、能源價(jià)格以及生鮮動(dòng)物供需影響，市場(chǎng)跌宕起伏之大，往往令不少企業(yè)傾家蕩產(chǎn)，血本無歸。因此，保有產(chǎn)業(yè)鏈利潤的最好方法就是控制整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，通過此消彼長的內(nèi)部緩沖來保證整個(gè)企業(yè)的穩(wěn)定收益。當(dāng)然，遇到2008年以來的金融海嘯是無可奈何之事。此外，一體化趨勢(shì)還根源于一個(gè)越來越苛刻的要求：食品安全?？刂屏苏麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)對(duì)食品安全的掌控是最強(qiáng)有力的。

4.食品安全日益重要。2001年，“陳餡事件”讓百年食品老字號(hào)南京“冠生園”頃刻之間土崩瓦解，2000多人一夜失去了工作。如果這只是風(fēng)暴來臨前的一陣細(xì)雨，那么，三鹿三聚氰胺事件就是一陣疾風(fēng)驟雨。這個(gè)事件讓整個(gè)中國奶業(yè)蒙羞，差一點(diǎn)葬送了這個(gè)產(chǎn)業(yè)，也徹底改變了中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)作模式。身處農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)的人都知道，在不少細(xì)分行業(yè)，“如果真的查，肯定一查一個(gè)準(zhǔn)”。未來幾年、十幾年，將是一個(gè)個(gè)行業(yè)“潛規(guī)則”浮出水面的過程。完全可以預(yù)見，如果不引起政府主管部門以及企業(yè)界的足夠重視，更大的狂風(fēng)暴雨一定還會(huì)來臨。因此，套在所有中國農(nóng)牧食品企業(yè)頭上的一道緊箍咒就是食品安全。在接下來的競(jìng)爭(zhēng)中，誰有了強(qiáng)有力的食品安全控制體系，誰能真正負(fù)責(zé)任的向社會(huì)提供健康安全的食品，誰就會(huì)占得先機(jī)，而且能笑到最后。

5.全球化競(jìng)爭(zhēng)。盡管金融危機(jī)讓各國貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，但是全球化進(jìn)程的歷史大趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。美國、巴西的農(nóng)牧巨擘對(duì)中國市場(chǎng)虎視眈眈，不少企業(yè)一只大腳已經(jīng)踏入了中國版圖。在這場(chǎng)全球產(chǎn)業(yè)重新分工的游戲中，中國的企業(yè)，尤其是農(nóng)牧企業(yè)要盡快覺醒。美國大豆橫掃中國，巴西的JBS S.A收購美國企業(yè)，讓我們看到了這種全球產(chǎn)業(yè)重組的殘酷性。20世紀(jì)60年代還是巴西一個(gè)體戶的JBS S.A在全球農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)縱橫捭闔，一躍成為世界最大的養(yǎng)殖與食品加工企業(yè)。看一下中國大豆在短短的幾年內(nèi)被美國大豆橫掃的一幕，我們不得不心生敬畏。為什么會(huì)有美國雞肉反傾銷的案子，究其原因，就是美國的養(yǎng)雞成本比中國低，養(yǎng)豬也是同樣的低。一旦國家產(chǎn)業(yè)政策放開，美國、巴西的農(nóng)牧產(chǎn)品將洶涌而至，跨國農(nóng)牧戰(zhàn)車呼嘯而來，還沒有站穩(wěn)腳跟的中國農(nóng)牧企業(yè)將會(huì)被沖得尸骨無存?？梢灶A(yù)見的是，全球化的趨勢(shì)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的浪潮一定會(huì)慢慢沖開中國產(chǎn)業(yè)政策的大門，我們的企業(yè)家不能抱任何幻想，接下來30年的競(jìng)爭(zhēng)將是全球格局下的世界競(jìng)爭(zhēng)。

五、對(duì)中國農(nóng)牧企業(yè)的要求

概括來講，未來30年中國農(nóng)牧企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)就是比戰(zhàn)略、拼資源、拼管理的競(jìng)爭(zhēng)。

1.戰(zhàn)略的眼光。在新的歷史發(fā)展階段，有抱負(fù)、有作為的農(nóng)牧企業(yè)家們，需要認(rèn)清中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展特征，讀懂中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，把握中國農(nóng)牧行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)，選定戰(zhàn)略，快速執(zhí)行。那些仍然沉浸在今朝有酒今朝醉、沉浸在夜郎自大中的企業(yè)，很快將變成明日黃花。

2.資金的需求。有別于傳統(tǒng)的零散農(nóng)戶，工業(yè)化進(jìn)程中的農(nóng)牧行業(yè)是個(gè)典型資源密集型行業(yè)，未來的擴(kuò)張、并購，動(dòng)輒幾億、幾十億的資金。顯然，作為初級(jí)加工段的農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)是微利行業(yè)，僅靠自身造血功能很難實(shí)現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)的大規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈的整合，融資能力將是考驗(yàn)企業(yè)的一大難題。近年來，艾格菲集團(tuán)接通納斯達(dá)克全球市場(chǎng)的融資管道，“用資本整合農(nóng)牧行業(yè)”，在業(yè)界掀起一陣波瀾。河南大用集團(tuán)通過“五合一”模式，整合農(nóng)戶土地、銀行資金及政府資源，加速擴(kuò)張，都是非常有效的嘗試。未來誰掌握了融資的鑰匙，誰就在競(jìng)爭(zhēng)中占優(yōu)。

3.管理的需求。農(nóng)業(yè)本身的特點(diǎn)決定了從業(yè)人員素質(zhì)和管理水平與工業(yè)相比有天然的差距。放眼歐美、巴西和亞洲的農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)，雖然大多數(shù)企業(yè)仍是家族企業(yè)，包括嘉吉、泰森食品、巴西JBS S.A、泰國正大等，但他們都已經(jīng)完成職業(yè)化過程。中國的農(nóng)牧企業(yè)如何提升員工能力，規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)從家族化到職業(yè)化的轉(zhuǎn)變，將是決定未來企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的根本要素。

對(duì)于中國農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)而言，未來3 0年將開啟一段新的歷史。正如中山先生所言：“天下大勢(shì)，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡”。產(chǎn)業(yè)發(fā)展將如大浪淘沙，成批成批的企業(yè)將被產(chǎn)業(yè)發(fā)展的洪流無情淘汰。與此同時(shí)，必有一批優(yōu)秀的企業(yè)能夠看清趨勢(shì)，抓住機(jī)會(huì)，整合資源，修煉內(nèi)功，乘勢(shì)而上，最終站上中國乃至世界農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)之巔。而這些企業(yè)，或者已經(jīng)誕生，或者還沒有出現(xiàn)。但是，在今后的賽跑者中，一定有他們的身影，讓我們拭目以待。