孔令夷

(西安郵電學(xué)院管理工程學(xué)院,陜西西安710061)

中國(guó)煤炭機(jī)械產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析*

孔令夷

(西安郵電學(xué)院管理工程學(xué)院,陜西西安710061)

工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必將拉動(dòng)煤炭需求,從而促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,而煤炭產(chǎn)業(yè)與煤機(jī)產(chǎn)業(yè)之間保持著緊密的聯(lián)動(dòng),因此,當(dāng)前的工業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)于煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是很好的機(jī)遇。研究我國(guó)煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境及發(fā)展趨勢(shì)具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

煤炭機(jī)械;產(chǎn)業(yè);技術(shù)環(huán)境;市場(chǎng)環(huán)境

隨著我國(guó)振興制造業(yè)的力度加大,必將帶動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。而在我國(guó)能源工業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中,長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)保持以煤為主的基本格局,煤炭產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展必然帶動(dòng)煤炭機(jī)械產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。因此,當(dāng)前的工業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)于煤炭機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必然會(huì)帶來(lái)很大的機(jī)遇。

一、我國(guó)煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的基本特征

煤炭機(jī)械產(chǎn)業(yè)是為煤炭開(kāi)采企業(yè)提供裝備的產(chǎn)業(yè),屬于專用設(shè)備制造業(yè)。在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)分類中,煤機(jī)產(chǎn)業(yè)屬于“制造業(yè)”下的“專用設(shè)備制造業(yè)”的“冶金、礦山、機(jī)電專用設(shè)備制造業(yè)”;在機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的產(chǎn)業(yè)劃分中,煤炭機(jī)械被劃分在“專用設(shè)備制造業(yè)”下“冶金、礦山、機(jī)電工業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)”的“礦山設(shè)備制造業(yè)”。

(一)周期性特征

由于綜采設(shè)備完全服務(wù)于煤炭開(kāi)采業(yè),因而,其產(chǎn)業(yè)周期與煤炭產(chǎn)業(yè)景氣狀況緊密相關(guān)。此外,綜采設(shè)備的經(jīng)濟(jì)使用壽命是5-8年,因此,5-8年以前投入使用的采礦設(shè)備現(xiàn)在正面臨著更新?lián)Q代的需求。根據(jù)中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考察我國(guó)過(guò)去幾年的原煤產(chǎn)量和煤機(jī)產(chǎn)值,可以發(fā)現(xiàn),2001年我國(guó)原煤產(chǎn)量結(jié)束連續(xù)四年的持續(xù)下跌之后開(kāi)始持續(xù)增長(zhǎng),從2001年的13.81億噸增長(zhǎng)到2008年的26.22億噸,年均增速9.59%;相應(yīng)的,我國(guó)煤機(jī)產(chǎn)業(yè)從2001年開(kāi)始快速增長(zhǎng)。按照8年的煤機(jī)產(chǎn)品壽命周期,2001年后投入使用的煤機(jī)產(chǎn)品將陸續(xù)進(jìn)入更換期。過(guò)去數(shù)年煤機(jī)產(chǎn)品銷量的持續(xù)增長(zhǎng),預(yù)示未來(lái)幾年我國(guó)煤機(jī)更新?lián)Q代需求也會(huì)保持快速增長(zhǎng)。

(二)區(qū)域性特征

由于運(yùn)輸成本等因素,我國(guó)煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的需求、供給與煤炭產(chǎn)業(yè)具有相似的區(qū)域性特征。我國(guó)煤炭資源豐富,除上海以外其它各省區(qū)均有分布,但分布極不均衡。主要分布于昆侖——秦嶺——大別山以北地區(qū)和大興安嶺——太行山——雪峰山以西地區(qū)。在查明資源儲(chǔ)量中,晉陜蒙寧占67%;新甘青、云貴川渝占20%;其他地區(qū)僅占13%。與煤炭的地域分布相類似,煤機(jī)產(chǎn)業(yè)主要分布于東北、黃河中游和北部沿海地區(qū),東部沿海地區(qū)相對(duì)薄弱。具體來(lái)說(shuō),國(guó)內(nèi)生產(chǎn)綜采設(shè)備“三機(jī)一架”的主要企業(yè)分布為:掘進(jìn)機(jī)主要分布于東北、山西、安徽;采煤機(jī)主要分布于東北、山西、陜西;刮板輸送機(jī)主要分布于河北、寧夏、山西、安徽;液壓支架主要分布于河南、北京、山西。

(三)產(chǎn)業(yè)上下游分析

煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的下游為煤炭產(chǎn)業(yè);而煤機(jī)的主要原料為鋼材,鋼鐵產(chǎn)業(yè)是該產(chǎn)業(yè)最主要的上游產(chǎn)業(yè)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)的變化主要影響產(chǎn)業(yè)的原材料供應(yīng)及產(chǎn)品成本,而煤炭產(chǎn)業(yè)的波動(dòng)直接影響煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、銷售收入和利潤(rùn)。鋼鐵為大宗商品,可以獲得穩(wěn)定供應(yīng),不會(huì)對(duì)本產(chǎn)業(yè)的發(fā)展構(gòu)成制約。鋼鐵價(jià)格的波動(dòng)雖然會(huì)影響煤機(jī)產(chǎn)品的成本,但其影響可以傳導(dǎo)到下游煤炭企業(yè),因而對(duì)煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率不會(huì)造成影響。只有在客戶訂貨與原材料采購(gòu)期間的鋼材價(jià)格變動(dòng)會(huì)對(duì)本產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)造成一定的影響。下游煤炭產(chǎn)業(yè)的景氣狀況對(duì)本產(chǎn)業(yè)影響較大。歷史數(shù)據(jù)表明,當(dāng)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣度上升時(shí),煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)速度往往大于煤炭產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)速度。煤炭產(chǎn)量的逐年增加、煤炭生產(chǎn)安全日益受到重視、小型煤礦整合為大中型煤礦,都為煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展提供了保證。

二、我國(guó)煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)環(huán)境分析

國(guó)務(wù)院于2006年2月頒布《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》,又于09年通過(guò)《裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》,極大地促進(jìn)了煤機(jī)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,使行業(yè)的技術(shù)水平不斷提高。

(一)我國(guó)煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn)

目前,我國(guó)煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平已基本達(dá)到進(jìn)口水平,但關(guān)鍵部件仍需進(jìn)口。目前國(guó)產(chǎn)煤機(jī)產(chǎn)品的性能基本達(dá)到進(jìn)口產(chǎn)品的水平,價(jià)格相對(duì)于進(jìn)口設(shè)備的1/2,例如液壓支架。優(yōu)越的性價(jià)比使我國(guó)煤機(jī)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì),自主研發(fā)的高端煤機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)出口俄羅斯、印度、土耳其等國(guó)。但高端煤機(jī)產(chǎn)品制造中所需的關(guān)鍵部件仍需進(jìn)口。目前國(guó)內(nèi)電液控制系統(tǒng)、液壓元件等的研發(fā)也已經(jīng)取得突破性進(jìn)展,預(yù)計(jì)兩年內(nèi)將大部分國(guó)產(chǎn)化。[1]我國(guó)煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)主要有:

1.我國(guó)在復(fù)雜地質(zhì)條件下的機(jī)械化采煤方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。我國(guó)的煤炭分布較為復(fù)雜,有厚煤層、薄煤層、三軟 (頂板軟、底板軟、煤軟)煤層、大傾角煤層,而發(fā)達(dá)國(guó)家煤層較單一,因而我國(guó)在復(fù)雜地質(zhì)條件的機(jī)械化采煤方面積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn),具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),如厚煤層放頂煤開(kāi)采工藝為我國(guó)所獨(dú)有。

2.國(guó)內(nèi)煤機(jī)產(chǎn)業(yè)技術(shù)及制造水平與國(guó)外仍有一定差距。主要體現(xiàn)在以下方面:產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較低、設(shè)計(jì)理論薄弱、缺乏自主研發(fā)的核心技術(shù)、工藝研究相對(duì)滯后,尤其是制造水平的差距,造成產(chǎn)品壽命較短、可靠性較差。

3.部分關(guān)鍵零部件自制和系統(tǒng)集成上已經(jīng)具備了較強(qiáng)的實(shí)力。有的產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始規(guī)模替代進(jìn)口,但仍有一些零部件仍然依賴進(jìn)口。

(二)煤炭機(jī)械產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度

當(dāng)前的煤機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較低,而且以往多年時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)化工作的進(jìn)程非常緩慢,主要原因有二:一是由于煤礦水文地質(zhì)條件復(fù)雜,不同礦區(qū)的煤層厚度、傾角、硬度、裂隙發(fā)育、礦山壓力顯現(xiàn)、頂?shù)装鍘r性、斷裂構(gòu)造等等都不盡相同,各種煤機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與研發(fā)必須有較強(qiáng)的針對(duì)性,需要依具體地質(zhì)條件而定,標(biāo)準(zhǔn)化程度較低。二是煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)壁壘較高,現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)企業(yè)沒(méi)有積極性去引導(dǎo)或創(chuàng)建煤機(jī)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),以圖保持主導(dǎo)地位。

三、煤機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境分析

煤炭機(jī)械企業(yè)作為我國(guó)機(jī)械行業(yè)中的骨干國(guó)有企業(yè),其發(fā)展與我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。我國(guó)是世界第一產(chǎn)煤大國(guó),在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi),我國(guó)仍將是以煤為主的能源結(jié)構(gòu)。隨著煤炭工業(yè)的發(fā)展,煤炭的戰(zhàn)略地位十分重要,同時(shí)也對(duì)煤礦機(jī)械產(chǎn)生了更大的需求。

(一)煤炭市場(chǎng)環(huán)境

1.我國(guó)能源比例結(jié)構(gòu)

近十年來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng),能源產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,1997-2006年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和能源生產(chǎn)、消費(fèi)、原煤生產(chǎn)與消費(fèi)情況如下表所示。從表1中數(shù)據(jù)可以看出原煤的生產(chǎn)總量在能源生產(chǎn)總量中的比重穩(wěn)步上升,而原煤的消費(fèi)總量在能源消費(fèi)總量中的比重在近年一直維持在68%左右。

表1 我國(guó)GDP和能源生產(chǎn)總量關(guān)系

從我國(guó)能源的結(jié)構(gòu)看,煤炭資源在我國(guó)一次能 源資源剩余儲(chǔ)量中具有突出優(yōu)勢(shì)。在我國(guó)的一次能源資源剩余儲(chǔ)量中,煤炭占到近60%。從化石能源資源的角度看,煤炭資源更是占到了90%以上,石油和天然氣合計(jì)不足10%。在煤炭資源保有儲(chǔ)量中,生產(chǎn)和在建煤礦已經(jīng)利用3469億噸,占全部保有儲(chǔ)量的35%左右;尚未利用的6564億噸,占全部保有儲(chǔ)量的65%左右。其中,精查儲(chǔ)量617億噸,占9.40%;詳查儲(chǔ)量1087億噸,占16.56%;普查儲(chǔ)量1524億噸,占23.22%。

在我國(guó)能源工業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中,長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)保持以煤為主的基本格局。[2]出于保護(hù)環(huán)境和提高能源利用效率的考慮,社會(huì)各界力求盡可能降低煤炭的供應(yīng)數(shù)量以優(yōu)化能源供應(yīng)結(jié)構(gòu),但并未取得明顯成效。到2006年達(dá)到了76.7%,為近30年來(lái)的最高點(diǎn)。

2.中國(guó)煤炭市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究

未來(lái)20年是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期,為“十二五”煤炭工業(yè)的改革發(fā)展帶來(lái)了三大機(jī)遇。

(1)政策環(huán)境的機(jī)遇

國(guó)務(wù)院出臺(tái)了促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn),頒布實(shí)施了煤炭工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃,制定并頒布了煤炭產(chǎn)業(yè)政策,選擇山西開(kāi)展煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的試點(diǎn),進(jìn)一步確定了煤炭產(chǎn)業(yè)在我國(guó)的重要地位。

(2)總量需求的機(jī)遇

經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展,市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛,進(jìn)一步拉動(dòng)了煤炭總量的擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2010年全國(guó)煤炭年產(chǎn)量將達(dá)到26億噸。

(3)調(diào)整煤礦結(jié)構(gòu),實(shí)施大集團(tuán)、大基地戰(zhàn)略的機(jī)遇

煤炭工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃中就提出了向大集團(tuán)發(fā)展的目標(biāo)。大型煤炭企業(yè)集團(tuán)快速成長(zhǎng)壯大,至2007年底,全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)達(dá)到7066家。近五年來(lái),大集團(tuán)、大基地建設(shè)項(xiàng)目總投資規(guī)模近2800億元,促進(jìn)以煤為基礎(chǔ),形成煤電、煤化等多元化發(fā)展,重點(diǎn)建設(shè)10個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)的現(xiàn)代化露天煤礦、10個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)的安全高效現(xiàn)代化礦井,形成6～8個(gè)億噸級(jí)和8～10個(gè)5000萬(wàn)噸級(jí)大型煤炭企業(yè)集團(tuán),煤炭產(chǎn)量占全國(guó)的50%以上。

2005年以來(lái),全國(guó)累計(jì)關(guān)閉了8000多個(gè)小煤礦,2010年小煤礦生產(chǎn)能力將由2005年的10.8億噸,壓減到7億噸以內(nèi)?！笆晃濉逼谀┐?、中、小煤礦數(shù)量將由2006年的49:13:38調(diào)整至56:17:27。小煤礦將壓減到1萬(wàn)處,為大型煤炭企業(yè)的發(fā)展拓展了空間。

(二)煤機(jī)市場(chǎng)環(huán)境分析

1.煤炭需求的回暖有助于促進(jìn)煤機(jī)需求

煤炭機(jī)械的需求主要來(lái)自煤炭的采掘和洗選產(chǎn)業(yè),而煤炭下游需求主要是火電、冶金等產(chǎn)業(yè),和宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密。2008年～2009年上半年,受金融危機(jī)影響,煤炭需求增速出現(xiàn)下降,從煤炭產(chǎn)量來(lái)看,2009年前11個(gè)月,全國(guó)原煤產(chǎn)量為27.05億噸,同比增速為13.27%,煤炭整體呈現(xiàn)供求平衡的態(tài)勢(shì),2009年前11個(gè)月煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資達(dá)到2614.27億元,同比增長(zhǎng)33.6%。同時(shí),煤炭最大的用途是火力發(fā)電,2009年前11個(gè)月,我國(guó)發(fā)電量累計(jì)為32916億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.24%,下半年隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境好轉(zhuǎn),用電量同比增速有所增加,煤炭需求的持續(xù)增長(zhǎng),有利于刺激煤炭產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能,增加對(duì)煤機(jī)的需求。[3]

2.煤機(jī)產(chǎn)量增速滯后于經(jīng)濟(jì)周期

煤炭機(jī)械的下游是煤炭采掘,煤炭是周期性產(chǎn)業(yè),對(duì)經(jīng)濟(jì)周期比較敏感,2008年以來(lái),全球經(jīng)濟(jì)萎縮,煤炭的需求也隨之下降,煤炭產(chǎn)能擴(kuò)張的速度也隨之下降,煤機(jī)產(chǎn)業(yè)受此影響,需求也有所下降,從產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看,2009年前11個(gè)月采礦專用設(shè)備產(chǎn)量為339萬(wàn)噸,同比增速為35.07%,隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,煤炭產(chǎn)量增加,預(yù)計(jì)2010年以后煤機(jī)產(chǎn)量增速將逐漸恢復(fù)增長(zhǎng)。

2008年以前,我國(guó)的礦山采掘設(shè)備進(jìn)出口一直呈快速上升趨勢(shì),受金融危機(jī)影響,2008年以來(lái)進(jìn)出口增速均出現(xiàn)較大下滑,受國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,短期內(nèi)煤機(jī)出口增速仍將維持較低水平,而進(jìn)口方面,由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)采礦設(shè)備產(chǎn)業(yè)的影響有一定的滯后,因此2010年上半年進(jìn)口增速有一定下滑。從進(jìn)出口設(shè)備的單價(jià)看,與冶金設(shè)備類似,進(jìn)口商品的單價(jià)遠(yuǎn)大于出口商品,這也說(shuō)明了我國(guó)出口的采礦設(shè)備以低端為主,而進(jìn)口的是國(guó)內(nèi)還無(wú)法生產(chǎn)的高端大型設(shè)備。

3.中國(guó)煤礦機(jī)械產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

與2007年相比,中國(guó)煤炭開(kāi)采機(jī)械產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量2008年增加10.5%,生產(chǎn)價(jià)值增加16.7%,業(yè)界銷售增加17.7%。中國(guó)的煤炭開(kāi)采機(jī)械需求預(yù)期于2010年可達(dá)至900億元,其中為新煤炭開(kāi)采的機(jī)械設(shè)備為700億元,提升及更換現(xiàn)有設(shè)備200億元。由于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高增長(zhǎng),出口設(shè)備普遍僅占中國(guó)煤炭開(kāi)采設(shè)備總銷售額的少量份額。然而,由于全球?qū)γ禾块_(kāi)采機(jī)械的需求增加,而中國(guó)產(chǎn)品可提供更相宜的價(jià)格及良好的質(zhì)量,故銷售總額正不斷增長(zhǎng)。此外,國(guó)內(nèi)的煤炭開(kāi)采機(jī)械技術(shù)與國(guó)際技術(shù)距離正在收窄,加上中國(guó)生產(chǎn)的設(shè)備表現(xiàn)不斷改善,導(dǎo)致中國(guó)設(shè)備制造商的銷售額增加。由于中國(guó)供應(yīng)商增加產(chǎn)能,預(yù)期出口將會(huì)大幅增加。表2為中國(guó)煤礦機(jī)械實(shí)際及估計(jì)出口量及銷售收益。

表2 2003年-2010年中國(guó)煤礦機(jī)械出口情況

國(guó)內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)水平近年已顯著提高,主要由于煤礦機(jī)械的研發(fā)、設(shè)備及制造方面的多項(xiàng)突破。因此,國(guó)內(nèi)煤礦主要使用國(guó)內(nèi)煤礦機(jī)械,相比之下,進(jìn)口產(chǎn)品僅占中國(guó)煤礦機(jī)械市場(chǎng)總額約3%。國(guó)內(nèi)煤礦機(jī)械制造商的規(guī)模普遍較小。產(chǎn)業(yè)分散的性質(zhì)為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先制造商創(chuàng)造無(wú)限商機(jī)以收購(gòu)小型競(jìng)爭(zhēng)者,提供產(chǎn)品集成組合及制定全國(guó)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4.中國(guó)煤礦機(jī)械產(chǎn)業(yè)集中度分析

國(guó)內(nèi)煤機(jī)制造企業(yè)眾多,產(chǎn)業(yè)集中度低。國(guó)內(nèi)煤機(jī)制造企業(yè)數(shù)量達(dá)百余家,面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),2008年煤機(jī)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值355.39億元,綜采設(shè)備總產(chǎn)值268.16億元,排名前十位的企業(yè)的總產(chǎn)值還不到煤機(jī)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的一半,產(chǎn)業(yè)整體集中度較低。目前我國(guó)生產(chǎn)大型煤機(jī)的企業(yè)國(guó)內(nèi)約有十幾家,2008年國(guó)內(nèi)前四大煤機(jī)企業(yè)——鄭煤機(jī)、北煤機(jī)、三一重工、張家口煤機(jī)公司的產(chǎn)值之和占煤機(jī)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的比例僅為22.6%,占綜采設(shè)備總產(chǎn)值的比例僅為30%。從營(yíng)業(yè)收入看,我國(guó)前六家最大的煤機(jī)收入規(guī)模占據(jù)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的54.6%,見(jiàn)表3。

表3 2004年-2008年中國(guó)煤機(jī)產(chǎn)業(yè)前六家廠商收入情況 /萬(wàn)元

四、我國(guó)煤機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)煤機(jī)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1.煤機(jī)產(chǎn)業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)

2000年以來(lái)煤炭產(chǎn)量倍增產(chǎn)生的裝備更新需求、裝備水平提高帶來(lái)的升級(jí)需求和新建煤礦產(chǎn)生的新增需求等因素,保證了未來(lái)幾年煤機(jī)裝備的需求仍將保持較高增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè),未來(lái)5-8年仍將保持年均20%以上的增長(zhǎng)。表4顯示了2010年-2015年煤炭設(shè)備投資額及綜采裝備需求量的預(yù)測(cè)情況。

表4 2010年-2015年煤炭設(shè)備投資額及綜采裝備需求量預(yù)測(cè)

2.煤機(jī)產(chǎn)業(yè)向成套化方向發(fā)展

國(guó)際煤機(jī)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明,煤炭裝備成套化是發(fā)展趨勢(shì)。[4]煤炭開(kāi)采企業(yè)購(gòu)買成套裝備,可節(jié)省采購(gòu)時(shí)間、提高裝備協(xié)調(diào)效率以及方便售后服務(wù)。目前,國(guó)內(nèi)煤機(jī)企業(yè)開(kāi)始向成套化發(fā)展的主要有中國(guó)煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司、天地科技股份有限公司、三一重型裝備有限公司和鄭州煤礦機(jī)械等,國(guó)內(nèi)煤機(jī)裝備成套化的發(fā)展前景十分廣闊。由于液壓支架是綜采成套設(shè)備的價(jià)值核心,因而液壓支架制造企業(yè)在成套化競(jìng)爭(zhēng)中具備一定的優(yōu)勢(shì)。

(二)我國(guó)煤機(jī)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

根據(jù)上述,預(yù)計(jì)未來(lái)5-10年內(nèi)煤炭市場(chǎng)的需求量有望維持在20%以上的增長(zhǎng)比例,那么煤機(jī)市場(chǎng)在未來(lái)5-10年內(nèi)的增值率還將高于煤炭市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)率,原因有四:

1.煤礦機(jī)械化水平將大幅度提升。發(fā)達(dá)國(guó)家的煤礦機(jī)械化水平一般在90%以上。2007年底我國(guó)煤礦總體機(jī)械化水平僅為42%。國(guó)有重點(diǎn)煤礦機(jī)械化程度較高,達(dá)到85.5%,綜采程度達(dá)75.79%。國(guó)家的“十二五”煤炭工業(yè)發(fā)展目標(biāo)是大型煤礦采掘機(jī)械化程度達(dá)到95%以上,中型煤礦達(dá)到80%以上,小型煤礦機(jī)械化、半機(jī)械化程度達(dá)到40%。安全高效煤礦數(shù)量達(dá)到380個(gè),產(chǎn)量占全國(guó)的45%,其中千萬(wàn)噸級(jí)煤礦達(dá)到25個(gè)。因此,可以估計(jì),到2015年我國(guó)煤礦行業(yè)總體平均機(jī)械化程度將不低于60%。為了盡快提高煤礦機(jī)械化程度,煤礦對(duì)煤礦機(jī)械的采購(gòu)需求必然會(huì)迅速增大,可以預(yù)見(jiàn),煤機(jī)產(chǎn)品需求的增速將大于煤炭需求的增速。

如果以2010年的煤炭需求增長(zhǎng)率23.81%作為未來(lái)五年煤炭需求的平均年增長(zhǎng)率的參照,再按照機(jī)械化程度從目前的42%提高到2015年的60%,那么煤機(jī)產(chǎn)品5年內(nèi)的復(fù)合增長(zhǎng)率可以粗略地預(yù)估為300%以上。

2.近幾年綜采設(shè)備的國(guó)外引進(jìn)逐年減少。這意味著企業(yè)將更多地采購(gòu)國(guó)內(nèi)煤機(jī)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,這就為國(guó)內(nèi)煤機(jī)產(chǎn)品提供了更大的發(fā)展機(jī)遇。

3.國(guó)產(chǎn)綜采設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備的差距主要體現(xiàn)在設(shè)備使用壽命和關(guān)鍵技術(shù)兩個(gè)方面。國(guó)產(chǎn)設(shè)備的使用壽命遠(yuǎn)低于進(jìn)口設(shè)備的使用壽命,整體水平與國(guó)外相比落后5年,主要是可靠性及耐久性較差。[5]關(guān)鍵技術(shù)主要是電液控制系統(tǒng),目前我國(guó)主要靠從國(guó)外進(jìn)口,已經(jīng)采購(gòu)了國(guó)內(nèi)煤機(jī)產(chǎn)品的煤礦將在老產(chǎn)品報(bào)廢后,再次采購(gòu)新產(chǎn)品,這也是煤機(jī)產(chǎn)品需求的一大來(lái)源。

4.煤炭工業(yè)重大技術(shù)裝備出口有所增加。國(guó)內(nèi)煤機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品出口都在不斷增加,國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓將取得更大的成效,因此在預(yù)測(cè)2015年煤機(jī)產(chǎn)品需求時(shí),還應(yīng)考慮到在國(guó)外市場(chǎng)上的銷售增長(zhǎng)。

[1]龍祖根,周 巖.對(duì)我國(guó)煤機(jī)裝備發(fā)展的思考與展望[J].礦山機(jī)械,2009(14):7-10.

[2]錢鳴高.煤炭產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)與科學(xué)發(fā)展 [J].中國(guó)煤炭,2006(11):5-8.

[3]李昌榮.煤炭工業(yè)的快速發(fā)展為礦山機(jī)械企業(yè)的發(fā)展提供了良好機(jī)遇 [J].礦山機(jī)械,2006(9):6-9.

[4]李貴軒,李新國(guó).振興我國(guó)煤礦機(jī)械的機(jī)遇和挑戰(zhàn)[J].中國(guó)煤炭,2003(2):8-10.

[5]趙善鐘.加入世界貿(mào)易組織對(duì)煤礦機(jī)械制造業(yè)的影響[J].煤礦機(jī)械,2000(10):17-19.

Analysis of Chinese CoalM ineMachinery Industry Environment

KON G L ing-yi
(College of EngineeringM anagement,Xi’an U niversity of Post and Telecommunications,Xi’an 710061,China)

The development of industrial economyw ill certainly pull the coal demand,thus promote the coal industry to develop rapidly.Coal industry and coal m ine machinery industry are closely interlinked,therefore current industry- based economy environment provides great opportunities for coal m ine machinery industry.It is of great significance to study the technological environment,market environment and development trend of coalm ine machinery industry.

coalm ine machinery;industry;technical environment;market environment

F407.42

A

2095-042X(2011)01-0042-05

2010-11-08

孔令夷 (1977—),男,山東煙臺(tái)人,碩士,講師,主要從事產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)方面的研究。

平頂山煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司科研資助 (S2010040)

(責(zé)任編輯:劉志新)