李 翔

(中國(guó)石油化工股份有限公司油品銷(xiāo)售事業(yè)部，北京 100728)

楊 碩

(中國(guó)石油化工股份有限公司發(fā)展計(jì)劃部，北京 100728)

從2003年以來(lái)，國(guó)際石油價(jià)格不斷攀升，從2003年的30美元/桶一路上漲，到2008年達(dá)到140美元/桶，近兩年來(lái)一直保持在80美元/桶左右的價(jià)格高位。同時(shí)，世界煉油能力在2011年有較大幅度增長(zhǎng)，增速達(dá)到10年來(lái)最高水平。預(yù)計(jì)2015年，我國(guó)煉油能力將達(dá)到580 Mt，石油需求將達(dá)到 530 Mt，石油對(duì)外依存度將擴(kuò)大至61.4%。持續(xù)走高的原油價(jià)格嚴(yán)重影響和制約著我國(guó)煉油工業(yè)的發(fā)展。原油漲價(jià)，除直接導(dǎo)致原油采購(gòu)成本及其相關(guān)的費(fèi)用如銀行利息、交易費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用、管理費(fèi)用、途損費(fèi)用以及中介代理費(fèi)等的上漲外，還將帶來(lái)諸如煤炭、電力、水等能源和工業(yè)用品價(jià)格的大幅上揚(yáng)。簡(jiǎn)而言之，這些費(fèi)用的上漲作用于煉油企業(yè)，將進(jìn)一步增加煉油企業(yè)的加工成本和生產(chǎn)費(fèi)用。另外，國(guó)內(nèi)成品油定價(jià)機(jī)制決定了油品價(jià)格的調(diào)整始終滯后于原油價(jià)格的上漲，且價(jià)格調(diào)整受到較大限制，進(jìn)一步加劇了煉油企業(yè)行業(yè)性虧損的局面［1］。因此，研究探討針對(duì)高油價(jià)下我國(guó)煉油企業(yè)的對(duì)策，具有十分重要的意義。

1 國(guó)際石油價(jià)格上漲原因及走勢(shì)分析

近年來(lái)國(guó)際石油價(jià)格持續(xù)走高并保持高位是由內(nèi)部外部等多方面原因造成的，主要影響因素包括:

(1)供需相對(duì)緊張。世界油氣資源從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看仍具有較大勘探開(kāi)發(fā)儲(chǔ)量的潛力，但歐佩克國(guó)家長(zhǎng)期實(shí)行限產(chǎn)保價(jià)政策，通過(guò)削減或增加成員國(guó)的產(chǎn)量限額來(lái)影響國(guó)際石油市場(chǎng)的供需平衡，導(dǎo)致近年來(lái)儲(chǔ)產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，而新興市場(chǎng)國(guó)家需求卻加速增長(zhǎng)，刺激國(guó)際石油價(jià)格升高并長(zhǎng)期保持高位。

(2)投機(jī)炒作。有關(guān)機(jī)構(gòu)根據(jù)數(shù)據(jù)分析，紐約商品期貨交易所基金石油多頭部位與西德克薩斯中質(zhì)原油(WTI)價(jià)格走勢(shì)之間，存在著極高的相關(guān)性，金融因素對(duì)油價(jià)的影響越來(lái)越明顯。

(3)不穩(wěn)定的地緣政治?！?·11事件”、伊拉克和利比亞等局部戰(zhàn)爭(zhēng)、烏克蘭和格魯吉亞等國(guó)家爆發(fā)的顏色革命、委內(nèi)瑞拉和安哥拉等資源國(guó)家面臨的政治問(wèn)題、南海領(lǐng)土爭(zhēng)端等政治事件的頻繁發(fā)生，導(dǎo)致部分產(chǎn)油國(guó)局勢(shì)動(dòng)蕩，石油生產(chǎn)設(shè)施年久失修，頻頻遭到破壞，石油供應(yīng)陷入不穩(wěn)定狀態(tài)。在市場(chǎng)供求趨緊的情況下，地緣政治的不穩(wěn)定加劇了市場(chǎng)恐慌心理，推動(dòng)了石油價(jià)格的不斷上漲。

(4)美元貶值和歐債危機(jī)等的影響。國(guó)際石油市場(chǎng)以美元標(biāo)價(jià)，而近年來(lái)隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑使美元持續(xù)貶值，同時(shí)歐債危機(jī)加劇也導(dǎo)致歐元貶值。對(duì)石油生產(chǎn)國(guó)來(lái)說(shuō)，美元和歐元貶值使實(shí)際石油收入大大縮水，為了維持國(guó)際收支平衡，不得不追求更高的石油價(jià)格［2，3］。

鑒于上述綜合因素的持續(xù)影響，特別是亞洲國(guó)家面臨越來(lái)越嚴(yán)重的石油短缺。許多權(quán)威機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，預(yù)計(jì)到2015年，國(guó)際油價(jià)年平均價(jià)格將保持在80美元/桶左右。如發(fā)生某些突發(fā)情況或國(guó)際炒家投機(jī)炒作，不排除國(guó)際石油價(jià)格短時(shí)間內(nèi)重返120～140美元/桶的可能性，國(guó)際石油價(jià)格將長(zhǎng)期處于高位。

2 國(guó)際石油公司應(yīng)對(duì)高油價(jià)的煉油策略

2.1 跨國(guó)一體化能源公司

跨國(guó)一體化能源公司(International Oil Company)又稱(chēng)國(guó)際石油公司，是指非政府控股的大型跨國(guó)石油公司，其主要業(yè)務(wù)范圍遍及全球，擁有完整的上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈，較為著名的跨國(guó)一體化能源公司有埃克森美孚、BP、殼牌等。高油價(jià)下，跨國(guó)一體化能源公司煉油業(yè)務(wù)的收入和利潤(rùn)大幅增加，但用于煉油的投資占煉油收入的比重卻基本保持在1%左右。煉油業(yè)務(wù)帶來(lái)的收入和利潤(rùn)仍更多地投入到上游領(lǐng)域和替代能源領(lǐng)域，用于煉油業(yè)務(wù)的投資主要是為了提升盈利能力而采取的各種措施。盡管煉油業(yè)務(wù)的收入和利潤(rùn)都有較大程度的提高，但與上游業(yè)務(wù)相比，仍屬于產(chǎn)業(yè)鏈中低利潤(rùn)的一環(huán)。因此，高油價(jià)和高毛利對(duì)跨國(guó)一體化能源公司的煉油能力沒(méi)有過(guò)多的影響?？鐕?guó)一體化能源公司的投資重點(diǎn)仍集中在上游油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，煉油業(yè)務(wù)的投資絕對(duì)值有所增加，但占總投資的比重卻在下降?？鐕?guó)一體化能源公司煉油能力的變化大部分是通過(guò)資本運(yùn)作的方式，高油價(jià)下仍會(huì)通過(guò)出售煉油業(yè)務(wù)獲得收入。

受環(huán)保等因素的制約，跨國(guó)一體化能源公司在歐美等地區(qū)的煉油能力變化不大，新建和擬建煉油能力大都在新興市場(chǎng)國(guó)家?？鐕?guó)石油石化公司進(jìn)入新興市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)策略是靈活多樣的，它們借助國(guó)際資本市場(chǎng)和金融手段，采取獨(dú)資、收購(gòu)、兼并、聯(lián)合、參股、合資等各種方式，逐步建立起自己的海外生產(chǎn)基地和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，獲得新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

2.2 國(guó)家一體化能源公司

國(guó)家一體化能源公司(National Oil Company)又稱(chēng)國(guó)家石油公司，是由資源國(guó)政府完全擁有或控股的石油公司。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)數(shù)據(jù)，國(guó)家石油公司占全球石油生產(chǎn)量50%份額，石油儲(chǔ)備量超過(guò)全球額的70%。近年來(lái)隨著資源國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)家一體化能源公司不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，并加快拓展海外市場(chǎng)。較為著名的國(guó)家一體化能源公司有沙特阿美石油公司、委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司等。高油價(jià)下，國(guó)家一體化石油公司煉油業(yè)務(wù)的壓力較大，一方面要面對(duì)高油價(jià)下帶來(lái)的成本上漲，另一方面要滿(mǎn)足新興市場(chǎng)國(guó)家快速發(fā)展的石油產(chǎn)品消費(fèi)需求，因此，只能通過(guò)擴(kuò)能和改造等方式加大煉油業(yè)務(wù)發(fā)展，其資本支出也逐年增加。高油價(jià)下，資源的挑戰(zhàn)尤為突出，國(guó)家一體化石油公司大都在政府的支持下，積極向上游油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域發(fā)展，以保證公司甚至是國(guó)家的資源基礎(chǔ)?？焖侔l(fā)展的新興市場(chǎng)國(guó)家，其煉油產(chǎn)業(yè)正處于競(jìng)爭(zhēng)初始階段，壟斷和競(jìng)爭(zhēng)并存，高油價(jià)促使本國(guó)的煉油能力快速增長(zhǎng)。為保持在其國(guó)內(nèi)的壟斷地位，國(guó)家一體化石油公司大部分通過(guò)直接投資興建的方式，持續(xù)增長(zhǎng)煉油能力。面對(duì)居高不下的國(guó)際油價(jià)，這些公司紛紛采取合資等多種方式，發(fā)展海外煉油業(yè)務(wù)，通過(guò)參與海外石油勘探、開(kāi)發(fā)能源技術(shù)和擴(kuò)大供給渠道等方式，確保對(duì)石油能源和化工原料的需求［4］。

2.3 先進(jìn)獨(dú)立煉油企業(yè)

先進(jìn)獨(dú)立煉油企業(yè)(Independent Refinery Producer)是指區(qū)別于跨國(guó)一體化能源公司，由非政府控股，專(zhuān)注煉油業(yè)務(wù)的石油公司。先進(jìn)獨(dú)立煉油企業(yè)有大有小，近年來(lái)有被跨國(guó)一體化能源公司和國(guó)家一體化能源公司兼并重組的趨勢(shì)。較為著名的先進(jìn)獨(dú)立煉油企業(yè)有美國(guó)瓦萊羅石油公司、馬拉松煉油公司、太陽(yáng)石油公司等。國(guó)外先進(jìn)獨(dú)立煉油企業(yè)應(yīng)對(duì)高油價(jià)的主要措施是提高煉油能力和精煉深度，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，加快煉廠裝置改造，提高重質(zhì)、高硫原油加工能力。鑒于輕質(zhì)低硫原油與重質(zhì)、高硫原油的平均差價(jià)越來(lái)越大，雖然重質(zhì)、高硫原油的加工成本高于輕質(zhì)低硫原油，但原油成本的差額遠(yuǎn)大于加工成本的差額，所以國(guó)外先進(jìn)獨(dú)立煉油企業(yè)抓住機(jī)遇，著力擴(kuò)大重質(zhì)、高硫原油的加工能力。國(guó)外先進(jìn)獨(dú)立煉油企業(yè)通過(guò)催化原料油加氧預(yù)處理和催化汽油加氫后處理兩種方法降低催化汽油的含硫量，提升煉廠技術(shù)水平，提高低硫清潔油品供應(yīng)。從世界發(fā)達(dá)國(guó)家煉油企業(yè)的變化情況和今后發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，將關(guān)停一批中小煉油廠，提高煉廠單套裝置規(guī)模;大幅度提高加氫處理(含加氫精制)能力，以適應(yīng)含高硫原油的加工和清潔燃料的生產(chǎn)。原油深加工、催化裂化、加氫裂化和延遲焦化加工能力均有一定增長(zhǎng)。

3 高油價(jià)下我國(guó)煉油企業(yè)發(fā)展對(duì)策研究［5－9］

3.1 優(yōu)化戰(zhàn)略布局，提高煉油企業(yè)集中度

從“十五”開(kāi)始，我國(guó)已加強(qiáng)了煉油戰(zhàn)略布局的統(tǒng)一調(diào)整，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定的差距，具體體現(xiàn)在煉油集中度低，單套裝置規(guī)模小。因此，我國(guó)煉油企業(yè)可以采取以下措施:①適當(dāng)控制，與區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。對(duì)煉油能力相對(duì)過(guò)剩地區(qū)要控制能力增加，關(guān)停并轉(zhuǎn)小型、低效煉油裝置，做大、做強(qiáng)條件較好的大型煉油企業(yè);對(duì)油品供應(yīng)不足的地區(qū)，考慮依托現(xiàn)有企業(yè)改擴(kuò)建，適度謹(jǐn)慎安排新布點(diǎn)，從而形成與區(qū)域經(jīng)濟(jì)相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局。②集中建設(shè)，形成集群優(yōu)勢(shì)。充分利用國(guó)際資源，加大中外合資合作的力度，加快產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在東南部沿海地區(qū)，有計(jì)劃地依托一批現(xiàn)有重點(diǎn)骨干煉化企業(yè)，通過(guò)改造擴(kuò)建現(xiàn)有企業(yè)，使環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角三大產(chǎn)業(yè)區(qū)域規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)鏈顯著延伸，資源配置進(jìn)一步優(yōu)化，建成若干個(gè)具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的千萬(wàn)噸級(jí)煉油企業(yè)群，形成集群優(yōu)勢(shì)。③降低成本，提高內(nèi)地?zé)捰推髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。內(nèi)地?zé)捰推髽I(yè)要以區(qū)域市場(chǎng)為導(dǎo)向，滿(mǎn)足油品需求，逐步實(shí)現(xiàn)原油運(yùn)輸管道化，降低原油運(yùn)輸成本和原油消耗，提高油品質(zhì)量，滿(mǎn)足區(qū)域市場(chǎng)需求。

3.2 加大原油深加工力度，提高輕油收率

重質(zhì)燃料油需求下降已成為全球油品市場(chǎng)普遍現(xiàn)象，進(jìn)入21世紀(jì)后這種現(xiàn)象更為明顯。美國(guó)、西歐、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)近年來(lái)都進(jìn)行了相應(yīng)的裝置結(jié)構(gòu)調(diào)整，煉油企業(yè)通過(guò)原油深度加工，把廉價(jià)的重油轉(zhuǎn)化為高附加值的輕質(zhì)產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)做好優(yōu)化煉油加工流程，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，選擇合適的工藝路線(xiàn)，提高輕油收率。

3.3 提高裝置適應(yīng)能力，增加加工低質(zhì)原油的比例

國(guó)外先進(jìn)煉油企業(yè)在高油價(jià)下努力降低采購(gòu)成本，盡可能多地加工含硫或高硫原油以提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。因此，高油價(jià)下的國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)應(yīng)提高裝置適應(yīng)能力，增加加氫裂化、加氫處理和加氫精制等生產(chǎn)能力，增加脫硫、制硫能力，增加工藝設(shè)備防腐能力，重視劣質(zhì)油加工技術(shù)。

3.4 重視節(jié)能降耗，提高資源利用率

煉油企業(yè)作為用能大戶(hù)，責(zé)任重大，高油價(jià)下能耗更成為行業(yè)發(fā)展的瓶頸。由于城市的發(fā)展，煉油企業(yè)大都處于城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，發(fā)展空間受到嚴(yán)重限制，“三廢”處理、煙氣脫硫等項(xiàng)目已成為政府的關(guān)注點(diǎn)。同時(shí)內(nèi)陸企業(yè)普遍存在用水匱乏問(wèn)題，這些都大大增加了煉油企業(yè)的資金投入和加工成本。因此，應(yīng)積極采取優(yōu)化裝置間熱聯(lián)合、裝置低溫?zé)崂?、蒸汽管網(wǎng)優(yōu)化等技術(shù)措施，有效降低綜合能耗，同時(shí)通過(guò)技術(shù)改造，加大節(jié)水減排工作力度。

3.5 實(shí)施全過(guò)程精細(xì)化管理，提高效益

我國(guó)煉油企業(yè)同國(guó)際先進(jìn)石油公司的差距主要表現(xiàn)在核心競(jìng)爭(zhēng)力和管理水平上。因此，我們應(yīng)該學(xué)習(xí)借鑒跨國(guó)公司管理特點(diǎn)，進(jìn)一步提升內(nèi)部管理水平，落實(shí)精細(xì)化管理，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)，從潛力中挖效益。高油價(jià)使煉油行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，煉油企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)在于控制成本，最終體現(xiàn)在原油加工的綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平，通過(guò)全過(guò)程精細(xì)化管理，優(yōu)化運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)效益最大化。

3.6 結(jié)合替代能源，實(shí)現(xiàn)加工資源多樣化

面對(duì)國(guó)內(nèi)原油資源和產(chǎn)能增長(zhǎng)緩慢，依賴(lài)進(jìn)口原油的風(fēng)險(xiǎn)日益增加，我國(guó)煉油企業(yè)應(yīng)有計(jì)劃地實(shí)施石油替代戰(zhàn)略。首先，實(shí)施煤代油改造，降低生產(chǎn)成本;其次，重視天然氣在煉廠的利用;第三，儲(chǔ)備非常規(guī)油氣加工技術(shù)，一方面加快非常規(guī)油氣加工技術(shù)的研發(fā)步伐，包括油砂油、油頁(yè)巖等，另一方面尋找合適的合作伙伴，購(gòu)買(mǎi)或合作開(kāi)發(fā)非常規(guī)油氣加工技術(shù)。通過(guò)這兩種途徑，建立技術(shù)儲(chǔ)備，為高油價(jià)時(shí)期發(fā)展非常規(guī)油氣奠定基礎(chǔ)。

3.7 加快海外煉油布局建設(shè)和發(fā)展，鎖定原油資源

近年來(lái)，我國(guó)石油對(duì)外依賴(lài)性越來(lái)越強(qiáng)，海外獲取原油資源難度加大，同時(shí)國(guó)內(nèi)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高，新項(xiàng)目立項(xiàng)審批愈加嚴(yán)格，且在國(guó)內(nèi)建設(shè)煉廠投資金額越來(lái)越大，與在海外建設(shè)比較，優(yōu)勢(shì)正逐漸縮小。因此，加大“走出去”力度，加快海外煉油布局，在重點(diǎn)資源國(guó)和逐漸成為新興市場(chǎng)的發(fā)展中國(guó)家建設(shè)和發(fā)展煉廠，并進(jìn)而鎖定原油資源，獲取成品油資源，做大做強(qiáng)國(guó)際貿(mào)易已成為我國(guó)煉油企業(yè)應(yīng)對(duì)高油價(jià)發(fā)展的重要策略之一。我國(guó)煉油企業(yè)應(yīng)以堅(jiān)持效益、資源和一體化原則，在保證投資收益和符合資源戰(zhàn)略的前提下，發(fā)揮上下游，工程、技術(shù)與設(shè)備出口，煉油、倉(cāng)儲(chǔ)與貿(mào)易等一體化優(yōu)勢(shì)，獲取或鎖定原油資源，控制成品油資源，增加原油、成品油定價(jià)的話(huà)語(yǔ)權(quán)和掌控力。在發(fā)展模式上，可采用合資或參股的方式新建煉廠或改造現(xiàn)有煉廠。

4 結(jié)語(yǔ)

目前，高油價(jià)已對(duì)我國(guó)煉油企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)效益等產(chǎn)生了重要影響。為保障國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)煉油企業(yè)應(yīng)借鑒學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)煉油公司的管理經(jīng)驗(yàn)和煉油策略，優(yōu)化戰(zhàn)略布局，加大原油深加工，提高裝置適應(yīng)能力，重視節(jié)能降耗，結(jié)合替代能源，加強(qiáng)精細(xì)化管理，加快海外煉油布局建設(shè)和發(fā)展，進(jìn)一步提高整體經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

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