在北美等發(fā)達(dá)市場(chǎng)，信用卡已成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)品種中盈利性最強(qiáng)的產(chǎn)品之一，信用卡業(yè)務(wù)已發(fā)展成為一個(gè)獨(dú)立而龐大的產(chǎn)業(yè)。我國(guó)銀行業(yè)信用卡業(yè)務(wù)歷經(jīng)20多年的發(fā)展，正處在快速發(fā)展期向成長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的信用卡業(yè)務(wù)還存在較大差距，這就要求我們從更寬廣的全球視野來(lái)審視自身發(fā)展，以國(guó)外領(lǐng)先同業(yè)為標(biāo)桿，繼續(xù)全面提升信用卡業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　
　　發(fā)展信用卡產(chǎn)業(yè)意義重大
　　信用卡產(chǎn)業(yè)已成為涉及諸多行業(yè)的綜合性產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大。此外，信用卡產(chǎn)業(yè)在節(jié)約社會(huì)成本、規(guī)范納稅和反洗錢等方面都發(fā)揮著積極作用。
　　首先，卡支付對(duì)促進(jìn)GDP增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)具有重要積極作用。信用卡的推廣普及使居民消費(fèi)支付方式和支付習(xí)慣發(fā)生了深刻變化。信用卡的循環(huán)信貸和分期付款功能可以將預(yù)期增量收入提前轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的消費(fèi)購(gòu)買力，對(duì)拉動(dòng)消費(fèi)和促進(jìn)GDP的增長(zhǎng)起到重要作用，會(huì)較明顯地推動(dòng)社會(huì)零售消費(fèi)增長(zhǎng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，如圖1所示。
　　其次，與紙基支付（包括支票、現(xiàn)金、匯票等形式）相比，卡支付交易成本低且具有規(guī)模效益。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，在相同的交易規(guī)模下，現(xiàn)金的交易成本是信用卡交易成本的4.3倍，顯示出信用卡交易在節(jié)約交易成本上的巨大優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，卡支付還具有規(guī)模效益，如圖2所示。
　　最后，信用卡交易有助于規(guī)范稅務(wù)征收和推進(jìn)反洗錢。現(xiàn)階段，我國(guó)偷、漏稅的主要表現(xiàn)形式為法人單位私設(shè)小金庫(kù)、虛列支出，納稅個(gè)人隱藏收入，而這些偷、漏稅形式主要是以紙基支付為前提。通過(guò)信用卡結(jié)算，尤其是限制法人單位使用紙基支付形式，能夠客觀真實(shí)地反映納稅人的實(shí)際收入和支出，有效避免偷稅、漏稅，減少稅收損失。此外，信用卡交易可大力推進(jìn)反洗錢工作。反洗錢過(guò)程中，對(duì)資金監(jiān)測(cè)和分析是關(guān)鍵。由于目前我國(guó)現(xiàn)金流通量大，監(jiān)測(cè)中區(qū)分合法交易和可疑交易的難度很大。使用信用卡結(jié)算、限制紙基支付，可以減少現(xiàn)金的隱性流通，有利于政府對(duì)企業(yè)和個(gè)人資金流通的監(jiān)控，有效防范洗錢犯罪的發(fā)生，進(jìn)而有效遏制行賄受賄、毒品交易、走私、假幣等犯罪行為，維護(hù)國(guó)家金融安全。
　　
　　國(guó)外信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展
　　整體情況
　　在全球銀行卡市場(chǎng)“版圖”上，美國(guó)和歐洲占主導(dǎo)地位。盡管起步較晚，但亞太地區(qū)和拉丁美洲的發(fā)展速度顯著快于美國(guó)和歐洲。從全球銀行卡市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)來(lái)看，不同區(qū)域各有不同。美國(guó)信用卡的產(chǎn)生早于借記卡，盡管近十年來(lái)借記卡發(fā)展快速，但信用卡在美國(guó)仍是主導(dǎo)產(chǎn)品；歐盟的銀行卡產(chǎn)業(yè)以借記卡為主導(dǎo)；亞太地區(qū)是國(guó)際銀行卡市場(chǎng)的后起之秀，新興支付業(yè)務(wù)走在世界前列，尤其是日本和韓國(guó)的移動(dòng)支付起步較早，發(fā)展迅速。
　　從主要國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)發(fā)展成熟度來(lái)看，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的銀行卡市場(chǎng)成熟度可以用以下幾個(gè)指標(biāo)來(lái)體現(xiàn)：人均持卡量、人均受理終端和人均交易量。從以往數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)和亞太區(qū)的澳大利亞年人均交易額超過(guò)1萬(wàn)美元，其他地區(qū)不足5000美元；除美國(guó)外，各地區(qū)每萬(wàn)人擁有POS終端機(jī)臺(tái)數(shù)較為平均；歐盟地區(qū)人均持卡量最少，日本等亞太國(guó)家的人均持卡量甚至超過(guò)了美國(guó)。
　　在快速增長(zhǎng)的卡基支付中，銀行卡占比最高。全球卡基（銀行卡、預(yù)付卡、禮品卡等）支付交易一直保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。自2001年以來(lái)，全球卡基支付增速一直保持在8.4%左右，遠(yuǎn)高于同期全球GDP增速。同時(shí)，銀行卡依然是全球范圍內(nèi)備受青睞的支付工具，交易筆數(shù)在絕大部分市場(chǎng)非現(xiàn)金支付工具中的占比都在40%以上。
　　國(guó)際標(biāo)桿發(fā)卡行業(yè)務(wù)分析
　　表1顯示了部分國(guó)際先進(jìn)銀行信用卡業(yè)務(wù)貸款與收入占全行總貸款、總收入的比重，其中，中國(guó)工商銀行是我國(guó)最大的信用卡業(yè)務(wù)開辦行。從表中可以看出，工商銀行的信用卡貸款占比及信用卡收入占比均是最低，為表中前三大銀行（美國(guó)銀行、摩根大通、花旗銀行）平均占比的1/10。從此角度來(lái)看，工商銀行的信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展還有巨大的潛力與空間。
　　從中國(guó)工商銀行與其他標(biāo)桿銀行的數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，其信用卡業(yè)務(wù)貸款占比、收入占比均相對(duì)較低，收入結(jié)構(gòu)中的利息收入比重較低。信用卡業(yè)務(wù)，尤其是信貸業(yè)務(wù)發(fā)展空間巨大，對(duì)銀行盈利能力的貢獻(xiàn)仍待提高。同時(shí)，信用卡業(yè)務(wù)是高收益、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，在推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，要同步注重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制。
　　全球銀行卡收單市場(chǎng)及收單機(jī)構(gòu)
　　目前，全球共有五大國(guó)際卡收單網(wǎng)絡(luò)，分別是VISA、萬(wàn)事達(dá)、運(yùn)通、JCB和大萊。國(guó)際卡組織主要利用其自身的支付網(wǎng)絡(luò)為各金融機(jī)構(gòu)提供授權(quán)和清算服務(wù)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)銀聯(lián)作為中國(guó)本土提供銀行卡網(wǎng)絡(luò)的組織，正逐步登上世界舞臺(tái)。但與世界主要國(guó)際卡組織相比，其網(wǎng)絡(luò)覆蓋程度還有一定差距，如表2所示。
　　近幾年，世界知名銀行的收單交易額和商戶數(shù)量不斷增長(zhǎng)，美國(guó)銀行、摩根大通、花旗銀行、匯豐控股、富國(guó)銀行、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行等全球排名前列的大型銀行均開展發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)，它們既是發(fā)卡大行，也是收單大行。不斷擴(kuò)大的收單交易額規(guī)模為各家銀行帶來(lái)了豐厚的收單業(yè)務(wù)收益，也促進(jìn)了發(fā)卡業(yè)務(wù)的發(fā)展，見表3。
　　
　　銀行卡產(chǎn)業(yè)政策的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)
　　世界主要國(guó)家和地區(qū)的支付行業(yè)，一般通過(guò)政府支持、行業(yè)自律、法律規(guī)范等促進(jìn)銀行卡產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。
　　第一，法律法規(guī)。美國(guó)是司法監(jiān)管的典型國(guó)家。美國(guó)有關(guān)銀行卡管理的基本法律較多，如《公平信報(bào)告法》、《公平催收行為法》、《金融身份欺詐與竊取保護(hù)法》等，構(gòu)成了美國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的法律環(huán)境。在這些基本法律法規(guī)中，直接規(guī)范的目標(biāo)都集中在規(guī)范授信、平等授信和保護(hù)個(gè)人隱私權(quán)等方面。
　　第二，政府支持。一方面，不斷推進(jìn)泛歐網(wǎng)絡(luò)進(jìn)程。多年來(lái)，歐盟形成了20多個(gè)銀行卡網(wǎng)絡(luò)，分別服務(wù)于各國(guó)銀行卡市場(chǎng)，歐盟銀行卡市場(chǎng)處于分割狀態(tài)。歐盟于2002年開始謀劃單一歐元支付區(qū)（SEPA）建設(shè)，并逐漸形成一套獨(dú)立的法律政策體系，2008年1月，歐盟開始正式推行SEPA，著力培育本土的泛歐支付品牌，以打破國(guó)際銀行卡組織對(duì)銀行卡市場(chǎng)的寡頭壟斷格局，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平。另一方面，鼓勵(lì)用卡。如美國(guó)政府鼓勵(lì)通過(guò)銀行卡結(jié)算公務(wù)支出，美國(guó)聯(lián)邦總務(wù)署（GSA）自1998年起推動(dòng)實(shí)施了美國(guó)政府簽賬卡推廣計(jì)劃，并于1998年頒布實(shí)施了《旅行和交通改革法案》，加速推動(dòng)了政府差旅卡的使用，鼓勵(lì)通過(guò)銀行卡對(duì)公務(wù)支出進(jìn)行結(jié)算。再如，韓國(guó)政府采取種種措施鼓勵(lì)商戶受理銀行卡，鼓勵(lì)持卡人用銀行卡進(jìn)行消費(fèi)，鼓勵(lì)工商企業(yè)使用銀行卡進(jìn)行消費(fèi)和采購(gòu)，鼓勵(lì)政府使用銀行卡進(jìn)行公務(wù)支出的結(jié)算。韓國(guó)政府提出在2009～2010年，給予餐飲、酒店類商戶銀行卡交易額2.6%的稅收優(yōu)惠，給予一般類商戶銀行卡交易額1.3%的稅收優(yōu)惠，并將最高稅收減免額由500萬(wàn)韓元增加到700萬(wàn)韓元。在持卡人、工商企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)也采取了類似優(yōu)惠措施。
　　第三，行業(yè)自律。在美國(guó)，自律清算協(xié)會(huì)由金融機(jī)構(gòu)和其他利益參與方組成，通過(guò)制訂清算交易規(guī)則控制風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)建立有效的合作機(jī)制和信息共享機(jī)制，維護(hù)金融安全。在歐洲，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)歐洲的整個(gè)支付行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。作為行業(yè)自律性機(jī)構(gòu)，歐洲支付理事會(huì)負(fù)責(zé)制訂銀行卡產(chǎn)業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和核心業(yè)務(wù)規(guī)范。在日本，信用卡市場(chǎng)的行業(yè)組織十分發(fā)達(dá)，信用卡公司一般是消費(fèi)者金融協(xié)會(huì)的會(huì)員，在維護(hù)市場(chǎng)秩序和行業(yè)自律方面發(fā)揮了重要作用。
　　本文選取美國(guó)、法國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)香港和中國(guó)臺(tái)北的銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，進(jìn)行比較分析（見表4）。
　　
　　
　　對(duì)我國(guó)的啟示
　　目前，國(guó)內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)普遍存在同質(zhì)化嚴(yán)重、產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強(qiáng)等問(wèn)題，無(wú)法滿足持卡人日益增長(zhǎng)的用卡需求，不利于銀行卡產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，此外，信用卡業(yè)務(wù)盈利能力長(zhǎng)期單一。由于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，銀行卡年費(fèi)等傳統(tǒng)項(xiàng)目收入幾乎為零，信用卡業(yè)務(wù)的盈利能力、資產(chǎn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度不及個(gè)人理財(cái)?shù)葌€(gè)人金融業(yè)務(wù)和投資銀行、結(jié)算與現(xiàn)金管理等公司金融業(yè)務(wù)，與國(guó)外大型商業(yè)銀行相比，我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展差距甚遠(yuǎn)。
　　第一，銀企合作深度有待提升。近年來(lái)，各發(fā)卡機(jī)構(gòu)為擴(kuò)大發(fā)卡量，逐步細(xì)分已有和潛在的客戶群體，紛紛與知名企業(yè)合作，推出多種聯(lián)名信用卡產(chǎn)品。2005年以來(lái)，國(guó)內(nèi)各發(fā)卡機(jī)構(gòu)開始大量發(fā)行聯(lián)名卡，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前工行已發(fā)行150余種，招行120余種，農(nóng)行70余種。雖然發(fā)行數(shù)量快速增長(zhǎng)，但其中絕大多數(shù)無(wú)法形成市場(chǎng)規(guī)模，無(wú)法達(dá)到銀企合作初的預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，2010年國(guó)內(nèi)聯(lián)名卡發(fā)卡占比同比下降7.88個(gè)百分點(diǎn)，而網(wǎng)游、地產(chǎn)、珠寶等領(lǐng)域成為銀企合作的新寵。
　　不難看出，聯(lián)名卡產(chǎn)品的市場(chǎng)定位、服務(wù)內(nèi)容、營(yíng)銷策略等環(huán)節(jié)缺乏深入調(diào)研。發(fā)行之前，市場(chǎng)研究與分析不到位；發(fā)行之后，缺乏持續(xù)、有針對(duì)性的服務(wù)營(yíng)銷策略，管理工作難以跟上，導(dǎo)致動(dòng)卡率不高，經(jīng)營(yíng)效果不盡如人意。此外，“聯(lián)而不合”現(xiàn)象屢見不鮮，即企業(yè)與銀行的合作步調(diào)不一致，銀行對(duì)合作企業(yè)資源的挖掘遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，無(wú)法在預(yù)期時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，雙方合作逐漸淡化。
　　第二，市場(chǎng)定位精度有待提高。目前，各發(fā)卡機(jī)構(gòu)信用卡發(fā)卡政策適用性不強(qiáng)，由于市場(chǎng)細(xì)分程度較低，缺乏一定的針對(duì)性。例如，發(fā)卡政策調(diào)整時(shí)限較長(zhǎng)、靈活性較低，一些目標(biāo)客戶條件因與政策中的部分條款相抵觸，無(wú)法申請(qǐng)信用卡或低額度。再如，聯(lián)名卡、主題卡在發(fā)行時(shí)，未與標(biāo)準(zhǔn)信用卡體現(xiàn)出顯著差異，持卡人消費(fèi)行為特征和市場(chǎng)前景等考慮不周，宣傳和營(yíng)銷力度不夠，產(chǎn)品功能未被持卡人有效了解。
　　第三，法規(guī)建設(shè)廣度有待擴(kuò)大。目前，國(guó)內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策與法規(guī)建設(shè)，滯后于市場(chǎng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。要盡快制訂《現(xiàn)金管理法》，進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)交易行為。目前，許多國(guó)家都通過(guò)相應(yīng)法規(guī)限制現(xiàn)金使用，鼓勵(lì)銀行卡支付。比如美國(guó)在反洗錢方面法律的實(shí)施，從金融安全立法的角度促進(jìn)銀行卡這種更安全、更陽(yáng)光支付手段的大規(guī)模應(yīng)用，極大促進(jìn)了美國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。通過(guò)制定《現(xiàn)金管理法》，有效規(guī)范現(xiàn)金使用，充分發(fā)揮信用卡等支付手段對(duì)反洗錢、規(guī)范稅收、減少結(jié)算成本、保障交易安全等方面的作用。
　　2009年12月，《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱《解釋》）出臺(tái)，雖然《解釋》強(qiáng)化了對(duì)信用卡犯罪的打擊力度，有利于化解信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但在國(guó)內(nèi)信用卡犯罪日趨突出背景下，《解釋》尚未解決銀行卡犯罪懲治過(guò)程中的所有問(wèn)題。一方面，網(wǎng)上信用卡套現(xiàn)是否可入罪尚不確定；另一方面，單位觸犯信用卡犯罪的，尚不能全部入罪。因此，還應(yīng)進(jìn)一步建立健全立法，明確新技術(shù)手段下的信用卡套現(xiàn)等問(wèn)題，完善單位觸犯信用卡犯罪問(wèn)題，最大限度降低信用卡犯罪造成的不良影響。
　　第四，行業(yè)自律力度有待強(qiáng)化。目前，中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)的規(guī)范建設(shè)還落后于市場(chǎng)的快速發(fā)展。由于缺乏行業(yè)自律，制度不健全，導(dǎo)致市場(chǎng)參與主體責(zé)權(quán)利配置不均衡，各發(fā)卡機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)加劇，銀行卡市場(chǎng)化程度低，區(qū)域發(fā)展不平衡，政策引導(dǎo)和扶持力度不夠等一系列問(wèn)題，難以適應(yīng)新形勢(shì)下的監(jiān)管和業(yè)務(wù)推進(jìn)要求。一方面，要盡快出臺(tái)《銀行卡條例》，以適應(yīng)市場(chǎng)快速發(fā)展的需要；另一方面，作為監(jiān)管的補(bǔ)充，應(yīng)積極推動(dòng)行業(yè)自律組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，成立中國(guó)信用卡行業(yè)協(xié)會(huì)，規(guī)范各發(fā)卡、收單機(jī)構(gòu)市場(chǎng)行為，維護(hù)市場(chǎng)參與各方的利益。
　　（作者單位：中國(guó)工商銀行牡丹卡中心）