張俊霞，李 聰

北京格蘭瑞智咨詢有限公司，北京 100036

0 引言

雙向網(wǎng)絡(luò)是有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商試水三網(wǎng)融合的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，是有線網(wǎng)絡(luò)運營商從傳統(tǒng)單一廣播業(yè)務(wù)向多業(yè)務(wù)綜合信息服務(wù)商轉(zhuǎn)型的管道基礎(chǔ)。對于有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向改造的重要意義，廣電總局早在2007年12月《有線電視網(wǎng)雙向化改造指導(dǎo)意見》已經(jīng)指出:“雙向化改造是有線電視網(wǎng)絡(luò)未來發(fā)展的必然要求”。

1 CMTS改造技術(shù)依舊為主流，EPON+EoC快速增長

目前，中國大陸有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商雙向接入改造主要選用CMTS，EPON+EoC，EPON+LAN這3種網(wǎng)改技術(shù)方案，另有部分有線運營商選擇LAN入戶，光纖到戶技術(shù)由于成本高昂而沒有進入實際應(yīng)用階段。2010年下半年以來，各種新的雙向改造技術(shù)不斷涌現(xiàn)，如DOC?SIS EoC方案和ECAN方案等。截至2011年3月，各種技術(shù)方案所占的市場份額如圖1所示。

圖1 各種技術(shù)方案市場份額示意圖

格蘭研究統(tǒng)計，國內(nèi)市場上采用CMTS技術(shù)覆蓋的有線電視用戶數(shù)量目前已超過3000萬戶，占總覆蓋用戶的57.01%。北京、上海、重慶、深圳、廣州、南京、蘇州、無錫、哈爾濱、太原、廣西省等一線主流城市及發(fā)達省份均采用CMTS技術(shù)方案。其中，北京、上海、重慶、南京、廣州、深圳、廣西省等地CMTS覆蓋用戶均超過百萬。

格蘭研究統(tǒng)計，國內(nèi)大陸市場上采用EPON+EoC技術(shù)覆蓋的有線電視用戶數(shù)量目前已超過1600萬戶，占總覆蓋用戶的30.47%。EPON+EoC已成為僅次于CMTS技術(shù)的第二大主流技術(shù)方案。根據(jù)格蘭研究調(diào)查，河北省網(wǎng)、貴州省網(wǎng)、湖北省網(wǎng)、云南省網(wǎng)等省級運營商均在進行EPON+EoC技術(shù)的測試工作，正在選擇具體技術(shù)方案。隨著EPON+EoC技術(shù)逐漸成熟和完善，并且EPON+EoC技術(shù)能夠做到改造成本更低，因此被有線運營商廣泛應(yīng)用和推廣，從而也使EP?ON+EoC雙向網(wǎng)改覆蓋用戶逐年增加。

除了CMTS和EPON+EoC雙向網(wǎng)改技術(shù)外，采用EPON+LAN技術(shù)改造的覆蓋用戶規(guī)模已經(jīng)超過雙向網(wǎng)絡(luò)改造總覆蓋用戶的10%。目前上海市、天津市、吉林省、沈陽市、江蘇?。ㄌK北地區(qū)）、浙江省、湖南省、濟南市、青島市、成都市、昆明市、陜西省等均大規(guī)模采用EPON+EoC及EPON+LAN技術(shù)。

格蘭研究統(tǒng)計顯示，2011年第1季度中，EPON+EoC雙向網(wǎng)改技術(shù)覆蓋用戶增加幅度最大，用戶增長量高于CMTS雙向網(wǎng)改覆蓋用戶增長量。EPON+LAN技術(shù)覆蓋用戶規(guī)模也有所增加，但增長量較低（見圖2）。

圖2 2010年與2011年1季度CMTS，EPON+EoC，EPON+LAN雙向網(wǎng)改覆蓋用戶變化情況

格蘭研究統(tǒng)計顯示，2010年至今，啟動本地雙向網(wǎng)改的有線運營商中有超過70%的運營商選擇采用EPON+EoC及EPON+LAN技術(shù)方案，為EPON+EoC和EPON+LAN的雙向網(wǎng)改覆蓋用戶規(guī)模增加奠定了用戶基礎(chǔ)。雖然有線運營商同時采用EPON+EoC和EPON+LAN兩種雙向網(wǎng)改技術(shù)，但多以EPON+EoC技術(shù)改造為主，EPON+LAN技術(shù)改造為輔，因此，格蘭研究預(yù)計EPON+EoC覆蓋用戶規(guī)模增加將高于EPON+LAN，并且增長幅度不斷加快。

2 雙向網(wǎng)改覆蓋逐年提高，滲透用戶發(fā)展空間大

雙向網(wǎng)絡(luò)是有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商開展三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，隨著有線雙向改造技術(shù)方案的不斷優(yōu)化成熟及相關(guān)設(shè)備價格逐步降低，從而促進我國有線運營商加快雙向網(wǎng)絡(luò)改造步伐。

格蘭研究統(tǒng)計，截至2011年3月底，中國內(nèi)地有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向覆蓋用戶超過5300萬戶，滲透用戶超過1100萬戶。同時，有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達到28.6%，滲透率達到5.9%。

格蘭研究統(tǒng)計，從2008年到2011年第1季度，我國有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋率快速提升，增長幅度較大，有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋率提高了17.1%，但是有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向網(wǎng)絡(luò)滲透率只增長了4.4%，雙向網(wǎng)絡(luò)滲透用戶發(fā)展緩慢，影響雙向網(wǎng)絡(luò)滲透率提高，主要是因為受有線運營商推廣交互業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)還未形成良好的商業(yè)運營模式，雙向互動業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，未形成快速增長效應(yīng)。

格蘭研究調(diào)查顯示，12個三網(wǎng)融合試點城市中，上海、南京、杭州、哈爾濱、深圳、長沙的有線雙向網(wǎng)改覆蓋率（雙向網(wǎng)覆蓋用戶數(shù)/網(wǎng)絡(luò)內(nèi)有線用戶數(shù)）均已超過80%，雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋程度較好。由于北京地區(qū)推進高清交互機頂盒整體轉(zhuǎn)換，雙向網(wǎng)絡(luò)滲透用戶也快速增加，雙向網(wǎng)滲透率也快速提高。

隨著有線運營商逐漸加大對交互業(yè)務(wù)以及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的推進力度，促進雙向網(wǎng)絡(luò)滲透用戶增加，從而促進雙向網(wǎng)絡(luò)滲透率提高。近幾年有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向網(wǎng)改覆蓋用戶和滲透用戶變化詳見圖3。

圖3 2008年至2011年1季度有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向網(wǎng)改覆蓋用戶和滲透用戶變化

3 政策支持促進雙向網(wǎng)改加速，干擾因素依舊存在

政策的大力支持，有效推進了有線運營商加大雙向網(wǎng)絡(luò)改造力度。《廣電總局關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于加快廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的若干意見〉的通知》曾明確雙向網(wǎng)絡(luò)改造的目標(biāo)和任務(wù)，并指出:2011年底，大中城市城區(qū)平均雙向用戶覆蓋率要達到95%以上，其他城市平均雙向用戶覆蓋率達到50%以上；2012年底，全國城市有線網(wǎng)絡(luò)平均雙向用戶覆蓋率要力爭達到80%以上。為保障上述目標(biāo)的完成，該通知要求:已經(jīng)完成數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換的有線網(wǎng)絡(luò)要加快網(wǎng)絡(luò)雙向化改造，尚未完成整體轉(zhuǎn)換的有線網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造要直接向雙向化過渡。

但從目前來看，2011年至2012年全國城市城區(qū)平均雙向用戶覆蓋率很難達到廣電總局的規(guī)劃目標(biāo)，雙向網(wǎng)絡(luò)改造速度低于預(yù)期，主要阻礙因素是:

第一，雙向業(yè)務(wù)模式不清晰。雖然修建一個優(yōu)質(zhì)雙向的管道已經(jīng)刻不容緩地擺在有線電視運營商的面前，但是先有管道還是先有業(yè)務(wù)的問題仍然時刻困擾著廣電網(wǎng)絡(luò)運營商，雙向業(yè)務(wù)模式不清晰已經(jīng)切實影響到了雙向網(wǎng)絡(luò)改造的速度。數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換的商業(yè)模式主要建立在物價聽證后收視費提高的基礎(chǔ)上，而不是雙向互動業(yè)務(wù)。以格蘭研究調(diào)查的56個運營商為統(tǒng)計基數(shù)，數(shù)字電視時期的（第一端子）有線電視網(wǎng)絡(luò)收視費相比模擬電視時期的有線電視網(wǎng)絡(luò)收視費平均增長了72%；對比2009年（285億元）與2005年有線電視網(wǎng)絡(luò)總收入（160億元）的增長情況發(fā)現(xiàn)，2009年有線電視網(wǎng)絡(luò)收入相比2005年增長了78%，不考慮其他因素的情況下，可以近似地認為有線電視網(wǎng)絡(luò)收入的增長來自于收視費的增長。在收視費提高之后，高清互動業(yè)務(wù)被認為是廣電的優(yōu)勢所在，但目前市場表現(xiàn)還不足以證明其在提高用戶ARPU值上的作用。

第二，有線運營同時選擇多種雙向網(wǎng)改技術(shù)，雙向網(wǎng)改技術(shù)把握不準(zhǔn)。格蘭研究調(diào)查顯示，約有50%的有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商選擇兩種或以上的技術(shù)方案，有12.7%的運營商采用多種技術(shù)方案，這在一定程度上影響了網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，不利于業(yè)務(wù)統(tǒng)籌規(guī)劃。主要省份及城市雙向網(wǎng)改技術(shù)方案采用情況如圖4所示。

圖4 主要省份及城市雙向網(wǎng)改技術(shù)方案采用情況示意圖

格蘭研究預(yù)計，未來5年（2011年至2015年），有線電視網(wǎng)絡(luò)新增雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶在6000萬戶以上，雙向業(yè)務(wù)滲透用戶在3000萬戶以上。

有線運營商在進行有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向改造時，格蘭研究認為應(yīng)該注意以下問題:

1）普網(wǎng)和專網(wǎng)同時兼顧。業(yè)務(wù)規(guī)劃時除了考慮針對普通用戶的互動業(yè)務(wù)，還應(yīng)考慮針對專網(wǎng)的互動業(yè)務(wù)，促進有線電視網(wǎng)絡(luò)承擔(dān)更多的信息化功能。

2）注重網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)化特征。互聯(lián)網(wǎng)化是廣電三網(wǎng)融合的重要特征，因此技術(shù)選型應(yīng)該更符合帶寬和IP視頻業(yè)務(wù)的發(fā)展需要。

3）實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)可管可控，平穩(wěn)升級?？紤]到業(yè)務(wù)的長遠發(fā)展，有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商雙向網(wǎng)絡(luò)改造的基礎(chǔ)是在可管可控的前提下，搭建運營平臺，實現(xiàn)雙向網(wǎng)絡(luò)的平穩(wěn)升級。

4）堅持用好技術(shù)，選擇標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。格蘭研究認為已經(jīng)部署了CMTS的網(wǎng)絡(luò)運營商應(yīng)該堅持這條路，而選擇了其他技術(shù)類型的網(wǎng)絡(luò)運營商也應(yīng)該堅持用好所選擇的技術(shù)，在新建高檔小區(qū)，可考慮光纖到戶的接入方式。同時運營商在選擇雙向改造產(chǎn)品時，應(yīng)該注意所選擇的產(chǎn)品必須是經(jīng)過市場檢驗，有國際或國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)支撐，能夠達到互聯(lián)互通，并且產(chǎn)業(yè)鏈條商業(yè)化程度較高的產(chǎn)品。