同煤集團(tuán)安監(jiān)局 劉慧宏

今年電網(wǎng)建設(shè)的重點(diǎn)是特高壓?！笆濉碧馗邏和顿Y將達(dá)5000億元，按開關(guān)類產(chǎn)品占總投資的8～10%測(cè)算,未來(lái)5年特高壓開關(guān)設(shè)備市場(chǎng)容量約為400～500 億元,年均80～100億元。在特高壓交流方面，主要設(shè)備包括特高壓變壓器、電抗器、GIS 組合開關(guān)、互感器等設(shè)備。在特高壓投資中，設(shè)備投資約占45%，其中變壓器(含電抗器)占設(shè)備投資約30%，GIS 約占25%，互感器約占10%。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局:國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)直面迎擊國(guó)際巨頭

平高電氣、中國(guó)西電和新東北電氣（沈高）三大龍頭企業(yè)在國(guó)內(nèi)企業(yè)中占據(jù)著絕大部分的市場(chǎng)份額，鑒于此，在年均80-100億元的特高壓開關(guān)設(shè)備市場(chǎng)中，保守估計(jì),這3家企業(yè)每家平均每年可分得30億元左右的市場(chǎng)份額。

由于高壓開關(guān)行業(yè)在技術(shù)、資金和資質(zhì)方面要求較高,造成行業(yè)呈現(xiàn)高壁壘高利潤(rùn)狀態(tài)。近幾年，國(guó)內(nèi)幾大高壓開關(guān)制造企業(yè)同國(guó)外品牌展開了角逐，表現(xiàn)為“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化”的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

2011年5月4日，ABB公司宣布拿到“錦屏—蘇南800千伏特高壓直流輸電項(xiàng)目2.85億美元”的訂單，這張訂單也讓ABB今年第一季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率番倍。剛剛過(guò)去幾天，中國(guó)西電就宣布在同一項(xiàng)目拿到了相似金額的訂單。

現(xiàn)已建成和在建的3個(gè)“特高壓”示范工程中，包括了晉東南—南陽(yáng)—荊門的特高壓交流輸電項(xiàng)目，向上及云廣的兩個(gè)直流項(xiàng)目，投資額分別是57億元、174億元和132億元。

從這些示范項(xiàng)目看，在特高壓GIS領(lǐng)域，在特高壓示范工程中6個(gè)間隔GIS被平高電氣、中國(guó)西電和新東北電氣3家平分。各家技術(shù)來(lái)源不同，產(chǎn)品技術(shù)差距不大。而ABB近兩年在中國(guó)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)非?？?，整個(gè)ABB中國(guó)業(yè)務(wù)獲取了每年20%以上的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，中國(guó)穩(wěn)居ABB集團(tuán)第一市場(chǎng)的位置，并且無(wú)論從短期還是中長(zhǎng)期來(lái)看中國(guó)都將是ABB最重要的市場(chǎng)。本地化是ABB在中國(guó)發(fā)展保持成功的關(guān)鍵之一，ABB中國(guó)不斷加強(qiáng)本地化投資并完善本地化策略:每年對(duì)6—8家ABB在華本地企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)建。

由以上可看出，中外企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化。

其實(shí)，國(guó)內(nèi)三大龍頭企業(yè)與國(guó)際巨頭企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)這些年從未停止過(guò)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)也使得國(guó)內(nèi)企業(yè)加緊了研發(fā)新產(chǎn)品，加速進(jìn)行技術(shù)改造，不斷提高產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量。

在2009年的國(guó)家電網(wǎng)招標(biāo)中，外資占據(jù)了70%的斷路器市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)，整體上國(guó)內(nèi)品牌同外資品牌在質(zhì)量和可靠性方面仍存在差距，外資品牌占據(jù)了高端市場(chǎng)，一再擠壓本土企業(yè)的市場(chǎng)份額和利潤(rùn)空間。

而如今，外資廠商市場(chǎng)份額有所萎縮，內(nèi)資品牌逐步替代。這不僅是因?yàn)閲?guó)內(nèi)企業(yè)逐漸發(fā)力，也得益于中國(guó)政府大力推動(dòng)特高壓輸變電技術(shù)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的大環(huán)境。

這從近期國(guó)家電網(wǎng)電氣設(shè)備兩批招標(biāo)結(jié)果即能得到驗(yàn)證。

在組合電器的招標(biāo)中，平高電氣、山東泰開、中國(guó)西電三足鼎立。平高電氣、山東泰開、中國(guó)西電3家公司占據(jù)組合電器超過(guò)75%的份額，兩批次分別中標(biāo)占比為36.4%、24.7%、24.4%以及24.3%、29.9%、20.8%。

斷路器的中外競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸發(fā)力。斷路器去年全年中標(biāo)前三甲均為外資公司。而今年前兩批這種情況被打破，從第一批招標(biāo)看，中國(guó)西電、平高電氣兩家占比分別為26.2%、16.4%，已可以與西門子、ABB、阿?，m等傳統(tǒng)巨頭平分秋色；第二批招標(biāo)，兩家公司占比均有所下降，但總體來(lái)看，斷路器的競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)正在逐漸發(fā)力，搶占份額。

隔離開關(guān)五大企業(yè)發(fā)力，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。去年的隔離開關(guān)中標(biāo)情況阿?，m公司占據(jù)絕對(duì)第一。從今年情況看，山東泰開、平高電氣、江蘇如高、湖南長(zhǎng)高、中國(guó)西電等企業(yè)中標(biāo)占比合計(jì)超過(guò)90%，優(yōu)勢(shì)明顯。

從國(guó)網(wǎng)公司的第一批招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果來(lái)看，前三甲為山東泰開、平高電氣、江蘇如高，占比分別為25.9%、18.9%、17.6%；第二批前三甲為湖南長(zhǎng)高、江蘇如高、中國(guó)西電，占比分別為30.6%、27.8%、17.5%。

原先占有較大市場(chǎng)的外資廠商如ABB、西門子、阿海琺等外資廠商在集中招標(biāo)市場(chǎng)的占有率不斷下滑。內(nèi)資品牌由于其成本優(yōu)勢(shì)，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈的集中招標(biāo)市場(chǎng)中適應(yīng)能力強(qiáng)，因此在近幾次招標(biāo)中都在逐步搶占外資品牌的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。

國(guó)內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備的比例正在逐步增加，進(jìn)口設(shè)備比例相應(yīng)降低，這為國(guó)內(nèi)高壓開關(guān)制造企業(yè)提供了更好的發(fā)展契機(jī)。

但國(guó)際巨頭企業(yè)不會(huì)甘心退讓在中國(guó)耕耘多年的市場(chǎng)，ABB改變了一往高端市場(chǎng)的營(yíng)銷策略，已開始向中端市場(chǎng)延伸。正像ABB北亞區(qū)及ABB(中國(guó))有限公司總裁方秦所述“中端市場(chǎng)我們過(guò)去沒(méi)有完全挖掘，有很多開拓空間，這利于保住我們現(xiàn)有的市場(chǎng)份額?！?/p>

不僅是ABB，其他跨國(guó)公司也加快了在中國(guó)市場(chǎng)的布局。GE宣布投資20億美元，用于拓展在中國(guó)的技術(shù)創(chuàng)新中心，面對(duì)“十二五”的巨大市場(chǎng)蛋糕，GE公司高層多次表示，希望以其創(chuàng)新的技術(shù)實(shí)力，參與到中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

德國(guó)西門子公司近來(lái)也是動(dòng)作頻頻，力圖擴(kuò)大市場(chǎng)份額。今年4月，西門子與青島特銳德電器股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，合作生產(chǎn)應(yīng)用于高鐵市場(chǎng)、城市軌道交通市場(chǎng)的10kV環(huán)網(wǎng)柜、35kV GIS產(chǎn)品。

面對(duì)“十二五”規(guī)劃這塊巨大的市場(chǎng)蛋糕，施耐德電氣也掀起了產(chǎn)品升級(jí)戰(zhàn)，以加大其在中國(guó)市場(chǎng)的影響力。

產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì):呈現(xiàn)環(huán)?；⒅悄芑?、小型化、多樣化

未來(lái)“十二五”期間超高壓、特高壓電網(wǎng)、智能電網(wǎng)建設(shè)將拉動(dòng)輸變電領(lǐng)域高端產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，進(jìn)一步加快高壓開關(guān)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)程。

當(dāng)前形勢(shì)下，高壓開關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新不僅要提供產(chǎn)品的高效，還要更加傾向于清潔、綠色、環(huán)保，尤其是在日本爆發(fā)嚴(yán)重的核電危機(jī)之后。與此同時(shí)，我國(guó)上半年相繼發(fā)生了甘肅酒泉風(fēng)電機(jī)組、河北張家口風(fēng)電機(jī)組3起大規(guī)模脫網(wǎng)事故，酒泉發(fā)生的事故被定性為近幾年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電“對(duì)電網(wǎng)影響最大的一起事故”。對(duì)此，電監(jiān)會(huì)安全監(jiān)管局副局長(zhǎng)李英華明確表示:這3起事故暴露的是當(dāng)前國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組的低電壓穿越能力欠缺的問(wèn)題。隨后，國(guó)家能源局組織研究并起草了《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》，這意味著將提高風(fēng)電行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。

高效、清潔、綠色、環(huán)保的高端開關(guān)設(shè)備將會(huì)更受市場(chǎng)青睞，而且也將贏得未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

業(yè)界人士指出，從“十二五”規(guī)劃出發(fā)，未來(lái)5年電氣設(shè)備行業(yè)投資將呈現(xiàn)“兩極化”趨勢(shì):特高壓骨干網(wǎng)和配網(wǎng)改造將成為電網(wǎng)投資主題，“智能化”拉動(dòng)二次設(shè)備占比提升，高性能高壓開關(guān)市場(chǎng)在此過(guò)程中也將取得較大規(guī)模發(fā)展。

西安高壓電器研究所主任吳懷權(quán)表示，未來(lái)特高壓、環(huán)保、智能化、小型化、多樣化將成為高壓開關(guān)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

目前國(guó)內(nèi)高壓開關(guān)行業(yè)已形成了以真空開關(guān)為主導(dǎo)的中壓產(chǎn)品體系和以六氟化硫斷路器(GIS)設(shè)備為主導(dǎo)的高壓、超特高壓產(chǎn)品體系，且產(chǎn)品設(shè)計(jì)水平、制造能力不斷提升。

近十年來(lái)，高壓六氟化硫自能滅弧技術(shù)的重大突破、超大功率操作機(jī)構(gòu)和500kV單斷口GIS等重要核心技術(shù)、關(guān)鍵部件的研發(fā)，為1100kV交流成套開關(guān)設(shè)備的自主研制奠定了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。目前，國(guó)內(nèi)真空開關(guān)已向高壓、大容量、高可靠發(fā)展，交、直流超、特高壓技術(shù)提升與發(fā)展有后來(lái)居上之勢(shì)。

在特高壓開關(guān)設(shè)備方面，國(guó)內(nèi)高壓開關(guān)行業(yè)“三巨頭”都以引進(jìn)技術(shù)或合作開發(fā)及自主制造完成1100kV開關(guān)設(shè)備的開發(fā):一是各廠家研發(fā)的1100kV開關(guān)設(shè)備樣機(jī)都順利地通過(guò)了各項(xiàng)型式試驗(yàn)；二是各家按照合同的要求，向我國(guó)第一個(gè)特高壓交流示范工程提供了國(guó)產(chǎn)百萬(wàn)伏級(jí)開關(guān)設(shè)備，而且其參數(shù)滿足國(guó)網(wǎng)公司要求，達(dá)到額定電壓1100kV，額定電流6300kA，斷路器額定短路開斷電流50kA，絕緣水平達(dá)到工頻1100kV/雷電沖擊2400kV/操作沖擊1800kV(極對(duì)地)。在超高壓方面，我國(guó)通過(guò)自主創(chuàng)新開發(fā)出550kV單斷口罐式SF6斷路器及GIS。在高壓方面，許多有實(shí)力的企業(yè)加入制造行列，他們自主設(shè)計(jì)開發(fā)出126～252kV各類開關(guān)設(shè)備(如瓷柱式和罐式斷路器(GCB)、GIS、H-GIS及隔離/接地開關(guān)(DS/ES)等)，同時(shí)原有的一些產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì)、改型達(dá)到小型化和智能化。在中壓方面，制造廠家最多，中壓真空斷路器已成為主導(dǎo)產(chǎn)品(2007年占98.6%)，24kV開關(guān)設(shè)備、中壓C-GIS、環(huán)網(wǎng)柜及箱式變電站等產(chǎn)品形成生產(chǎn)亮點(diǎn)。

從生產(chǎn)的產(chǎn)品電壓等級(jí)講，生產(chǎn)1100kV特高壓開關(guān)設(shè)備(GIS、H-GIS、隔離開關(guān)/接地開關(guān)(DS/ES))的企業(yè)是西安西開高壓電氣股份有限公司、新東北電氣(沈陽(yáng))高壓開關(guān)有限公司及河南平高電氣股份有限公司等。生產(chǎn)363～800kV超高壓開關(guān)設(shè)備(斷路器、GIS、H-GIS、DS/ES)的企業(yè)，除上述4家以外，還有湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司(DS/ES)、泰開電氣集團(tuán)有限公司(DS)、上海中發(fā)依帕超高壓電器有限公司(GCB、GIS)等。生產(chǎn)126kV～252kV開關(guān)設(shè)備(GCB、GIS、DS/ES)的企業(yè)，除上述企業(yè)外，還有上海華通開關(guān)廠有限公司(GCB、GIS)、北京北開電氣股份有限公司(GCB、GIS)、江蘇如高高壓電器有限公司(GCB、DS/ES)、上海西安高壓電器研究所有限公司(GIS)、云南開關(guān)廠(GIS、GCB、DS)、湖北湖開電氣有限公司(GCB、DS)、湖南開關(guān)有限公司(GCB)、大全集團(tuán)有限公司(GCB、GIS)、西安高壓電器研究所電器制造有限公司(GCB、GIS)、重慶博森電氣集團(tuán)開關(guān)有限公司(GCB、GIS)、重慶新匯源高壓開關(guān)公司(GCB)等。總之，我國(guó)現(xiàn)生產(chǎn)高壓、超高壓、特高壓開關(guān)設(shè)備的廠家達(dá)到了30多家，尤以生產(chǎn)126～252kV開關(guān)設(shè)備的企業(yè)最多。這里以126kVSF6斷路器為例作進(jìn)一步說(shuō)明。

126kVSF6斷路器基本采用瓷柱式結(jié)構(gòu)，配彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)，滅弧基本采用自能式。其參數(shù)一般做到126kV/3150A/40kA。產(chǎn)品中以生產(chǎn)LW36-126型產(chǎn)品居多，如湖北湖開電氣有限公司、江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司、大全集團(tuán)有限公司、北京北開電氣股份公司、正泰電氣股份有限公司、云南開關(guān)廠、如高高壓電器有限公司、西安高壓電器研究所電器制造有限公司、華通開關(guān)有限公司、重慶新匯源高壓開關(guān)公司等，還有的廠生產(chǎn)其他型號(hào)的126kV斷路器，如西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司的LW25-126型、平高集團(tuán)有限公司的LW35-126型、泰開電氣集團(tuán)有限公司的LW30-126型、寧波天安(集團(tuán))股份有限公司的LW39-126型等。

目前，除沈高、西開、平高等行業(yè)原有大型骨干企業(yè)外，在高壓開關(guān)行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，像西安西開高壓電氣股份有限公司、沈陽(yáng)高壓開關(guān)有限公司和河南平高電氣股份有限公司這些國(guó)有企業(yè)在“十二五”規(guī)劃的重大項(xiàng)目中開始扮演重要角色，不再像以往跟著國(guó)際巨頭企業(yè)后面的“小弟”了。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)出一批產(chǎn)品生產(chǎn)達(dá)到相當(dāng)規(guī)模、具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重點(diǎn)企業(yè)。正泰集團(tuán)、泰開電氣集團(tuán)、天安集團(tuán)這些民營(yíng)企業(yè)也是異軍突出，產(chǎn)品從中壓擴(kuò)展到高壓，但在“十二五”重大項(xiàng)目中這些企業(yè)還很難和國(guó)內(nèi)三大巨頭及跨國(guó)公司形成三足鼎立的局面。