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        信心尚未恢復(fù),塑料延續(xù)下行

        2011-11-03 10:18:54鐘勇化工研究員
        塑料制造 2011年11期
        關(guān)鍵詞:庫存檢修裝置

        鐘勇 化工研究員

        信心尚未恢復(fù),塑料延續(xù)下行

        Plastic price continues going down as the confidence is still we

        鐘勇 化工研究員

        LL現(xiàn)貨情況

        國慶長假后,股市和期貨繼續(xù)下跌,PE市場信心難復(fù),出貨壓力繼續(xù)加大。雖然一度曾出現(xiàn)少許補(bǔ)倉需求,并一度提升市場價(jià)位,但需求終究不足以支撐行情反彈,石化也向下調(diào)整,市場缺乏任何方面支撐,價(jià)格立刻跌回節(jié)前水平,反映出市場信心總體難以提振。LLDP前期高價(jià)位貨源仍然不少,這導(dǎo)致部分商家惜售或低價(jià)走貨意愿不高,高低價(jià)差有時(shí)甚至達(dá)到200元/噸,短期局面較難改觀。

        宏觀面

        9月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)陸續(xù)發(fā)布,中國9月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)年率增幅下降至6.1%,低于預(yù)期,較多經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測CPI拐點(diǎn)已到來,因此預(yù)期貨幣政策不再收緊,在信貸方面也會(huì)有定向的寬松,比如說對(duì)中小企業(yè)的貸款,并期待年底存款準(zhǔn)備金率下調(diào)可能。9月末,本外幣貸款余額56.24萬億元,同比增長16.0%。月末人民幣貸款余額52.91萬億元,同比增長15.9%,分別比上月末和上年末低0.5和4.0個(gè)百分點(diǎn)。前三季度人民幣貸款增加5.68萬億元,同比少增5977億元。前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值320692億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長9.4%。分季度看,一季度同比增長9.7%,二季度增長9.5%,三季度增長9.1%,GDP連續(xù)三個(gè)季度走低,令投資者對(duì)中國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇。繼建行上浮首套房貸利率至1.05倍后,有不少中小商業(yè)銀行也調(diào)整了首套房貸利率,上浮區(qū)間為5%至10%。繼二套房貸在1.1倍基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上繼續(xù)上浮之后,京滬深穗四大一線城市首套房貸也步入利率上浮的時(shí)代。另外,今年以來IPO規(guī)模最大的公司中國水電將于10月18日在上海證券交易所掛牌上市,市場資金面臨考驗(yàn)。

        二十國集團(tuán)(G20)財(cái)政部長和央行行長會(huì)議閉幕,各成員國財(cái)政領(lǐng)袖支持歐洲方面所列出的對(duì)抗債務(wù)危機(jī)的新計(jì)劃,并呼吁歐洲領(lǐng)導(dǎo)人在23日舉行的歐盟峰會(huì)上對(duì)危機(jī)采取堅(jiān)決行動(dòng)。有海外媒體報(bào)道稱,歐洲官員正在考慮的危機(jī)應(yīng)對(duì)方案包括,將希臘債券減值多達(dá)50%、對(duì)銀行業(yè)提供支持并繼續(xù)讓歐洲央行購買債券等。決策者還保留了國際貨幣基金組織(IMF)提供更多援助,配合歐洲行動(dòng)的可能性,但是對(duì)于是否需要向IMF提供更多資金則意見不一。會(huì)議還通過了一項(xiàng)旨在減少系統(tǒng)性金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的新規(guī),包括加強(qiáng)監(jiān)管、建立跨境合作機(jī)制、明確破產(chǎn)救助規(guī)程以及大銀行需額外增加資本金等。另外,由于近期美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有走好跡象以及企業(yè)利潤好于預(yù)期,美國股市持續(xù)反彈,給風(fēng)雨飄搖的全球市場帶來一絲亮光,但投資者仍不愿相信經(jīng)濟(jì)“已經(jīng)走上復(fù)蘇”,因而不確定性依舊較大。

        LL基本面

        美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)利好,提振原油價(jià)格。近期數(shù)據(jù)顯示,受汽車銷售業(yè)的提振,美國9月份零售額環(huán)比增長1.1%。美國9月零售銷售數(shù)據(jù)利好,重新點(diǎn)燃市場對(duì)經(jīng)濟(jì)增長加速的希望,也提高了原油未來需求的預(yù)期。此外,投資者對(duì)上周末召開的二十國集團(tuán)財(cái)長會(huì)議可能達(dá)成歐洲債務(wù)危機(jī)的解決方案抱以樂觀預(yù)期。市場供應(yīng)方面,尼日利亞、北海原油供應(yīng)中斷,以及利比亞不規(guī)律性出口削減了第三季度全球原油產(chǎn)量。緊俏的供應(yīng)量亦是支撐油價(jià)大幅上漲的動(dòng)力。同樣,歐洲股市止跌反彈,美國股市則收復(fù)了年內(nèi)的失地,刺激原油價(jià)格大幅上揚(yáng)。但經(jīng)濟(jì)恢復(fù)還面臨較多問題,歐洲債務(wù)危機(jī)還未得到很好的解決,另外美元指數(shù)回踩至重要支撐位置,后市預(yù)期還將大幅走高,因此原油尚不具備延續(xù)大漲的條件,后市或走低。

        近期亞洲乙烯市場小幅下滑,跌幅不大,目前CFR東北亞/東南亞收于1058.5-1059.5美元/噸和1053-1055美元/噸。需求支撐疲軟,終端客戶買興缺失,現(xiàn)貨成交慘淡。業(yè)者繼續(xù)謹(jǐn)慎觀望,靜待外圍利空釋放。受部分地區(qū)假日效應(yīng)及外圍金融市場低迷牽制,終端客戶原料備貨消耗緩慢,短線外購補(bǔ)倉意愿微弱。裝置方面,韓國湖南石化的石腦油蒸汽裂解裝置計(jì)劃10月10日至11月9日停車檢修,該裝置年產(chǎn)乙烯100萬噸和丙烯50萬噸。臺(tái)塑石化3號(hào)蒸汽裂解裝置計(jì)劃于本周末開車,該裝置年產(chǎn)乙烯120萬噸、丙烯60萬噸,裝置檢修動(dòng)態(tài)(表一)

        庫存方面,節(jié)前和假期內(nèi)的2周到港貨源并不多,可能于市場疲弱導(dǎo)致的訂單偏少有關(guān),此外,許多商家考慮到假期提貨不便,規(guī)避到港時(shí)間也有一定影響。不過從外商方面反饋的消息來看,節(jié)后供應(yīng)會(huì)逐步增大,加之歐美經(jīng)濟(jì)暗淡,需求不佳,部分貨源陸續(xù)流入市場。生產(chǎn)裝置方面,近期檢修的有韓國湖南石化大山裝置、韓華的部分裝置以及印尼的CA石化,檢修產(chǎn)能大約在70-80萬噸左右,其余裝置基本正常運(yùn)行。因此我們預(yù)計(jì)后期到港貨源量會(huì)有所上升。

        截至2011年10月16日,國內(nèi)PP、PE主要市場總庫存延續(xù)9月下半月的態(tài)勢,繼續(xù)減少,較上月底降低2.87%,與上年同期比增加54.45%。從庫存構(gòu)成看,PE繼續(xù)減少,幅度收窄,較上月底降低3.74%,比上年同期增長66.57%。從區(qū)域來看,本月南、北方庫存均呈下降態(tài)勢,其中北方庫存降幅相對(duì)較大,比上月底降低6.40%,比上年同期增長60.95%;南方庫存較上月底降低0.80%,比上年同期增長51.08%??傮w來看,本月主要市場庫存呈下降態(tài)勢。

        表一:PE國內(nèi)石化裝置檢修情況一覽

        近期原料價(jià)格仍保持盤整格局,但制品價(jià)格補(bǔ)跌,源于成本下滑的影響。吉林日光膜生產(chǎn)基本結(jié)束,京津和山東地區(qū)生產(chǎn)仍繼續(xù)保持旺季,日光溫室膜廠家生產(chǎn)出現(xiàn)分化,部分廠家生產(chǎn)結(jié)束,多數(shù)廠家生產(chǎn)訂單保持良好,預(yù)計(jì)于月底生產(chǎn)暫告一段落;大蒜地膜生產(chǎn)也告一段落,后期以后產(chǎn)春季地膜儲(chǔ)備為主,部分有競標(biāo)的企業(yè)生產(chǎn)尚可;棚膜旺季生產(chǎn)繼續(xù)保持,部分地區(qū)農(nóng)忙仍未結(jié)束,棚膜旺季對(duì)原料需求保持旺季局面,原料庫存保持正常水平。

        后市預(yù)測

        總體看,宏觀面多空因素混雜,但歐洲各國仍未就歐債危機(jī)提出好的解決辦法,市場信心脆弱,一有風(fēng)吹草動(dòng)就會(huì)引起大跌,商品市場下跌風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于上漲。LLDPE基本面方面:原油上漲并未給LLDPE帶來多大的提振,另外,盡管下游需求尚可,庫存也在繼續(xù)下滑中,但在整個(gè)商品市場都脆弱下跌的時(shí)候,LLDPE也難以走出獨(dú)樹一幟的行情。后市判斷:國慶假后的反彈已經(jīng)大大消耗了多頭動(dòng)力,LLDPE后市將繼續(xù)下跌行情。

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