文/徐 巖
作為聚氨酯生產(chǎn)大國,中國已經(jīng)成為推動全球聚氨酯市場增長的重要引擎。即使是在2008~2009年世界主要聚氨酯市場大幅萎縮的情況下,中國聚氨酯產(chǎn)銷量依然保持增長勢頭。但是近年來,受產(chǎn)能快速擴張和下游需求萎縮的影響,聚氨酯原料產(chǎn)能過剩的壓力與日俱增。究竟哪些原料品種已經(jīng)供過于求?企業(yè)又應(yīng)該如何經(jīng)營?筆者對此展開了調(diào)查。
由于生產(chǎn)技術(shù)含量高,裝置產(chǎn)能過低,改革開放前我國聚氨酯原料很大程度上依靠進口,特別是聚氨酯合成中最重要的原料異氰酸酯,我國遲遲沒有掌握核心生產(chǎn)技術(shù)。改革開放后,經(jīng)過多年的引進吸收、自主創(chuàng)新,我國成功開發(fā)了以MDI、TDI為主體品種的異氰酸酯生產(chǎn)技術(shù),聚氨酯產(chǎn)業(yè)也進入了產(chǎn)量、銷量高速增長的黃金時期,使我國一舉成為世界第一大聚氨酯生產(chǎn)和消費國。
“近幾年來,企業(yè)積極在聚氨酯原料領(lǐng)域擴張產(chǎn)能,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。應(yīng)該說,我國大宗聚氨酯原料受制于人、依賴進口的情況已經(jīng)得到徹底改觀?!敝袊郯滨スI(yè)協(xié)會秘書長朱長春表示。
然而,“世界第一”如今也遭遇到了困境。國內(nèi)與日俱增的新增產(chǎn)能,加上歐債危機和國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩導(dǎo)致的產(chǎn)品需求萎縮,使供過于求的國內(nèi)聚氨酯原料市場感受到了陣陣寒意。當(dāng)下,除了MDI由于大企業(yè)集體提價導(dǎo)致價格堅挺外,我國BDO(1,4-丁二醇)、聚醚多元醇等聚氨酯原料價格都在低位徘徊,包括三季度曾出現(xiàn)大漲行情的TDI價格也明顯回落,很多企業(yè)利潤已經(jīng)開始下降,甚至出現(xiàn)虧損。
業(yè)內(nèi)人士分析指出,當(dāng)前聚氨酯供過于求是導(dǎo)致市場不景氣的主要原因。據(jù)中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2011年中國MDI消費量136萬噸,比上年增長18%;2011年中國TDI消費量約56萬噸,比上年增長7.7%。但是看上去增速十分可觀的消費量遠遠追不上產(chǎn)能擴張的步伐。
“2006~2011年,中國MDI缺口不斷縮小,國內(nèi)產(chǎn)量不斷提高,進口量逐漸減少,出口量逐漸增加。2011年MDI產(chǎn)需比達到0.89,預(yù)計2016年產(chǎn)需比將達到1.1,國內(nèi)生產(chǎn)完全能滿足國內(nèi)消費,還能大量出口。而2011年中國TDI產(chǎn)能達76萬噸,已成全球第一大生產(chǎn)國,預(yù)計未來5年中國仍將是全球最大TDI生產(chǎn)國?!敝扉L春告訴筆者。
聚醚多元醇的情況也十分類似。筆者了解到,由于聚醚多元醇的生產(chǎn)技術(shù)壁壘不高,國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較多。2000年以來,聚醚多元醇工廠大量新建、擴建,產(chǎn)能也不斷增長。2002年,中國聚醚多元醇產(chǎn)能約55萬噸,產(chǎn)量35萬噸;2005年發(fā)展到產(chǎn)能110萬噸,產(chǎn)量73萬噸;2011年產(chǎn)能達到271萬噸,產(chǎn)量172萬噸,消費量185萬噸,產(chǎn)需比為0.9,較2010年提高了0.12點。
BDO產(chǎn)能增速也十分驚人。據(jù)統(tǒng)計,2007年中國BDO產(chǎn)能為14.9萬噸;到2009年,中國的BDO生產(chǎn)能力迅速增長到42.4萬噸;2011年BDO產(chǎn)能則已達到47萬噸,使我國成為世界上擁有BDO生產(chǎn)能力最大的國家。
煙臺巨力異氰酸酯有限公司銷售總監(jiān)任曉東表示,目前國內(nèi)TDI等聚氨酯原料市場正遭受空前的考驗,而供過于求正是導(dǎo)致問題的主因。“受宏觀經(jīng)濟的影響,近期下游需求相對低迷,面臨資金周轉(zhuǎn)壓力的下游企業(yè)逐漸增多,企業(yè)對現(xiàn)貨采購和備貨行為相對謹慎。由于產(chǎn)能過剩問題壓在業(yè)內(nèi)人士心上,市場的任何風(fēng)吹草動都會牽動廠商神經(jīng),唯恐自己報價太高失去出貨機會,市場報價被迫一低再低。長期來看,市場貨源過多的情況將加劇,產(chǎn)品行情不容樂觀?!比螘詵|說。
盡管近期聚氨酯原料市場行情遇冷,但是卻沒有擋住生產(chǎn)企業(yè)新建、擴產(chǎn)項目的熱情。據(jù)筆者了解,目前我國在MDI、TDI、聚醚多元醇、BDO、己二酸等聚氨酯原料領(lǐng)域,不少企業(yè)均有大規(guī)模擴產(chǎn)的計劃。
“中國的BDO擴建規(guī)模之大,覆蓋區(qū)域之廣,使得中國在未來幾年持續(xù)成為全球具有BDO生產(chǎn)能力最大的國家。截至2011年,我國已宣布有BDO擴建、擬建計劃的公司達到20多家。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2015年,中國的BDO總產(chǎn)能將有望突破150萬噸。”朱長春說。
筆者了解到,河南義馬煤業(yè)集團開祥化工BDO項目三期已于今年5月開工建設(shè);中石化四川維尼綸廠和愛思開綜合化學(xué)投資香港有限公司共同投資的20萬噸/年BDO項目也在規(guī)劃中;國電英力特寧東工業(yè)園的20萬噸/年BDO項目目前已基本完成建設(shè),2013年3月試車;重慶弛源化工有限公司6萬噸/年BDO、4.6萬噸/年P(guān)TMEG(聚四氫呋喃)項目主裝置計劃2013年年中投產(chǎn);四川天華富邦化工有限責(zé)任公司投資2.4億元的新建6萬噸/年BDO裝置和4.6萬噸/年P(guān)TMEG裝置已基本建設(shè)完成;東營勝利中亞化工有限公司5.5萬噸/年順酐法BDO裝置仍在建設(shè)當(dāng)中。
“從未來的發(fā)展來看,BDO的銷售情況將使全球的BDO生產(chǎn)商備受壓力,因為下游行業(yè)的增長速度遠遠趕不上BDO的產(chǎn)能擴張速度。受全球金融危機影響,歐美等國實施了較多貿(mào)易保護主義政策,作為未來最大的BDO生產(chǎn)國,中國將面臨諸多壓力?!敝袊郯滨スI(yè)協(xié)會副秘書長呂國會說。
聚醚多元醇近期投產(chǎn)和規(guī)劃的新增產(chǎn)能也不少,其中包括藍星東大10萬噸、撫順佳化10萬噸、江蘇鐘山10萬噸、金浦錦湖10萬噸、常熟一統(tǒng)20萬噸、隆化科技20萬噸、江蘇長華20萬噸、德信聯(lián)邦10萬噸等項目。據(jù)不完全統(tǒng)計,未來2~3年,我國新建擴建聚醚多元醇產(chǎn)能將達150萬噸左右;而到2015年,新增消費量按年均增長10%計算,將不超過85萬噸,屆時產(chǎn)能過剩近40%。
“按照《聚氨酯工業(yè)‘十二五’發(fā)展規(guī)劃建議》,到2015年,我國聚醚多元醇的需求量約為300萬噸。而2011年聚醚多元醇的產(chǎn)能就已達到271萬噸,伴隨新增產(chǎn)能投放而來的是產(chǎn)能過剩、開工率普遍下降、產(chǎn)品低質(zhì)競爭嚴重?!苯K化工研究所高級工程師李穎華擔(dān)憂地說。
由于己二酸行業(yè)的利潤水平較高,也吸引了眾多企業(yè)投資新建擴建。今年二季度以來,我國已有50萬噸己二酸產(chǎn)能集中投產(chǎn),其中包括:山東華魯恒升8萬噸/年的己二酸裝置,華峰集團重慶福祥15萬噸/年的己二酸裝置,山西陽煤7萬噸/年的己二酸裝置,山東海力江蘇大豐2條15萬噸/年的己二酸裝置,河南神馬5萬噸/年的己二酸裝置。此外,山東海力三期規(guī)劃20萬噸/年,河北開灤15萬噸/年的裝置也計劃在近期投產(chǎn)。
“50萬噸的己二酸產(chǎn)能,已經(jīng)相當(dāng)于目前國內(nèi)58%的總產(chǎn)能。目前己二酸價格處于1萬元/噸的低點,與短期內(nèi)這些裝置的集中投產(chǎn)不無關(guān)系?!敝扉L春說。
而在TDI生產(chǎn)方面,煙臺巨力、滄州大化、東南電化新建生產(chǎn)裝置近期紛紛投運,使本就顯現(xiàn)過剩壓力的TDI市場更顯緊張。而今年第三季度價格的上漲也刺激了TDI企業(yè)進一步擴張。北方錦化目前正在進行二期10萬噸TDI的開工前期準備工作,而滄州大化也籌劃將一套5萬噸/年的TDI裝置擴至8萬噸/年。
“到2014年,TDI總產(chǎn)能將達到150萬噸左右。表觀消費量按年均增長10%計算,2014年總消費量不足76萬噸。產(chǎn)能過剩達到50%左右?!敝袊ば畔⒅行漠a(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究院高級工程師張月說。
此外,本土企業(yè)與跨國企業(yè)不約而同地開始搶占中國MDI市場。目前煙臺萬華已經(jīng)開始進行寧波的三期MDI裝置技改,將原來60萬噸/年產(chǎn)能擴大一倍,煙臺開發(fā)區(qū)的60萬噸/年MDI裝置也在建設(shè)當(dāng)中,計劃兩年內(nèi)年投產(chǎn);巴斯夫重慶40萬噸/年MDI裝置計劃于2014年投產(chǎn);亨斯邁、拜耳也有MDI裝置擴建計劃;而新疆、吉林、內(nèi)蒙古、安徽、甘肅、遼寧等省區(qū)都有建設(shè)MDI的計劃。
面對目前聚氨酯原料過剩的壓力,有不少業(yè)內(nèi)人士表示了擔(dān)憂?!艾F(xiàn)有的聚氨酯原料生產(chǎn)企業(yè)都忙著擴大規(guī)模,還有一些行業(yè)外的企業(yè)也想加入進來分一杯羹,這是企業(yè)搶占市場的正常手段?,F(xiàn)在的問題是,不少企業(yè)資金很足,但是對市場缺乏科學(xué)的調(diào)研和判斷,很多低技術(shù)含量的項目盈利空間十分有限,而技術(shù)含量高的項目門檻又比較高,結(jié)果導(dǎo)致了低水平項目的重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象比較嚴重。”呂國會告訴筆者。
而且,聚氨酯行業(yè)的周期性比較明顯,市場也存在一定的投機性,產(chǎn)品價格出現(xiàn)大漲大跌的情況不在少數(shù)?!皩τ谛律享椖康那熬耙欢ㄒ欣潇o的認識。由于建設(shè)項目需要一定的周期,也許在項目規(guī)劃時感覺前景不錯,但是等到開工投產(chǎn)時情況就會變化,導(dǎo)致有的聚氨酯原料生產(chǎn)項目一再推遲投產(chǎn)時間?!币晃粊碜詼刂莸木郯滨ギa(chǎn)品市場分析師告訴筆者。
“事實上,國家有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會一直在為企業(yè)指引方向。到底哪些項目有前景,哪些項目風(fēng)險大,哪些項目不建議再上馬,不論是《聚氨酯工業(yè)‘十二五’發(fā)展規(guī)劃建議》、《石油和化學(xué)工業(yè)‘十二五’發(fā)展規(guī)劃》,還是國家出臺的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》,對此都有明確的說明。我們也希望國家有關(guān)部門能夠出臺更嚴格的政策法規(guī),在企業(yè)規(guī)模、能耗標(biāo)準、環(huán)境保護、工藝路線等方面對聚氨酯原料生產(chǎn)企業(yè)提出更高的要求,提高行業(yè)門檻,推進結(jié)構(gòu)調(diào)整?!敝扉L春說。
與其他聚氨酯原料相比,目前MDI產(chǎn)品依然展現(xiàn)了比較誘人的利潤空間。煙臺萬華上月公開的三季報顯示,公司第三季度MDI毛利率達到33.28%。
不過,有業(yè)內(nèi)人士認為,當(dāng)前企業(yè)對于投資MDI項目仍需慎重。“國內(nèi)現(xiàn)有MDI生產(chǎn)企業(yè)為穩(wěn)固市場地位,都采取了新建擴建的措施,產(chǎn)能的增長率大于消費量的增長率,企業(yè)間的競爭日漸激烈。而MDI行業(yè)本身技術(shù)壁壘和資金壁壘又很高,因此MDI新進入者需謹慎,應(yīng)著眼于整個MDI—聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈上?!睆堅卤硎?。
朱長春指出,與跨國公司相比,我國聚氨酯企業(yè)的經(jīng)營利潤還相對較低,這主要是由于缺乏核心技術(shù),在競爭中因此處于劣勢。當(dāng)前,越來越多的跨國企業(yè)在中國投資辦廠,只有開發(fā)有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)才能在競爭中占據(jù)主動。一方面,要擴大產(chǎn)品的應(yīng)用范圍;另一方面,要開發(fā)全新功能高附加值的聚氨酯上下游產(chǎn)品,開發(fā)潛在市場。
普華咨詢機構(gòu)分析報告也認為,國內(nèi)BDO等聚氨酯原料的新增產(chǎn)能對于行業(yè)來說是非常大的挑戰(zhàn),企業(yè)不僅要提升產(chǎn)品質(zhì)量,以及裝置的穩(wěn)定性,還應(yīng)該更加注重完善整個產(chǎn)業(yè)鏈,盡可能地觸及終端市場,讓資源合理化,行業(yè)更規(guī)整。此外,走出去也是消化聚氨酯行業(yè)產(chǎn)能的一條必由之路。
不少業(yè)內(nèi)專家也認為,擴大出口是緩解我國聚氨酯原料市場供過于求壓力的途徑之一?!坝捎诠?yīng)明顯超過需求,行業(yè)洗牌已經(jīng)在所難免,產(chǎn)業(yè)調(diào)整步伐將加快,企業(yè)要力圖發(fā)展,必須擴展海外市場?!睆堅抡f。
目前國內(nèi)TDI市場供大于求,在產(chǎn)能得到大整合之前,惡性競爭難以避免。與其在中國市場上與同行拼個你死活我,不如選擇更有優(yōu)勢的出口市場,這樣既贏得了利潤,還分散了國內(nèi)市場貨源壓力。所以從中國TDI市場良性發(fā)展的角度來說,中國TDI出口時代已經(jīng)來臨,也希望國內(nèi)同行繼續(xù)這么做下去,為未來更加嚴峻的國內(nèi)TDI市場開辟一條新路?!比螘詵|表達了同樣的觀點。