宋天翼

(北京林業(yè)大學(xué)信息學(xué)院,北京 100083;北京大學(xué)國家發(fā)展研究院,北京 100871)

銀行視角下的第三方支付發(fā)展之路

宋天翼

(北京林業(yè)大學(xué)信息學(xué)院,北京 100083;北京大學(xué)國家發(fā)展研究院,北京 100871)

隨著電子商務(wù)的迅猛發(fā)展,銀行與第三方支付之間的關(guān)系出現(xiàn)了更為微妙的變化。筆者試圖從銀行為第三方支付平臺提供支持和第三方支付機(jī)構(gòu)給銀行帶來的機(jī)遇挑戰(zhàn)兩方面出發(fā),介紹了兩者競爭合作的博弈關(guān)系,同時通過對銀行進(jìn)入第三方支付行業(yè)的兩大主要困難的分析,最終提出中國第三方支付的前景構(gòu)想,即“商業(yè)銀行應(yīng)采取母子公司型控股公司模式,以成立第三方支付子公司的模式介入第三方支付,在中央銀行統(tǒng)一管理下,與現(xiàn)有的民間第三方組織形成市場競爭”。

第三方支付;銀行;控股公司;電子商務(wù)

DO I:10.3969/j.issn.1671-2714.2011.02.008

“第三方支付”是具備一定實力和信譽保障的獨立機(jī)構(gòu),采用與各大銀行簽約的方式,提供與銀行支付結(jié)算系統(tǒng)接口的交易支持平臺。第三方支付平臺在商家與消費者之間建立一個公共的、可以信任的中介,滿足了電子商務(wù)中商家和消費者對信譽和安全的要求。目前國內(nèi)第三方支付企業(yè)大約有 30-50家,排名領(lǐng)先的 4個分別是支付寶、財付通、銀聯(lián)電子支付和快錢。根據(jù)易觀國際發(fā)布的“2010年第 1季度中國第三方支付市場季度監(jiān)測”數(shù)據(jù)顯示,2010年第 1季度中國第三方支付市場交易規(guī)模達(dá)到 2 081.6億元,其中互聯(lián)網(wǎng)支付達(dá) 1 999.4億元,環(huán)比增長 13%。預(yù)計到 2012年,第三方支付市場的規(guī)模有望達(dá)到 12 000億元。[1]

一、銀行與第三方支付之間的關(guān)系

(一)銀行為第三方支付的實現(xiàn)提供支持

1.第三方支付機(jī)構(gòu)的物理賬戶必須在銀行設(shè)立。第三方支付主體在法律上被定位為支付清算組織而非金融機(jī)構(gòu),而根據(jù)中央出臺的《電子支付指引 (第一號)》[2],發(fā)起電子支付的主體必須是銀行,非銀行的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)只能是從事接收、傳送電子支付指令或電子支付數(shù)據(jù)交換的服務(wù),將不能設(shè)立支付賬戶發(fā)起電子支付交易。因此,電子支付賬戶必須是在銀行開立的支付清算賬戶,這就意味著,網(wǎng)絡(luò)第三方平臺實際上只是電子商務(wù)中用戶與網(wǎng)絡(luò)銀行之間的中介機(jī)構(gòu),它通過與各方之間簽訂不同的協(xié)議,協(xié)助網(wǎng)上交易資金的劃撥轉(zhuǎn)移。

2.銀行為網(wǎng)絡(luò)第三方支付平臺的信息傳遞提供技術(shù)保障。網(wǎng)絡(luò)交易中同時傳輸兩種信息:交易信息和支付信息。這是兩種相互獨立的信息,分別由電子商務(wù)平臺和銀行處理,必須保證這兩種信息在傳輸過程中不被無關(guān)的第三者閱讀。具體來說,電子商務(wù)平臺不能看到其中的支付信息 (如信息卡號、授權(quán)密碼等),銀行不能看到其中的交易信息(如商品種類、商品總價等)。這就要求支付網(wǎng)關(guān)一方面必須由電子商務(wù)平臺以外的銀行或其委托的卡組織來建設(shè) (如銀行、銀聯(lián)的支付網(wǎng)關(guān)),另一方面該網(wǎng)點不能分析交易信息,由此,為了實現(xiàn)電子商務(wù)交易與銀行資金交易的連通,銀行協(xié)助建立起的第三方支付平臺應(yīng)運而生。商業(yè)銀行通過為網(wǎng)絡(luò)第三方支付平臺建立支付網(wǎng)關(guān),相關(guān)的網(wǎng)上支付指令通過銀行網(wǎng)關(guān)最終進(jìn)入銀行的后臺處理系統(tǒng),進(jìn)行資金的最終處理。[3]

3.第三方交易平臺在電子商務(wù)交易流程中的實例。以淘寶網(wǎng)購物流程為例,直觀地介紹第三方支付平臺與銀行、用戶之間的關(guān)系 (見圖 1)。

圖1 交易流程

(1)網(wǎng)上購物。買家 A通過電子商務(wù)網(wǎng)站進(jìn)行購物,產(chǎn)生的“交易信息”通過電子商務(wù)平臺傳送給賣家 B,在此過程中銀行并不獲知此相關(guān)信息。

(2)用戶向第三方支付平臺賬戶中充入“資金”。在此過程中,買家A通過第三方支付平臺提供的入口,使相關(guān)網(wǎng)上支付指令直接由銀行網(wǎng)關(guān)進(jìn)入銀行的后臺處理系統(tǒng),實現(xiàn)“交易信息”與“支付信息”傳遞的相互獨立性,最終在銀行進(jìn)行資金的處理 (即銀行 1在核對信息后把用戶A在該銀行的資金轉(zhuǎn)移至支付寶的銀行賬戶),與此同時,銀行將信息通知支付寶,支付寶在其 A賬戶中增加相應(yīng)數(shù)目的虛擬資金。

(3)支付。買家 A在第三方支付平臺上支付虛擬貨幣,支付寶在 A的賬戶內(nèi)扣除相應(yīng)數(shù)目的虛擬資金,同時通知賣家B,買家已經(jīng)完成付款。

(4)發(fā)貨。賣家B向買家A實際發(fā)送實際貨物。

(5)收到貨物后確認(rèn)資金的轉(zhuǎn)移。買家 A在收到貨物后完成確認(rèn)等操作,具體來說,在第三方支付平臺上確認(rèn)支付,此時B在其支付寶的賬戶中增加了相應(yīng)數(shù)目的資金;同時在電子商務(wù)平臺上完成評價等操作。

(6)從第三方支付平臺賬戶中提取相應(yīng)資金。在此過程中,賣家B向第三方支付平臺發(fā)出提取操作要求,支付寶在審核后,通過銀行 2的支付網(wǎng)關(guān)提交支付信息,銀行 2將資金從支付寶的賬戶轉(zhuǎn)移到 B在銀行 2的賬戶,并反饋通知支付寶,后者在B的支付寶賬戶里扣除相應(yīng)的虛擬資金。

(二)第三方支付機(jī)構(gòu)給銀行帶來的機(jī)遇

1.對銀行而言,第三方支付機(jī)構(gòu)是吸納存款最好的渠道。在網(wǎng)絡(luò)交易中,由于用戶使用不同銀行的賬戶,因此通常需要第三方支付機(jī)構(gòu)在各銀行都有相應(yīng)的托管賬戶,而在 2010年中國人民銀行發(fā)布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》[4]中規(guī)定,支付機(jī)構(gòu)只能選擇一家商業(yè)銀行作為備付金存管銀行,且在該商業(yè)銀行的一個分支機(jī)構(gòu)只能開立一個備付金專用存款賬戶,此外,支付機(jī)構(gòu)的實繳貨幣資本與客戶備付金日均余額的比例,不得低于 10%。這就意味著,第三方支付機(jī)構(gòu)不僅要把所有的備付金轉(zhuǎn)到一家銀行托管,如果交易量越大,機(jī)構(gòu)需要存入更多的資金。以最大的第三方支付機(jī)構(gòu)支付寶為例,其日均資金沉淀規(guī)模約為 100億元,備付金保證金需 10億元以上。對于銀行來說,這些資金無疑成為爭搶的目標(biāo)。

2.第三方支付機(jī)構(gòu)的發(fā)展,對各銀行電子支付等應(yīng)用的推廣起到了積極的促進(jìn)作用。第三方支付機(jī)構(gòu)處于整個電子支付產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置,聯(lián)結(jié)著銀行和眾多用戶,是電子支付產(chǎn)業(yè)鏈的重要紐帶。網(wǎng)上支付需要用戶接觸網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),通過網(wǎng)上銀行的支付功能進(jìn)而熟悉了網(wǎng)上銀行的其他功能。艾瑞咨詢根據(jù)Mercator Advisory Group發(fā)布的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),截至 2010年 6月底,中國市場有 22.7億張銀行卡,包括 2.1億張信用卡和 20.6億張借記卡。2010年上半年,銀行卡網(wǎng)上支付總額達(dá)到 4.5萬億元人民幣,同比上漲 62%,發(fā)展速度快于發(fā)達(dá)的銀行卡市場以及大部分處于發(fā)展中的市場。[5]

3.第三方支付機(jī)構(gòu)不斷探索新的支付手段、技術(shù),進(jìn)行市場開拓,客觀上為銀行進(jìn)行了風(fēng)險探索。從銀行角度來看,在電子化進(jìn)程中,借助第三方支付的服務(wù)功能,是事半功倍的選擇。商業(yè)銀行更偏重的是貸款產(chǎn)生的利息,轉(zhuǎn)賬、支付等業(yè)務(wù)的手續(xù)費所占比例很小;第三方支付則不同,它是為交易的支付過程所服務(wù)的。第三方支付為銀行帶來的大量收單量以及良好的風(fēng)險控制體系,比銀行本身更具優(yōu)勢,換句話說,第三方支付正在助推銀行的電子化進(jìn)程。

目前,通過第三方支付機(jī)構(gòu)的開拓,網(wǎng)上支付的風(fēng)險也逐漸顯性化,并被予以良好的控制。以“國際信用卡收單業(yè)務(wù)”為例,國內(nèi)各家第三方支付公司在國際信用卡支付風(fēng)險防控方面已經(jīng)采取了一些手段,比如,CTOPAY設(shè)立商戶評級制度,新客戶簽約時按行業(yè)給予相關(guān)評級,評級制度與滾動資金支付比例相關(guān);環(huán)迅支付也對其反欺詐系統(tǒng)AFS進(jìn)行了全面升級。有觀點認(rèn)為,當(dāng)銀行認(rèn)清這些顯性化的風(fēng)險后,可以從第三方支付企業(yè)處獲得現(xiàn)成的解決辦法,他們必然會切入網(wǎng)上支付領(lǐng)域。一旦銀行進(jìn)入網(wǎng)上支付領(lǐng)域,第三方支付企業(yè)的生存空間將毫無疑問地受到擠壓。[6]

二、銀行介入第三方支付領(lǐng)域的困難

隨著電子支付的發(fā)展,銀行與第三方支付平臺兩者之間的關(guān)系也在不斷地發(fā)生著變化,既有時下的合作利用,又有未來潛在的競爭。銀行若能仿照第三方支付,例如在電子支付過程中提供支付擔(dān)保等中間業(yè)務(wù),那么有許多優(yōu)勢將是第三方支付機(jī)構(gòu)無法比擬的。

首先,銀行介入第三方支付行業(yè)沒有現(xiàn)行法律下的信資問題;其次,鑒于銀行不再需要向第三方支付平臺提供相應(yīng)的網(wǎng)關(guān)通道,相比現(xiàn)有的機(jī)制會更為便捷安全;再次,銀行在信譽、交易成本等諸多方面上相比第三方支付中介更有優(yōu)勢。銀行介入第三方在法律上允許,在技術(shù)上可行,又有諸多先天優(yōu)勢。因此,對于銀行至今仍未進(jìn)入該領(lǐng)域與現(xiàn)有第三方支付機(jī)構(gòu)展開競爭的問題,筆者認(rèn)為,有如下兩點重要的理由。

(一)各銀行間因利益驅(qū)使無法達(dá)成共識

若要實現(xiàn)第三方支付平臺的廣泛應(yīng)用,就必須實現(xiàn)跨銀行的合作,而銀行間合作關(guān)系的建立存在很大的難度,其中最主要的原因在于對資金的爭奪。

第三方支付機(jī)構(gòu)都會在每日的交易過程中累積巨額的沉淀資金,而這些第三方支付機(jī)構(gòu)并不直接經(jīng)手和管理來往資金,而是將其存入唯一銀行托管賬戶,交由銀行進(jìn)行相應(yīng)的資金管理,例如,支付寶公司與中國工商銀行簽訂《客戶交易保證金托管協(xié)定》。資金對銀行而言是經(jīng)營和生存的基礎(chǔ),因此,從某種意義上說,銀行可以通過利用第三方支付在電子商務(wù)中所產(chǎn)生的沉淀資金,獲得大量的存款業(yè)務(wù),以提高自身盈利。

同樣,若銀行自身從事第三方的相關(guān)業(yè)務(wù),由于其金融機(jī)構(gòu)的特殊性,能合法利用這兩部分的資金,即交易過程中的在途資金和交易前后暫存的資金。顯然,各家銀行都不愿輕易地把自己的資金“存放”在其他銀行進(jìn)行托管,把利益拱手相讓,可見一旦有銀行介入第三方的相關(guān)業(yè)務(wù),也很難與其他各銀行達(dá)成協(xié)議,其平臺應(yīng)用就會僅局限于自身,無法進(jìn)行推廣。因此,銀行與第三方支付平臺合作仍是其涉足在線支付行業(yè)目前唯一可行的發(fā)展道路。

(二)網(wǎng)絡(luò)消費的群體和習(xí)慣已經(jīng)形成

隨著這幾年電子商務(wù)在中國市場的迅猛發(fā)展,中國的在線支付市場保持著迅速的發(fā)展態(tài)勢。國內(nèi)第三方支付市場集中度較高,前四位的廠商占據(jù)了 91.1%的市場份額。而支付寶和財付通等少數(shù)支付服務(wù)商在個人用戶端的規(guī)模優(yōu)勢難以撼動。

根據(jù)易觀國際的數(shù)據(jù),2010年第一季度中國第三方支付市場交易規(guī)模達(dá)到 2 081.6億元,支付寶占據(jù)半壁江山,交易規(guī)模占 50.6%,其次是財付通、Chinapay、快錢、易寶支付等;同時,截止到 2010年 3月 15日,支付寶的注冊用戶數(shù)首次突破 3億,占國內(nèi)網(wǎng)民的 70%以上;此外,其不僅局限于網(wǎng)絡(luò)購物,還滲透到生活的方方面面,如水電費代繳、手機(jī)費代繳、信用卡還款等。種種跡象表明支付寶已成功融入國民生活,進(jìn)入大眾化應(yīng)用階段,成為當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)上繼電子郵箱、即時通信等應(yīng)用后的主要基礎(chǔ)應(yīng)用之一。

由此看來,第三方支付平臺憑借自身在網(wǎng)絡(luò)消費中已有的客戶群體,及其已被普遍接受的消費習(xí)慣等領(lǐng)先優(yōu)勢,銀行短時間內(nèi)幾乎不能動搖第三方支付的市場地位。

三、銀行涉足第三方市場前景規(guī)劃

(一)第三方支付機(jī)構(gòu)的風(fēng)險控制

早在 2009年 3月下旬,銀監(jiān)會曾向各大銀行下發(fā)《關(guān)于“支付寶”業(yè)務(wù)的風(fēng)險提示》,在文中共提出五大風(fēng)險,分別包括第三方支付機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險、網(wǎng)絡(luò)黑客盜用資金風(fēng)險、信用卡非法套現(xiàn)風(fēng)險、發(fā)生洗錢等犯罪行為風(fēng)險以及法律風(fēng)險。

同時,網(wǎng)絡(luò)第三方支付中的沉淀資金風(fēng)險會造成金融風(fēng)險,它將直接或間接地影響到貨幣運行速度和資本流動性等問題。由于中央銀行是通過公開市場業(yè)務(wù)、再貼現(xiàn)、存款準(zhǔn)備金三大傳統(tǒng)“法寶”來維持與各商業(yè)銀行之間的“特殊”關(guān)系,并利用這一“特殊關(guān)系”來傳導(dǎo)其貨幣政策,發(fā)出銀根松緊的信號,以此調(diào)節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)來保障其貨幣政策的實施。一旦“傳導(dǎo)中介”的重要性減弱,中央銀行的貨幣政策實施將大打折扣。[7]因此,把第三方市場的規(guī)范納入整個中央銀行的監(jiān)管體系之下,已成為刻不容緩之事。

對于第三方支付市場的規(guī)范,可以借鑒美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗。在第三方支付主體的定義上,明確定義第三方為非金融機(jī)構(gòu),作為民間清算體系的一部分而存在,第三方機(jī)構(gòu)不直接經(jīng)手和管理來往資金,而將其存在專用賬戶外,并交由銀行進(jìn)行相應(yīng)的資金管理。同時,由中央銀行統(tǒng)一管理,借鑒歐盟的牌照制度對第三方支付實行牌照制度,制定準(zhǔn)入、準(zhǔn)出規(guī)定,提高第三方支付機(jī)構(gòu)的整體質(zhì)量,降低第三方支付過程中的風(fēng)險[8](見圖 2)。

圖2 第三方支付前景圖

(二)第三方支付行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

現(xiàn)有的第三方支付平臺有著自身存在的合理性和無法替代性,在長時間內(nèi),現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)依然存在。而第三方支付市場有著廣闊的前景,對于銀行而言,如何揚長避短才是當(dāng)務(wù)之急,即在有效地克服介入第三方支付業(yè)務(wù)時兩大困難的同時,更能有效利用銀行自身的一部分資源來提升其競爭力。筆者認(rèn)為,銀行若想涉足,則應(yīng)采取銀行業(yè)務(wù)母子公司型控股公司模式,成立第三方支付的子公司,與現(xiàn)有的民間第三方組織形成市場競爭。這種模式的特點[9]:母公司只經(jīng)營銀行業(yè)務(wù),不涉及具體業(yè)務(wù),但他對從事第三方支付的非銀行金融業(yè)務(wù)子公司進(jìn)行控股(見圖 3)。

圖3 母子公司型金融控股公司組織形式

2010年 9月 1日,隨著《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》的實施,第三方支付又一次成為各方關(guān)注的焦點。此外,第二代網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)“超級網(wǎng)銀”的上線,也將引發(fā)銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)在電子支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域中競爭合作與關(guān)系的變化?！俺壘W(wǎng)銀”是電子支付手段的基礎(chǔ)之一,旨在方便用戶,實現(xiàn)跨行轉(zhuǎn)賬、跨行查詢。超級網(wǎng)銀的出現(xiàn),確實為各家商業(yè)銀行在未來競爭中提供了一次占據(jù)制高點的機(jī)會,同時也為第三方支付提供更多增值服務(wù)創(chuàng)造了廣闊的空間。

在可見的未來,銀行和第三方支付平臺之間的博弈還將繼續(xù),如何規(guī)范市場,提供可行的激勵措施,并頒布有效的監(jiān)管機(jī)制,利于銀行介入后與民間第三方支付機(jī)構(gòu)形成有效的競爭,使得第三方支付行業(yè)走向完善才是當(dāng)務(wù)之急。隨著其不斷的發(fā)展,我國第三方支付必將走向歷史的新階段。

[1] 2010年第 1季度中國第三方支付市場季度監(jiān)測[EB/OL].(2010-05-27).http://www.eguan.cn/cache/1194/87151.html.

[2] 楊固明,李保華.第三方支付法律問題芻議[J].金融經(jīng)濟(jì),2006(8):143-144.

[3] 梅字.論電子商務(wù)環(huán)境下網(wǎng)上支付的法律問題[D].北京:對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),2004.

[4] 中國人民銀行.非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法[EB/OL].http://www.gov.cn/flfg/2010-06/21/content_1632796.htm.

[5] 2010年上半年中國銀行卡支付總額達(dá) 4.5萬億人民幣[EB/OL].(2010-11-05).http://www.iresearch.com.cn/Report/View.aspx?Newsid=126946.

[6] 周元英.支付寶業(yè)務(wù)擴(kuò)展生猛,銀行合作態(tài)度轉(zhuǎn)向微妙[J].IT時代周刊,2009(1):44-45.

[7] 中國人民銀行?？谥行闹姓n題組.第三方沉淀資金問題及監(jiān)管[J].南方金融,2007(9):34-37.

[8] 高秋美.網(wǎng)絡(luò)第三方支付監(jiān)管制度研究[D].西安:西北大學(xué),2009.

[9] 張細(xì)松.中國第三方支付的發(fā)展模式選擇——基于商業(yè)銀行全面介入的視角[J].西安財經(jīng)學(xué)院學(xué)報,2009,22(2):45-49.

Abstract:With the rapid developmentof e-commerce,the relationship between banks and third-party become subtler.Thispaper tries to analyze the relationship of competition and cooperation between banks and third-party.Though introduction of themutual dependence between them and indicating two main difficulties that intervene the banksparticipating into the third parties'market,thispaper finallymakes the conclusion of the conceptof third-party payment in the future,i.e.,“commercial banks should adopt corporate parent holding company model and establish thepattern of third-party affiliates in order to intervene in the third parties'market,and finally develop themarket competition.”

Key words:third-party payment;bank;holding company;e-commerce

The Development of Third-par ty Payment from the Banks'Per spective

SONG Tianyi

(Information School of Beijing Forestry University,Beijing,100083,China;National Development School of Peking University,Beijing,100871,China)

F830.39

A

1671-2714(2011)02-0036-04

2010-06-25;

2011-03-02

宋天翼(1989-),男,浙江海寧人,北京林業(yè)大學(xué)管理學(xué)、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位在讀,主要從事宏觀經(jīng)濟(jì)以及信息產(chǎn)業(yè)方面的學(xué)習(xí)研究。

(責(zé)任編輯 陳漢輪)