□唐紹紅

新興市場(chǎng)引領(lǐng)全球化工

□唐紹紅

2011年，全球經(jīng)濟(jì)是否能在新興經(jīng)濟(jì)體的帶動(dòng)下繼續(xù)復(fù)蘇，中東和中國(guó)新增石化產(chǎn)能集中釋放是否會(huì)沖擊市場(chǎng)，將成為全球化工市場(chǎng)兩個(gè)最受關(guān)注的話題。

專用化學(xué)品市場(chǎng)增速將放緩

2011年全球?qū)Ｓ没瘜W(xué)品市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速將明顯低于2010年。新興市場(chǎng)將繼續(xù)引領(lǐng)全球?qū)Ｓ没瘜W(xué)品市場(chǎng)增長(zhǎng)，但發(fā)達(dá)地區(qū)將顯現(xiàn)疲態(tài)，尤其是專用化學(xué)品領(lǐng)域的兩大品種——油漆涂料以及劑、密封劑。

專用化學(xué)品生產(chǎn)商2011年將繼續(xù)受到原材料成本上漲的約束，不過(guò)原材料成本的上漲速度將慢于2010年。生產(chǎn)商們表示將提高產(chǎn)品價(jià)格以彌補(bǔ)上漲的成本。

2014年前全球?qū)Ｓ没瘜W(xué)品市場(chǎng)將以年均4%的速度增長(zhǎng)。中國(guó)將以年均7.3%的增速獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，亞洲其他地區(qū)的增速為5%，中東和非洲地區(qū)的增速為4.3%，中南美洲的增速為4.2%，中東歐地區(qū)的增速為4.1%，日本增速為3.3%，北美增速為2%，而西歐地區(qū)的增速最慢為1.3%。

2011年發(fā)達(dá)地區(qū)的油漆涂料市場(chǎng)將繼續(xù)疲軟，但中國(guó)市場(chǎng)將增長(zhǎng)逾10%。全球黏合劑和密封劑市場(chǎng)的增速為2%～4%，具體的增速取決于地區(qū)，其中中國(guó)市場(chǎng)將增長(zhǎng)9%。發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)表面活性劑市場(chǎng)需求將增長(zhǎng)1%，而新興市場(chǎng)的增速在4%～7%。采礦化學(xué)品、催化劑和電子化學(xué)品將是專用化學(xué)品領(lǐng)域增速最快的種類，其中西歐和北美地區(qū)的采礦化學(xué)品市場(chǎng)將增長(zhǎng)5%～9%，而新興市場(chǎng)的增速在6%～10%。發(fā)達(dá)地區(qū)的催化劑市場(chǎng)將增長(zhǎng)6%～7%，而中國(guó)市場(chǎng)將增長(zhǎng)約10%。全球電子化學(xué)品市場(chǎng)將以年均5%～8%的速度快速增長(zhǎng)。

就專用化學(xué)品需求的種類而言，全球各地區(qū)各不相同，尤其是在新興市場(chǎng)。在中國(guó)，需求增長(zhǎng)最快的是高性能熱塑性塑料和成像化學(xué)品。在中東和非洲，增速最快的是采礦化學(xué)品和潤(rùn)滑油添加劑。中東地區(qū)的建筑化學(xué)品需求也將快速增長(zhǎng)，因?yàn)槭艿酵顿Y強(qiáng)勁增長(zhǎng)的刺激。中南美洲的采礦化學(xué)品和印刷油墨需求增速最快，而中東歐地區(qū)的采礦化學(xué)品和塑料添加劑需求增速最為強(qiáng)勁。

新興市場(chǎng)將繼續(xù)引領(lǐng)塑料市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

受新興經(jīng)濟(jì)體需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的刺激，2014年前全球塑料市場(chǎng)需求將以逾5%的年均增速快速增長(zhǎng)，增速快于全球GDP的增速。受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的刺激，中國(guó)、東北亞和中東地區(qū)正在引領(lǐng)全球聚烯烴需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

美國(guó)析邁化工咨詢公司（CMAI）預(yù)測(cè)，2010～2015年期間全球聚乙烯需求將以年均約5%的速度增長(zhǎng)，到2015年全球聚乙烯需求將達(dá)到約9000萬(wàn)噸/年；而同期聚丙烯需求將以年均約6%的速度快速增長(zhǎng)，到2015年全球聚丙烯需求將達(dá)到約6300萬(wàn)噸/年。從全球范圍來(lái)看，亞洲地區(qū)將是聚乙烯和聚丙烯需求增速最快的地區(qū)，因?yàn)樵摰貐^(qū)在大力推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程。同時(shí)中東和亞洲地區(qū)的聚烯烴產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)張。中國(guó)聚乙烯和聚丙烯新增產(chǎn)能正在受到汽車市場(chǎng)需求健康增長(zhǎng)的推動(dòng)，而中東地區(qū)的新增產(chǎn)能主要是受到低成本原料優(yōu)勢(shì)的推動(dòng)。

由于一些延期項(xiàng)目以及原料供應(yīng)問(wèn)題已經(jīng)得到解決，新增產(chǎn)能的影響將在2011～2012年顯現(xiàn)。產(chǎn)能增速將超過(guò)需求增速，這將導(dǎo)致全球聚烯烴裝置開(kāi)工率的降低。全球有約350萬(wàn)噸/年的聚乙烯過(guò)剩產(chǎn)能需要被吸收，對(duì)于這些過(guò)剩產(chǎn)能最為合理的市場(chǎng)將在歐洲，也有可能在北美。

未來(lái)全球塑料工業(yè)的給力點(diǎn)仍將是汽車市場(chǎng)，因?yàn)槠嚬I(yè)對(duì)更輕質(zhì)、更高效節(jié)能的材料需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。其中中國(guó)市場(chǎng)的需求將繼續(xù)高速增長(zhǎng)，因?yàn)橹袊?guó)將增強(qiáng)其在汽車市場(chǎng)中的地位。

生產(chǎn)商們同時(shí)對(duì)聚苯乙烯和ABS的前景表示樂(lè)觀，受產(chǎn)能過(guò)剩以及原料價(jià)格上漲壓力的影響，聚苯乙烯市場(chǎng)已經(jīng)滯后于聚乙烯和聚丙烯市場(chǎng)。

汽車、電氣用具和食品包裝領(lǐng)域?qū)Ρ揭蚁╊惍a(chǎn)品的需求正在復(fù)蘇。未來(lái)5年，北美和西歐聚苯乙烯市場(chǎng)需求將以年均1.5%～1.7%的速度增長(zhǎng)，但亞洲市場(chǎng)仍然處于供應(yīng)過(guò)剩的局面，前景依然不樂(lè)觀。當(dāng)前歐洲地區(qū)的聚苯乙烯裝置開(kāi)工率處于90%，而美國(guó)的聚苯乙烯裝置開(kāi)工率處于85%左右，但這兩個(gè)地區(qū)2011年的開(kāi)工率將出現(xiàn)增長(zhǎng)，不過(guò)亞洲地區(qū)的開(kāi)工率仍將維持在70%～80%。

新增產(chǎn)能限制氯堿產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇

氯堿生產(chǎn)商們已經(jīng)享受了“給力”的2010年，在這一年中燒堿的價(jià)格從年頭漲到年尾。不過(guò)進(jìn)入2011年燒堿價(jià)格進(jìn)一步上漲的空間或受抑制，因?yàn)槭袌?chǎng)仍然對(duì)新增供應(yīng)能力表示擔(dān)憂。2011～2012年美國(guó)市場(chǎng)將有近100萬(wàn)噸/年的新增燒堿產(chǎn)能將陸續(xù)投產(chǎn)，受新增產(chǎn)能沖擊市場(chǎng)的影響，買賣雙方將被迫面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面。

據(jù)美國(guó)惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)公司的研究報(bào)告顯示，受終端用戶市場(chǎng)緩慢復(fù)蘇的影響，2012年前北美地區(qū)氯堿市場(chǎng)將以年均2%～3%的速度溫和增長(zhǎng)，到2012年北美地區(qū)氯堿市場(chǎng)需求將達(dá)到約1150萬(wàn)噸。

美國(guó)氯堿市場(chǎng)已經(jīng)從2009年初時(shí)庫(kù)存大幅削減和需求崩潰的嚴(yán)峻危機(jī)中逆轉(zhuǎn)。但這種反轉(zhuǎn)的進(jìn)展仍然緩慢，產(chǎn)量仍然低于此次經(jīng)濟(jì)衰退前的水平。

受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、市場(chǎng)需求好轉(zhuǎn)的刺激，氯堿產(chǎn)品的價(jià)格正在大幅上揚(yáng)。美國(guó)氯堿生產(chǎn)商們正在受益于產(chǎn)品價(jià)格的大幅上漲，2010年初以來(lái)生產(chǎn)商們已經(jīng)實(shí)施了幾輪的價(jià)格上調(diào)，燒堿價(jià)格已經(jīng)上揚(yáng)了約200美元/噸，比年初的價(jià)格上漲了82%，液氯的價(jià)格也已穩(wěn)定在290～320美元/噸。尤其是自2010年9月份以來(lái)，受供應(yīng)緊張的刺激，美國(guó)氯堿生產(chǎn)商們已經(jīng)三次宣布上調(diào)燒堿價(jià)格。

美國(guó)氯堿工業(yè)的裝置開(kāi)工率水平已于8月份達(dá)到經(jīng)濟(jì)危機(jī)后的最高水平93%，預(yù)計(jì)2011年將維持在80%～85%的高位。向新興市場(chǎng)的穩(wěn)定出口將幫助支撐美國(guó)氯堿工業(yè)的產(chǎn)量水平。

工業(yè)氣體市場(chǎng)投資將繼續(xù)增長(zhǎng)

受新興市場(chǎng)、醫(yī)療保健以及電子產(chǎn)品領(lǐng)域需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的推動(dòng)，2011年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)將增長(zhǎng)約8%。而管道氫氣仍將繼續(xù)成為推動(dòng)工業(yè)氣體市場(chǎng)增長(zhǎng)的一個(gè)主要?jiǎng)恿Α?/p>

全球工業(yè)氣體巨頭——法液空（法國(guó)液化空氣集團(tuán)）預(yù)計(jì)2015年前銷售收入平均增長(zhǎng)率將達(dá)到8%～10%。未來(lái)5年該公司在新興經(jīng)濟(jì)體的投資將占到公司總投資額的80%。進(jìn)入2011年，法液空已經(jīng)開(kāi)啟了一些新的工業(yè)氣體項(xiàng)目，包括位于中國(guó)大連的一套空氣分離裝置和位于德國(guó)漢堡的一套空氣分離裝置。

全球另一大工業(yè)氣體巨頭——美國(guó)空氣化工產(chǎn)品公司自2010年以來(lái)已經(jīng)有了很大的起色，2011年將繼續(xù)復(fù)蘇。未來(lái)贏利增長(zhǎng)的很大部分將來(lái)自于一些新的項(xiàng)目，為此該公司已將2011年的投資預(yù)算增加了15%。美國(guó)另一大工業(yè)氣體巨頭——普萊克斯公司2011年新建項(xiàng)目總投資的65%將投向在中國(guó)、印度、墨西哥和南美地區(qū)。

一些新興的終端市場(chǎng)，如二氧化碳捕集和頁(yè)巖氣勘探，也將為工業(yè)氣體公司提供新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，就如同太陽(yáng)能市場(chǎng)為工業(yè)氣體公司提供的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)一樣。

化肥需求將全面復(fù)蘇

2011年全球化肥市場(chǎng)環(huán)境將繼續(xù)好轉(zhuǎn)。受農(nóng)作物價(jià)格上漲以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的雙重刺激，2010～2011種植季節(jié)全球化肥需求有望增至1.704億噸，其中氮肥、磷肥和鉀肥的需求增長(zhǎng)幅度將分別達(dá)到1.9%、4.5%和18%。需求增長(zhǎng)主要將來(lái)自于亞洲，有一小部分需求增長(zhǎng)來(lái)自于美洲。

全球日趨緊張的糧食市場(chǎng)正在支撐化肥需求。2011年全球糧食產(chǎn)量增幅將逾5%，也僅僅是只能跟上需求增長(zhǎng)的步伐，而在近幾十年中，全球糧食產(chǎn)量年均增長(zhǎng)速度僅為2%。糧食供應(yīng)持續(xù)緊張的壓力已經(jīng)導(dǎo)致多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)大幅上揚(yáng)，這已經(jīng)刺激農(nóng)戶增加糧食種植面積，并增加了化肥的需求。

2010年秋季出售的多數(shù)鉀肥已使用，只有很少的部分留在經(jīng)銷商手里。這種將導(dǎo)致2011年春季播種季節(jié)鉀肥需求將維持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。

2011年全球磷肥需求將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，因?yàn)樵诙唐趦?nèi)新增產(chǎn)能的數(shù)量非常稀少，同時(shí)庫(kù)存水平又非常之低。如果中國(guó)政府繼續(xù)限制磷肥出口，全球磷肥市場(chǎng)將更加緊張。沙特阿拉伯Ma’aden磷肥項(xiàng)目已經(jīng)延期投產(chǎn)，因此至少在2011年上半年全球新增磷肥產(chǎn)能將非常有限。此外印度對(duì)磷肥的需求將繼續(xù)保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。