中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書處 ■ 王世江 高宏玲

一 2010年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況

1 產(chǎn)量持續(xù)增大

據(jù)統(tǒng)計，2010年，全球光伏新增裝機量也達到17GW以上，比2009年(7.3GW)增長了132%。在光伏市場帶動下，光伏電池產(chǎn)量也在持續(xù)增大，2010年全球光伏電池產(chǎn)量達到21GW，與2009年的10.5GW相比，翻了一番。其中尚德公司以1.570GW的產(chǎn)量排名全球首位，而中國晶澳太陽能公司則以1.46GW的產(chǎn)量超越美國First Solar公司，位居全球第二，接下來依次是美國Frist Solar公司和日本夏普公司，其產(chǎn)量分別為1.41GW和1.174GW。全球產(chǎn)量比較靠前的十家電池片企業(yè)名單如表1所示，在這十家電池企業(yè)中，中國大陸有4家，而臺灣地區(qū)則有2家。這十家電池片企業(yè)的總產(chǎn)量達到11GW，占據(jù)當年全球光伏新增裝機量近64.7%。

在全球前十大光伏組件企業(yè)中，中國無錫尚德以1.570GW的產(chǎn)量超越美國First Solar公司位居全球首位，其生產(chǎn)的電池產(chǎn)品主要是晶體硅太陽電池；而美國First Solar則以1.41GW的產(chǎn)能位居次席，同時First Solar公司也是全球最大的薄膜電池生產(chǎn)企業(yè)，其電池產(chǎn)品主要是碲化鎘薄膜電池；而日本夏普公司則以1.174GW的產(chǎn)量位居全球第三，其產(chǎn)品結構中除了晶體硅電池外，也有硅基薄膜電池。在全球前七大組件企業(yè)中，我國占據(jù)有5席，而這七家組件企業(yè)總產(chǎn)量也達到7.87GW，約占據(jù)全球光伏裝機量的45%。

2 產(chǎn)能將再創(chuàng)新高

表1 全球主要光伏企業(yè)電池產(chǎn)能/產(chǎn)量情況

同時，從產(chǎn)能方面，在全球光伏市場的強勁需求帶動下，這些大型光伏企業(yè)也紛紛擴產(chǎn)，全球產(chǎn)能將再攀新高。在光伏組件方面，中國無錫尚德2010年電池組件已達到1.8GW，而在2011年將繼續(xù)擴產(chǎn)，預計將達到2.4GW；美國Frist Solar公司則繼續(xù)在越南、美國、馬拉西亞等地新增生產(chǎn)線，預計到2011年，其電池生產(chǎn)線將達到38條，以目前每條生產(chǎn)線產(chǎn)能62.6MW算，其產(chǎn)能將由目前的1.5GW增長至2.4GW。而中國英利、天合光能和阿特斯也將分別由目前的1GW、1.1GW和980MW擴展至2011年的1.7GW、1.9GW和1.85GW，這七家光伏組件企業(yè)的總產(chǎn)能也將由2010年的8.58GW擴產(chǎn)至12.41GW，增長率達到44.6%。

在電池片方面，除了尚德、天合和英利等幾家企業(yè)的垂直一體化發(fā)展之外，中國晶澳太陽能公司的電池片產(chǎn)能也將會有一個質的飛躍，將由2010年的1.9GW擴產(chǎn)至2011年底的3GW，中國阿特斯的電池片產(chǎn)能也將在2011年中旬達到1.3GW，而臺灣地區(qū)的茂迪公司也將產(chǎn)能從2010年的1.15GW擴產(chǎn)至1.75GW。屆時，這十家電池片企業(yè)的產(chǎn)能將由2010年的12GW增長至2011年底的18.48GW，增長率達到54%，與組件的增長率有著驚人的相似。

表2 全球主要光伏企業(yè)組件產(chǎn)能情況

3 電池組件企業(yè)抱得金人歸

2010年是光伏市場異?；鸨囊荒?，隨著光伏組件售價的不斷下降，使在德國、意大利等國家投資光伏系統(tǒng)變得非常有利可圖，內部收益率甚至可達到15%以上。特別是，眾多系統(tǒng)集成商為了趕在德國等光伏補貼下調前安裝，以獲得高額的投資回報，對光伏組件的需求發(fā)生了跨越式的增長。電池組件制造廠里的機器從不間斷地咆哮，仍不能滿足源源不斷的訂單需求，一些大型企業(yè)甚至不得不尋求代工，巨大的出貨量也使得這些企業(yè)在2010年賺得盆滿缽溢。

如美國First Solar公司的營業(yè)額達到25.6億美元，一季度的毛利率甚至達到49.7%。實行垂直一體化的企業(yè)因在生產(chǎn)成本方面占據(jù)優(yōu)勢，其毛利率普遍比單經(jīng)營某一環(huán)節(jié)的企業(yè)高。如中國英利和常州天合公司的營收也在18億美元以上，毛利率在30%以上，而以電池組件為主要業(yè)務的中國尚德和晶澳公司，收入雖然分別達到29億美元和17.8億美元，但其毛利率僅為17.4%和21.7%，2010年走垂直一體化之路的企業(yè)獲益頗豐。

4 生產(chǎn)成本將進一步降低

全球主要光伏國家相繼下調光伏補貼，為了保證系統(tǒng)集成有合理的內部收益率，需要電池組件價格不斷下降，以滿足光伏市場持續(xù)增長的需求。從2010年光伏組件的售價數(shù)據(jù)顯示，組件的價格與2009年相比，已經(jīng)有明顯的下跌。以無錫尚德為例，其晶硅電池組件的平均售價已由2009年的2.4美元/W降至2010年的1.82美元/W，并預計在2011年仍將有20%左右的跌幅。

截止目前，晶硅電池的售價已達到1.45美元/W，約合人民幣9.5元/W。在生產(chǎn)成本方面，部分實行垂直一體化發(fā)展的企業(yè)，如賽維LDK，其組件的生產(chǎn)成本在2010年第四季度已經(jīng)低于1美元/W；常州天合公司生產(chǎn)的晶硅電池組件，其非硅成本也已降至0.73美元/W。而美國First Solar公司生產(chǎn)的碲化鎘薄膜電池，其生產(chǎn)成本已經(jīng)降至0.75美元/W。相信隨著生產(chǎn)規(guī)模的進一步擴大和生產(chǎn)技術的進步，以及光伏市場競爭的加劇，光伏組件價格將不斷下降，平價上網(wǎng)也將有望早日實現(xiàn)。

5 訂單集中于主要大型光伏企業(yè)

大型光伏企業(yè)由于其擁有品牌和渠道優(yōu)勢，再加上其規(guī)模化生產(chǎn)所帶來的成本優(yōu)勢，使其在市場競爭中處于有利的位置。從上市企業(yè)在2010年第四季度披露的信息看，部分電池組件企業(yè)在2011年的訂單幾乎已經(jīng)排滿，2011年度的預期出貨量也普遍比2010年增長20%以上。如尚德2011年的出貨量預計達到2.2GW，而英利和天合的出貨量預計達到1.7GW，增幅近70%。

表2中的這七家組件企業(yè)2011年度的預期出貨量已達到11.88GW。按目前主要咨詢機構對2011年光伏裝機市場出貨量普遍在20GW的預測數(shù)據(jù)算，這七家光伏企業(yè)的預期出貨量已占據(jù)2011年光伏新增裝機量的40.6%。這些大型光伏企業(yè)握有眾多的訂單，將使其“馬太”效應更加明顯，也將會加速光伏產(chǎn)業(yè)的整合，使得一些無產(chǎn)品特色的中小企業(yè)被兼并，或者為這些大型企業(yè)提供代工服務。

二 發(fā)展特點

1 專業(yè)向垂直一體化演變

產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化程度是衡量一個產(chǎn)業(yè)是否成熟的標志。歐美國家的光伏發(fā)電起步較早，在光伏技術上保持一定的優(yōu)勢，企業(yè)具有較高的專業(yè)化程度。但光伏產(chǎn)業(yè)化發(fā)展卻始于2005年，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期，一體化發(fā)展易于整合光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，以降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競爭力。同時，光伏產(chǎn)業(yè)鏈較短，為光伏企業(yè)的一體化發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。如全球電池組件產(chǎn)量最大的中國，大多數(shù)企業(yè)都選擇垂直一體化發(fā)展，垂直一體化發(fā)展的企業(yè)在電池組件的生產(chǎn)成本也明顯低于其他企業(yè)。特別是在2011年，全球主要光伏國家紛紛下調光伏補貼，間接地需要光伏組件價格必須下調，以保證光伏系統(tǒng)集成商的內部收益率。這就導致光伏企業(yè)需要降低電池組件的生產(chǎn)成本，垂直一體化發(fā)展已經(jīng)成為企業(yè)的首先。如之前一直專注于電池片生產(chǎn)的德國Q-Cells和中國晶澳太陽能(這兩家企業(yè)也是全球最大的電池片生產(chǎn)企業(yè)之一)在2010年也相繼向組件環(huán)節(jié)發(fā)展；中國的無錫尚德也從原先的電池組件向硅片環(huán)節(jié)發(fā)展；日本夏普、美國的SunPower、德國的SolarWorld等企業(yè)除了繼續(xù)增強其垂直一體化業(yè)務之外，在光伏系統(tǒng)集成方面也頗有所成。垂直一體化的加速發(fā)展，將更有效地降低生產(chǎn)成本，加速行業(yè)發(fā)生整合，眾多的中小企業(yè)逐漸被兼并或重組。

2 產(chǎn)業(yè)轉移速度加快

光伏產(chǎn)業(yè)中游的電池片/組件工藝成熟日趨成熟，該環(huán)節(jié)已逐漸發(fā)展成為勞動密集型產(chǎn)業(yè)。面對日益增加的組件成本下降訴求，全球晶硅電池組件制造企業(yè)加速向資源豐富、要素成本低、市場潛力大的地區(qū)轉移。美國First Solar公司除了將繼續(xù)在馬來西亞擴產(chǎn)外，還在越南開設新的生產(chǎn)基地，美國的SunPower公司2010年除了增強其在菲律賓的工廠產(chǎn)能外，也與臺灣友達公司在馬來西亞建設新的工廠；德國Q-Cells公司也已在馬來西亞地區(qū)建立了電池片制造工廠；日本京瓷公司在中國和墨西哥建設的工廠也已于2010年投產(chǎn)；而我國臺灣地區(qū)的光伏企業(yè)紛紛將電池組件制造業(yè)務向大陸地區(qū)轉移。以此同此，為了避免國際貿易糾紛所帶來的影響，中國的一些光伏企業(yè)也紛紛向歐美國家布局，無錫尚德在美國亞利桑那州開設的30MW工廠已經(jīng)投產(chǎn)，預計今年產(chǎn)能將達到50MW，明年年中達到120MW。蘇州阿特斯也在加拿大投資建立了一個產(chǎn)能為300MW的工廠。全球光伏產(chǎn)業(yè)的轉移也使得資源得到合理的配置，將更有效地降低生產(chǎn)成本。

3 其他行業(yè)紛紛涌入

鑒于光伏產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展前景及大半導體工藝的兼容性，大批傳統(tǒng)集成電路及平板顯示器企業(yè)，如：臺積電、鴻海集團、臺灣友達、韓國LG、三星等開始涉足光伏領域。全球半導體芯片代工領域的龍頭廠商臺積電和鴻海集團積極投資光伏領域。臺積電在2010年以62億臺幣收購了臺灣電池生產(chǎn)廠商茂迪20%的股份，成為其最大的股東，其后又以16.5億臺幣入股美國銅銦鎵硒薄膜電池廠Stion公司，并計劃于2010年底在臺灣建立銅銦鎵硒薄膜電池工廠。鴻海集團則計劃投資20億人民幣用于太陽電池和組件業(yè)務。由于平板顯示技術的TFT沉積工序可直接用于薄膜太陽電池的生產(chǎn)，臺灣友達、韓國LG和三星等全球最大的幾家平板生產(chǎn)廠商，也開始憑借其在平板領域的優(yōu)勢，進入光伏行業(yè)。2010年，臺灣友達出資3.5億美元與SunPower公司在馬來西亞建廠，并計劃投資730億臺幣在臺灣興建太陽電池生產(chǎn)基地；韓國LG計劃在2015年之前投資8.28億美元用于發(fā)展太陽電池業(yè)務；韓國三星計劃于2020年前，投資6兆韓元用于發(fā)展晶硅和薄膜電池業(yè)務。這些傳統(tǒng)的半導體廠商資金雄厚，且憑借其在半導體制造技術，運營管理及銷售渠道等方面的優(yōu)勢，將會對當前的光伏產(chǎn)業(yè)格局造成影響。

4 企業(yè)紛紛朝規(guī)?；较虬l(fā)展

目前光伏發(fā)電成本依然較高，光伏企業(yè)規(guī)?；l(fā)展，可有效降低生產(chǎn)成本。近年來， 受益于光伏市場，全球主要光伏國家紛紛大幅擴產(chǎn)，多數(shù)光伏企業(yè)的產(chǎn)能以倍增的速度在增加。無錫尚德今年的產(chǎn)能已從2009年的1.1GW擴產(chǎn)到2010年的1.8GW，今年將擴展至2.4GW。組件成本下降到今年的1.4美元/W，計劃2012年非晶類成本將下調至45美分以下。而中國晶澳集團的電池片產(chǎn)能2010年已擴產(chǎn)到1.9GW，并計劃在今年擴大到3GW；而德國SolarWorld公司的組件產(chǎn)能已從2009年的500MW擴大至2010年的940MW，并在2011年形成1.4GW的生產(chǎn)規(guī)模；美國First Solar公司的產(chǎn)能也將在今年擴大至2.25GW。規(guī)?；a(chǎn)也使得光伏發(fā)電成本急劇下降，已從去年的1.5元/W下降到今年的1.1元/W，光伏發(fā)電平價上網(wǎng)有望早日實現(xiàn)。大型光伏企業(yè)的擴產(chǎn)使得這些企業(yè)在品牌、渠道和生產(chǎn)成本方面占據(jù)更大的競爭優(yōu)勢，有望獲得更大的市場份額。

總的來說，2010年的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情勢喜人，但由此也帶來了一些盲目跟從的項目，電池產(chǎn)能持續(xù)增大，在目前光伏發(fā)電尚不具經(jīng)濟性的背景下，可能會給光伏產(chǎn)業(yè)帶來一些負面影響。冀望在政府的規(guī)范引導和市場的有效調節(jié)下，全球光伏產(chǎn)業(yè)能更健康有序發(fā)展。