李小蘭

（國(guó)家廣播電影電視總局 廣播科學(xué)研究院 技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所，北京 100866）

1 歐洲有線電視行業(yè)發(fā)展情況

歐洲的有線電視行業(yè)開(kāi)展三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)比我國(guó)平均要早10余年（見(jiàn)表1[1]），有線電視運(yùn)營(yíng)商逐漸成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商，目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括有線電視、有線寬帶和有線電話，已經(jīng)形成比較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)定位和市場(chǎng)格局（注：文中除表7外，其他各表數(shù)據(jù)均出自Screen Digest）。

表1 歐洲部分國(guó)家有線電視運(yùn)營(yíng)商推出各業(yè)務(wù)的時(shí)間表

現(xiàn)對(duì)歐洲有線電視業(yè)進(jìn)入三網(wǎng)融合時(shí)代的發(fā)展情況進(jìn)行分析歸納。2009年，歐洲有線電視行業(yè)產(chǎn)生了193億歐元的收入。有線電視運(yùn)營(yíng)商的電信業(yè)務(wù)收入為85億歐元。有線寬帶服務(wù)是有線電視運(yùn)營(yíng)商提供的最重要的電信業(yè)務(wù)，2009年，它產(chǎn)生了52億歐元的收入。2009年，有線數(shù)字電視用戶(hù)的數(shù)量增長(zhǎng)了20%，達(dá)到2290萬(wàn)人。2009年，歐洲聯(lián)盟地區(qū)內(nèi)有線電視行業(yè)產(chǎn)生179億歐元的收入，比2008年上漲了近5億歐元。歐洲聯(lián)盟地區(qū)有線電視行業(yè)收入中電信業(yè)務(wù)收入占44%。歐洲聯(lián)盟地區(qū)31%的電視家庭依賴(lài)于有線電視網(wǎng)絡(luò)接收電視節(jié)目。歐洲聯(lián)盟地區(qū)的有線電視行業(yè)平均ARPU（用戶(hù)平均收益）值為22歐元。西歐國(guó)家的ARPU值為25歐元，而在中歐和東歐，平均ARPU值維持在13.73歐元。歐洲聯(lián)盟地區(qū)6700萬(wàn)有線電視到戶(hù)家庭中有9840萬(wàn)個(gè)收入產(chǎn)生單位，即每個(gè)有線電視家庭平均有1.5個(gè)收入產(chǎn)生單位。有線電視到戶(hù)家庭占總家庭數(shù)的百分比，最高的為99.25%，最少的占39.27%。其中，荷蘭是最高的99.25%，德國(guó)占76.58%，英國(guó)為49.83%，法國(guó)是40.18%。詳見(jiàn)表2。

表2 有線電視到戶(hù)率（有線電視到戶(hù)家庭數(shù)占總家庭數(shù)的百分比）

2 支柱業(yè)務(wù)與ARPU值增長(zhǎng)主力

從歐洲整體有線電視行業(yè)來(lái)看，有線電視業(yè)務(wù)無(wú)疑仍處于收入的支柱地位（如果有線電視用戶(hù)數(shù)量巨幅變化，會(huì)引起收入結(jié)構(gòu)的震蕩），如表3、表4所示。但有線電視業(yè)務(wù)已經(jīng)不是ARPU值增長(zhǎng)的主力，有線寬帶成為提升ARPU值的主要力量。

表3 歐洲有線電視行業(yè)各業(yè)務(wù)年收入統(tǒng)計(jì)

表4 歐洲有線電視行業(yè)每年各業(yè)務(wù)收入比例

歐洲有線電視行業(yè)各業(yè)務(wù)收入所占百分比為：有線電視業(yè)務(wù)仍處于支柱地位，占收入比55%左右；有線寬帶業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快，已占25%左右；有線電話占到20%左右趨穩(wěn)。

有線電視業(yè)務(wù)的占比在萎縮，2003—2009年，從65%變化到56%；有線寬帶業(yè)務(wù)保持增加勢(shì)頭，2003—2009年，有線寬帶網(wǎng)絡(luò)從14%上升到27%；有線電話基本保持穩(wěn)定，在21%～17%區(qū)間振蕩。

3 歐洲有線數(shù)字電視行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略

歐洲有線數(shù)字電視行業(yè)正將提供“免費(fèi)回看與高清”業(yè)務(wù)作為與IPTV的競(jìng)爭(zhēng)手段，增加原有用戶(hù)的黏度，增加新用戶(hù)的籌碼。

3.1 視頻點(diǎn)播和回看

有線電視運(yùn)營(yíng)商運(yùn)用視頻點(diǎn)播（VOD）業(yè)務(wù)這樣一個(gè)獨(dú)特的賣(mài)點(diǎn)，希望能夠吸引用戶(hù)將模擬有線電視升級(jí)到數(shù)字有線電視，但歐洲有線電視行業(yè)視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù)一直不見(jiàn)起色，直到目前，歐洲真正的VOD業(yè)務(wù)仍很少。但是（免費(fèi)）回看電視的出現(xiàn)使點(diǎn)播內(nèi)容受到人們的關(guān)注，2009年許多用戶(hù)使用了該業(yè)務(wù)，這一趨勢(shì)在2010年依舊保持（回看電視在許多情況下都是與DVR產(chǎn)品同時(shí)推出的）。因此筆者認(rèn)為在歐洲“免費(fèi)回看電視業(yè)務(wù)”是歐洲有線電視與IPTV競(jìng)爭(zhēng)的手段之一——增加用戶(hù)。

3.2 高清電視

在歐洲，衛(wèi)星付費(fèi)電視運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)了高清電視市場(chǎng)的發(fā)展，但是目前有線運(yùn)營(yíng)商也在積極開(kāi)通高清頻道，歐洲最大的有線電視運(yùn)營(yíng)商都已推出了高清電視服務(wù)。

與有線電視一樣，IPTV運(yùn)營(yíng)商也推出了高清電視服務(wù)，并且IPTV用戶(hù)呈快速增長(zhǎng)之勢(shì)[2]，見(jiàn)表5。但是，他們所遇到的困難是IPTV所使用的DSL技術(shù)并不支持高清電視的遠(yuǎn)距離傳輸所需要的比特率，這樣，即使IPTV運(yùn)營(yíng)商理論上可以提供高清電視服務(wù)，但是并不是所有用戶(hù)都有能力接收。因此筆者認(rèn)為歐洲有線電視運(yùn)營(yíng)商正將提供高清電視服務(wù)作為與衛(wèi)星電視、IPTV競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素——留住用戶(hù)、增加用戶(hù)、增加收入。

表5 西歐有線電視行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

目前歐洲有線電視運(yùn)營(yíng)商高清電視戰(zhàn)略分為兩級(jí)，一級(jí)是在現(xiàn)有套餐的基礎(chǔ)上免費(fèi)捆綁提供高清業(yè)務(wù)，另一級(jí)是在現(xiàn)有套餐基礎(chǔ)上將高清業(yè)務(wù)作為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容（優(yōu)質(zhì)內(nèi)容：一般指高吸引力、可高收費(fèi)的節(jié)目，例如Canal Plus，TV1000和Sky Movies）進(jìn)行提供。這樣，有線電視運(yùn)營(yíng)商可以采用其“在現(xiàn)有套餐的基礎(chǔ)上免費(fèi)捆綁提供高清業(yè)務(wù)戰(zhàn)略”增加原有用戶(hù)的黏度和增加用戶(hù)，還可以采用“在現(xiàn)有套餐基礎(chǔ)上將高清業(yè)務(wù)作為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行提供”戰(zhàn)略，開(kāi)展高清付費(fèi)電視服務(wù)，增加收入。

4 歐洲有線電視行業(yè)電信業(yè)務(wù)的發(fā)展

歐洲有線電視行業(yè)開(kāi)展電信業(yè)務(wù)（有線寬帶、有線電話）與各國(guó)啟動(dòng)電信業(yè)務(wù)的進(jìn)程有關(guān)，特征不一。例如啟動(dòng)電話業(yè)務(wù)有10多年的英國(guó)，有線電話用戶(hù)比率趨于穩(wěn)定，近幾年保持在32%左右，有線寬帶的用戶(hù)占到80%左右，表示用戶(hù)大多選擇了有線寬帶；德國(guó)有線電視行業(yè)啟動(dòng)電信業(yè)務(wù)比較晚，但增長(zhǎng)率很快，有線電話比率在5年間，從0.28%增加到7.37%，有線寬帶在2007—2009年間，從4.53%增加到9%，并保持強(qiáng)勁上升的趨勢(shì)。

5 寬帶市場(chǎng)格局互現(xiàn)

英國(guó)有線寬帶占據(jù)1/5市場(chǎng)后趨于穩(wěn)定；德國(guó)有線寬帶市場(chǎng)市場(chǎng)占有率還不高，2009年為9.2%，但擴(kuò)張速度快，3年間從4.53%升至9.2%，形成逐步侵食ADSL市場(chǎng)之勢(shì)（見(jiàn)表6）。

表6 寬帶市場(chǎng)中有線寬帶和ADSL寬帶各占市場(chǎng)的份額

6 基于DOCSIS3.0發(fā)展業(yè)務(wù)

在歐洲，14個(gè)有線電視運(yùn)營(yíng)商目前已基于DOCSIS 3.0推出了消費(fèi)業(yè)務(wù)。能夠提供的網(wǎng)速達(dá)到100 Mbit/s的寬帶業(yè)務(wù)，甚至少數(shù)情況下還能提高到200 Mbit/s，較之前的50 Mbit/s的速度明顯提高，詳見(jiàn)表7[3]。

表7 DOCSIS3.0發(fā)展情況（按國(guó)家分）

有線電視運(yùn)營(yíng)商采用DOCSIS 3.0開(kāi)展寬帶業(yè)務(wù)，可以避免DSL寬帶帶來(lái)的價(jià)格壓力。

有線寬帶服務(wù)是三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)中真正開(kāi)始推動(dòng)有線電視行業(yè)ARPU值增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)。即使在2008—2009年發(fā)生了金融危機(jī)，歐盟地區(qū)的有線寬帶用戶(hù)新增率仍有兩位數(shù)的增長(zhǎng)，有線寬帶用戶(hù)數(shù)增加了12%。歐盟國(guó)家整體的寬帶ARPU值為22歐元。

7 歐洲有線電視運(yùn)營(yíng)商四網(wǎng)融合戰(zhàn)略

歐洲有線電視運(yùn)營(yíng)商攜手移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展移動(dòng)電話、無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)跨網(wǎng)絡(luò)的無(wú)縫聯(lián)接。

歐洲地區(qū)開(kāi)始逐步啟動(dòng)“四網(wǎng)融合”業(yè)務(wù)，將經(jīng)營(yíng)范圍從“三網(wǎng)融合”向“四網(wǎng)融合”業(yè)務(wù)擴(kuò)展。

英國(guó)維珍傳媒集團(tuán)收購(gòu)MVNO移動(dòng)業(yè)務(wù)，滲透到移動(dòng)電話領(lǐng)域，成為歐洲地區(qū)第一家開(kāi)始“四網(wǎng)融合”戰(zhàn)略的有線電視運(yùn)營(yíng)商。其他一些有線電視運(yùn)營(yíng)商也在維珍的引導(dǎo)下進(jìn)行伙伴關(guān)系的磋商，推出“四網(wǎng)融合”。

有些運(yùn)營(yíng)商目前正著眼于在下一階段啟動(dòng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，并且已有越來(lái)越多的預(yù)測(cè)顯示，有線電視運(yùn)營(yíng)商與主要的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商之間的合作會(huì)越來(lái)越受到重視?！八木W(wǎng)融合”戰(zhàn)略正好符合有線電視業(yè)務(wù)模式，增加了額外收入和ARPU值的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，抵消了客戶(hù)總數(shù)增長(zhǎng)的緩慢起伏，而在未來(lái)，無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)接入還很有可能會(huì)成為有線的第五項(xiàng)業(yè)務(wù)，并可實(shí)現(xiàn)跨網(wǎng)絡(luò)的無(wú)縫聯(lián)接，而且今后業(yè)務(wù)的拓展空間還會(huì)更大。

另有資料顯示英國(guó)的公共廣播機(jī)構(gòu)也紛紛和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商合作，開(kāi)發(fā)出一些移動(dòng)業(yè)務(wù)。BBC利用地面數(shù)字電視“自由收視”平臺(tái)在全球推出一種移動(dòng)業(yè)務(wù)，內(nèi)容主要是新聞和體育節(jié)目。

8 金融危機(jī)中的歐洲有線電視行業(yè)

對(duì)歐洲有線電視行業(yè)來(lái)說(shuō)，2008—2009年持續(xù)的經(jīng)濟(jì)不景氣對(duì)其的沖擊，低于許多預(yù)測(cè)家和學(xué)者的預(yù)言。大多數(shù)有線電視運(yùn)營(yíng)商渡過(guò)了金融風(fēng)暴，并在贏得客戶(hù)和收入方面已顯示出恢復(fù)健康增長(zhǎng)的跡象。有線總收入的增速與2008年相近，約5%。甚至有些當(dāng)時(shí)看起來(lái)不穩(wěn)定的公司，如西班牙的Ono公司，也通過(guò)再融資獲得增長(zhǎng)。

有線電視運(yùn)營(yíng)商的收入和ARPU值在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)繼續(xù)增長(zhǎng)。這主要是由于有線電視運(yùn)營(yíng)商在此期間成功銷(xiāo)售了三網(wǎng)融合相關(guān)業(yè)務(wù)以及有線模擬電視用戶(hù)向數(shù)字信號(hào)用戶(hù)轉(zhuǎn)換取得的成果。

當(dāng)然，經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)有線電視行業(yè)沒(méi)有一點(diǎn)影響也是不準(zhǔn)確的。2009年期間，若干主要運(yùn)營(yíng)指標(biāo)增長(zhǎng)放緩，與前12個(gè)月同比30%以上的增長(zhǎng)率相比，2009年有線數(shù)字用戶(hù)增長(zhǎng)減緩到20%。但是，數(shù)字客戶(hù)數(shù)量仍然增長(zhǎng)強(qiáng)勁，達(dá)到了2340萬(wàn)人，并且在2010年這一趨勢(shì)仍得以繼續(xù)。

9 東西歐有線業(yè)務(wù)發(fā)展比較與啟示

眾所周知，西歐的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平遠(yuǎn)高于東歐和中歐，但從2003—2009年的三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)（表8，9）來(lái)看，東西部市場(chǎng)滲透率發(fā)展?fàn)顩r比較相近，并沒(méi)有出現(xiàn)西歐的滲透率發(fā)展水平整體高于中東歐的特征，甚至出現(xiàn)倒掛的現(xiàn)象，即中東歐的有線業(yè)務(wù)的滲透率發(fā)展速度要高于西歐的發(fā)展速度。

表8 西歐地區(qū)有線用戶(hù)滲透率

表9 東歐和中歐地區(qū)有線用戶(hù)滲透率

西歐與中東歐的有線電視行業(yè)的業(yè)務(wù)收入差別很大，即有線數(shù)字電視、有線寬帶、有線電話的業(yè)務(wù)收入差別非常明顯，以2009年的數(shù)據(jù)為例：有線數(shù)字電視業(yè)務(wù)收入，西歐是中東歐的6倍；有線寬帶業(yè)務(wù)收入，西歐是中東歐的5.4倍；有線電話業(yè)務(wù)收入，西歐是中東歐的9.4倍。

我國(guó)的東西部地區(qū)也存在著經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡的現(xiàn)象，在有線電視發(fā)展的過(guò)程中，也可能會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似的情況，即東西部的有線電視業(yè)務(wù)滲透率增長(zhǎng)幅度相近，但業(yè)務(wù)收入?yún)s差別較大。因此，在制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃時(shí)，要在注重業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的同時(shí)，還要注重國(guó)家全民信息化的普及，使廣播電視網(wǎng)絡(luò)既是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，更是惠及百姓千萬(wàn)家的民心工程。

[1]Screen Digest.歐洲寬帶發(fā)展報(bào)告2010[R].[S.l.]：Screen Digest，2010.

[2]溫建偉，王厚芹.國(guó)際三網(wǎng)融合進(jìn)程評(píng)價(jià)與啟示[J].電視技術(shù)，2010，34（6）：113-115.

[3]歐洲有線電視實(shí)驗(yàn)室.DOCSIS歐洲發(fā)展情況調(diào)研報(bào)告[R].布魯塞爾：歐洲有線電視實(shí)驗(yàn)室，2010.