錢有清，劉文全，楊曉韜

(中國絲綢協(xié)會，北京 100034)

中國繭絲綢行業(yè)2010年運行分析與2011年展望(1)

錢有清，劉文全，楊曉韜

(中國絲綢協(xié)會，北京 100034)

2010年中國經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，繭絲綢行業(yè)經(jīng)濟繼續(xù)呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢。通過對全國蠶桑生產(chǎn)、絲綢工業(yè)、出口情況、繭絲價格，以及行業(yè)標準國際化工作的分析，可以看到2011年中國繭絲綢行業(yè)所面臨的國內(nèi)外形勢整體良好，但仍然有許多的不利因素。因此，中國繭絲綢行業(yè)要以市場為主導(dǎo)，不斷提升行業(yè)自主創(chuàng)新能力，加快推動行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，促進全行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

繭絲綢業(yè)；運行分析；發(fā)展趨勢；對策建議；中國

2010年，隨著世界經(jīng)濟逐步復(fù)蘇和國內(nèi)經(jīng)濟向好勢頭進一步得到鞏固，中國繭絲綢行業(yè)通過加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級，穩(wěn)定出口市場，擴大國內(nèi)市場，不斷提升行業(yè)科技和管理水平，行業(yè)運行質(zhì)量得到明顯改善，繼續(xù)保持了較好的回升勢頭。

1 2010年繭絲綢行業(yè)運行情況

1.1 蠶桑增產(chǎn)增收

據(jù)國家繭絲綢協(xié)調(diào)辦公室統(tǒng)計，2010年全國桑園面積1 203萬畝(1hm2＝15畝，全文同)，同比下降1.07 %；發(fā)種量1 626萬張，同比增加153萬張，同比增長10.39 %；桑蠶繭總產(chǎn)量64.9萬t，同比增長12.75 %。2009年以來，繭價持續(xù)走高，蠶農(nóng)生產(chǎn)積極性高漲，各地通過加強桑園和蠶室管理，單產(chǎn)水平有了明顯提高，全國平均每盒(張)蠶種產(chǎn)繭量39.9 kg，同比增長9.7 %；每畝桑園產(chǎn)繭量53.9 kg，同比增長8.8 %。從2010年各省市蠶繭生產(chǎn)量看(表1)，蠶繭生產(chǎn)傳統(tǒng)大省廣西、廣東、江蘇、四川、浙江五省市蠶繭產(chǎn)量均有不同幅度的增長，合計占全國產(chǎn)量的75.41 %。其中，廣西蠶繭產(chǎn)量214 300 t，同比增長23.94 %；廣東79 080 t，同比增長48.31 %；江蘇77 042 t，同比增長5.30 %；四川71 000 t，同比增長4.41 %；浙江48 103 t，同比增長5.40 %。

從近5年全國蠶繭產(chǎn)量來看，由于2008、2009年蠶繭產(chǎn)量連續(xù)兩年大幅下降，全國蠶繭供應(yīng)總體呈現(xiàn)前高后低(圖1)，導(dǎo)致2010年絲綢工業(yè)原料供應(yīng)偏緊，直接帶動蠶繭收購價格不斷攀升。據(jù)統(tǒng)計，2010年，全國蠶繭平均價格為1 540元/50 kg，同比增加457元/50kg，增幅達42.2 %；全國蠶繭總收入199.9億元，同比增長60.3 %，創(chuàng)歷史最好水平，蠶農(nóng)增收明顯。

圖1 2005―2010年全國蠶繭產(chǎn)量情況Fig.1 Chinese cocoon production in 2005 to 2010

1.2 工業(yè)生產(chǎn)基本穩(wěn)定

1.2.1 絲綢主要產(chǎn)品產(chǎn)量略有下降

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2010年全國絲產(chǎn)量11.5萬t(經(jīng)中國絲綢協(xié)會校正后數(shù)據(jù))，同比下降4.55 %；綢緞產(chǎn)量7.74億m，同比增長0.64 %；蠶絲被產(chǎn)量1 980萬條，同比增長17.49 %。據(jù)中國絲綢協(xié)會對217家絲類企業(yè)的統(tǒng)計，絲產(chǎn)量1.82萬t，同比下降42.75 %。其中桑蠶絲產(chǎn)量1.3萬t，同比下降37.31 %；絹紡絲產(chǎn)量0.48萬t，同比下降41.55 %。

1.2.2 經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長

據(jù)國家統(tǒng)計局對全國3 534家絲綢工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計，2010年1～11月絲綢工業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值1 795.9億元，同比增長26.59 %；主營業(yè)務(wù)收入1 768.5億元，同比增長28.36 %；實現(xiàn)利潤70.1億元，同比增長69.65 %。從“十一五”期間行業(yè)運行整體情況看，中國絲綢工業(yè)總產(chǎn)值和利潤均取得了穩(wěn)定增長(圖2、圖3，其中2010年全年數(shù)據(jù)由1～11月數(shù)據(jù)推算而得)，較2005年分別增長64.62 %和128.7 %，年均增長分別達到10.48 %和18.0 %。

表1 2010年中國蠶桑生產(chǎn)情況Tab.1 Chinese sericulture production in 2010

圖2 2005―2010年絲綢工業(yè)總產(chǎn)值情況Fig.2 Chinese silk industrial output value in 2005 to 2010

圖3 2005―2010年絲綢工業(yè)利潤情況Fig.3 Chinese silk industry prof i ts in 2005 to 2010

2010年1～11月，絲綢各分行業(yè)利潤均實現(xiàn)較大幅度的增長。其中繅絲加工實現(xiàn)利潤17.28億元，同比增長101.66 %；絹紡和絲織加工31.12億元，同比增長69.91 %；絲綢印染3.94億元，同比增長107.59 %；絲制品7.15億元，同比增長33.02 %；絲針織品10.58億元，同比增長48.05 %。其他主要經(jīng)濟指標見表2。

1.2.3 行業(yè)運行質(zhì)量明顯提高

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2010年絲綢工業(yè)銷售毛利率為9.68 %，同比提高了0.81 %，利潤率為3.80 %，同比提高了1.06 %，較2005年33.4億元增長128.7 %；完成固定資產(chǎn)投資84.29億元，同比增長14.17 %，較2005年增長164.61 %，年均增長21.49 %；勞動生產(chǎn)率達到42.48萬元/人·年，同比增長了7.81 %，較2005年22.09萬元/人·年增長90.49 %。2005年以來，絲綢工業(yè)在利潤、利潤率、固定資產(chǎn)投資等方面均實現(xiàn)了穩(wěn)定增長，特別是隨著自動繅絲機和無梭劍桿織機等自動化技術(shù)設(shè)備的廣泛應(yīng)用，絲綢工業(yè)勞動生產(chǎn)率得到顯著提升，但由于原材料成本和用工成本的大幅上漲，企業(yè)經(jīng)營綜合成本逐年上升，加上產(chǎn)品附加值普遍不高，使得全行業(yè)利潤率仍然維持在4 %以下的較低水平。

1.3 絲綢出口恢復(fù)性增長

1.3.1 價升帶動出口增長

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2010年中國真絲綢商品出口33.1億美元，同比增長11.77 %。其中蠶絲類產(chǎn)品出口19 431 t，同比下降13.07 %，出口金額6.5億美元，同比增長24.42 %，單價為33.44美元/kg，同比增長43.13 %；真絲綢緞出口數(shù)量2.76億m，同比增長3.69 %，出口金額10.0億美元，同比增長28.03 %，單價同比增長23.39 %；絲綢服裝及制品出口16.6億美元，同比增長0.11 %，其中絲綢服裝出口7 812萬套件，同比下降10.92 %，平均單價14.24美元/套件，同比增長8.13 %。絲綢商品出口數(shù)量除真絲綢緞有小幅增長外，其余產(chǎn)品均呈現(xiàn)量跌價升態(tài)勢，扣除人民幣升值因素影響，整個絲綢商品出口數(shù)量仍未恢復(fù)到金融危機前水平(圖4)。

圖4 2005―2010年真絲綢商品出口情況Fig.4 Exports of silk goods in 2005 to 2010

1.3.2 主要市場出口回升

2010年，中國真絲綢商品出口額排名前五位的市場依次為：美國、印度、意大利、日本、中國香港，占對全球出口市場份額的54.51 %。其中對美國出口金額6.89億美元，同比下降2.73 %；印度4.94億美元，同比增長19.59 %；意大利3.33億美元，同比增長39.89 %；日本和中國香港出口金額分別為2.64億美元和2.28億美元，分別同比增長12.14 %和10.31 %。除美國市場略有下降外，其他市場都有不同幅度的增長(圖5)。

圖5 2010年真絲綢商品出口主要市場情況Fig.5 Silk merchandise exports to the main market in 2010

從近5年中國絲綢商品出口主要市場出口情況看，受國際金融危機的影響，對以美國為代表的發(fā)達國家出口持續(xù)下降，2010年出口金額較2005年下降52.12 %；以意大利為代表的歐盟市場絲綢消費增長乏力，對其出口上下波動幅度相對不大，2010年出口金額較2005年增長27.10 %；除印度相對穩(wěn)定外，以日本、中國香港等為代表亞洲市場下降趨勢明顯，2010年對日本市場出口2.57億美元，較2005年下降幅度達33.83 %。新興市場中，巴基斯坦、土耳其、俄羅斯及印尼等國依舊保持近幾年來對絲綢需求旺盛的趨勢，特別是對巴基斯坦真絲綢商品出口連續(xù)3年實現(xiàn)穩(wěn)步增長，2010年對其出口金額達16 885萬美元，較2009年增長33.53 %，較2005年增長達229.46 %

1.3.3 主要省市出口增長

2010年，全國真絲綢商品出口額排名前五位的省市依次為：浙江、江蘇、廣東、上海、四川，5省市合計出口額占全國真絲綢商品出口總額的85.46 %。其中浙江省穩(wěn)居首位，出口金額13.53億美元，同比增長7.23 %；江蘇省出口金額增幅最大，出口金額4.86億美元，同比增長達22.31 %。排名6～10名省市中，山東、青海出口增勢強勁，分別增長44.84 %和51.89 %(表3)。

表3 2010年真絲綢商品出口主要省市排名情況Tab.3 Export of silk merchandise of major provinces and cities rankings in 2010

1.4 進口貿(mào)易上升

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2010年真絲綢產(chǎn)品進口2.15億美元，同比增長20.25 %。其中：蠶繭進口數(shù)量134 t，同比下降67.87%，金額29萬美元、同比下降67.61 %；蠶絲進口數(shù)量4 669 t，同比增長108.68 %，金額1 966.6萬美元，同比增長78.51%，其中用于絹紡原料的廢絲共進口3 997 t，占蠶絲類進口商品數(shù)量的79.37 %；真絲綢緞2 529萬m，同比下降3.91 %，金額1.05億美元，同比增長7.51 %，平均單價4.16美元/m，同比增長11.88 %；真絲服裝及制品進口金額為8 953萬美元，同比增長30.2 %，其中進口真絲服裝73.44萬件(套)，同比增長8.79 %，金額5 838萬美元，平均單價79.5美元/件(套)，同比增長19.21 %。從進口市場來看，意大利、印度、日本、韓國及法國是中國真絲綢緞和絲綢制成品進口主要國家，約占總進口額的53.74 %。2010年，人民幣持續(xù)升值，絲綢相關(guān)產(chǎn)品進口成本有所降低，對拉動絲綢進口貿(mào)易增長起到了積極作用。

1.5 繭絲價格創(chuàng)歷史新高

從2010年初以來，受各國經(jīng)濟政策刺激影響，絲綢出口市場逐步企穩(wěn)回升，國外客商補庫需求增加，原料供應(yīng)偏緊，加上受國際國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格飆漲帶動的影響，繭絲價格大幅上漲，到2010年12月干繭和生絲價格分別創(chuàng)40.35萬元/t、12.65萬元/t(嘉興繭絲綢期貨市場)的歷史新高(圖6)，較2008年最低價格分別上漲174.5 %和175.0 %。

圖6 2010年干繭價格走勢Fig.6 Price trend of silkworm cocoon in 2010

繭絲價格上漲主要有以下幾個原因：1)繭絲生產(chǎn)成本提高。隨著蠶種、桑苗、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)資價格大幅上漲，同時伴隨農(nóng)村土地出讓金的提高，進一步抬高了蠶繭生產(chǎn)成本，以至于2010年全國蠶繭收購均價達到1 539.89元/50 kg，同比增長42.2 %，干繭生絲期貨價格走高成為必然。2)原料供應(yīng)偏緊。2007―2008年期間繭絲價格非理性下跌，導(dǎo)致部分地區(qū)出現(xiàn)了毀桑棄管現(xiàn)象，蠶繭供應(yīng)整體偏緊。云南、廣西等地受春季連續(xù)干旱氣候影響，市場對春繭供應(yīng)減產(chǎn)預(yù)期被人為放大。另外，近年來蠶絲被等絲綢家紡加工企業(yè)迅速崛起，使得供需矛盾更加突出。3)全球通脹助推大宗商品價格上漲。美國的量化寬松政策引起的輸入性通貨膨脹，導(dǎo)致全球大宗商品價格的飆升，國內(nèi)CPI指數(shù)高位運行，一定程度上成為國內(nèi)繭絲價格上漲的幕后推手。4)部分游資炒作。

1.6 行業(yè)標準國際化工作進展順利

加強行業(yè)標準國際化工作，對中國實現(xiàn)由“絲綢大國”向“絲綢強國”轉(zhuǎn)變具有重要的戰(zhàn)略意義。在商務(wù)部、國家標準化管理委員會全力支持下，由中國提出的制訂《生絲電子檢測試驗方法》國際標準提案于2010年4月8日獲得ISO相關(guān)組織高票通過，標志著中國絲綢行業(yè)乃至紡織工業(yè)第一個國際性標準正式啟動。2010年以來，項目組開展了大量卓有成效的工作，在2011年1月24日《生絲電子檢測試驗方法》國際標準工作匯報會議上，商務(wù)部國家繭絲綢協(xié)調(diào)辦公室王炳南主任、李朝勝副主任全面聽取了工作組的工作匯報，并對2010年中國工作組取得的成績給予了充分的肯定?！渡z電子檢測試驗方法》國際標準將作為“十二五”中國繭絲綢行業(yè)促進發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要“突破口”來抓，力爭早日圓滿完成該項國際標準制定的目標和任務(wù)。

(未完待續(xù))

Analysis in 2010 and prospects in 2011 of Chinese silk industry (Ⅰ)

QIAN You-qing, LIU Wen-quan, YANG Xiao-tao
(China Silk Association, Beijing 100034, China)

Chinese economy maintained steady and rapid development in 2010, cocoon silk industry continued to show a rebound to the good economic situation. Through the national sericulture and silk industry, exports,silk prices, and the industry standard of the work of international, it can see that Chinese silk industry is facing a good domestic and international situation in 2011, however there are still many negative factors. Therefore,Chinese silk industry should adopt a new market-driven and flexible strategic to enhance, independent innovation ability, improve the industry and accelerate industrial restructuring and upgrading, to promote healthy and stable development of the industry.

Cocoon and silk industry; Operation analysis; Trends; Suggestions; China

F426.81

B

1001-7003(2011)04-0057-04

2011-03-16

錢有清(1968― )，男，秘書長，主要從事繭絲綢行業(yè)的管理工作。