馮 婭 丁 霞

（1．武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院，湖北武漢430070；2．武漢紡織大學(xué)財經(jīng)學(xué)院，湖北武漢430073）

我國電信重組后的發(fā)展態(tài)勢及對策

馮 婭1，2丁 霞1

（1．武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院，湖北武漢430070；2．武漢紡織大學(xué)財經(jīng)學(xué)院，湖北武漢430073）

根據(jù)我國電信業(yè)2008年重組后的政府規(guī)制、技術(shù)進步并結(jié)合產(chǎn)業(yè)組織理論中經(jīng)典的SCP分析框架對我國電信業(yè)進行分析（RSCPT產(chǎn)業(yè)分析法），具體闡述了重組后我國電信業(yè)目前的發(fā)展?fàn)顩r和問題所在，并對未來中國電信業(yè)發(fā)展進行展望。

中國電信重組；政府規(guī)制；市場結(jié)構(gòu)；市場行為；市場績效；技術(shù)進步

2008年是中國電信發(fā)展歷史上具有里程碑意義的一年。中國電信業(yè)在順利完成重組收購及獲得了3G業(yè)務(wù)牌照的基礎(chǔ)上，積極克服國際金融危機和市場競爭日趨激烈的不利影響，抓住機遇，深化轉(zhuǎn)型，成功實現(xiàn)了經(jīng)營的良好開局，為中國電信可持續(xù)健康發(fā)展和價值提升奠定了堅實的基礎(chǔ)。而電信業(yè)是典型的網(wǎng)絡(luò)業(yè)，具有獨特的技術(shù)經(jīng)濟特征，技術(shù)進步對中國電信業(yè)的貢獻(xiàn)極大，筆者結(jié)合產(chǎn)業(yè)組織理論中經(jīng)典的SCP分析框架，并針對我國電信行業(yè)的幾次重組與規(guī)制（reintegration and Regulation）以及電信業(yè)的技術(shù)進步（Technical progress）對我國國民經(jīng)濟的貢獻(xiàn)率等方面進行分析，具體闡述了重組后我國電信業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和問題所在，并從這些方面提出對未來中國電信業(yè)發(fā)展的展望。

一、我國近年來電信業(yè)基本運營狀況

2009年世界經(jīng)濟在經(jīng)歷了第一季度的大幅下滑、第二季度實現(xiàn)增長的經(jīng)濟體增多、第三季度繼續(xù)得到鞏固、第四季度更多國家的經(jīng)濟開始由衰退轉(zhuǎn)為增長，這四個不同階段，逐漸走出國際金融危機，溫和反彈。

2009年全年，我國通信行業(yè)累計完成電信業(yè)務(wù)總量25 680．6億元，同比增長14．4%；實現(xiàn)電信主營業(yè)務(wù)收入8 424．3億元，同比增長3．9%，經(jīng)營收入為人民幣2 082．19億元，同比增長12．9%，其中移動業(yè)務(wù)收入為人民幣356．20億元，呈逐季快速增長趨勢，有線寬帶接入和固網(wǎng)增值及綜合信息服務(wù)業(yè)務(wù)增長良好，收入分別為人民幣470．61億元和人民幣279．83億元，同比增長分別為17．1%和9．3%，中國電信整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型取得新的進展。

中國電信在加大資源投入推動全業(yè)務(wù)快速規(guī)?；l(fā)展中已取得顯著成效，并且隨著全業(yè)務(wù)運營進一步推進，中國電信將突破世界金融危機帶來的利潤下滑拐點，促進企業(yè)價值創(chuàng)造能力的穩(wěn)步提升。

二、我國電信業(yè)的RSCPT分析

改革開放20多年來，我國電信行業(yè)持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展，已成為支撐我國國民經(jīng)濟快速增長的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)與支柱產(chǎn)業(yè)之一，有效地拉動了投資與消費需求的增長。同時，電信業(yè)以其基礎(chǔ)性和規(guī)模性，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，帶動了通信設(shè)備制造業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我們就中國電信業(yè)的行業(yè)規(guī)制（regulation）、市場結(jié)構(gòu)（market structure）、市場行為（market conduct）、市場績效（market performance）和技術(shù)進步（technology development）來分析我國目前電信業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。

（一）我國電信業(yè)的政府規(guī)制分析

在我國，政府規(guī)制是影響電信產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷的主要因素。一方面，政府通過放松進入規(guī)制和更為激烈的手段——強行分拆和重組直接塑造電信業(yè)的市場結(jié)構(gòu)；另一方面，政府對新進入企業(yè)進行不對稱規(guī)制，并通過企業(yè)行為的傳導(dǎo)相應(yīng)地改變市場結(jié)

構(gòu)。［1］（P130）

從規(guī)制變遷來看，我國電信業(yè)先后經(jīng)歷了三次重大改革：1999年4月中國電信被分拆為四塊，其本意是著眼于專業(yè)化，但缺乏全業(yè)務(wù)的運營商，各自獨立的經(jīng)營和發(fā)展，不僅無法形成有效的競爭格局，還造成了資源利用效率的低下及重復(fù)建設(shè)；第二次分拆為2002年，按照區(qū)域進行，但橫拆之后南北在各自的領(lǐng)域繼續(xù)壟斷，交叉進入成本太高，競爭難以操作，自然壟斷性依然存在；2008年中國電信業(yè)進行重組，目的是為了考慮平衡問題。中國聯(lián)通分拆兩網(wǎng)，其中CDMA網(wǎng)絡(luò)并入中國電信，保留GSM網(wǎng)絡(luò)與中國網(wǎng)通組成新的聯(lián)通集團，中國鐵通并入中國移動通信集團公司，成為其全資子企業(yè)。此次“五合三”重組方案的目的就在于通過形成三個相對均衡的、全業(yè)務(wù)的新的競爭集團來打破行業(yè)壟斷，形成充分的競爭格局，以促進運營企業(yè)加快新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，提升其國際競爭能力，從而更好地服務(wù)電信用戶。

（二）我國電信業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析

市場結(jié)構(gòu)往往可以反映出市場競爭和壟斷的關(guān)系。決定市場結(jié)構(gòu)的因素很多，通常情況下，市場集中度用H指數(shù)、行業(yè)集中度和市場上的企業(yè)數(shù)量三個指標(biāo)來衡量。H 指數(shù)是一種測量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數(shù)，用于度量反映市場壟斷（競爭）程度結(jié)構(gòu)性指標(biāo)，對規(guī)模較大的企業(yè)的市場份額反應(yīng)比較敏感，兼有絕對集中度和相對集中度指標(biāo)的優(yōu)點，其計算公式為：

式中，T表示市場總規(guī)模，Xi中的i為企業(yè)規(guī)模，n為該產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)，Xi／T表示第i個企業(yè)的市場占有率。H 值越大，表示市場集中度越高，壟斷越高。

從中國產(chǎn)業(yè)信息部網(wǎng)站2003～2007年基礎(chǔ)電信業(yè)用戶、收入H指數(shù)的分析中，我們可以看出，用戶H指數(shù)和收入H指數(shù)平緩上升，6家基礎(chǔ)電信企業(yè)的用戶、收入市場份額進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，2007年用戶、收入市場集中指數(shù)分別達(dá)到2 882、3 181，比2006年分別上升了140、160。這表明近年來中國電信業(yè)市場集中程度和壟斷程度越來越高，尤其是優(yōu)勢企業(yè)中國移動已經(jīng)成為擁有全國乃至全球最龐大用戶群和最大市值的運營商。

而從2009年產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)公布的三大運營商市場份額運營狀況可以看到，2008年電信業(yè)重組后，雖然整個行業(yè)的資產(chǎn)分配格局趨向平衡，但中國移動收入市場份額占50%以上，移動客戶新增市場份額占60%以上，且對高端用戶保有量超過40%，中國聯(lián)通和中國電信很難與其競爭。高寡頭壟斷市場特征仍明顯。

（三）我國電信業(yè)的市場行為分析

市場行為是聯(lián)結(jié)市場結(jié)構(gòu)和行為績效的中間環(huán)節(jié)，一方面，企業(yè)采取的市場行為受到結(jié)構(gòu)狀況和特征的影響，另一方面它反作用于市場結(jié)構(gòu)，影響市場結(jié)構(gòu)的狀況和特征，并直接影響市場績效。企業(yè)的市場行為主要包括定價行為和非價格行為以及企業(yè)組織調(diào)整行為。

中國電信業(yè)是自然壟斷行業(yè)，原有企業(yè)可以獲得超額利潤。在位者不愿意競爭者進入，采取各項措施來排擠競爭對手和潛在進入者。占據(jù)壟斷地位的主導(dǎo)運營商通常會在競爭性上壓低價格，而在自然壟斷性上抬高價格實行內(nèi)部“交叉補貼”以打擊競爭對手。除定價策略外，通信網(wǎng)絡(luò)的外部性還決定了如果進入的新企業(yè)無法與原有企業(yè)進行網(wǎng)絡(luò)連接，那么其通信服務(wù)將被受限在很小的范圍內(nèi)。

本次電信重組實現(xiàn)了所有的運營商都成為全業(yè)務(wù)運營商。為了爭奪市場份額，進入新的企業(yè)領(lǐng)域的電信運營商很可能采取價格戰(zhàn)略。而原有的運營商在無法實現(xiàn)產(chǎn)品差別化的情況下，也只能以“驅(qū)除競爭對手行為”回應(yīng)，即在短期內(nèi)暫時降低價格忍受虧損以構(gòu)成進入障礙，從而進行行業(yè)壟斷。

陳珍妮提出，在電信業(yè)管制改革中引入價格上限管制是提高壟斷價格透明度，評估投資回報率、控制投資風(fēng)險的重要依據(jù)。［2］（P32）其中美國曾在1989年7月對電信產(chǎn)業(yè)實施了價格上限管制，基本計算公式如下：

式中，Pt表示t時期電信產(chǎn)業(yè)實行價格上限管制的各種服務(wù)的加權(quán)平均價格，Pt－1表示上一期價格變動的上限，RPI為零售價格指數(shù)，表示一年的零售物價上漲率，X表示電信業(yè)的生產(chǎn)率上升率，A表示根據(jù)不同自然壟斷產(chǎn)業(yè)特性所確定的一些相關(guān)因素的變化值。管理者可以利用控制一定時期內(nèi)的價格上漲幅度來關(guān)注價格變動上限，從而鼓勵自然壟斷企業(yè)把提高經(jīng)濟效益的重點放在降低價格自身成本上。因此中國電信市場的放開并不意味著放開價格，對電信業(yè)零售價格進行上線管制，充分利用有關(guān)企業(yè)的信息將價格水平維持在一個比較合理的水平，使得廣大消費者受惠。［2］（P33）

（四）我國電信業(yè)的市場績效分析

市場績效是指在一定的市場結(jié)構(gòu)下，通過一定的市場行為使某一市場在經(jīng)濟效益、技術(shù)績效和資源配置等方面所達(dá)到的現(xiàn)實狀態(tài)，反映的是市場運行的效率，它通常表現(xiàn)為市場結(jié)構(gòu)和市場行為的結(jié)果。但同樣是用來判斷某產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)是否同產(chǎn)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟特征相符合的主要衡量標(biāo)準(zhǔn)。

具體到目前的電信產(chǎn)業(yè)，關(guān)于電信的市場績效是否形成競爭性結(jié)構(gòu)的衡量標(biāo)準(zhǔn)問題，如果電信市場結(jié)構(gòu)同產(chǎn)業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟特征相符合，就會形成市場內(nèi)合理的競爭性行為，從而產(chǎn)生預(yù)期的市場績效，否則相反。筆者以2009年三大運營商的凈利潤率和收入EBITDA率（收入EBITDA率在相當(dāng)程度上可以反映運營商內(nèi)部運營實力）來分析目前我國電信市場的績效問題。

2009年中國移動創(chuàng)造價值的能力遙遙領(lǐng)先，其凈利潤率遠(yuǎn)高于中國電信和中國聯(lián)通。在全業(yè)務(wù)競爭元年，雖然整個產(chǎn)業(yè)發(fā)生了巨大的變化，但中國移動積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn)，實現(xiàn)了凈利潤的平穩(wěn)增長，持續(xù)為股東創(chuàng)造價值。而中國電信和中國聯(lián)通的凈利潤率均不同程度下滑，凈利潤率也不相上下，均略高于6%。在內(nèi)部運營上，中國移動再次體現(xiàn)了卓越的運營能力，收入EBITDA率高達(dá)50%，中國電信和中國聯(lián)通旗鼓相當(dāng)，都略低于40%。

2009年，中國移動通過標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、集中化三大手段，有效地保持了其運營管理水平，同時可以看到重組對中國電信和中國聯(lián)通在內(nèi)部整合上帶來的影響還未完全消除，這兩家運營商還需要優(yōu)化內(nèi)部管理，以提高市場績效。

（五）電信業(yè)的技術(shù)進步分析

美國經(jīng)濟學(xué)家羅森堡（N．Rosenberg）把技術(shù)進步定義為：“某種知識，在給定的資源量上，它能使產(chǎn)量增加，提高產(chǎn)品質(zhì)量”，這一定義把技術(shù)進步與知識聯(lián)系起來了，即指經(jīng)濟增長中扣除資金投入和勞動力投入因素后，是所有其他產(chǎn)生作用因素之和。簡單地說勞動手段、工藝流程的改變、發(fā)展和完善、新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝、新材料、新能源的生產(chǎn)、制造與換代，社會生產(chǎn)力的運動發(fā)展與提高，都意味著技術(shù)上的進步。［3］（P78）

根據(jù)電信行業(yè)的特點我們可知，電信業(yè)是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)進步與創(chuàng)新對電信業(yè)具有更實際的意義。2000年至今，我國電信業(yè)務(wù)量的增長，70%以上是由技術(shù)進步帶來的，而且在2002年、2004年兩個年度技術(shù)進步貢獻(xiàn)率都超過了100%。由此可見，技術(shù)進步與創(chuàng)新是電信業(yè)競爭戰(zhàn)略的核心，持續(xù)創(chuàng)新對電信業(yè)的成功至關(guān)重要。電信業(yè)要生存和發(fā)展，就要不斷采用新技術(shù)，開拓新市場，為市場提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。2000～2009年，我國電信業(yè)一直以高于GDP增長速度的速度在增長。電信業(yè)務(wù)總量年均增長30%左右，而同期GDP則徘徊在10%左右，電信增加值是GDP的重要組成部分。

電信技術(shù)進步與創(chuàng)新是電信業(yè)發(fā)展的根本、效益的源泉，電信技術(shù)創(chuàng)新能力的提高是電信業(yè)大發(fā)展的基本因素。經(jīng)過多年的持續(xù)努力，我國電信業(yè)由小到大，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，電信技術(shù)創(chuàng)新取得了顯著進步。隨著電信技術(shù)的不斷提高，電信技術(shù)進步對國民經(jīng)濟的直接貢獻(xiàn)逐年增加，即使在全球金融危機下世界經(jīng)濟處于大幅下滑階段，我國電信業(yè)的業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量的增長也仍然高于GDP的增長。

三、結(jié)論

上面的實證分析和相關(guān)報告的數(shù)據(jù)資料表明，中國電信市場從1994年聯(lián)通成立到1998年開始市場重組，雖然經(jīng)歷了數(shù)次全面的市場結(jié)構(gòu)重組，市場競爭程度在不斷增加，但同時也暴露出結(jié)構(gòu)失衡的弊端，而且自2006年以來這樣的趨勢日趨嚴(yán)重，在移動運營商中，中國聯(lián)通與中國移動曾經(jīng)有過的“雙寡頭壟斷”已被中國移動獨占鰲頭所替代，中國移動不僅僅在市場規(guī)模、收入和利潤上占有市場的絕對控制地位，而且在新投資、新業(yè)務(wù)、新服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)擴張等方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝于其他電信運營商。2008年重組之前，我國電信市場結(jié)構(gòu)已經(jīng)失衡，電信市場沒有形成有效性競爭。2008年的重組，中國電信業(yè)的行業(yè)規(guī)制、市場結(jié)構(gòu)、市場行為以及市場績效方面都進行了一定的調(diào)整，中國進入了多家全業(yè)務(wù)運營的市場格局，技術(shù)進步對中國電信業(yè)的影響起著舉足輕重的作用。依據(jù)RSCPT分析，這次重組雖然能將資源重新配置，卻不能完全解決市場失衡的問題。［4］筆者認(rèn)為，要想解決中國電信業(yè)目前的問題，應(yīng)該從以下幾方面進行調(diào)整。

第一，中國電信業(yè)發(fā)展可以借鑒國外規(guī)制改革經(jīng)驗，實行非對稱性規(guī)制并逐步放開規(guī)制（即在一定時期內(nèi)只容許主導(dǎo)運營商的用戶移出至非主導(dǎo)運營商，反之則禁止。其方式是在達(dá)到對弱勢運營商的扶持效果之后，再實施“對稱管制”并逐步放開規(guī)制），［5］（P94～95）以促進中國電信業(yè)重組后的市場競爭。

第二，在市場結(jié)構(gòu)調(diào)整上，中國電信業(yè)仍然是處于用戶、收入市場份額進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中的狀態(tài)，高寡頭壟斷市場特征明顯。因此我們期待引導(dǎo)基礎(chǔ)電信運營商充分利用全業(yè)務(wù)牌照，構(gòu)建多業(yè)務(wù)寬松寡頭市場結(jié)構(gòu)，進而滿足用戶多元化需求，也有利于“三網(wǎng)融通”的電信發(fā)展趨勢。

第三，在市場行為的分析中，我們可以看到中國電信市場的放開，并不意味著放開價格，對電信產(chǎn)業(yè)零售價格進行價格上限管制十分必要。政府可以通過制定一攬子價格上限來迫使電信運營企業(yè)不斷提高生產(chǎn)效率，并且充分利用有關(guān)企業(yè)的信息，包括現(xiàn)在和未來的預(yù)測成本、企業(yè)的資產(chǎn)、投資計劃、需求等來不斷修改價格上限［6］（P305）。

第四，在中國電信業(yè)的市場績效方面，短期內(nèi)中國移動“一家獨大”的局面很難改變，我們不僅期待國內(nèi)運營業(yè)之間的合作，也期待著放開具有國際競爭力的電信市場競爭，同時也需要促進電信業(yè)民營化。就中國電信業(yè)而言，只有將競爭與民營化、國際化相結(jié)合，才能實現(xiàn)高效率的競爭，提高電信產(chǎn)業(yè)的效率［7］（P15）。

第五，中國電信業(yè)是資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，因此，要加強激勵管制，加大資本投入，發(fā)展最新技術(shù)，積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)競爭。當(dāng)今世界知識產(chǎn)權(quán)爭奪的最高形態(tài)就是標(biāo)準(zhǔn)的爭奪，實際上也是對未來產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的爭奪。中國要實現(xiàn)信息強國，就必須加快信息化進程，積極參與新一輪移動通信國際標(biāo)準(zhǔn)的競爭，在關(guān)鍵性的戰(zhàn)略技術(shù)尤其是電信技術(shù)上取得突破。

［1］盧志宏，何欣．中國電信業(yè)重組后市場結(jié)構(gòu)分析［J］．蘭州大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版），2009（1）．

［2］陳珍妮．淺析中國電信業(yè)重組的重要性——基于市場結(jié)構(gòu)的分析［J］．經(jīng)濟理論研究，2009（7）．

［3］馬智敏．中國電信業(yè)技術(shù)進步貢獻(xiàn)率分析［J］．電信科學(xué)，2007（10）．

［4］姜衛(wèi)華．電信業(yè)重組后的兩大問題和期待［EB／OL］．http：／／jiangweihua．blog．cnstock．com／index．html．

［5］吳秋．我國電信產(chǎn)業(yè)非對稱管制的重新審視［J］．商業(yè)時代，2007（26）．

［6］W．Kip Biscusi John M．反壟斷與管制經(jīng)濟學(xué)［M］．陳勇軍，譯．北京：機械工業(yè)出版社，2004．

［7］魏杰．產(chǎn)權(quán)制度改革與混合經(jīng)濟體制的形成［J］．西北大學(xué)學(xué)報（哲學(xué)社會科學(xué)版），2008（5）．

責(zé)任編輯 胡號寰 E－mail：huhaohuan2＠126．com

F626．11

A

1673－1395（2011）01－0068－04

2010 10 -30

馮婭（1973—），女，湖北浠水人，副教授，博士研究生，主要從事低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究。