潘 揚(yáng) 杭州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心

專利地圖及其分析方法

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隨著世界技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，專利分析在企業(yè)制定戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)分析、政府決策參考中占有越來越重要的位置?？茖W(xué)地分析專利信息能夠大大提高研究效率，降低經(jīng)費(fèi)投入，提高技術(shù)研發(fā)和專利工作的質(zhì)量。

專利地圖（Patent Map）是專利分析的一種研究方法和表現(xiàn)形式，指的是專利信息以圖表形式表現(xiàn)出來的專利分析研究方法和表現(xiàn)形式，通過對(duì)專利文獻(xiàn)中包含的技術(shù)信息、經(jīng)濟(jì)信息、法律信息等的深度挖掘與縝密剖析，將蘊(yùn)涵在專利數(shù)據(jù)中的大量錯(cuò)綜復(fù)雜信息通過圖表格式直觀地反映出來。使用者可以如同閱讀地圖般，用簡(jiǎn)單與清晰的圖表即可獲取包含在其內(nèi)的豐富專利資訊內(nèi)涵。通過專利地圖能夠?qū)＠畔⒎治鼋Y(jié)果更直觀地表達(dá)出來，為專利從事者提供直觀、及時(shí)、全面的專利信息，從而便于指導(dǎo)政府部門及高新技術(shù)企業(yè)與相關(guān)科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、專利戰(zhàn)略布局與專利技術(shù)研發(fā)。

專利地圖的產(chǎn)生與發(fā)展

專利地圖理論首先起源于日本。1968年，日本專利廳發(fā)行了《照亮明天的專利》一書，介紹了專利專家依據(jù)徹底的調(diào)查與豐富的圖表揭示專利技術(shù)的可能發(fā)展動(dòng)向。隨后，專利地圖的應(yīng)用逐漸擴(kuò)展到工業(yè)，尤其是一些以技術(shù)為基礎(chǔ)的大公司。1974年，主管WIPO的蘇聯(lián)舉辦了Patent Map研討會(huì)，從此專利地圖在全世界得到推廣。

當(dāng)前，專利地圖在西方國家、日本、韓國和我國的臺(tái)灣地區(qū)有較大的發(fā)展，在這些國家和地區(qū)擁有了專門的專利地圖研究和制作人員，無論是在專利地圖的應(yīng)用和研究上都處于領(lǐng)先的地位。隨著我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略地位的提高，專利地圖也逐漸被我國企業(yè)所了解。盡管如此，我國還缺少專門的專利地圖研究機(jī)構(gòu)，存在政府支持力度不夠、企業(yè)應(yīng)用率較低等問題。

專利地圖的分類

⒈專利管理地圖

它針對(duì)管理層面分析而得到，該分析針對(duì)管理與戰(zhàn)略決策，主要包括申請(qǐng)專利的總體數(shù)量分析圖、高產(chǎn)公司的專利申請(qǐng)分析圖、IPC分析圖、各國專利申請(qǐng)比例圖等。其主要目的是為了表達(dá)競(jìng)爭(zhēng)公司的動(dòng)向、產(chǎn)品開發(fā)的趨勢(shì)，以及市場(chǎng)參與情況和人才投入等，從而反映業(yè)界或者某一領(lǐng)域整體經(jīng)營的趨勢(shì)狀況。

⒉專利技術(shù)地圖

它針對(duì)技術(shù)層面的分析而得到，主要針對(duì)某個(gè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、集中程度等方面進(jìn)行分析。它包括：專利技術(shù)分布圖、生命周期圖、技術(shù)/功效矩陣圖、引用關(guān)聯(lián)圖等。其主要目的是為了表達(dá)該領(lǐng)域技術(shù)擴(kuò)散狀況、技術(shù)開發(fā)方向以及研發(fā)主題的選定和洞察技術(shù)等，為企業(yè)研發(fā)中的回避設(shè)計(jì)、技術(shù)地雷、技術(shù)挖洞等戰(zhàn)略提供重要信息依據(jù)和參考。

⒊專利權(quán)利地圖

它主要服務(wù)于權(quán)利范圍的界定。專利權(quán)限范圍是其主要分析對(duì)象。它將現(xiàn)有專利權(quán)限信息地圖化，顯示專利權(quán)利范圍、權(quán)利狀態(tài)以及侵權(quán)可能性和其他信息。其作用在于：在規(guī)避現(xiàn)有專利及專利申請(qǐng)的同時(shí)，嚴(yán)格制訂規(guī)劃自身的專利研發(fā)計(jì)劃和權(quán)利條款，為專利戰(zhàn)術(shù)與專利陷阱回避提供一手信息。它主要包括專利范圍構(gòu)成要素圖、專利家族圖、專利范圍要點(diǎn)圖和重要專利引用族譜圖等。

基于專利地圖的專利分析方法

⒈時(shí)間變化趨勢(shì)分析

揭示整體變化趨勢(shì)。通過對(duì)若干指標(biāo)依時(shí)間變化分析，了解技術(shù)發(fā)展進(jìn)程，觀察某產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域、國家、公司、發(fā)明人等發(fā)展趨勢(shì)。如通過申請(qǐng)量變化趨勢(shì)分析，了解技術(shù)萌芽時(shí)間、專利技術(shù)發(fā)展過程、該技術(shù)自產(chǎn)生以來是否有足夠吸引力促使研究投入逐年增多等；對(duì)比專利申請(qǐng)數(shù)量的上升與下降趨勢(shì)，可以分析相應(yīng)的技術(shù)瓶頸等；還可以通過對(duì)專利權(quán)人的專利量所占總體份額的比例，確定領(lǐng)域主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象，把握業(yè)界主要研發(fā)重點(diǎn)和趨勢(shì)發(fā)展。

⒉重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域分析

通過對(duì)某一技術(shù)領(lǐng)域的專利按國際專利分類號(hào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可得知該技術(shù)主要集中在哪些分類。技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)各研發(fā)主體的專利占有量信息是專利地圖中的基礎(chǔ)部分，能夠揭示不同國家或機(jī)構(gòu)對(duì)該領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)的掌握情況。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)公司的專利做IPC分析，可以發(fā)現(xiàn)這些公司的熱點(diǎn)申請(qǐng)領(lǐng)域，這些熱點(diǎn)領(lǐng)域通常為研發(fā)投入較大的領(lǐng)域，且公司往往在該領(lǐng)域有一定的優(yōu)勢(shì)。

⒊技術(shù)生命周期分析

主要是繪制技術(shù)生命周期圖和對(duì)專利技術(shù)生長程度的預(yù)測(cè)。將某一技術(shù)在不同時(shí)間段內(nèi)的專利申請(qǐng)數(shù)量與專利申請(qǐng)人數(shù)量之間的關(guān)系圖形化，可得到其發(fā)展的技術(shù)生命周期圖，從而清楚地了解該領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。常用的此類計(jì)量參數(shù)有：技術(shù)生長率 (V)、技術(shù)成熟系數(shù)(α)、技術(shù)衰老系數(shù)(β)和新技術(shù)特征系數(shù)(N)。根據(jù) V、α、β、N隨時(shí)間變化情況分析某技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展階段。

⑴技術(shù)關(guān)聯(lián)度分析

當(dāng)一項(xiàng)或少數(shù)幾項(xiàng)重要的技術(shù)創(chuàng)新出現(xiàn)后，會(huì)隨之涌現(xiàn)出一系列以此技術(shù)為基礎(chǔ)的技術(shù)或與此技術(shù)相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新。一種技術(shù)和另外的技術(shù)之間的關(guān)系，最明顯的特點(diǎn)就是專利申請(qǐng)說明書中可能有一個(gè)以上的國際專利分類號(hào)（lPC），因此通過專利說明書中的主分類和副分類之間的關(guān)系就可以找出相關(guān)的專利技術(shù)。如公式（1）所示：

其中PatentNocol表示兩個(gè)專利領(lǐng)域的相關(guān)度，a：表示以IPCa為主分類的所有專利申請(qǐng)中以lPCb為副分類的比率，b表示以IPCb為主分類的所有專利申請(qǐng)中以IPCa為副分類的比率。

把統(tǒng)計(jì)計(jì)算后得到的專利分類號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)槲臋n向量矩陣，映射出專利技術(shù)之間的關(guān)系，通過使用繪圖工具將這種關(guān)聯(lián)關(guān)系用專利技術(shù)關(guān)聯(lián)圖表示，專利技術(shù)之間的關(guān)系用它們之間的距離反映，距離越近，它們的相關(guān)性就越大，反之亦然。

⑵專利權(quán)利要求分析

由于專利權(quán)利要求與其技術(shù)特征的不可分割性，很多專利地圖中對(duì)專利權(quán)利要求的分析多與技術(shù)分析結(jié)合在一起，對(duì)權(quán)利要求作用的獨(dú)立研究起步較晚。但近年來在某些技術(shù)密集工業(yè)領(lǐng)域，一項(xiàng)新產(chǎn)品上市就已經(jīng)受到了上百件專利的保護(hù)。因此，嚴(yán)格規(guī)范與區(qū)分現(xiàn)有專利技術(shù)權(quán)利要求，定位自己專利空間對(duì)新產(chǎn)品研發(fā)非常重要。

專利地圖的權(quán)利要求主要有兩點(diǎn)作用：一是新技術(shù)研發(fā)過程中，不斷分析現(xiàn)有專利（特別是新公開專利）的權(quán)利要求點(diǎn)，從中尋找權(quán)利空白，不斷調(diào)整技術(shù)研發(fā)方向，為企業(yè)新技術(shù)的專利申請(qǐng)規(guī)劃權(quán)利空間；二是在侵權(quán)判斷中的應(yīng)用，新產(chǎn)品上市后，無論是被訴侵權(quán)還是控訴他人侵權(quán)，都可以由專利、技術(shù)和法律專業(yè)人員借助專利地圖對(duì)雙方的技術(shù)要點(diǎn)、權(quán)利要求點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比，借助專利地圖的放大作用，判斷是否“在被訴侵權(quán)的產(chǎn)品或方法中，包括了獨(dú)立權(quán)利要求中的每一個(gè)技術(shù)特征”，由此得出侵權(quán)可能。

表1 技術(shù)生命周期計(jì)量參數(shù)

如圖所示，基于專利地圖的專利分析流程一般包括五個(gè)主要部分。

⑴確定研究主題：根據(jù)企業(yè)的實(shí)際問題確定專利分析的研究主題和目的。

⑵選擇專利數(shù)據(jù)源，確定檢索關(guān)鍵詞：根據(jù)研究的主題確定本次專利分析所使用的專利數(shù)據(jù)源，此數(shù)據(jù)源可以為：Internet免費(fèi)公開的專利數(shù)據(jù)源；聯(lián)機(jī)檢索專利數(shù)據(jù)源；企業(yè)的專利數(shù)據(jù)庫等。同時(shí)，根據(jù)研究的主題確定本次專利分析所需專利信息的檢索關(guān)鍵詞，此關(guān)鍵詞可以由該領(lǐng)域的專家確定，也可以通過關(guān)鍵技術(shù)確定。

⑶對(duì)關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，建立該領(lǐng)域的專利數(shù)據(jù)庫：對(duì)上一步所確定的關(guān)鍵詞在所選的專利數(shù)據(jù)源上進(jìn)行檢索。如果該檢索結(jié)果不符合主題，則重新確定檢索關(guān)鍵詞，直至關(guān)鍵詞符合要求為止，最終建立該領(lǐng)域的專利數(shù)據(jù)庫。

⑷進(jìn)行專利分析，制作專利地圖：利用各種指標(biāo)和分析方法分別從管理層面和技術(shù)層面進(jìn)行專利分析，并根據(jù)分析的結(jié)果制作專利管理地圖和專利技術(shù)地圖。

⑸結(jié)論與建議：根據(jù)專利分析的結(jié)果得到結(jié)論，并結(jié)合實(shí)際提出建議。

我國專利地圖研究應(yīng)用現(xiàn)狀與建議

⒈缺少專門的專利地圖研究機(jī)構(gòu)專門進(jìn)行專利信息收集、整理和分析，專利地圖的研究應(yīng)用尚未引起足夠的重視

據(jù)“中國技術(shù)創(chuàng)新信息網(wǎng)”報(bào)道，國內(nèi)首家為光電子量身訂制的知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息中心——武漢光谷知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息中心免費(fèi)對(duì)外開放，此舉意在通過專利地圖的形式來確定企業(yè)的專利路徑。這是我國在專利地圖使用上邁出的第一大步，體現(xiàn)出政府層面對(duì)企業(yè)專利工作的扶持與重視。但目前這份“專利地圖”主要只能提供專利檢索途徑，而不具備對(duì)檢索專利信息的分析整理功能。

⒉企業(yè)專利地圖概念不清，容易將“專利地圖”概念與“專利布局”混淆

在經(jīng)歷2009年金融危機(jī)期間美國對(duì)企業(yè)大范圍的“專利屠宰”行動(dòng)之后，中興通訊股份有限公司痛定思痛，開始全球?qū)＠貓D部署，《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)》總第4l期刊登了名為“中興通訊，部署全球?qū)＠貓D”的文章，但文章中提及中興更多的專利行動(dòng)著眼于自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系管理提升與專利布局這兩個(gè)維度，對(duì)于制作可用于檢索與專利信息整理分析的專利地圖則未有提及。

要推進(jìn)專利地圖在我國的發(fā)展，必須展開更多具有實(shí)質(zhì)性質(zhì)的工作。

首先，政府要重視。政府不僅要在政策上進(jìn)行扶持，同時(shí)必須建立專利地圖研究機(jī)構(gòu)，并著手培養(yǎng)專利地圖人才，從源頭上做好專利地圖建設(shè)工作。

其次，可由政府主辦建立專利信息數(shù)據(jù)庫，嘗試針對(duì)某一行業(yè)進(jìn)行專利地圖制作，進(jìn)而把該方法推廣于專利應(yīng)用的各個(gè)領(lǐng)域。對(duì)于有關(guān)的技術(shù)資源政府應(yīng)組織相關(guān)主體對(duì)企業(yè)免費(fèi)開放，鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)專利信息的利用，促進(jìn)專利信息和先進(jìn)技術(shù)的傳播利用，加速技術(shù)創(chuàng)新。政府作為資源建構(gòu)與整合的最強(qiáng)力量，必須在我國專利地圖工作的展開中起到主導(dǎo)先鋒作用。

再次，企業(yè)與專利技術(shù)主體要轉(zhuǎn)變意識(shí)，重視專利情報(bào)。學(xué)習(xí)適應(yīng)主動(dòng)利用專利信息來指導(dǎo)自己的技術(shù)路線的發(fā)展模式，改變過去侵權(quán)后或者被侵權(quán)后才采取應(yīng)對(duì)措施的被動(dòng)局面；同時(shí)企業(yè)還應(yīng)通過對(duì)專利地圖的分析利用，掌握行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)，獲取先進(jìn)的技術(shù)情報(bào)，再針對(duì)市場(chǎng)需求及自身的專利核心競(jìng)爭(zhēng)力制定行之有效的發(fā)展戰(zhàn)略，獲得先機(jī)，以準(zhǔn)確的專利情報(bào)為前導(dǎo)，以期取得專利戰(zhàn)略的完勝。通過政府、企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)的良性互動(dòng)循環(huán)，融專利信息的利用和企業(yè)科技戰(zhàn)略的創(chuàng)新于一體。