胡德文，周海東

（中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京101149）

日本能源政策的基本方針是實(shí)現(xiàn)三 “E”目標(biāo)，即能源供給的穩(wěn)定、環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)成長。2010年6月18日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布了能源基本計(jì)劃修正案。這一修正案創(chuàng)設(shè)了一個(gè)全新的“自主能源比率”概念，這一概念不僅包括傳統(tǒng)意義所指的國內(nèi)資源，而且包括日本在海外投資的可獲得資源；確定日本在2030年能源自主開發(fā)比率，由當(dāng)前的38%提高到70%的戰(zhàn)略目標(biāo)。具體目標(biāo)是：包括核能在內(nèi)的一次能源自給率，由18%提高到2030年的36%；核電及可再生能源發(fā)電比率，由34%提高到2020年的50%以上，2030年進(jìn)一步提高到70%；化石燃料自主開發(fā)比率，從26%提高到2030年的52%。

2009年，日本GDP為5．05萬億美元 （人均GDP為3．98萬美元），約占世界GDP總量的8%，是僅次于美國的世界第二大經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國。其一次能源消費(fèi)總量4．64億t油當(dāng)量，占世界的4．2%，緊隨美、中、俄之后，位居世界第四位。而日本能源資源極為貧乏，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的能源大部分依賴進(jìn)口，石油、天然氣和煤炭進(jìn)口量均居世界前列。兩次石油危機(jī)以來，日本政府為維持和實(shí)現(xiàn)世界第二大經(jīng)濟(jì)體的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，所實(shí)施的能源政策取得了巨大的成功。日本為了確保能源安全，建立了完備的石油儲(chǔ)備體系，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能領(lǐng)域取得舉世矚目的成就，能源供給與消費(fèi)結(jié)構(gòu)均成功實(shí)現(xiàn)油、氣、煤、核等的相對均衡與分散化，而達(dá)到國際先進(jìn)能源系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn) （圖1、圖2）。日本為確保巨量能源長期穩(wěn)定進(jìn)口，實(shí)施了加強(qiáng)與資源國的綜合關(guān)系、分散進(jìn)口來源、簽訂長期合同以及自主開發(fā)等多種措施。

圖1 1973年日本能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

圖2 2009年日本能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

1 日本的能源進(jìn)口

2009年，日本的石油消費(fèi)量為1．98億t，占世界總量的5．1%，居中、美之后，為世界第三大石油消費(fèi)國；日本凈進(jìn)口石油2．19億t，占世界石油市場總出口量的8．4%，為世界第二大石油進(jìn)口國，進(jìn)口依存度為99．6%。

日本的石油進(jìn)口，高度依賴中東產(chǎn)油國。據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省 《資源能源統(tǒng)計(jì)》，2009年日本進(jìn)口原油1．82億t，其中來自中東占89．2%，俄羅斯4．5%，亞太3．4%，其他國家 （地區(qū)）2．9%。雖然日本原油進(jìn)口絕大部分仍來自中東，但已經(jīng)分散到八個(gè)國家和地區(qū) （圖3），而且有三分之二的進(jìn)口是采用長期合同方式 （表1），尤其是石油在一次能源消費(fèi)中的占比為42．5%，遠(yuǎn)低于1973年最高峰時(shí)的77．4%比例。另外，日本的石油儲(chǔ)備水平達(dá)170d（據(jù)IEA數(shù)據(jù)，截至2010年6月日本石油儲(chǔ)備量為5．9億桶），遠(yuǎn)高于其他IEA成員國的儲(chǔ)備水平。通過以上綜合措施，大大降低了其安全風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)BP統(tǒng)計(jì)，2009年日本的天然氣消費(fèi)量為874．4億m3，約占世界總量的3%，居世界第六位。由于國內(nèi)天然氣生產(chǎn)量極少，天然氣需求基本通過大量進(jìn)口LNG來滿足，2009年日本LNG的進(jìn)口量為890．8億m3，占世界LNG總出口量的35．4%，占世界天然氣進(jìn)口總量的7．7%，進(jìn)口依存度為96．3%。而國際LNG貿(mào)易，通常采用20年甚至更長的長期合同。

在日本890．8億m3的LNG進(jìn)口中，來源與原油明顯不同，亞太占67．6%，中東只占23．8%，俄羅斯占4．3%，其他國家 （地區(qū)）占4．3%（圖4）。

日本是世界第五大煤炭消費(fèi)國，位居美國、中國、印度和俄羅斯之后，2009年消費(fèi)量約為1．81億t，占世界總量的3．3%；進(jìn)口1．62億t，占世界煤炭市場總出口量的3．3%，進(jìn)口依存度為99．9%。

表1 2009財(cái)年日本原油進(jìn)口分國別及長期合同比例統(tǒng)計(jì)

圖3 2009年日本石油進(jìn)口來源

圖4 2009年日本LNG進(jìn)口來源

在日本1．62億t的煤炭進(jìn)口中，來自澳大利亞占60．8%，印尼占13．2%，加拿大9．9%，俄羅斯6．1%，美國3．8%，中國3．4%，越南2%，新西蘭0．7%。

2 日本化石能源海外自主開發(fā)

2.1 海外油氣開發(fā)

正是由于日本高度依賴進(jìn)口能源礦產(chǎn)，尤其依賴從政治、軍事上極不穩(wěn)定的中東地區(qū)進(jìn)口石油，所以日本極為重視開發(fā)利用海外油氣資源。日本政府為促進(jìn)海外油氣自主開發(fā)，除了實(shí)施積極的能源外交 （包括政治外交、軍事外交及以O(shè)DA為主的經(jīng)濟(jì)援助、技術(shù)援助等）、合并石油公團(tuán)和金屬礦業(yè)事業(yè)團(tuán)外，還大力推動(dòng)日本油氣企業(yè)的兼并重組，積極培育本國具有國際競爭力的核心石油公司。2008年10月1日，日本國際石油開發(fā)公司與日本帝國石油公司完成合并，成立日本國際石油開發(fā)帝石集團(tuán)；2010年4月1日，新日本石油公司與新日礦公司完成合并，成立JX日礦日石能源集團(tuán)。兩大集團(tuán)的成立，標(biāo)志著日本政府培育核心骨干能源企業(yè)邁出重要一步。除專業(yè)石油公司以外，綜合商社也是日本參與海外油氣勘探開發(fā)的一支不可忽視的重要力量。

日本政府的海外油氣勘探開發(fā)主管機(jī)關(guān)是經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省。促進(jìn)海外油氣勘探開發(fā)的機(jī)構(gòu)有石油天然氣·金屬礦物資源機(jī)構(gòu) （JOGMEC）、國際協(xié)力機(jī)構(gòu)、國際協(xié)力銀行、海外經(jīng)濟(jì)合作基金會(huì)、石油礦業(yè)聯(lián)盟、國際石油交流協(xié)會(huì)、石油技術(shù)協(xié)會(huì)等等。

JOGMEC的重要職能之一，就是戰(zhàn)略和高效地支援自主開發(fā)石油和天然氣的日本企業(yè)。日本政府的主要支援制度，包括建立了由JOGMEC實(shí)施的探礦投資制度、開發(fā)資金投融資制度、JOGMEC為開發(fā)資金借款提供債務(wù)保證制度、JOGMEC開展海外地質(zhì)構(gòu)造調(diào)查事業(yè)、天然氣探礦費(fèi)補(bǔ)助金制度、JOGMEC提供產(chǎn)油國石油開發(fā)情報(bào)等調(diào)查事業(yè)補(bǔ)助金制度、JOGMEC推進(jìn)油氣勘探開發(fā)技術(shù)的研究開發(fā)等；主要稅收制度包括減耗扣除制度和海外投資損失準(zhǔn)備金制度等。JOGMEC的具體做法，就是為日本企業(yè)提供信息研究、資金、技術(shù)等全方位支持，確保日本能源安全供給，包括管理和發(fā)放補(bǔ)助金、為日本企業(yè)提供優(yōu)惠貸款、出資和債務(wù)擔(dān)保、進(jìn)行專業(yè)地質(zhì)構(gòu)造調(diào)查、為企業(yè)提供油氣勘探開發(fā)等最先進(jìn)的技術(shù)指導(dǎo)，并進(jìn)行驗(yàn)收，直接獲取海外油氣權(quán)益、建立全球能源信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、進(jìn)行海外能源信息研究和勘查開采科技開發(fā)等。

截至2010年3月底，由JOGMEC出資的對象公司數(shù)為28家，出資金額668億日元 （合7．39億美元）；債務(wù)保證的對象公司數(shù)為9家，債務(wù)保證鑫額2445億日元 （合26．28億美元）。

表2 日本政府關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)資源進(jìn)口融資及油氣資源探礦開發(fā)投資額

據(jù)日本JOGMEC統(tǒng)計(jì)，1967～2010財(cái)年，JOGMEC通過提供勘查資金和開發(fā)貸款擔(dān)保共資助了322個(gè)油氣項(xiàng)目 （其中日本企業(yè)參與的海外油氣項(xiàng)目309個(gè)，國內(nèi)項(xiàng)目13個(gè)），其中開發(fā)項(xiàng)目和生產(chǎn)項(xiàng)目各79個(gè)。這些項(xiàng)目的地區(qū)分布是：亞太166個(gè)，美洲53個(gè)，中東26個(gè)，非洲33個(gè)，歐洲21個(gè)，前蘇聯(lián)10個(gè)，日本本土13個(gè) （圖5）。

截至2010年3月底，JOGMEC資助的日本企業(yè)在海外的權(quán)益石油日產(chǎn)量為66萬桶 （約3287萬t），其中中東26．7萬桶／d（占權(quán)益油總產(chǎn)量的40．5%），亞太16．1萬桶／d （占24．4%），原蘇聯(lián)12．1萬桶／d （占18．3%），歐洲5．0萬桶／d （占7．6%），美洲3．8萬桶／d （占5．8%），非洲2．3萬桶／d （占3．5%）。

據(jù)日本石油礦業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，日本企業(yè)石油自主開發(fā)占其消費(fèi)的比率，從1973年第一次石油危機(jī)時(shí)的8%提升到2009年的17．5%，但仍遠(yuǎn)低于美、英、法、意等國的水平。

圖5 1967～2010財(cái)年JOGMEC資助的海外油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目

據(jù)日本石油礦業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2009年10月底，加入日本石油礦業(yè)聯(lián)盟的企業(yè)共20家，參與的海外油氣項(xiàng)目130個(gè)，其中生產(chǎn)項(xiàng)目75個(gè)；2008年海外的權(quán)益油氣總產(chǎn)量為125．3萬桶／d油當(dāng)量，其中亞太65．1萬桶／d（占權(quán)益油總 產(chǎn) 量 的 52%）， 中 東 29．8 萬 桶／d （占23．8%），歐 洲 及 原 蘇 聯(lián) 21．8 萬 桶／d （占17．4%），美 洲 5．4 萬 桶／d （占 4．3%），非 洲3．2萬桶／d （占2．5%）。

表3 日本石油礦業(yè)聯(lián)盟關(guān)聯(lián)企業(yè)海外油氣權(quán)益產(chǎn)量占國內(nèi)消費(fèi)量的比例

表4日本石油礦業(yè)聯(lián)盟關(guān)聯(lián)企業(yè)海外油氣權(quán)益產(chǎn)量地區(qū)分布

表5 2009財(cái)年日本主要企業(yè)海外權(quán)益油氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2.2 海外煤炭開發(fā)

日本確保煤炭穩(wěn)定供應(yīng)的主要措施有：與產(chǎn)煤國在煤炭開發(fā)利用方面合作 （包括地質(zhì)構(gòu)造調(diào)查、情報(bào)交換等）、協(xié)助提高產(chǎn)煤國煤炭產(chǎn)業(yè)競爭力、海外煤炭開發(fā)可行性調(diào)查、海外煤炭開發(fā)高度化調(diào)查、國際煤炭資源開發(fā)人才培養(yǎng)等。重點(diǎn)是通過加強(qiáng)與煤炭資源國的多層次合作關(guān)系，與產(chǎn)煤國建立政策對話機(jī)制，幫助產(chǎn)煤國緩解能源供需緊張形勢，促進(jìn)產(chǎn)煤國環(huán)境保護(hù)，向產(chǎn)煤國轉(zhuǎn)移煤炭生產(chǎn)、利用、環(huán)保等方面的先進(jìn)技術(shù)，幫助產(chǎn)煤國培養(yǎng)人才等。

2008年，日本企業(yè)海外煤炭權(quán)益產(chǎn)量約8000萬t（其中綜合商社占79%，能源企業(yè)占11%，鋼鐵企業(yè)占4%，資源開發(fā)企業(yè)占3%，電力企業(yè)占3%），約占日本當(dāng)年煤炭進(jìn)口量的40%。由此可見，日本海外煤炭開發(fā)投資以大型綜合商社主導(dǎo)，目前投資對象國以澳大利亞為主。

在澳大利亞，日本企業(yè)在煤炭領(lǐng)域的布局已經(jīng)積極深入。多年來，在煤炭資源豐富的澳大利亞，三井物產(chǎn)、伊藤忠商事、三菱商事、住友商事等日本企業(yè)，在澳大利亞共參股煤礦區(qū)接近50處 （表7）。三井物產(chǎn)在海外共投資10處煤礦 （澳洲8處，俄羅斯和蒙古各1處），出光興產(chǎn)在澳大利亞參股4處煤礦，伊藤忠商事在海外共投資9處煤礦，其中在澳洲參股7處煤礦，在印尼和中國各參股1處煤礦。

表6 日本主要能源企業(yè)海外煤炭權(quán)益產(chǎn)量 （萬t）

表7 日本企業(yè)在澳大利亞的主要海外煤炭勘探開發(fā)項(xiàng)目

資料來源：各企業(yè)年報(bào)。

日本參與澳大利亞煤炭資源開發(fā)，絕大多數(shù)是與必和必拓、力拓等大型跨國礦業(yè)公司合資方式。三菱商事主要通過旗下澳洲子公司MDP（Mitsubishi Development Pty Ltd）于2001年與澳洲資源巨頭BHP Billiton成立煤炭合資事業(yè)體BMA必和必拓、三菱聯(lián)合公司 （BMA，必和必拓和三菱分別占50%股份），進(jìn)行海外煤炭資源開發(fā)。而三井物產(chǎn)除了與必和必拓成立必和必拓－三井聯(lián)合公司 （BMC，必和必拓占80%、三井物產(chǎn)占20%），還與力拓、Anglo American等跨國公司合資開發(fā)澳洲煤炭資源。通過一定投資擁有項(xiàng)目上游部分股權(quán)，參與項(xiàng)目的上游開發(fā)和管理，進(jìn)而占有項(xiàng)目資源的優(yōu)先購買權(quán)，保證生產(chǎn)企業(yè)大量資源的安全供應(yīng)。

日本企業(yè)對澳洲煤炭的參股事件仍在繼續(xù)，2010年7月9日，伊藤忠商事和考沃克斯（Coalworks，澳）公司投入高達(dá)1100萬澳元 （約9億日元），共同推進(jìn)開發(fā)Vickery South煤礦的勘探工作，雙方簽署了備忘錄，伊藤忠商事獲得該礦區(qū)49%的股權(quán)。

［1］ 日本石油鉱業(yè)連盟．わが國石油？天然ガス開発の現(xiàn)狀［EB／OL］http：／／www．sekkoren．jp／kaihatsu／kaihatsu1．htm．

［2］ 美國能源信息局．Country Analysis Briefs——Japan．［EB／OL］． ［2010－09］．http：／／www．eia．doe．gov／emeu／cabs／Japan／Full．html．

［3］ 日本石油天然氣金屬礦物資源機(jī)構(gòu)．JOGMECの活動(dòng)［EB／OL］．［2008－03－31］．http：／／www．jogmec．go．jp／about＿jogmec／informationopen／index．html．

［4］ 日本経済産業(yè)省資源エネルギー庁．エネルギー基本計(jì)畫［EB／OL］［2010－06－18］．http：／／www．meti．go．jp／committee／summary／0004657／energy．html．

［5］ 日本経済産業(yè)省資源エネルギー庁．エネルギー白書［EB／OL］．［2010－06－15］．http：／／www．enecho．meti．go．jp／topics／hakusho／index．htm．

［6］ BP Statistical Review of World Energy，June 2010．