蔣 寅，王 潔

（中國電信股份有限公司上海研究院 上海200122）

1 引言

汽車制造廠商主導(dǎo)的前裝模式、政府推動(dòng)的以重點(diǎn)營運(yùn)車輛為目標(biāo)的監(jiān)管模式以及向乘用車提供導(dǎo)航和信息服務(wù)的后裝模式，是目前車聯(lián)網(wǎng)的主要應(yīng)用體制。

隨著技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步以及對提升汽車性能、提高交通運(yùn)輸效率、強(qiáng)化道路車輛安全、降低能耗污染的需求的增多，業(yè)界一直在尋找一個(gè)可行的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的多方共贏，從而使得大部分車輛能夠?qū)崿F(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，為推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)在各個(gè)行業(yè)中的應(yīng)用、體現(xiàn)信息化和工業(yè)化融合的巨大價(jià)值打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

金融保險(xiǎn)業(yè)一開始就與汽車和交通運(yùn)輸有著緊密的聯(lián)系。在安全意義上，保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)該是車聯(lián)網(wǎng)的最大受益者，因此保險(xiǎn)業(yè)理應(yīng)成為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的積極參與者。

2 商業(yè)車險(xiǎn)的現(xiàn)狀與機(jī)遇

2.1 國內(nèi)商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

傳統(tǒng)保險(xiǎn)費(fèi)率的計(jì)算不符合消費(fèi)者的實(shí)際情況。傳統(tǒng)意義上，保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)費(fèi)由保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)決定，如使用車型、歷史出險(xiǎn)記錄等，其保險(xiǎn)費(fèi)率割裂了與實(shí)際駕駛行為的關(guān)系，并不能說明是誰在駕駛（who）、什么時(shí)候駕駛（when）、駕駛到哪里（where）以及駕駛行為如何（how）。

在商業(yè)車險(xiǎn)的市場上，無差異的保單并不能使企業(yè)立于有利之地。一方面，激烈的價(jià)格競爭、總體行業(yè)性的虧損、大量的欺詐騙保層出不窮；另一方面，保險(xiǎn)公司與車險(xiǎn)客戶的業(yè)務(wù)黏性很差，單一保險(xiǎn)產(chǎn)品的費(fèi)率居高不下，賠付的及時(shí)性無法保障，大部分安全駕駛員為少數(shù)高風(fēng)險(xiǎn)駕駛員埋單的行業(yè)現(xiàn)狀，使得消費(fèi)者對于國內(nèi)車險(xiǎn)服務(wù)的認(rèn)同度和滿意度很低。

現(xiàn)有的核保政策主要針對車輛的自然屬性，不是圍繞著客戶、車和駕駛行為展開的綜合核保，忽略了客戶的特征，如客戶的駕駛習(xí)慣（Telematics數(shù)據(jù)）、保費(fèi)收入、理賠成本、利潤等信息。另外，對于續(xù)期的費(fèi)率調(diào)整系數(shù)，只是獨(dú)立地看前一年的理賠、違章記錄，并沒有追溯到前3年，也沒有把這些關(guān)聯(lián)因素綜合起來進(jìn)行分析。

總體而言，目前的核保政策不是基于客戶風(fēng)險(xiǎn)的全面評估，基本沒有綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，所以目前大部分保險(xiǎn)公司的核保和定價(jià)策略雷同，無法實(shí)現(xiàn)差異化?？蛻粜袨轱L(fēng)險(xiǎn)作為車險(xiǎn)的主要風(fēng)險(xiǎn)，在現(xiàn)在Telematics技術(shù)下的數(shù)據(jù)收集瓶頸已經(jīng)被打破。

2.2 國外商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

在國外，商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展越來越趨向PAUD（pay as you drive）和PHUD（pay how you drive）理念。PAUD是基于行駛里程的保險(xiǎn)服務(wù)，根據(jù)實(shí)際計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)而不是估算出來的風(fēng)險(xiǎn)來收費(fèi)；PHUD是基于駕駛安全度的保險(xiǎn)服務(wù)，有助于改變某些類型駕駛員的危險(xiǎn)駕駛傾向。

保險(xiǎn)公司根據(jù)采集到的信息給駕車人一個(gè)駕駛安全度評級，若是一位安全駕駛?cè)耍瑒t保險(xiǎn)費(fèi)用就會(huì)減少；若有危險(xiǎn)駕駛行為，則保險(xiǎn)費(fèi)用會(huì)相應(yīng)增多。

AA安全駕駛保險(xiǎn)是由英國Automobile Association Insurance Service Limited提供的一款基于Telematics技術(shù)的個(gè)性化保險(xiǎn)服務(wù)。其在車上安裝一個(gè)安全駕駛黑盒子（drivesafe box，安裝只需40 min），黑盒子記錄有關(guān)車輛的駕駛行為數(shù)據(jù)，如速度、拐彎、剎車等。

美國最大的車險(xiǎn)公司Statefarm幾十年前只是一個(gè)中等規(guī)模的公司。通過精算，它發(fā)現(xiàn)不同地方的情況很不相同，但當(dāng)時(shí)的費(fèi)率卻都一樣。于是該公司集中力量，在美國市場率先推出了根據(jù)不同地域劃分價(jià)格的產(chǎn)品，并一舉成功。

這樣的成功是建立在高水平精算基礎(chǔ)上的，精算系統(tǒng)能夠分析出各種不同的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。險(xiǎn)種之間的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)是不同的，同一險(xiǎn)種面對不同情況，成本也不同。地域系數(shù)、駕駛行為風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)只是諸多影響成本的系數(shù)中的一種。

在國外，車險(xiǎn)市場競爭非常激烈，各家公司要在市場中生存發(fā)展，必須建立起完善的風(fēng)險(xiǎn)分析和控制體系。發(fā)達(dá)國家的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)多達(dá)二三十種，每一種還有很多等級。也就是說，國外因?yàn)榫闼礁?，車險(xiǎn)做得更細(xì)、更多樣化。保險(xiǎn)精算，簡單地說，就是算出保險(xiǎn)產(chǎn)品的成本。

State Farm作為目前北美最大的汽車保險(xiǎn)公司，其主導(dǎo)的車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式有如下幾個(gè)特點(diǎn)：與保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)捆綁；提供與駕駛安全度結(jié)合的保險(xiǎn)費(fèi)率；與車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商（TSP）Hughes合作；服務(wù)差異化，避免與OnStar等前裝車廠主導(dǎo)的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和導(dǎo)航產(chǎn)品競爭等。 可以想象這項(xiàng)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)對保險(xiǎn)客戶的誘惑力，一旦State Farm的大部分用戶采用該服務(wù)，車聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺價(jià)值可能會(huì)接近Facebook的水平。

2.3 保監(jiān)會(huì)新政帶來的機(jī)會(huì)

2012年3月8日，保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱保監(jiān)會(huì)）發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》要求進(jìn)一步完善商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度，符合條件的公司可以根據(jù)公司自有數(shù)據(jù)開發(fā)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率，建立起以純風(fēng)險(xiǎn)損失率為基礎(chǔ)、以市場化為導(dǎo)向的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率形成機(jī)制。

這一新政將是Telematics在車險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)用的前所未有的發(fā)展契機(jī)。在我國市場，Telematics數(shù)據(jù)是唯一的最直接的客戶駕駛行為數(shù)據(jù)，此外并無其他渠道可以獲取該類行為數(shù)據(jù)，而該類行為數(shù)據(jù)對于車險(xiǎn)定價(jià)有巨大價(jià)值。

從監(jiān)管的角度看，保險(xiǎn)公司可以自定費(fèi)率的前提條件是根據(jù)自有數(shù)據(jù)、相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評級模型和定價(jià)收益模型進(jìn)行制定。

3 保險(xiǎn)與Telematics融合的創(chuàng)新分析

任何一項(xiàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展，都離不開4個(gè)基本條件：市場需求、技術(shù)成熟度、政策的配合以及多方共贏的合理商業(yè)模式。

3.1 市場需求

一方面，重大事故頻發(fā)，車險(xiǎn)經(jīng)營虧損。2011年，全國涉及人員傷亡的道路交通事故210 812起，共造成62 387人死亡，主要原因?yàn)槌傩旭?、酒后駕駛、疲勞駕駛等違法行為，其中超速行駛導(dǎo)致的事故占死亡人數(shù)的首位。保險(xiǎn)公司希望通過技術(shù)手段的引入和業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，扭轉(zhuǎn)車險(xiǎn)長期虧損的局面。

另一方面，隨著我國汽車保有量的急劇增長，汽車“騙賠”、“詐賠”以及人為擴(kuò)大損失等欺詐行為頻頻發(fā)生，利用偽造交通事故等手段騙取保險(xiǎn)賠償?shù)那闆r層出不窮。據(jù)北京市海淀區(qū)檢察院的統(tǒng)計(jì)，車險(xiǎn)欺詐的數(shù)量占車險(xiǎn)賠付的20%，業(yè)內(nèi)人士透露，騙保已成為中小汽修廠的生存法則。保險(xiǎn)公司急需采用新的技術(shù)手段來遏制這一惡性行為愈演愈烈的發(fā)展趨勢。

對于車險(xiǎn)和汽車使用客戶而言，大部分安全駕駛行為人希望可以降低保費(fèi)，改變?yōu)樗速I單的不合理局面；但同時(shí)，用戶對于加裝類似的汽車行駛數(shù)據(jù)記錄設(shè)備是否會(huì)影響汽車本身的安全性以及其個(gè)人的隱私存在疑慮。

傳統(tǒng)的車、人、歷史出險(xiǎn)記錄+駕駛?cè)算y行征信記錄+Telematics駕駛行為數(shù)據(jù)，考慮了更客觀的行為數(shù)據(jù)，可以得出更精確和個(gè)性化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測及定價(jià)。提高定價(jià)能力以及客戶、車身、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的識別能力，提升不同客戶組群風(fēng)險(xiǎn)分類的準(zhǔn)確性，精確預(yù)測不同客戶組群的盈利狀況，有利于針對不同客戶群體制定精準(zhǔn)的市場營銷策略，促進(jìn)有限資源的合理配置，充分獲得高價(jià)值客戶，同時(shí)提供最優(yōu)惠資源，提高高價(jià)值客戶的忠誠度。總體來看，市場在達(dá)到均衡之前占領(lǐng)低風(fēng)險(xiǎn)、高價(jià)值客戶群的保險(xiǎn)公司的盈利性將顯著提升，盈利能力將明顯分化。

3.2 技術(shù)成熟度

TSP技術(shù)能夠有效提高判斷車輛風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)性的能力，車輛出險(xiǎn)概率與行駛里程有極強(qiáng)的相關(guān)性，目前國內(nèi)保險(xiǎn)公司獲取車輛形式里程的方式是投保人自行申報(bào)，僅有幾個(gè)范圍的選擇，可信度不高且不精確。

車輛形式信息結(jié)合當(dāng)前保險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以產(chǎn)生更多有用的變量信息，如根據(jù)出險(xiǎn)的地理位置，在事故多發(fā)地段、限速地段、事故多發(fā)時(shí)間等基礎(chǔ)變量信息的基礎(chǔ)上，衍生出事故多發(fā)地段行駛次數(shù)、事故多發(fā)地段行駛時(shí)間、限速地段有無超速、行駛在事故多發(fā)時(shí)間的次數(shù)等信息，從而更精確地對客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測。

在我國市場，Telematics數(shù)據(jù)可能成為描述客戶駕駛行為唯一可靠的客觀數(shù)據(jù)，直接反映駕駛員的行為。采集車輛數(shù)據(jù)（包括車輛行駛里程、速度、油耗、定位數(shù)據(jù)、急剎車/急加速/急轉(zhuǎn)彎等）的Telematics技術(shù)手段已相當(dāng)成熟，可以在向車主提供救援服務(wù)、遠(yuǎn)程診斷和主動(dòng)保養(yǎng)提醒、油耗管理、一鍵導(dǎo)航等服務(wù)的同時(shí)，向保險(xiǎn)公司推送車輛位置軌跡、碰撞信息報(bào)警等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，使得保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理由被動(dòng)應(yīng)對轉(zhuǎn)向主動(dòng)管理，降低了保險(xiǎn)公司的賠付風(fēng)險(xiǎn)和虛假理賠比率。

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)基于Telematics保險(xiǎn)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)挖掘及應(yīng)用包括：車險(xiǎn)損失預(yù)測模型及相應(yīng)的定價(jià)、核保策略優(yōu)化；Telematics服務(wù)對續(xù)保率的影響分析及預(yù)測模型；Telematics服務(wù)對理賠處理的影響分析及預(yù)測模型（如理賠欺詐、理賠額預(yù)測模型等）。

3.3 政策配合

2012年3月8日，保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》，驟然打開了我國保險(xiǎn)車聯(lián)網(wǎng)的大門，施行多年的全國商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率統(tǒng)一制定模式終于迎來變革。

現(xiàn)在可以期待，保險(xiǎn)公司、車廠、用戶和Telematics服務(wù)運(yùn)營商將會(huì)共同尋求多方共贏的商業(yè)合作模式，讓新技術(shù)服務(wù)于新業(yè)務(wù)，使得以Telematics為基礎(chǔ)的保險(xiǎn)在未來的3～5年內(nèi)更具吸引力，最終讓用戶受益。

3.4 多方共贏的商業(yè)模式

保險(xiǎn)業(yè)與車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用融合在國內(nèi)剛剛起步，如何形成產(chǎn)業(yè)鏈的多方共贏，找到能被市場接受、被消費(fèi)者認(rèn)可的服務(wù)模式，取決于產(chǎn)業(yè)鏈各方在這一新領(lǐng)域的積極拓展。

4 結(jié)束語

Telematics技術(shù)將會(huì)給保險(xiǎn)公司帶來新一輪的服務(wù)模式創(chuàng)新，為大部分消費(fèi)者帶來更好的車險(xiǎn)產(chǎn)品，改變目前由大部分安全駕駛員為少數(shù)高風(fēng)險(xiǎn)駕駛員埋單的行業(yè)現(xiàn)狀。

商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率的市場化將為車險(xiǎn)行業(yè)帶來根本性的變化，具有精準(zhǔn)定價(jià)能力的保險(xiǎn)公司將在競爭中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。

我國汽車保有量在1.5億輛以上，年新增量超過2 000萬輛，車險(xiǎn)屬于強(qiáng)制險(xiǎn)種，如果能按照PAYD和PHYD的理念重新構(gòu)建保險(xiǎn)公司、汽車廠、用戶、服務(wù)商的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，成功實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的融合創(chuàng)新，將撬動(dòng)巨大的產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)機(jī)會(huì)。