◎ 中國稀土行業(yè)協(xié)會秘書長 馬榮璋

前言

2011年以來，中國稀土行業(yè)、市場和政策等方面出現(xiàn)了重大的變化。國家稀土產(chǎn)業(yè)政策如新的稀土資源稅標(biāo)準(zhǔn)、《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，特別是《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》的出臺，工信部、國土部、商務(wù)部、環(huán)保部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局等國家部委依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，加大管理力度，對稀土行業(yè)與市場產(chǎn)生了積極的影響。中國稀土產(chǎn)業(yè)區(qū)域規(guī)?；M(jìn)程明顯加快，行業(yè)生產(chǎn)秩序向有序化轉(zhuǎn)變，稀土企業(yè)環(huán)保水平明顯提升，非法開采與走私得到初步遏制，稀土價格出現(xiàn)了前所未有的上漲；同時中國以外的稀土開發(fā)十分活躍，美國已經(jīng)開始生產(chǎn)，澳大利亞在馬來西亞建立了規(guī)?；⊥凉S，日本與越南、印度、哈薩克斯坦、蒙古等國家建立了稀土資源供應(yīng)關(guān)系，稀土產(chǎn)品多渠道供應(yīng)的世界稀土產(chǎn)業(yè)格局正在形成。

一、現(xiàn)狀

中國稀土行業(yè)原有稀土企業(yè)126家，產(chǎn)能約32萬噸（稀土氧化物），遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于每年約12萬噸的世界總需求，因此需要進(jìn)行行業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度。根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，2011年稀土行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值852.4億元，銷售收入943.1億元，較此前的任何年份都有很大提高。

1. 資源

根據(jù)國土資源部2009年對稀土資源的普查結(jié)果，中國稀土基礎(chǔ)儲量已經(jīng)減少到1859.1萬噸，而非美國地質(zhì)調(diào)查局公布的3600萬噸，結(jié)合2009年美國地質(zhì)調(diào)查局調(diào)查世界其他國家稀土儲量統(tǒng)計數(shù)據(jù)（表1），中國的稀土資源僅占世界的23%（圖1）。美國芒廷帕斯稀土礦的最新儲量調(diào)查顯示，該礦儲量達(dá)1840萬噸，幾乎與中國相當(dāng)。中國稀土資源優(yōu)勢已經(jīng)很不明顯。

研究表明，世界上有三十多個國家都擁有可工業(yè)化開采的稀土資源（圖2），中國將在促進(jìn)自身稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的同時，推動稀土供應(yīng)的多元化。

表1 2009年世界稀土儲量（萬噸）

圖1 2009年世界稀土資源分布

圖2 世界稀土資源分布

2.生產(chǎn)

稀土生產(chǎn)包括稀土礦產(chǎn)品、冶煉分離產(chǎn)品和稀土新材料的生產(chǎn)。稀土產(chǎn)品主要指稀土冶煉分離產(chǎn)品。自2006年中國開始實施礦產(chǎn)品指令性計劃，2007年開始實施稀土冶煉分離產(chǎn)品指令性計劃。

2011年稀土礦產(chǎn)品生產(chǎn)計劃為9.38萬噸（表2），實際合法生產(chǎn)稀土礦產(chǎn)品8.49萬噸。合法企業(yè)稀土礦產(chǎn)品產(chǎn)量得到有效控制。

表2 2011年全國稀土礦開采總量控制指標(biāo)

2011年稀土冶煉分離產(chǎn)品指令性計劃為9.04萬噸（表3），實際生產(chǎn)稀土冶煉分離產(chǎn)品9.69萬噸，超出指令性計劃6500噸，但與往年相比超計劃生產(chǎn)量大幅度減少。

表3 2011年稀土指令性生產(chǎn)計劃表（單位：噸）

表4顯示了2010年稀土主要冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn)量。

表4 2011年稀土冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn)量（單位：噸）

3.市場

2011年出口稀土16900噸（實物量），折合15700噸稀土氧化物,出口金額26.67億美元，平均出口價格達(dá)到169.9美元/公斤。

從2011年1月以來稀土產(chǎn)品價格走勢看（圖3、圖4、圖5），在2011年2月以后稀土產(chǎn)品價格出現(xiàn)快速上漲，5月以后出現(xiàn)大幅度上漲，7月份達(dá)到頂峰，其后開始下降。輕稀土產(chǎn)品鑭鈰價格變化幅度較小，而用量較大的鐠釹產(chǎn)品和中重稀土銪鋱鏑產(chǎn)品價格變化幅度較大。目前的稀土價格基本上相當(dāng)于2011年高點的30～40%左右，考慮到資源成本和環(huán)境成本的大幅度上漲，已經(jīng)處于合理的價格區(qū)間。

對于2011年的稀土價格上漲應(yīng)該理性看待，總的來講2010年到2011年初的稀土價格上漲是稀土用戶支撐的稀土價值的理性回歸。但2011年5月份以后稀土價格的大幅度上漲不排除資本炒作的因素。預(yù)計年內(nèi)稀土市場不會出現(xiàn)大幅度變化，稀土價格將圍繞近期價位合理波動。

圖3 2011年1月～2012年6月鑭鈰稀土產(chǎn)品價格走勢（萬元/噸）

圖4 2011年1月～2012年6月鐠釹稀土產(chǎn)品價格走勢（萬元/噸）

圖5 2011年1月～2012年6月鋱鏑銪中重稀土產(chǎn)品價格走勢（萬元/噸）

4.政策

(1)統(tǒng)一調(diào)整稀土礦原礦資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，財政部、國家稅務(wù)總局日前下發(fā)通知，決定自2011年4月1日起，統(tǒng)一調(diào)整稀土礦原礦資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)整后的稅額標(biāo)準(zhǔn)為：輕稀土，包括氟碳鈰礦、獨居石礦，60元/噸；中重稀土，包括磷釔礦、離子型稀土礦，30元/噸。

(2)稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)

2011年1月24日環(huán)境保護(hù)部與國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,自2011年10月1日起實施。

(3)稀土專用發(fā)票推出

2012年5月22日國稅總局下發(fā)《關(guān)于將稀土企業(yè)開具的發(fā)票納入增值稅防偽稅控系統(tǒng)漢字防偽項目管理有關(guān)問題的公告》(下文簡稱《公告》)，確定自2012年6月1日起，稀土企業(yè)必須通過增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)(稀土企業(yè)專用版)開具增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，發(fā)票的密文均為二維碼形式。

(4)發(fā)布稀土白皮書

2012年6月20日，中國國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布了《中國稀土狀況與政策》白皮書。

(5)稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件

2012年7月26日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》（2012年第33號公告）。

5.應(yīng)用

中國稀土產(chǎn)品主要用于稀土永磁材料、發(fā)光材料、催化材料、儲氫合金和拋光粉等稀土新材料領(lǐng)域和冶金機(jī)械、石油化工、玻璃陶瓷、農(nóng)輕紡等傳統(tǒng)領(lǐng)域。2011年稀土應(yīng)用情況見表5。2011年消費稀土83110噸，占總產(chǎn)量的85.8%，較2010年消費量87025噸減少了3915噸。其中稀土永磁體是稀土最大的消費領(lǐng)域，占總消費的44.04%，其次是冶金機(jī)械占12.15%。新材料領(lǐng)域消費占總消費的66.2%。

表6是2011年中國稀土永磁、發(fā)光、儲氫、拋光粉和催化劑（估算）的產(chǎn)量，與2010年相比，除了儲氫材料消費稀土大幅度減少，和發(fā)光材料產(chǎn)量略有減少，永磁、拋光和催化領(lǐng)域稀土用量均有所增加。

表5 2011年中國稀土應(yīng)用情況

表6 2011年中國主要稀土新材料產(chǎn)量

6.出口

海關(guān)統(tǒng)計出口量的下降，除了稀土價格上漲抑制稀土需求、國外用戶有足夠的儲備、美國開始生產(chǎn)占有部分國際市場外，走私也是一個非常重要的原因。2011年海外稀土進(jìn)口統(tǒng)計是中國海關(guān)出口統(tǒng)計的1.2倍，也就是說走私量是正常出口的120%，走私十分猖獗。此外，國外部分用戶從中國采購稀土永磁體等稀土新材料有所增加，也是導(dǎo)致中國稀土原材料出口下降、稀土消費比例上升的原因之一。

7.環(huán)境保護(hù)

中國稀土工業(yè)發(fā)展30多年來，可以說依靠自身科技進(jìn)步，取得了巨大成績，為世界高新技術(shù)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。但同時也付出了巨大的環(huán)境代價。

中國贛州地區(qū)是重稀土資源的重要產(chǎn)區(qū)，因為開發(fā)稀土，稀土礦區(qū)由青山綠水，變成了荒山禿嶺，大約有97平方公里出現(xiàn)了荒漠化現(xiàn)象，中國南方其它省區(qū)也出現(xiàn)了同樣的情況。由于稀土非法開采盜采的猖獗，導(dǎo)致南方寶貴重稀土資源的極大浪費和對自然生態(tài)的極大破壞，這在衛(wèi)星圖片上可以看得很清楚。

內(nèi)蒙古包頭地區(qū)的稀土廢物污染特別是釷的放射性和氟的污染相當(dāng)嚴(yán)重，四川也一樣。

為了治理稀土生產(chǎn)所造成的環(huán)境污染和生態(tài)破壞，自去年新的稀土污染物排放標(biāo)準(zhǔn)實施以來，全行業(yè)在稀土冶煉分離環(huán)節(jié)已經(jīng)投入了40億元用于治理稀土“三廢”污染，單個企業(yè)的環(huán)保投入在2000～3000萬元之間。

四川冕寧牦牛坪地區(qū)投入了7.5億元用于濫采濫挖導(dǎo)致的潛在地質(zhì)災(zāi)害和尾礦沙治理。該礦區(qū)地質(zhì)災(zāi)害隱患主要為泥石流、滑坡、崩塌，共有地質(zhì)災(zāi)害23處，其中泥石流11條，滑坡、崩塌12處，地質(zhì)災(zāi)害危害較大。遺留的地質(zhì)環(huán)境問題還有采坑13處，容積1040萬平方米；礦渣堆26處，堆渣體積1840萬平方米。部分棄渣邊坡失穩(wěn)，已演變?yōu)槟嗍鳎斐闪藝?yán)重的水土流失和環(huán)境污染。四川江銅稀土有限責(zé)任公司實施了邊坡治理，防止礦區(qū)地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生、實施截排水工程、全力配合冕寧縣實施安寧河環(huán)境整治、啟動牦牛坪礦區(qū)生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理等工程，共計6.8億元。整個礦區(qū)30年來稀土開采遺留下來的廢棄物尾砂帶淤積河流中，尾礦清理花費了7000多萬元。

內(nèi)蒙古自治區(qū)計劃投資60億元用于治理包頭尾礦壩的污染。

而江西贛州地區(qū)為了恢復(fù)稀土開采導(dǎo)致的自然生態(tài)破壞需要投入380億元。

基質(zhì)金屬蛋白酶-2在腦膠質(zhì)瘤細(xì)胞中的表達(dá)及其分子探針體外磁共振成像的檢測………………………… 孫艷 沈靜 單煜恒 等（1）88

二、展望

1.行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）稀土產(chǎn)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)基本形成，行業(yè)重組穩(wěn)步推進(jìn)。

——包鋼稀土整合了內(nèi)蒙古自治區(qū)的稀土產(chǎn)業(yè)，以包鋼集團(tuán)為核心的北方稀土集團(tuán)已經(jīng)確立。2011年5月4日《內(nèi)蒙古自治區(qū)稀土上游企業(yè)整合淘汰工作方案》出臺，內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)除包鋼稀土公司以外的稀土采選、冶煉分離企業(yè)均列入整合淘汰之列，涉及全區(qū)35戶企業(yè)，其中呼和浩特市5戶、包頭市23戶、巴彥淖爾市7戶。整合方式為兼并重組、補(bǔ)償關(guān)閉、淘汰關(guān)停三種形式交叉進(jìn)行。包鋼稀土已對關(guān)閉的22家上游稀土企業(yè)給予補(bǔ)償，對納入包鋼稀土重組合作范圍的13家企業(yè)將盡快啟動重組工作。目前已關(guān)閉13家。

——四川江銅稀土公司整合四川稀土資源。

——江西贛州礦業(yè)控制江西贛州地區(qū)稀土礦山。

——廣東以廣晟有色為核心整合廣東稀土產(chǎn)業(yè)，2012年2月27日廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)掛牌。廣東只有4張采礦權(quán)證，廣晟有色擁有3張，并受托管理1張。

——福建省廈門鎢業(yè)整合福建稀土資源，龍巖稀土工業(yè)園成立。

——中國鋁業(yè)整合江蘇5家稀土企業(yè)和廣西稀土資源。

——中色股份廣東7000噸稀土分離項目投產(chǎn)。從2011年開始，中色股份加大對稀土的投資。中色南方稀土（新豐）有限公司擴(kuò)建成7000噸的年產(chǎn)能；3月又與江蘇宜興新威集團(tuán)簽署《緬甸礦產(chǎn)資源勘探及開發(fā)合作協(xié)議》，雙方共同出資在緬甸開發(fā)稀土資源；

——中國五礦進(jìn)入南方稀土產(chǎn)業(yè)較早，但受到資源控制。2011年8月底，五礦集團(tuán)曾與湖南永州市簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬共同開發(fā)永州的稀土資源。到2013年12月底，五礦集團(tuán)將在永州江華縣投資近21億元開發(fā)稀土分離、稀土冶煉等稀土深加工及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈。2011年3月2日，五礦集團(tuán)公司與廣東省河源市政府在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方將合作對河源市以稀土為主的礦產(chǎn)資源進(jìn)行合理有序的勘查開發(fā)與集約利用。

（2）實施總量控制，淘汰落后產(chǎn)能，推廣清潔生產(chǎn)技術(shù)。

工信部和國土資源部繼續(xù)間隔實施稀土礦產(chǎn)品和冶煉分離產(chǎn)品總量控制政策，加快淘汰高耗能高污染資源利用率低落后產(chǎn)能，推廣清潔稀土生產(chǎn)技術(shù)。

（3）搭建全國統(tǒng)一的稀土交易平臺，維護(hù)市場穩(wěn)定。

（4）鞏固環(huán)保成果，加強(qiáng)“三廢”治理監(jiān)測。

（5）完善法律法規(guī)，依法打擊黑色產(chǎn)業(yè)鏈和走私，維護(hù)正常稀土生產(chǎn)和出口秩序。

2.世界稀土產(chǎn)業(yè)格局

根據(jù)美國TMR公司的跟蹤研究，國外有37個國家的261家公司429個稀土項目。其中美國、澳大利亞、巴西、加拿大、土耳其、馬拉維、吉爾吉斯斯坦、格陵蘭、坦桑尼亞、瑞典、南非、馬達(dá)加斯加、莫桑比克等13個國家的36家公司38個稀土項目進(jìn)展較大。這些項目主要集中在美洲、歐洲、非洲。最具競爭力的項目應(yīng)該是美國鉬公司和澳大利亞萊納斯在馬來西亞的萊納斯先進(jìn)材料工廠。美國鉬公司目前產(chǎn)能5000～6000噸，2012年底達(dá)到19050噸，2013年底達(dá)到40000噸產(chǎn)能。萊納斯公司第一階段產(chǎn)能11000噸，第二階段完成后達(dá)到22000噸產(chǎn)能。如果不考慮產(chǎn)品品種和質(zhì)量僅這兩家公司的產(chǎn)能在2015年以后，就可以滿足中國以外的稀土市場需求。此外Frontier，加拿大西部礦業(yè)，東南亞的稀土工廠都將加入稀土市場的競爭當(dāng)中。總的看來，多元化稀土供應(yīng)格局將很快形成。

3.供需關(guān)系分析

一般地，稀土市場需求大約為每年12萬噸左右。但由于世界經(jīng)濟(jì)疲軟，對稀土的需求有所下降。由于世界主要稀土新材料產(chǎn)業(yè)基本上轉(zhuǎn)移到了中國，因此中國是主要的稀土消費市場。去年中國稀土消費比2010年略有減少，但基本持平，說明終端產(chǎn)品和零部件市場對稀土新材料的需求基本保持不變。2011年中國釹鐵硼永磁體的產(chǎn)量與2010年相當(dāng)也證實了這一點。

中國以外的稀土消費市場主要在稀土永磁體、催化劑、儲氫合金、發(fā)光材料和拋光粉方面。除催化劑外，國外出現(xiàn)了稀土永磁體替代技術(shù)、稀土減量技術(shù)，拋光粉重復(fù)利用策略和拋光過程中氧化鈰拋光粉的替代工藝。因此日本對稀土的需求出現(xiàn)較大幅度下降。此外就是稀土價格抑制了部分稀土需求。

從終端產(chǎn)品需求看，LED照明顯示技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，抑制了傳統(tǒng)照明顯示技術(shù)對發(fā)光材料的需求；新能源領(lǐng)域除了混合動力汽車會對稀土的需求很可能會由于釹鐵硼替代技術(shù)的出現(xiàn)而減少；未來對稀土材料的需求增長點將很有可能集中在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，對金屬釹、鐠釹的需求將會出現(xiàn)較大增長。

從稀土原材料的消費看，中國市場8～9萬噸，日本市場1.5～2.3萬噸，美國市場1～1.5萬噸，歐洲大約1萬噸，其他地區(qū)0.5萬噸左右。市場對稀土總的需求大約12～14萬噸。中國稀土冶煉分離產(chǎn)品生產(chǎn)指標(biāo)基本穩(wěn)定在9萬噸，從生產(chǎn)指標(biāo)本身來看，國外市場容量大約3～5萬噸。隨著中國以外稀土項目的推進(jìn)，稀土國際市場的競爭將十分激烈。

從稀土行業(yè)本身的發(fā)展來看，有效利用資源，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)與生態(tài)恢復(fù)，規(guī)范稀土開采、生產(chǎn)、市場和出口秩序是行業(yè)的工作重點。