中國(guó)在鐵礦石價(jià)格談判中的被動(dòng)地位，是“系統(tǒng)失靈”的結(jié)果，不可簡(jiǎn)單歸咎于任何一方。
　　中國(guó)應(yīng)該充分吸取在鐵礦石價(jià)格談判中的教訓(xùn)，并及時(shí)對(duì)其他資源、能源行業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。否則，不只是鐵礦石領(lǐng)域陷入困境，鈾礦、鉀肥、錳礦等，也極有可能步鐵礦石后塵。
　　
　　最近，鐵礦石領(lǐng)域頻生波瀾：首先，中鋼協(xié)宣布暫停進(jìn)口鐵礦石價(jià)格談判，使本來(lái)就因?yàn)槌煽?jī)不佳而備受詬病的機(jī)制告一段落。其次，世界三大鐵礦石公司的年報(bào)表明，三大鐵礦石公司2010年利潤(rùn)大增，達(dá)到486億美元；而同期，中國(guó)國(guó)內(nèi)的70多家鋼鐵公司利潤(rùn)總和僅有135億美元。更讓中國(guó)人難以接受的是，三大鐵礦石公司的利潤(rùn)大部分來(lái)自中國(guó)。在這一現(xiàn)實(shí)面前，備受責(zé)難的就是中國(guó)的鐵礦石價(jià)格談判機(jī)制與結(jié)果。
　　客觀地講，中國(guó)的鐵礦石價(jià)格談判機(jī)制是“系統(tǒng)失靈”，就連主導(dǎo)談判的中鋼協(xié)也認(rèn)為“只能被動(dòng)接受”。然而，鐵礦石價(jià)格談判形成今日之局面，簡(jiǎn)單歸咎于任何一方都是不負(fù)責(zé)任的，也是于事無(wú)補(bǔ)的。對(duì)于中國(guó)而言，最為緊迫的是要找出困局的成因，打開突破口。
　　
　　中國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展回顧
　　
　　要想對(duì)今天中國(guó)在鐵礦石價(jià)格談判中的被動(dòng)局面有較為清醒的認(rèn)識(shí)，勢(shì)必要對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)的發(fā)展歷程進(jìn)行回顧。根據(jù)鐵礦石進(jìn)口與中國(guó)鋼材進(jìn)出口貿(mào)易的關(guān)系，大致可以把中國(guó)鐵礦石進(jìn)口分為兩個(gè)階段。2005年之前，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展導(dǎo)致鋼材供不應(yīng)求，進(jìn)口鐵礦石主要用于滿足國(guó)內(nèi)需求。2005年，中國(guó)鋼材貿(mào)易基本趨于平衡，當(dāng)年進(jìn)口2583萬(wàn)噸，出口2052萬(wàn)噸。此后，中國(guó)鋼材貿(mào)易形勢(shì)明顯逆轉(zhuǎn)，由凈進(jìn)口變?yōu)閮舫隹冢沂谴笠?guī)模出口。2006年，中國(guó)出口鋼材4301萬(wàn)噸，進(jìn)口1851萬(wàn)噸。2005年以后的鐵礦石進(jìn)口，小部分用于滿足國(guó)內(nèi)需求，而大部分則是鋼材出口拉動(dòng)的。
　　為什么中國(guó)鋼材貿(mào)易形勢(shì)突然逆轉(zhuǎn)？對(duì)這一問題有著多種解釋。而最為根本的原因，是中國(guó)鋼鐵企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)。由于國(guó)內(nèi)需求的拉動(dòng)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)的規(guī)模不斷上升，而鋼鐵行業(yè)又是規(guī)模效應(yīng)極其明顯的產(chǎn)業(yè)之一。規(guī)模效應(yīng)使得中國(guó)鋼鐵企業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中獲得了明顯的成本優(yōu)勢(shì)。
　　中國(guó)鋼材貿(mào)易形勢(shì)的逆轉(zhuǎn)帶來(lái)一個(gè)好消息，也帶來(lái)一個(gè)壞消息。我們先是聽到好消息——中國(guó)鋼材出口大幅增長(zhǎng)；但隨之而來(lái)的還有一個(gè)壞消息——鐵礦石進(jìn)口大幅上升，并導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格飛漲。1992年，鐵礦石價(jià)格為33.1美分/干噸度。在2004年之前，鐵礦石價(jià)格的走勢(shì)一直都非常平緩，2004年的價(jià)格有小幅上升，但也只有37.9美分/干噸度。2005年以后，鐵礦石價(jià)格急速攀升，到全球金融危機(jī)之前（2008年）達(dá)到140.6美分/干噸度。鐵礦石價(jià)格上漲，與中國(guó)鋼材貿(mào)易出現(xiàn)大幅順差，幾乎是同步發(fā)生。
　　概言之，中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引發(fā)了對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求，同時(shí)也促進(jìn)了國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的成長(zhǎng)與發(fā)展。在這一背景下，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了規(guī)模效應(yīng)，并使相關(guān)企業(yè)獲得了成本優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵出口大幅上升。在鋼鐵產(chǎn)品的內(nèi)需和外需拉動(dòng)下，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口也出現(xiàn)大幅上升，并間接導(dǎo)致了全球鐵礦石價(jià)格快速上升。
　　
　　鐵礦石價(jià)格談判的“系統(tǒng)失靈”
　　
　　鐵礦石價(jià)格的形成機(jī)制其實(shí)非常簡(jiǎn)單：在2009年以前，價(jià)格由談判決定，每年一定。2009年以后，出現(xiàn)了季度定價(jià)，仍然由談判決定。2011年開始，必和必拓開始采取第三方的現(xiàn)貨指數(shù)作為定價(jià)基礎(chǔ)，由上月或當(dāng)月的現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)決定鐵礦石價(jià)格。
　　鐵礦石市場(chǎng)壟斷程度高，所以談判過程非常艱難，中國(guó)在大部分時(shí)間里只能被動(dòng)接受供應(yīng)商的定價(jià)。毋庸置疑，鐵礦石市場(chǎng)的壟斷格局，是削弱中國(guó)鐵礦石價(jià)格談判能力的主要原因。但從中國(guó)自身的情況來(lái)看，也存在諸多問題，中國(guó)在鐵礦石價(jià)格談判中的被動(dòng)地位，是“系統(tǒng)失靈”的結(jié)果，不可簡(jiǎn)單歸咎于任何一方。
　　首先，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理。一國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)必然會(huì)伴隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也會(huì)導(dǎo)致鋼鐵需求的上升，這是情理之中的。但是，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過于依靠投資，卻是加劇這一問題的原因之一。在中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中，“鋼筋混凝土”經(jīng)濟(jì)的成分很重。如果經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的問題不能夠得到根本的解決，那么通過其他途徑解決鐵礦石價(jià)格問題的努力，都會(huì)事倍功半。
　　其次，戰(zhàn)略上缺乏前瞻性。對(duì)鐵礦石產(chǎn)業(yè)而言，有兩個(gè)方面本是應(yīng)該做出戰(zhàn)略調(diào)整的：一是中國(guó)的海外投資戰(zhàn)略。同樣是進(jìn)口國(guó)的日本，對(duì)鐵礦石的擔(dān)心比中國(guó)小很多，因?yàn)槿毡镜匿撹F企業(yè)是淡水河谷公司的大股東，所以在鐵礦石價(jià)格談判中是“旱澇保收”的。中國(guó)近兩年才開始重視對(duì)上游產(chǎn)業(yè)的參與，包括收購(gòu)FMG、入股力拓等，收效是非常明顯的，只是離鐵礦石價(jià)格上漲的2005年，已經(jīng)有四五年時(shí)間了。二是中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。鋼鐵產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵是規(guī)模，而在以往對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整的過程中，往往采取行政措施、而不是市場(chǎng)化的解決辦法。近兩年，在鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃下情況有所好轉(zhuǎn)，開始重視通過并購(gòu)提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，但畢竟已經(jīng)吃了很多虧，只能算是亡羊補(bǔ)牢。
　　中國(guó)應(yīng)該充分吸取在鐵礦石價(jià)格談判中的教訓(xùn)，并及時(shí)對(duì)其他資源、能源行業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，否則，不只是鐵礦石領(lǐng)域會(huì)陷入困境，鈾礦、鉀肥、錳礦等，也可能步鐵礦石的后塵。
　　再者，產(chǎn)業(yè)發(fā)展過于“粗放”。2010年，中國(guó)70多家鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)才135億美元，只是三大鐵礦石公司利潤(rùn)的三分之一不到，這當(dāng)然是非?！霸钡?。但是，中國(guó)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)薄也有其“不冤”的一面。中國(guó)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的鋼材主要是用于建筑、路橋、鐵路和造船用的普通鋼材，這些產(chǎn)品技術(shù)含量低，附加值就非常低。加上中國(guó)鋼鐵企業(yè)平均規(guī)模非常小，互相之間惡性競(jìng)爭(zhēng)的情況時(shí)有發(fā)生。這都是導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)低的主要原因。而技術(shù)落后、惡性競(jìng)爭(zhēng)不只是減少了中國(guó)鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)，同時(shí)，也降低了中國(guó)鋼鐵企業(yè)抵抗原料價(jià)格上漲的能力，使得中國(guó)鋼鐵企業(yè)在鐵礦石價(jià)格上漲的過程中，始終處于“被動(dòng)挨打”的地位。
　　從鋼材進(jìn)出口價(jià)格上看，20世紀(jì)末以來(lái)，中國(guó)的鋼材進(jìn)口與出口之間一直存在著“價(jià)格剪刀差”，而且有不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。1994年，中國(guó)鋼材出口價(jià)格為404美元/噸，進(jìn)口價(jià)格為380美元/噸，出口價(jià)格高于進(jìn)口價(jià)格24美元。而到2008年，中國(guó)鋼材出口與進(jìn)口價(jià)格分別為1071美元/噸和1518美元/噸，兩者相差將近一半。中國(guó)鋼鐵企業(yè)在過去十幾年的擴(kuò)張過程中，走的是一條“多快好省”的粗放式擴(kuò)張道路，而不是有助于提高附加值和戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)生型擴(kuò)張道路。
　　最后，配套能力有待提高。鐵礦石供應(yīng)商的壟斷地位，的確造成了鐵礦石進(jìn)口國(guó)談判能力較低。過去，中國(guó)的談判能力要明顯低于日本，中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的鐵礦石價(jià)格（離岸價(jià)）比日本高10%左右，從巴西進(jìn)口的鐵礦石價(jià)格比日本高5%左右。不過，這一狀況近幾年有明顯改觀，中國(guó)從澳大利亞和巴西進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格都要比日本低一些，這也間接說明中鋼協(xié)談判機(jī)制是有效的。
　　但是，運(yùn)輸上的問題越來(lái)越成為中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的瓶頸，也是造成鐵礦石價(jià)格趨高的原因之一。一般情況下，鐵礦石進(jìn)口的運(yùn)費(fèi)占到岸價(jià)的30%～40%，正常情況下，從澳大利亞到中國(guó)的運(yùn)費(fèi)是到日本的2.3倍左右，從巴西到中國(guó)的運(yùn)費(fèi)是到日本的1.3倍左右。2004年以來(lái)，澳大利亞到中國(guó)的運(yùn)費(fèi)迅速上升，在2005年和2008年，澳大利亞到中國(guó)的運(yùn)費(fèi)是到日本的27.4倍和15.4倍。這說明在運(yùn)輸配套上存在較大的問題，也成為了推高我國(guó)鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的原因，甚至是主要?jiǎng)恿Α?br/>　　
　　短期應(yīng)對(duì)與長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃
　　
　　應(yīng)對(duì)鐵礦石價(jià)格問題，涉及國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)和宏觀經(jīng)濟(jì)方方面面，因此既需要及時(shí)應(yīng)對(duì)，也需要長(zhǎng)期的戰(zhàn)略規(guī)劃。在短期內(nèi)，我們需要的不是整個(gè)“地球”，而是可以撬動(dòng)地球的“阿基米德支點(diǎn)”。也就是說，在短期內(nèi)，中國(guó)可以在不改變?nèi)蜩F礦石供應(yīng)格局的情況下，通過改變雙方的力量對(duì)比，實(shí)現(xiàn)影響價(jià)格的目標(biāo)：
　　第一，繼續(xù)強(qiáng)化集中談判的機(jī)制。從目前的情況可以看出，集中談判的機(jī)制是有一定效果的，雖然不能完全削減壟斷供給商的絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)，但的確有助于提高中國(guó)的談判能力。要把目前的集中談判機(jī)制進(jìn)一步強(qiáng)化，甚至可以考慮將鐵礦石貿(mào)易實(shí)行特許經(jīng)營(yíng)。把目前分散的鐵礦石進(jìn)口權(quán)集中到1-2家鐵礦石貿(mào)易企業(yè)。由鐵礦石貿(mào)易企業(yè)全權(quán)進(jìn)行鐵礦石價(jià)格談判和進(jìn)口。同時(shí)，鐵礦石進(jìn)口企業(yè)應(yīng)當(dāng)是非營(yíng)利機(jī)構(gòu)，收益要與鐵礦石價(jià)格脫鉤，避免鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)由一種被動(dòng)變?yōu)榱硪环N被動(dòng)。
　　第二，對(duì)進(jìn)口來(lái)源國(guó)進(jìn)行調(diào)整?？梢栽黾訌募幽么蟆⑷鸬涞倪M(jìn)口，目前中國(guó)從這兩個(gè)國(guó)家的進(jìn)口比較少。同時(shí)，擴(kuò)大從儲(chǔ)量高、產(chǎn)量低國(guó)家的進(jìn)口，促使這些國(guó)家擴(kuò)大產(chǎn)量，改變?nèi)蜩F礦石供應(yīng)格局。目前，儲(chǔ)量占比明顯高于出口占比的國(guó)家包括俄羅斯、委內(nèi)瑞拉和南非，應(yīng)當(dāng)加大與這三國(guó)的鐵礦石貿(mào)易，以需求拉動(dòng)生產(chǎn)的方式刺激三國(guó)的生產(chǎn)。哈薩克斯坦、烏克蘭鐵礦石雖然儲(chǔ)量較大，但由于品位較低，所以不適于作為長(zhǎng)期供給來(lái)源，但在短期內(nèi)，為了減少對(duì)壟斷供應(yīng)商的依賴，也可以適當(dāng)擴(kuò)大從其進(jìn)口。
　　第三，推動(dòng)鐵礦石定價(jià)的金融化。目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)對(duì)指數(shù)定價(jià)頗為擔(dān)心，其實(shí)這是多余的。中國(guó)不但要積極推動(dòng)指數(shù)化定價(jià)，而且要推動(dòng)鐵礦石進(jìn)入期貨市場(chǎng)、進(jìn)一步金融化。只要鐵礦石定價(jià)金融化，流動(dòng)性狀況將成為影響鐵礦石價(jià)格的首要因素，中國(guó)可以影響鐵礦石定價(jià)的渠道也會(huì)增加。而且，鐵礦石定價(jià)金融化以后，鋼鐵企業(yè)可以有更多的金融工具來(lái)進(jìn)行套期保值，減少鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)正常經(jīng)營(yíng)的不利影響。因此，鐵礦石定價(jià)的金融化只會(huì)增加中國(guó)的主動(dòng)性，是利大于弊的。
　　從長(zhǎng)期來(lái)看，則需要通過系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃來(lái)解決“系統(tǒng)失靈”的問題：首先是優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高消費(fèi)率，發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，減少經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的過度依賴。其次要加快鋼鐵行業(yè)的重組與升級(jí)，要鼓勵(lì)按地區(qū)對(duì)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行整合，提高中國(guó)鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)集中度。最后是要推動(dòng)中國(guó)對(duì)外投資，尤其是對(duì)俄羅斯的直接投資。這樣，一來(lái)可以使中國(guó)鋼鐵企業(yè)成為上游產(chǎn)業(yè)的利益相關(guān)方，對(duì)沖價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)；二來(lái)可以降低鐵礦石供給市場(chǎng)的壟斷程度。