于斌斌，鮑熹懿

（1.中共紹興市委黨校，浙江 紹興 312000；2.浙江師范大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，浙江 金華 321004）

紡織工業(yè)發(fā)展的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力研究
——以紹興為例

于斌斌1，鮑熹懿2

（1.中共紹興市委黨校，浙江 紹興 312000；2.浙江師范大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，浙江 金華 321004）

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力的提升很大程度上取決于區(qū)域產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力水平。紡織工業(yè)作為紹興第一大產(chǎn)業(yè)，是紹興區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)和未來(lái)發(fā)展的基礎(chǔ)?；趯?duì)紹興紡織工業(yè)發(fā)展的基本態(tài)勢(shì)和發(fā)展階段的判斷，以資產(chǎn)負(fù)債表的形式從生產(chǎn)要素、市場(chǎng)因素、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)三個(gè)方面分析紹興紡織工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力水平。結(jié)果表明，紹興紡織工業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，更應(yīng)注重整個(gè)產(chǎn)業(yè)“質(zhì)”的提升。

紹興；紡織工業(yè)；競(jìng)爭(zhēng)力

國(guó)務(wù)院發(fā)布的《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確指出，紡織工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場(chǎng)、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)等方面發(fā)揮著重要作用[1]。這說(shuō)明，紡織工業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要社會(huì)地位，是保增長(zhǎng)、益民生、促穩(wěn)定的重要支撐。對(duì)紹興而言，紡織工業(yè)貢獻(xiàn)的GDP占全市GDP總額的50%以上，面料和PTA占全國(guó)總產(chǎn)量的1/10①?？梢哉f(shuō)，紡織工業(yè)的發(fā)展是紹興區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)，也是紹興由“工業(yè)大市”向“工業(yè)強(qiáng)市”轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵，對(duì)于研究我國(guó)紡織工業(yè)的未來(lái)發(fā)展也有一定的典型意義。

一、發(fā)展模式：產(chǎn)業(yè)集群與專業(yè)市場(chǎng)互動(dòng)的發(fā)展

從目前紹興工業(yè)發(fā)展的情況看，紡織工業(yè)的優(yōu)勢(shì)是紹興其他任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)所無(wú)法具備也是難以取代的；紹興紡織工業(yè)的集群優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)也是其他區(qū)域所不可比擬的。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與集群優(yōu)勢(shì)以及專業(yè)市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)集群的互動(dòng)效應(yīng)，是紹興紡織工業(yè)化解危機(jī)、轉(zhuǎn)型升級(jí)的基礎(chǔ)。紹興紡織工業(yè)具有以下兩個(gè)顯著特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)：

1.生產(chǎn)規(guī)模最大、市場(chǎng)銷(xiāo)量最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、設(shè)備最先進(jìn)

目前，紹興已經(jīng)形成由化纖—織造—印染—服裝鏈接而成的紡織產(chǎn)業(yè)鏈，并伴隨出現(xiàn)了印染助劑、紡機(jī)、紡織軟件等配套輔助性產(chǎn)業(yè)，由此構(gòu)成鏈條完整、配套協(xié)作的紡織產(chǎn)業(yè)體系。典型的有紹興縣的紡織產(chǎn)業(yè)集群、諸暨市的襪業(yè)產(chǎn)業(yè)集群和嵊州市的領(lǐng)帶產(chǎn)業(yè)集群，成為“全國(guó)百家產(chǎn)業(yè)集群”；與此同時(shí)，在業(yè)內(nèi)具有較高知名度的還有紹興縣的楊汛橋精編、夏屢的無(wú)紡布、楓橋的襯衫服裝以及諸暨的貢緞和上虞的勞保用品等。截至2009年底，紹興市共有大中小紡織類(lèi)企業(yè)6萬(wàn)多家，規(guī)模以上企業(yè)的從業(yè)人員42.7萬(wàn)人，取得銷(xiāo)售收入2 263.5億元人民幣，出口創(chuàng)匯101.5億元人民幣，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)72.1億元人民幣，分別占全省規(guī)模以上紡織企業(yè)的22.4%、31.2%、32.4%、28.7%，占全國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)的5.1%、5.2%、5.0%、6.5%①；印染布、化學(xué)纖維和紗等主要紡織品的產(chǎn)量分別占全省的59.4%、30.4%和15.7%，占全國(guó)的34.2%、11.1%和1.9%（見(jiàn)表1）；并且創(chuàng)造了織布、印染布、襪子、領(lǐng)帶、化纖原料生產(chǎn)量和襪子、紡織品成交量7個(gè)全國(guó)第一。另外，紹興市還擁有5.5萬(wàn)臺(tái)無(wú)梭機(jī)，使無(wú)梭化率達(dá)72%（高于全省平均水平12個(gè)百分點(diǎn)），而規(guī)模以上紡織企業(yè)的無(wú)梭化率高達(dá)90%以上，居全國(guó)首位。值得注意的是，僅紹興縣就有無(wú)梭機(jī)3.5萬(wàn)臺(tái)，無(wú)梭化率已高達(dá)92%，占全國(guó)的1/6①。強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和分工精細(xì)的產(chǎn)業(yè)集群是紹興紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

表1 2009年紹興市主要紡織品產(chǎn)量占全國(guó)、全省的比重①

2.與產(chǎn)業(yè)集群互動(dòng)的是專業(yè)市場(chǎng)大發(fā)展

專業(yè)市場(chǎng)構(gòu)成了紹興市各類(lèi)紡織產(chǎn)品銷(xiāo)售的總窗口，同樣也是相關(guān)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)采購(gòu)原材料的平臺(tái)。它們是鏈接產(chǎn)業(yè)集群與國(guó)內(nèi)外的供需市場(chǎng)的橋梁，形成了紹興市紡織產(chǎn)業(yè)集群對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的大進(jìn)大出。專業(yè)市場(chǎng)包括錢(qián)清化纖原料市場(chǎng)、中國(guó)輕紡城市場(chǎng)、大唐襪業(yè)市場(chǎng)、越城區(qū)輕紡原料市場(chǎng)、上虞傘布市場(chǎng)、嵊州領(lǐng)帶城、紹興（中國(guó)）染料城、新昌兔毛羊毛衫市場(chǎng)等。其中錢(qián)清化纖原料市場(chǎng)、中國(guó)輕紡城市場(chǎng)是亞洲最大的紡織專業(yè)市場(chǎng)，2009年交易額分別達(dá)到391.5億元人民幣和316.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)10.9%和12.3%[2]。全球1/4的化纖面料在紹興的紡織類(lèi)專業(yè)市場(chǎng)成交，我國(guó)1/2的紡織企業(yè)與之建立了產(chǎn)銷(xiāo)關(guān)系，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)中東、日本、拉美及非洲，涉及187個(gè)國(guó)家和地區(qū)；目前，中國(guó)輕紡城市場(chǎng)的國(guó)（境）外常駐代表機(jī)構(gòu)有532家，而且有常駐境外專業(yè)采購(gòu)商3500余人[3]。專業(yè)市場(chǎng)為紹興、浙江乃至全國(guó)廣大中小紡織企業(yè)提供了一個(gè)共享型低成本銷(xiāo)售平臺(tái)，使本身缺乏自建銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)能力的中小紡織企業(yè)擁有了集體渠道優(yōu)勢(shì)。紹興還擁有一支連接海內(nèi)外的龐大購(gòu)銷(xiāo)大軍，由于地緣、親緣、血緣因素，他們與本地、浙江乃至全國(guó)紡織企業(yè)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，從而成為紡織企業(yè)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的重要依托。產(chǎn)業(yè)集群與專業(yè)市場(chǎng)互動(dòng)發(fā)展成為紹興紡織工業(yè)的發(fā)展格局，形成了以化纖、毛、棉、絲、麻、紡織機(jī)械為主，纖維—紡紗—織造—印染—后整理—針織—精編—成衣（領(lǐng)帶、襪子）相互配套的紡織工業(yè)體系（見(jiàn)表2）。

表2 紹興紡織工業(yè)體系

二、發(fā)展階段：整合階段向高附加值階段的跨越

目前，紹興紡織工業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。分析國(guó)內(nèi)外紡織工業(yè)的歷史和現(xiàn)狀，準(zhǔn)確判斷紹興紡織工業(yè)所處的歷史階段，對(duì)于其轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要的指導(dǎo)借鑒作用。

改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)紡織工業(yè)在改革開(kāi)放以后已經(jīng)過(guò)第一、二兩個(gè)階段②，總體處于第三階段，即多樣化/整合階段，目前仍以O(shè)EM為主的生產(chǎn)加工為主，伴隨少量的OBM、ODM。紹興紡織工業(yè)的紡織品門(mén)類(lèi)齊全，而且以代工方式加工化纖紗、布、成衣等產(chǎn)品正由低檔向中高檔過(guò)渡。浙江省紡織工業(yè)發(fā)展水平高于全國(guó)水平：1978—2009年，浙江紡織工業(yè)銷(xiāo)售收入在全國(guó)的比重由4.2%上升到17.7%，在全國(guó)的排位由第8位上升至第2位（第1位為江蘇省，占全國(guó)的比重為21.1%）③。截至2009年底，浙江省有規(guī)模以上紡織企業(yè)12 573家，職工總數(shù)195.9萬(wàn)人，銷(xiāo)售收入6 592.4億元人民幣，出口交貨值1 820.6億美元，分別占全部規(guī)模以上企業(yè)的20.8%、22.0%、17.1%、18.5%③。而紹興在化纖、紡織、印染方面走在浙江乃至全國(guó)前列，其表現(xiàn)越來(lái)越接近于韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣、香港地區(qū)的紡織工業(yè)特點(diǎn)，開(kāi)始從注重“量”的擴(kuò)張向注重“質(zhì)”的提升跨越。因此，紹興紡織工業(yè)正處在多樣化/整合階段向大規(guī)模高附加值階段的轉(zhuǎn)型期，只有實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變，才能轉(zhuǎn)變?yōu)橄冗M(jìn)制造業(yè)基地。紹興紡織工業(yè)所處發(fā)展階段如圖1所示。

圖1 紹興紡織工業(yè)所處發(fā)展階段

從發(fā)展環(huán)境看，金融危機(jī)的爆發(fā)加速紹興紡織產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期。2007—2008年，企業(yè)用工成本提高、石油價(jià)格上漲、宏觀緊縮、人民幣匯率升值、紡織品出口退稅降低、出口下降、美國(guó)次貸危機(jī)擴(kuò)散等各種外來(lái)、內(nèi)在的不利因素不斷疊加，使紹興紡織工業(yè)依靠低成本、拼價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)方式走到了盡頭。一方面，行業(yè)中的困難企業(yè)壓力增大，資金緊張，一些企業(yè)面臨虧損和破產(chǎn)，急需政策扶持；另一方面，先進(jìn)企業(yè)采用了先進(jìn)技術(shù)裝備，加大研發(fā)投入，注重自主品牌，擴(kuò)大海外市場(chǎng)，呈現(xiàn)出明顯的升級(jí)趨勢(shì)。受金融危機(jī)的影響，截至2008年底，紹興市出現(xiàn)虧損的規(guī)模以上企業(yè)已達(dá)843家，企業(yè)的虧損面達(dá)到15.8%，同時(shí)126家企業(yè)出現(xiàn)危機(jī)，占規(guī)模以上企業(yè)的2.4%[4]。即便如此，在金融危機(jī)背景下，紹興紡織工業(yè)中也出現(xiàn)了很多從容應(yīng)對(duì)并化解危機(jī)的企業(yè)，如浙江省諸暨市浙江美邦紡織有限公司在2009年3月中旬就借助金融危機(jī)并購(gòu)了美國(guó)紐約和洛杉磯兩家在行業(yè)內(nèi)全球排名前三的無(wú)縫內(nèi)衣企業(yè)，一躍成為無(wú)縫內(nèi)衣行業(yè)全球最大的跨國(guó)集團(tuán)?？梢?jiàn)，金融危機(jī)的爆發(fā)加速紹興紡織產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期。

三、發(fā)展方向：生產(chǎn)加工基地向先進(jìn)制造業(yè)基地的轉(zhuǎn)變

中國(guó)是一個(gè)紡織服裝的生產(chǎn)大國(guó)、出口大國(guó)，但不是真正意義上的制造大國(guó)和貿(mào)易大國(guó)，更不是強(qiáng)國(guó)[5]。目前，紹興紡織工業(yè)的發(fā)展也正在從生產(chǎn)加工中心向先進(jìn)制造業(yè)基地轉(zhuǎn)變。生產(chǎn)加工中心的主要標(biāo)志是“量”的擴(kuò)張，而先進(jìn)制造業(yè)基地則更注重整個(gè)產(chǎn)業(yè)“質(zhì)”的提升，如設(shè)計(jì)、咨詢、物流、會(huì)展、國(guó)際貿(mào)易等相關(guān)和支撐產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)。紹興紡織工業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力水平可主要從生產(chǎn)要素、市場(chǎng)因素、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)三方面來(lái)分析。

1.生產(chǎn)要素競(jìng)爭(zhēng)力

生產(chǎn)要素如人工、天然資源、資本與基礎(chǔ)設(shè)施是任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)最上游的競(jìng)爭(zhēng)條件，但在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，具有競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)要素通常是創(chuàng)造得來(lái)而非天成的，如技術(shù)就是發(fā)達(dá)國(guó)家成為世界紡織工業(yè)先進(jìn)制造中心的首要因素。借鑒顧慶良[6]競(jìng)爭(zhēng)力資產(chǎn)負(fù)債表的形式來(lái)表示紹興紡織工業(yè)已有的生產(chǎn)要素競(jìng)爭(zhēng)力（見(jiàn)表3）。

2.市場(chǎng)因素競(jìng)爭(zhēng)力

市場(chǎng)因素是紡織產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的一個(gè)關(guān)鍵因素，更重要的意義是它推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、刺激紡織企業(yè)創(chuàng)新。如中國(guó)輕紡城等專業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展為紹興及周邊地區(qū)紡織工業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)需求，本地紡織企業(yè)在市場(chǎng)的壓力下努力創(chuàng)新技術(shù)和管理，形成更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其市場(chǎng)因素競(jìng)爭(zhēng)力負(fù)債表見(jiàn)表4。

表3 紹興紡織工業(yè)生產(chǎn)要素競(jìng)爭(zhēng)力負(fù)債表

表4 紹興紡織工業(yè)市場(chǎng)因素競(jìng)爭(zhēng)力負(fù)債表

3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力

基于現(xiàn)有文獻(xiàn)的研究[7-10]，紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力提升主要包括以下三個(gè)方面：（1）注重企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，避免低水平重復(fù)建設(shè)。（2）建設(shè)競(jìng)爭(zhēng)合作氛圍濃、資源配置合理、科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)充分發(fā)揮的紡織產(chǎn)業(yè)體系。（3）打造完整、高效的紡織產(chǎn)業(yè)鏈，以柔性化、多樣化、時(shí)尚化為產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵，從成本導(dǎo)向型向價(jià)值創(chuàng)造型及低成本競(jìng)爭(zhēng)型的方向發(fā)展。紹興紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力也可從以上三個(gè)方面加以闡述（見(jiàn)表5）。

表5 紹興紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力負(fù)債表

[注 釋]

① 數(shù)據(jù)引自《2010年紹興市統(tǒng)計(jì)年鑒》，紹興市統(tǒng)計(jì)局；紹興市統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)，http://www.sxstats.gov.cn/index.htm。

② 第一階段是維生階段，即紡織工業(yè)處于起步階段，主要滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，極少涉足國(guó)際市場(chǎng)；第二階段是起步/快速增長(zhǎng)階段，即紡織工業(yè)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，憑借成本優(yōu)勢(shì)（土地、勞動(dòng)力等）開(kāi)始承接發(fā)達(dá)國(guó)家紡織工業(yè)的轉(zhuǎn)移，大力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。

③ 數(shù)據(jù)引自《2010年浙江省統(tǒng)計(jì)年鑒》，浙江省統(tǒng)計(jì)局；中國(guó)紡織經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)，http://data.ctei.gov.cn。

[1]中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院.紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃[EB/OL].(2009-04-24)[2010-10-05].http://news.qq.com/a/20090424/001470.htm.

[2]于斌斌，鮑熹懿.專業(yè)市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)集群互動(dòng)發(fā)展的機(jī)理與對(duì)策研究——以紹興紡織工業(yè)為例[J].未來(lái)與發(fā)展，2010(9):25-30.

[3]陸立軍，于斌斌.基于修正“鉆石模型”的產(chǎn)業(yè)集群與專業(yè)市場(chǎng)互動(dòng)的動(dòng)力機(jī)制——以紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群與中國(guó)輕紡城市場(chǎng)為例[J].科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理，2010(8):66-72.

[4]于斌斌，鮑熹懿.紹興紡織工業(yè)發(fā)展的SWOT分析[J].紹興文理學(xué)院學(xué)報(bào):自然科學(xué)版，2009(10):76-81.

[5]于斌斌.我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究綜述[J].紡織科技進(jìn)展，2010(5):91-94.

[6]顧慶良，林欣，沈漪.紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)集聚[J].產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)評(píng)論，2005(2):127-133.

[7]杜鈺洲.構(gòu)筑創(chuàng)新平臺(tái) 提高紡織產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新能力[J].紡織信息周刊，2004(46):8.

[8]孫琪.我國(guó)紡織服裝業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的路徑選擇——以浙江寧波為例[J].經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，2007(4):75-76.

[9]王超.從比較優(yōu)勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論分析我國(guó)紡織業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略[J].產(chǎn)業(yè)與科技論壇，2008(4):57-58.

[10]朱海就.整合與創(chuàng)新:論如何建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)基地[J].江淮論壇，2006(2):21-25.

[責(zé)任編輯：夏曉軍]

Research on Regional Competitiveness of Textile Industry Development——A Case Study of Shaoxing

YU Binbin1, BAO Xiyi2
(1. Shaoxing Party School of Municipal Committee of the CPC, Shaoxing, 312000, China;2.School of Economics and Management, Zhejiang Normal University, Jinhua, 321004, China)

The upgrading of regional competitiveness to a large degree, depends on the competitive level of local industry. Being the first largest industry in Shaoxing, the textile industry is the essence of transforming and upgrading Shaoxing regional economy and the foundation of its further development as well. Based on the general trend and development step, this paper, in the form of balance sheet, analyzes the competitiveness of Shaoxing textile industry from the views of production element, market element and industrial structure. It shows that Shaoxing textile industry is at the critical period of transformation and upgrading, and the improvement of "quality" should be stressed.

Shaoxing; Textile industry; Competitiveness

F427

A

1671-4326(2011)01-0040-05

2010-10-11

浙江省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題（09CGYD001Z）

于斌斌（1986—），男，山東臨沂人，中共紹興市委黨校助教；

鮑熹懿（1985—），女，浙江臺(tái)州人，浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院碩士研究生.