張曉熙

（中國石化咨詢公司，北京 100029）

國內(nèi)外潤滑油添加劑現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

張曉熙

（中國石化咨詢公司，北京 100029）

文章通過書面調(diào)研及現(xiàn)場調(diào)研的研究方法，總結(jié)了國際添加劑公司的現(xiàn)狀及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，國內(nèi)添加劑行業(yè)的生產(chǎn)及銷售情況，探討了國內(nèi)添加劑行業(yè)發(fā)展存在的問題，潤滑油質(zhì)量的升級對添加劑發(fā)展的影響。

添加劑公司;產(chǎn)品結(jié)構(gòu);單劑與復劑生產(chǎn);現(xiàn)狀及趨勢

0 引言

中國作為世界上僅次于美國的第二大潤滑油消費國，保持著較高的增長速度，近年消費量增長率超過4.0%。巨大的潤滑油消費潛力拉動了添加劑的需求。在添加劑市場的競爭中，國外添加劑公司以其技術(shù)及經(jīng)濟性的優(yōu)勢搶占了中國高端添加劑市場。國內(nèi)添加劑產(chǎn)業(yè)通過自主研發(fā)和引進國外生產(chǎn)技術(shù)等方式的發(fā)展，目前已經(jīng)形成一定的生產(chǎn)規(guī)模。本文歸納了國外添加劑公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及現(xiàn)狀，在總結(jié)國內(nèi)添加公司生產(chǎn)及銷售情況的同時，也提出了一些關(guān)于未來國內(nèi)添加劑行業(yè)發(fā)展的相關(guān)看法。

1 世界潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展趨勢

1.1 世界潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展趨勢

潤滑油由于行業(yè)的獨特性，世界潤滑油產(chǎn)量自1990年以來一直在3800萬t左右波動，年均增長率約為1%。按照10%的平均加劑量來估算，全球添加劑的消費總量約在380萬～410萬t左右。其中內(nèi)燃機油添加劑的消耗量約占總銷售量的70%，工業(yè)潤滑油添加劑消耗量約占總銷售量的17%～20%。

圖1 全球添加劑消耗百分比（按功能統(tǒng)計）

1.2 四大公司添加劑的生產(chǎn)概況

目前全球添加劑總生產(chǎn)能力達到約450萬t。從添加劑的供應上看Lubrizol、Infineum、Oronite和Afton四大添加劑專業(yè)公司控制了世界添加劑90%以上的市場份額，產(chǎn)品以復合劑為主，除黏指劑外一般不對外出售單劑產(chǎn)品，此外還有幾家規(guī)模略小的添加劑公司，如Ciba、Vanderbilt以及Rohmax等，主要以單劑生產(chǎn)為主。

（1）路博潤公司（Lubrizol）

路博潤公司是世界上最大的添加劑專業(yè)生產(chǎn)商，產(chǎn)品市場占有率約為全球的33%，大約有40%左右的添加劑銷往北美，30%銷往歐洲，30%銷往亞太、中東和拉美。復合劑品種非常齊全，基本上能為所有主要門類的潤滑油脂提供相應的復合劑，主要產(chǎn)品有發(fā)動機油復合劑，車輛傳動系統(tǒng)用油復合劑（ATF和車輛齒輪油），液壓油、工業(yè)齒輪油、汽輪機油等工業(yè)油復合劑以及金屬加工油復合劑，總銷售量約100萬t。路博潤公司車用油添加劑約占整個產(chǎn)品線的72%，工業(yè)用油添加劑和工業(yè)發(fā)動機用油添加劑約占10%，其余部分為驅(qū)動系用油添加劑和金屬加工油添加劑。

1997年路博潤公司與中國石化蘭州煉化總廠在中國天津和蘭州合資新建的調(diào)合廠投產(chǎn)，為路博潤公司在亞太和中國市場的發(fā)展提供了重要基礎(chǔ)。據(jù)悉，路博潤公司將在珠海建廠并根據(jù)市場需求分階段發(fā)展和擴建。其目標是滿足亞洲潤滑油市場的成長，并更好地與全球需求模式匹配發(fā)展。

（2）潤英聯(lián)公司（Infineum）

潤英聯(lián)公司成立于1999年1月，由ExxonMobil和Shell各出資50%，將各自的添加劑業(yè)務進行合并后成立的合資公司，主要產(chǎn)品有汽油機油復合劑、柴油機油復合劑、船用油復合劑、車輛傳動系統(tǒng)用油復合劑（ATF和車輛齒輪油），在工業(yè)用油方面產(chǎn)品不多，主要是原美孚開發(fā)的工業(yè)齒輪油復合劑，總銷售量約70萬t。

潤英聯(lián)公司是潤滑油添加劑的頂級生產(chǎn)商之一，產(chǎn)品占世界市場份額20%左右，目前在歐洲、拉丁美洲、美國和包括中國在內(nèi)的亞太地區(qū)以及中東擁有生產(chǎn)裝置。近兩年，該公司的年銷售額為16億～18億美元，利潤率高于10%。

與路博潤公司有所不同的是，潤英聯(lián)公司增加了車用油添加劑的產(chǎn)品線生產(chǎn)，減少了金屬加工油添加劑的產(chǎn)品線生產(chǎn)，其中，車用油添加劑約占整個產(chǎn)品線分布的80%。

（3）雅富頓公司（Afton，前身為Ethyl）

雅富頓公司成立于2004年，其前身為乙基公司，負責原乙基公司的石油添加劑業(yè)務。主要產(chǎn)品有汽油機油復合劑、柴油機油復合劑、鐵路機車及船用油復合劑、車輛傳動系統(tǒng)用油復合劑（ATF和車輛齒輪油），在工業(yè)油方面，主要產(chǎn)品有液壓油、工業(yè)齒輪油、拖拉機油及潤滑脂復合劑，其全球總銷售量約50萬t，其中亞太地區(qū)銷售量約6萬t。雖然雅富頓公司是齒輪油的全球第二大供應商，但由于齒輪油總量增長并不大，該公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要集中在內(nèi)燃機油和工業(yè)用油方面。新加坡添加劑廠生產(chǎn)的產(chǎn)品主要集中在發(fā)動機油，計劃生產(chǎn)齒輪油。該公司通過收購伯樂科技來增強其在金屬加工液方面的添加劑技術(shù)，伯樂科技于2008年在蘇州開辦了生產(chǎn)金屬加工液和添加劑的工廠，雅富頓收購伯樂這一舉動更凸顯其占領(lǐng)中國市場的發(fā)展戰(zhàn)略。

Shell和BP是該公司的兩大主要客戶，雅富頓產(chǎn)品線分布也很具有自身的特色，車用油添加劑的生產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的55%，驅(qū)動系用油添加劑約占26%，其余產(chǎn)量為工業(yè)用油或是工業(yè)發(fā)動機用油添加劑。

（4）雪佛龍公司（Chevron Oronite）

雪佛龍公司在1998年完成獲得Exxon Paratone的OCP業(yè)務后，是黏指劑市場的領(lǐng)導者，在復合劑方面也有很強的實力，主要產(chǎn)品有汽油機油復合劑、柴油機油復合劑、天然氣發(fā)動機油復合劑、鐵路機車及船用油復合劑、ATF復合劑以及抗磨液壓油復合劑，其全部添加劑生產(chǎn)能力約為100萬t，其中新加坡生產(chǎn)廠的生產(chǎn)能力為20萬t。

雪佛龍公司的車用油添加劑的生產(chǎn)線約占78%，其次是工業(yè)發(fā)動機用油添加劑生產(chǎn)線，約占14%，驅(qū)動系列和工業(yè)用油系列添加劑生產(chǎn)線約占8%。

2 國內(nèi)潤滑油添加劑行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀及存在問題

中國作為世界上僅次于美國的第二大潤滑油消費國，保持著較高的增長速度，近年消費量增長率超過4.0%。巨大的潤滑油消費潛力拉動了添加劑的需求。在添加劑市場的競爭中，國外添加劑公司以其領(lǐng)先的技術(shù)和優(yōu)良的經(jīng)濟性等優(yōu)勢搶占了中國高端添加劑市場。國內(nèi)的添加劑產(chǎn)業(yè)通過自主研發(fā)和引進國外生產(chǎn)技術(shù)等方式發(fā)展，已經(jīng)形成一定的生產(chǎn)規(guī)模。目前可生產(chǎn)11大類約300多個牌號的添加劑單劑，總產(chǎn)量達到約10萬t。雖然在單劑品種上與國外相當，但在質(zhì)量上還有一定的差距;復合劑配方的開發(fā)主要集中在中低檔次，高端復合劑還是需要依賴進口。

2.1 國內(nèi)復合劑的生產(chǎn)現(xiàn)狀（見表1）

隨著我國潤滑油品質(zhì)的不斷提升，潤滑油復合劑得到了普遍的推廣使用。一方面是由于復合劑在儲運、調(diào)合等方面具有突出的優(yōu)勢，在使用過程中，不再需要對單一功能添加劑分批次、品種的購進，也減少了流動資金和儲運費用的占用。同時，中高檔的潤滑油配方技術(shù)和添加劑供應市場很大程度上被添加劑公司控制。所以國內(nèi)目前的潤滑油企業(yè)都普遍采用復合劑來生產(chǎn)。

目前國內(nèi)市場中使用的復合劑產(chǎn)品主要來自國外添加劑公司的進口，國內(nèi)合資企業(yè)的生產(chǎn)，以及潤滑油或添加劑生產(chǎn)企業(yè)自行生產(chǎn)的復合劑產(chǎn)品，而實際的市場主體份額基本上被國外添加劑公司或其在國內(nèi)的合資企業(yè)所占有。國內(nèi)合資公司主要以上海海潤添加劑有限公司和蘭州路博潤蘭煉添加劑有限公司為代表，都主要生產(chǎn)內(nèi)燃機油復合劑，產(chǎn)品也主要面向合資的中方潤滑油生產(chǎn)企業(yè)。除合資企業(yè)外，國內(nèi)的復合劑生產(chǎn)廠家還包括一些民營的添加劑廠，主要生產(chǎn)中低檔的產(chǎn)品。由于研發(fā)能力的不足或是缺乏穩(wěn)定的技術(shù)來源，導致民營企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性不好和品牌認同度都不夠，國內(nèi)目前產(chǎn)量較大的主要有遼寧天合公司和無錫南方添加劑公司。

表1 國內(nèi)復合劑生產(chǎn)廠匯總

2.2 國內(nèi)單劑生產(chǎn)現(xiàn)狀

目前國內(nèi)單劑的供應來源主要有兩部分:國外添加劑公司進口單劑和國內(nèi)單劑生產(chǎn)企業(yè)自產(chǎn)。進口單劑一般是由四大添加劑公司以外的幾家單劑公司供應，如Ciba、Rohmax及Vanderbilt等，多屬新型單劑和特色單劑，技術(shù)含量高，通常是國內(nèi)廠家無法生產(chǎn)或達到同等質(zhì)量水平，產(chǎn)品附加值和利潤高;而國內(nèi)單劑生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在常用單劑方面，競爭較激烈，因此國外公司一般不涉足該領(lǐng)域。

國內(nèi)單劑的生產(chǎn)廠家眾多，產(chǎn)量和知名度都很低，但國內(nèi)公認的、具有一定影響力的四大公司:路博潤蘭煉公司、錦州石化添加劑廠、無錫南方添加劑公司和遼寧天合公司，其中無錫南方和遼寧天合為民營企業(yè)，另兩家則屬于中國石油，而中國石化系統(tǒng)內(nèi)目前僅有北京石油化工科學研究院下屬的北京興普精細化工公司，品種較少，產(chǎn)能約2000 t/a，見表2。

表2 我國添加劑單劑主要生產(chǎn)廠家

2.3 國內(nèi)添加劑生產(chǎn)存在的問題

由于添加劑行業(yè)技術(shù)的壟斷性，需要大量的成本投入研發(fā)，目前國內(nèi)除了中國石油和民營企業(yè)具有中低端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，高端的產(chǎn)品基本被添加劑公司壟斷。國內(nèi)的添加劑生產(chǎn)企業(yè)均在20年前起步，面對的是傳統(tǒng)的市場，技術(shù)、產(chǎn)品的檔次都有待提高。

3 潤滑油質(zhì)量升級對添加劑發(fā)展趨勢的影響

潤滑油質(zhì)量的快速升級跟中國重化工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級以及汽車工業(yè)的快速增長是密不可分的。石油、化工、煤炭、鋼鐵等重化工產(chǎn)業(yè)都在向集約化、大型化、節(jié)能化方面發(fā)展，也對潤滑油供應商提出了全新的要求，主要表現(xiàn)在節(jié)能和環(huán)保方面的要求。汽車工業(yè)的快速增長給整個潤滑油行業(yè)同樣帶來了巨大的商業(yè)機會。在過去的3年乘用車潤滑油主流產(chǎn)品級別已由SE、SF、SG躍升為SH、SJ、SL、SM，逐漸實現(xiàn)了與全球同步。潤滑油質(zhì)量升級給添加劑配方研究帶來新課題。

3.1 影響添加劑發(fā)展的幾個因素

3.1.1 燃油經(jīng)濟性及延長換油期給添加劑研發(fā)帶來的挑戰(zhàn)

中國的燃油經(jīng)濟性水平遠低于歐美水平，強調(diào)燃油經(jīng)濟性及延長換油期將成為潤滑油質(zhì)量升級的一項主要內(nèi)容。從GF－2到GF－5規(guī)格，都包括燃料經(jīng)濟性試驗，提高燃料經(jīng)濟性的目的是要減小油耗，這對油品的揮發(fā)性提出更高的要求。一般來講高黏度指數(shù)基礎(chǔ)油具有低揮發(fā)性，因此控制基礎(chǔ)油揮發(fā)性以滿足目前和未來新規(guī)格，必須采用高黏度指數(shù)的Ⅱ+和Ⅲ類基礎(chǔ)油。

提升燃油經(jīng)濟性，延長換油期，提高Ⅱ、Ⅲ類基礎(chǔ)油的用量對于添加劑在節(jié)能環(huán)保以及抗氧抗腐性能方面都提出了更高的要求，同時由于提高Ⅱ、Ⅲ類基礎(chǔ)油的用量對于添加劑相容性方面也有較大影響，未來添加劑的配方也會隨之進行較大調(diào)整。

3.1.2 汽車工業(yè)發(fā)展及節(jié)能環(huán)保對發(fā)動機油添加劑發(fā)展的影響

亞洲（包括日本）占據(jù)全球潤滑油需求總量的35%。中國占據(jù)亞洲發(fā)動機油市場的50%，燃油經(jīng)濟性標準可能成為汽油機油發(fā)展的主要推動力，預計將加快SN/GF－5的應用。亞太市場驅(qū)動的核心因素是日漸嚴格的排放標準和燃料質(zhì)量的提升以及燃油經(jīng)濟性的要求。在汽油機油的領(lǐng)域里，黏度向更低方向轉(zhuǎn)移，發(fā)動機油的級別在不斷上升。在柴油機油領(lǐng)域里，隨著歐Ⅲ發(fā)動機數(shù)量的增長，CH－4和CI－4級別的油品需求會迅速上升。未來10年，柴油轎車將占有一定的份額，歐Ⅲ和歐Ⅳ的實施是HDDEO （重負荷柴油機油）未來五年轉(zhuǎn)型的主要動力。

汽車工業(yè)的發(fā)展使發(fā)動機油的用量大幅度提升，而節(jié)能環(huán)保要求的日漸苛刻，要求發(fā)動機油具有更高的燃油經(jīng)濟性，更為苛刻的硫、磷含量和更低的硫酸鹽灰分，這就要求添加劑滿足低硫酸鹽灰分、低磷、低硫型的需求。

3.1.3 生物柴油及其他替代燃料的使用對添加劑的影響

目前，國內(nèi)的生物柴油生產(chǎn)處于初級階段，從能源需求上看，生物柴油仍然有較大的市場需求。生物柴油的使用對于潤滑油的使用性能有一定的影響。根據(jù)潤英聯(lián)公司的研究，生物柴油對曲軸箱潤滑油的污染可能影響發(fā)動機操作，這些影響包括改變油泥形式、軸承腐蝕、活塞清潔度和黏環(huán)等，為了適應這些改變則要調(diào)整發(fā)動機油的配方。未來生物柴油的應用不但對潤滑油的質(zhì)量提出了更高的要求，也要求調(diào)整車用油的配方體系。

3.2 未來國內(nèi)單劑的發(fā)展趨勢

3.2.1 低灰分、低硫、低磷的要求

清凈劑:由于燃料中硫含量的降低，使得內(nèi)燃機油的堿值要求降低，導致清凈劑的用量下降。根據(jù)發(fā)動機的升級要求，需要金屬含量低、高性能的清凈劑。由于目前船用油的需求增大，整體來說清凈劑的用量將增加。

無灰分散劑:由于發(fā)動機的升級，要求潤滑油的低硫和低灰分性，無灰分散劑的消費量不但會增加，同時還需要具有更好的熱穩(wěn)定性。

抗氧抗腐劑ZDDP:由于節(jié)能與環(huán)保的要求需要內(nèi)燃機油具有較低的磷含量，所以加大了ZDDP替代品的研發(fā)力度，但就目前的研究成果來看，還沒有成熟的產(chǎn)品投放市場并且在性能上能與ZDDP抗衡。預計ZDDP的用量短時間內(nèi)不會下降。

無灰抗氧劑:由于內(nèi)燃機油中的磷、硫、灰分含量的限制，ZDDP應用受到了限制，不含磷、硫、灰分的高溫抗氧劑如烷基二苯胺類和屏蔽酚型將得到快速發(fā)展。

3.2.2 低黏度、多極化、無氯的要求

低黏度、多級化是潤滑油未來的發(fā)展要求，Ⅱ+、Ⅲ類油、合成油的用量將增加，長效摩擦改進劑的用量也會相應有所增長。潤滑油多級化的要求則需要剪切穩(wěn)定性好、熱穩(wěn)定性好的增黏劑。

3.3 國內(nèi)添加劑企業(yè)未來的發(fā)展趨勢

（1）未來，那些具有較強技術(shù)研發(fā)和投資實力的大型石油公司考慮到添加劑的供應安全和自身的議價能力，極有可能以獨資或合資的形式建立具有一定經(jīng)濟規(guī)模的單劑產(chǎn)品。

（2）目前由于原料和技術(shù)的限制，大部分民營企業(yè)都選擇無灰分散劑、磺酸鹽、ZDDP作為主要的產(chǎn)品，但隨著添加劑行業(yè)競爭的日漸激烈，為了提高自身的競爭能力，未來民營企業(yè)會在產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和品牌認可度方面做相應強化，以便爭取更多的市場份額。

［1］潤滑劑添加劑應用指南［M］.北京:中國石化出版社，2002:11－70.

The Current Situation and Deve lopment Trend o f Lub ricant Add itives at Home and Ab road

ZHANG Xiao－xi
（China Petrochemical Consulting Company，Beijing100029，China）

By the research method of written and local investigation，the current situation of international additive companies and their product structures were reviewed.The production and sales situation of the domestic additive trade and the existing problemswere explained and discussed.And the influences of upgrading of lubricant on additive trade developmentwere summarized.

additive company;product structure;single additive and complex additive production;current situation and trend

TE624.82

A

1002-3119（2012）02-0001-04

2011－09－26。

張曉熙（1982－），女，工程師，碩士，2008年畢業(yè)于中國礦業(yè)大學（北京）安全技術(shù)及工程專業(yè)，現(xiàn)從事潤滑油及添加劑相關(guān)市場的研究工作。