編譯/張淑珍

聚焦全球事故車修復(fù)市場(四)

編譯/張淑珍

編者按：IBIS每年會議期間，都將發(fā)布全球主要事故車修復(fù)市場的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀系列報(bào)告，這些報(bào)告均由業(yè)內(nèi)資深專家撰稿。系列報(bào)告多角度展示了世界事故車修復(fù)行業(yè)技術(shù)及市場發(fā)展現(xiàn)狀。從2012年第7期開始，本刊將與國內(nèi)事故車修復(fù)及相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士一起，分享了2012IBIS發(fā)布的最新全球主要事故車修復(fù)市場的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀系列報(bào)告。

我們將了解到：阿根廷缺乏事故車維修方面的技術(shù)人員、缺少資金投資最新技術(shù)設(shè)備；加拿大同樣缺乏車身維修方面的合格技術(shù)人員；中國10萬家事故車修理廠經(jīng)過跨越、已進(jìn)入現(xiàn)代化經(jīng)營；希臘財(cái)政危機(jī)如何造成汽車銷售市場驟降60%……從全球來看，保險(xiǎn)公司對事故車維修行業(yè)有著強(qiáng)大的控制力。例如，在新西蘭，該國目前最大的保險(xiǎn)公司，如果競標(biāo)成功，將接管其第二大車輛保險(xiǎn)公司，并獲得其61%的市場份額，必將成為實(shí)力更強(qiáng)、影響力更大的保險(xiǎn)企業(yè)……

相信此系列報(bào)告會有助于您了解全球14個(gè)有影響力的事故車修復(fù)市場，深入分析各國事故車維修行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)以及發(fā)生重大變革所需的驅(qū)動力及關(guān)鍵因素。系列報(bào)告順序依次為：阿根廷、澳大利亞、加拿大、中國、希臘、意大利、新西蘭、葡萄牙、俄羅斯、南非、西班牙、荷蘭、英國和美國。

中 國

作者：凱倫·菲爾斯特

公司：KerenOr咨詢公司

職務(wù)：總裁

(接上期)

在過去十年，中國汽車維修行業(yè)再一次向世人證明，經(jīng)過跨越式發(fā)展，它已從較為落后的狀態(tài)跳躍式地進(jìn)入到了現(xiàn)代化的運(yùn)營管理。但是，進(jìn)入現(xiàn)代化的運(yùn)營管理并不一定意味著像市場上常常出現(xiàn)的全盤接受的方式那樣，完全照搬西方的模式進(jìn)行運(yùn)作管理。在接受國外的產(chǎn)品和服務(wù)方面，中國政府常用的一個(gè)詞語是“具有中國特色的”模式。

從某些方面來看，中國的事故車維修有些類似于我們看到的上世紀(jì)六、七十年代的西方那樣。但從另一些方面看，由于車型不同，它又不同于那個(gè)時(shí)代的西方社會。中國在過去十年當(dāng)中，大部分的工作重點(diǎn)是新車銷售。在滿足市場瘋狂增長的新車需求中，人們在對售后產(chǎn)品及服務(wù)的銷售業(yè)務(wù)方面，似乎關(guān)注很少，這一方面的業(yè)務(wù)非常零散，經(jīng)營方式也很陳舊。很明顯，隨著保有量的增長和市場進(jìn)一步成熟，中國汽車售后市場銷售及服務(wù)方面的業(yè)務(wù)，包括事故車維修，將會有很大的改變。這一改變將會產(chǎn)生一些引進(jìn)西方模式、更具有地方特色的經(jīng)營方式，但它絕不是簡單復(fù)制、照搬照抄的西方模式。

事故車市場趨勢

目前中國道路上行駛的車輛，絕大多數(shù)都是2003年以后銷售的，大約有50萬輛乘用車和輕型卡車仍在質(zhì)保期之內(nèi)。這些車的車主通常會去4S店做機(jī)修、保養(yǎng)，甚至碰撞后的修復(fù)，這也是符合邏輯的。汽車制造商對4S店一直實(shí)行著非常嚴(yán)格的管理控制。目前雖然市場上新車銷售的增長已經(jīng)減慢，但是4S店網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，增長依然很快。

在全國10萬家事故車維修廠中，4S店的事故車維修中心大約占了20%，但是，這20%的事故車維修中心卻完成了市場上大多數(shù)的事故車維修工作。中國的非4S事故車維修中心，總體來說，一般是規(guī)模較小、設(shè)施簡單，有1、2個(gè)維修工位、家族式經(jīng)營，維修人員也沒有經(jīng)過什么培訓(xùn)。因此，對于中、高級獨(dú)立的事故車維修廠來說，進(jìn)入市場、獲取更大的市場份額有著巨大的機(jī)會和可能，尤其是隨著車輛使用年限的增加，消費(fèi)者追求高質(zhì)量、價(jià)格合理的維修方式，這些對于獨(dú)立事故車維修廠的發(fā)展更為有利。而且，維修廠一旦采用了可信的事故車評估數(shù)據(jù)系統(tǒng)，與保險(xiǎn)公司的關(guān)系也將有望得到改善。

前一陣有消息說，國外的保險(xiǎn)公司將授權(quán)在中國銷售“強(qiáng)制第三方(CPT)保險(xiǎn)”。如果消息屬實(shí)，那么進(jìn)入中國市場的外國保險(xiǎn)公司數(shù)量將會有所增加。據(jù)美國Newsdesk報(bào)道，中國汽車市場目前的保險(xiǎn)費(fèi)的總價(jià)值約3000多億人民幣，其中外國保險(xiǎn)公司合計(jì)的市場份額大約是0.1%，約合4億元人民幣。摩根士丹利的分析人士在一份調(diào)查報(bào)告中寫到：“強(qiáng)制第三方保險(xiǎn)(CPT)占到了整個(gè)車險(xiǎn)的30%。因國外保險(xiǎn)公司沒有授權(quán)在中國經(jīng)營強(qiáng)制第三方保險(xiǎn)，無疑這便阻止了外國保險(xiǎn)公司在中國承銷獲益更多的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。對于消費(fèi)者來說，購買車險(xiǎn)時(shí)，出于便利，都會購買綁定在一起的強(qiáng)制第三方保險(xiǎn)和商業(yè)車險(xiǎn)，分別單獨(dú)購買2個(gè)保險(xiǎn)的情況并不多見?！?/p>

隨著消費(fèi)者更加智慧和成熟，將會要求車輛購買保險(xiǎn)產(chǎn)品以及碰撞修復(fù)服務(wù)捆綁、聯(lián)系在一起。對于整個(gè)行業(yè)來說，發(fā)展并形成一種高效的客戶服務(wù)模式，以保持或提高現(xiàn)有的市場份額是非常必要的。由于汽車保險(xiǎn)是有上限的，因此，對于保險(xiǎn)公司(包括外國保險(xiǎn)公司)來說，滿足客戶需求、做好服務(wù)是一個(gè)挑戰(zhàn)。

4S店經(jīng)銷商及車輛制造商的影響

中國的4S店經(jīng)銷商在新車銷售、保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售、保養(yǎng)/機(jī)械維修以及事故車服務(wù)方面發(fā)揮著重要作用。在很大程度上來說，汽車制造商控制了4S店絕大多數(shù)的業(yè)務(wù)運(yùn)營，包括從4S店需要的一款管理/匯報(bào)軟件、零部件及汽車漆的使用與調(diào)配，到所需維修設(shè)備的購買等。

4S店經(jīng)銷商(默認(rèn)情況下是汽車制造商)，對與4S店合作、經(jīng)營保險(xiǎn)產(chǎn)品的保險(xiǎn)公司是有一定影響力的。無論是私有、國所、還是共同所有，一些品牌的4S店集團(tuán)在中國很多省份少則有3處、多則有近100處營業(yè)場所，如上海大眾和一汽大眾這兩家合資企業(yè)，每家在全中國都有500個(gè)左右的4S店經(jīng)銷商。

維修數(shù)據(jù)及技術(shù)培訓(xùn)

如上所述，汽車制造商已控制了旗下所有4S店網(wǎng)絡(luò)。但是，他們不提供日常維修數(shù)據(jù)，也不愿意向獨(dú)立維修廠提供所需的部件等。事實(shí)上，絕大多數(shù)汽車制造商、車漆、材料公司、設(shè)備制造商等均提供培訓(xùn)機(jī)會。除了入職前在職業(yè)學(xué)校接受的培訓(xùn)外，維修技術(shù)人員通常很少接受培訓(xùn)。事故車維修店的店主、經(jīng)理，甚至4S的店主、經(jīng)理對外派參加短期培訓(xùn)，也是非常的猶豫，這畢竟影響了維修技師的工作量。這一點(diǎn)顯然很短視，但是它是真實(shí)存在的。

保險(xiǎn)公司對維修廠的控制

在中國，最大四家保險(xiǎn)公司中的三家，其市場份額加起來已超過50%，這三家均為全資所有或部分所有的國營企業(yè)。在比較當(dāng)前和10年前的PICC(中國人民保險(xiǎn)公司)的市場份額時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)有一個(gè)很有趣的現(xiàn)象。2002年在汽車總量相對較少的條件下，PICC的市場份額占到了70%以上；而在2011年中國汽車總量快速增長之后，PICC大約控制了28%的市場份額。

目前在中國，保險(xiǎn)公司對事故車維修的掌控，遠(yuǎn)不如像西方國家那樣。保險(xiǎn)公司更是依賴4S店經(jīng)銷商銷售他們的保險(xiǎn)產(chǎn)品，因此，在保險(xiǎn)公司與維修企業(yè)的關(guān)系上說，維修企業(yè)稍占一點(diǎn)兒優(yōu)勢。另外，目前尚沒有一家能提供零部件、工時(shí)等信息的全線、可信賴的評估數(shù)據(jù)系統(tǒng)。因此，對于保險(xiǎn)公司來說，很難跟蹤、權(quán)衡、評價(jià)維修廠的維修能力及行為。然而，有些保險(xiǎn)公司也有自己的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，鼓勵投保人在一些維修廠使用。但是，最終的維修成本是保險(xiǎn)公司與維修廠之間經(jīng)過長期協(xié)商而事先確定的。

在中國目前缺少一套有效而可信賴的計(jì)算機(jī)評估系統(tǒng)。保險(xiǎn)公司更希望采用這個(gè)技術(shù)。的確，一些大的保險(xiǎn)公司需要經(jīng)常使用到某種形式的評估系統(tǒng)。但是，目前已有的數(shù)據(jù)信息并不完善，也經(jīng)常不準(zhǔn)確。在中國，數(shù)據(jù)收集是不透明的，因此很難斷定，有多大比例的維修廠在使用著計(jì)算機(jī)評估體系。

新車銷售趨勢

根據(jù)全球頂尖的管理咨詢公司Booz & Company(博斯公司)報(bào)告，2007年到2012年之間，中國在輕型車銷售方面，為全球市場的增長貢獻(xiàn)了32%。盡管目前新車銷售有所下滑，但是中國在全球新車銷售領(lǐng)域，依然是增長最快的市場，而且有望繼續(xù)保持這一優(yōu)勢地位。

中國新車銷售在2009、2010年出現(xiàn)了市場過熱的狀況，2011年市場大幅度降溫。傳統(tǒng)的分析認(rèn)為，2009-2010年出臺了一系列獎勵措施，刺激了新車市場的銷售。這些措施已于2010年12月底前結(jié)束，但它確實(shí)推動并加速了人們的正常需求。另外，一些城市，尤其是北京，為了控制城市污染、減少道路交通負(fù)擔(dān)，已采取措施，開始限制新車銷售。2012年將繼續(xù)抑制新車市場需求。據(jù)Bloomberg(彭博資訊，全球商業(yè)、金融信息和財(cái)經(jīng)資訊的領(lǐng)先提供商)報(bào)道，2012年3月初中國經(jīng)濟(jì)首次出現(xiàn)7年以來的最低點(diǎn)，2012年的國民生產(chǎn)總值GDP也將下降?？傮w來說，人們將關(guān)注汽車制造商的產(chǎn)能過剩及中央政府鼓勵的調(diào)控政策。