■ 馬鴻雁 李 武 吳 君 東西部經濟研究院

一、國際新能源汽車產業(yè)發(fā)展的背景及現(xiàn)狀

（一）新能源汽車產業(yè)發(fā)展的背景及意義

隨著城市化、工業(yè)化進程加速，汽車產業(yè)快速發(fā)展，國際原油供求矛盾逐步加深，全球氣候變暖日益明顯。發(fā)展新能源汽車產業(yè)是緩解石油資源短缺的重要舉措，是全球汽車工業(yè)應對能源和環(huán)境問題的共同選擇。首先從資源方面來看，如圖1和圖2所示，隨著石油價格長期上升趨勢明顯，油價日益高漲已成為經濟不能承受之重，同時隨著世界和中國汽車保有量迅速攀升，對石油消耗造成嚴重負擔。

其次從環(huán)境方面來看，能源大量消耗帶來溫室氣體排放問題，是造成氣候變化的主要原因，近年來各國排放標準不斷嚴格，以減少汽車對全球氣候變暖影響。

在此背景下，以節(jié)能減排為重要目標的新能源汽車技術不斷取得突破，并逐步形成以能源、機電新技術為支撐，多種新能源為動力，涵蓋新能源汽車整車、配套部件、專用儲能材料及相關服務等領域，具有巨大市場潛力的新興產業(yè)，呈現(xiàn)快速突破、競相發(fā)展的態(tài)勢。

新能源汽車產業(yè)代表了世界汽車產業(yè)的發(fā)展方向，是未來世界汽車產業(yè)的制高點，是各國家和汽車制造廠商的共同戰(zhàn)略選擇。大力發(fā)展新能源汽車，加快推進新能源汽車的產業(yè)化進程，既是有效應對能源和環(huán)境挑戰(zhàn)，實現(xiàn)中國汽車產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，也是把握戰(zhàn)略機遇，縮短與先進國家差距，實現(xiàn)汽車產業(yè)跨越式發(fā)展的重要舉措。中國汽車工業(yè)必須積極行動起來，參與到這場全球性的新能源汽車的競爭中去，勇于迎接挑戰(zhàn)，才能抓住這次難得的歷史機遇，實現(xiàn)中國汽車業(yè)的跨越式發(fā)展。

圖1 國際原油價格（美元/桶）

圖2 世界和中國汽車保有量

（二）國外新能源汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

美國、日本、歐洲等發(fā)達國家對新能源汽車技術高度重視，從汽車技術變革和產業(yè)升級的戰(zhàn)略出發(fā)，頒布制定了優(yōu)惠的政策措施，積極促進本國新能源汽車工業(yè)發(fā)展，以期提升本國汽車工業(yè)國際競爭力，在全球汽車工業(yè)新一輪競爭中占據有利地位。

1.美國。當前國際上車用替代燃料主要是乙醇和生物柴油等非化石類燃料，美國一直致力于提高乙醇以及生物柴油等可再生資源使用量，以生物乙醇汽車為核心，近年來美國燃料乙醇生產和消費量都處于快速上升中，其主要需求就來自于替代汽車燃料。2007年1月24日，美國總統(tǒng)前布什發(fā)表國情咨文，宣布了替代能源和節(jié)能政策，提出美國應努力在未來10年之內將汽油使用量降低20%。2008年12月，14家美國電池和先進材料企業(yè)，在阿岡實驗室的支持下，成立了先進交通運輸用電池生產國家聯(lián)盟，以提高美國車用鋰離子電池制造實力。目前美國把充電式混合動力汽車作為刺激經濟和拯救汽車業(yè)的一張王牌，聯(lián)邦政府為推進充電式混合動力汽車計劃，斥資140億美元支持動力電池、關鍵零部件的研發(fā)和生產，支持充電基礎設施建設，消費者購車補貼和政府采購。同時，美國能源部下屬的國家實驗室以及電池制造業(yè)聯(lián)盟在肯塔基州設立了研發(fā)和制造中心，目標是為充電式混合動力車提供高性能的鋰電池組。這些新能源政策，更加明確了研發(fā)節(jié)能減排新產品的方向和目標。

2.日本。近年來，面對日趨嚴峻的能源形勢和巨大的減排壓力，日本汽車制造產業(yè)正在醞釀一場重大技術革命，以節(jié)能環(huán)保的新能源汽車開發(fā)代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油汽車。目前日本新能源汽車發(fā)展迅速，技術相對成熟，市場需求增多，逐步進入全面推廣階段，有望成為未來日本汽車產業(yè)的新引擎。日本混合動力汽車領域獨樹一幟并已形成產業(yè)化，同時注重鼓勵燃料電池和生物燃料的發(fā)展，豐田、本田、日產等日本廠商的混合動力汽車不僅在國內熱銷，在國際市場上也令其他國家廠商望其項背。同時日本鼓勵并重視燃料電池和生物燃料的發(fā)展，計劃在5年內斥資2090億日元開發(fā)以天然氣為原料的液體合成燃料技術、車用電池，以及氫燃料電池科技；2007年著手生物燃料的普及，擬在2011年單年度生產生物燃料5千萬升。為了進一步推進新能源汽車以及環(huán)保汽車，日本從2009年4月1日起實施了“綠色稅制”，其適用對象包括純電動汽車、混合動力車、清潔柴油車、天然氣車以及獲得認定的低排放且燃油消耗量低的車輛。

3.歐洲國家。歐洲歷來重視節(jié)能和減排，重視生物燃料的開發(fā)應用，憑借歐洲汽車廠商在柴油發(fā)動機上強大的技術優(yōu)勢，歐洲在清潔柴油乘用車方面發(fā)展最為迅速。目前，柴油車在乘用車總銷量中的比重已超過50%。歐盟在2003年發(fā)布了《歐洲未來氫能圖景》，并制訂了《歐盟氫能發(fā)展路線圖》。歐盟委員會于2007年1月公布了“新歐洲能源政策”，目標是到2020年，將溫室效應氣體排放量降低到至少低于1990年的20%，將能源消耗中可再生能源的比例提高到20%；同時將今后7年歐盟能源領域的研究開發(fā)預算提高50%。除歐盟委員會外，歐洲各國政府也根據本國情況制定了大量的政策和措施，旨在推動新能源汽車的開發(fā)和消費。

二、國內新能源汽車產業(yè)發(fā)展基礎分析

（一）中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展取得的成就

我國新能源汽車已具備一定的研發(fā)和產業(yè)化基礎?！笆濉庇媱澮詠?國家制定了新能源汽車科技規(guī)劃,并在“863”項目等國家項目的支持下,在選擇具體的新能源汽車道路時采取了多管齊下的策略，對各種可行的技術都予以一定的支持，上海811所、同濟大學、清華大學等幾十家單位,把新能源汽車及相關零部件的研發(fā)列為重點課題,對各種主要技術路線進行了跟蹤研究,取得了階段性成果。

中國式僅次于日本的全球第二大鋰電池生產國，產業(yè)規(guī)模龐大，產業(yè)鏈基礎好，生產工藝共性點多，具備大規(guī)模發(fā)展汽車用動力電池的條件。中信國安盟固利、比亞迪等企業(yè)已投資十多億元，建設磷酸鐵鋰貨錳酸鋰動力電池的生產能力，比克、力神、北大先行、威力克、寰宇、海霸、萬向等企業(yè)也在加快投資。今年來，鎖著電動汽車的發(fā)展，國產電動汽車電機性能有了較大提高，自主開發(fā)的車用電機效率大大提高，部分產品已經應用到中國主要汽車生產企業(yè)的電動汽車中。通過近10年的自主研發(fā)和示范運行，我國在動力電池、驅動電機、電子控制和系統(tǒng)集成等關鍵技術領域取得明顯進步，純電動汽車和插電式混合動力汽車開始小規(guī)模投放市場。燃料電池技術水平不斷提高，燃料電池汽車示范考核逐步深入。通過實施不斷嚴格的乘用車燃料消耗量限值標準，應用先進內燃機、高效變速器、輕量化和優(yōu)化設計等節(jié)能技術，我國汽車平均油耗明顯降低?；旌蟿恿ζ囬_始進入市場，極大促進了傳統(tǒng)汽車產業(yè)的技術升級。天然氣汽車技術基本成熟，初步實現(xiàn)產業(yè)化，形成了一定市場規(guī)模。

（二）中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展存在的制約因素分析

近年來,中國新能源汽車產量迅速增加,汽車質量快速提升,研發(fā)步伐明顯加快,具備了實現(xiàn)產業(yè)化發(fā)展的基本條件。但總體來看,中國新能源汽車產業(yè)仍然處于起步階段,尚有許多問題亟待解決,主要包括:

一是亟待攻克的技術瓶頸。目前我國新能源汽車技術水平還比較低,國內電動車面臨著電池、電機、電控系統(tǒng)等關鍵核心技術上的瓶頸問題。動力蓄電池同時涉及混合動力、純電動和燃料電池三種電動汽車，因此動力系統(tǒng)的轉型將強烈依賴電池技術的突破。然而，我國在電池系統(tǒng)集成技術、大規(guī)模生產工藝設計、生產過程質量和成本控制等方面,與國外先進水平仍有較大差距,電池技術是現(xiàn)階段我國新能源汽車實現(xiàn)產業(yè)化存在的最大難點。

二是沒有形成完備的產業(yè)鏈。目前我國新能源汽車產業(yè)建設能力比較薄弱,沒有建立起從科研、設計到設備制造的比較完備的產業(yè)體系,產業(yè)鏈建設有待進一步加強,特別是消費者所必需的充電站等配套基礎設施建設嚴重滯后,新能源汽車有關測試和試驗的技術規(guī)范不健全,產品認證體系亟待加強,標準化工作進展緩慢,嚴重阻礙新能源汽車產業(yè)的健康發(fā)展。

三是新能源大規(guī)模供應體系尚未建立。按照科學的劃分，交通能源轉型有三個階段：找到可以大規(guī)劃提供的新能源；實現(xiàn)新能源的大規(guī)模供應；通過新能源汽車的量產有效利用新能源。可見，單純在新能源汽車技術上實現(xiàn)突破，并成功進行示范運行，并不能解決能源供應問題，目前中國大規(guī)模的清潔能源供應體系遠未建立，國家還沒有制定出新能源大規(guī)模供應和能源基本轉型的具體計劃，從而使得新能源汽車的長久、穩(wěn)定發(fā)展缺乏新能源供應這一物質基礎。

四是直接惠及消費群體的政策扶持力度還不夠。新能源汽車的發(fā)展靠的是市場的需求，而市場需求的主題是消費群體，目前，國家對新能源汽車產業(yè)有一部分政策支持，但是這些政策大多都是針對源頭生產企業(yè)的，對于廣大新能源汽車消費群體，國家并沒有制定完善的政策，及時的給予補貼，由于目前的新能源汽車售價普遍比傳統(tǒng)汽車高出1至2倍，甚至數倍，在這種情況下，如果國家補貼缺位，市場需求無法興起。

五是國內各類生產要素沒有得到有效整合。目前我國新能源汽車企業(yè)大多各自為戰(zhàn),行業(yè)協(xié)會和中介機構的作用得不到發(fā)揮,缺乏必要的資源整合與統(tǒng)籌協(xié)調,低水平重復建設較多,資源浪費現(xiàn)象比較普遍。如何充分發(fā)揮市場配置資源的作用,有效整合發(fā)展新能源汽車的各類要素和資源,在生產者和消費者之間建立起對新能源汽車的良好預期,是我國發(fā)展新能源汽車產業(yè)需要解決的一個重要任務。

六是企業(yè)缺乏自主核心技術。我國新能源汽車合資企業(yè)多，進入九十年代以來，我國多數汽車企業(yè)走上了合資發(fā)展的道路，合資一方面解決了我國汽車企業(yè)的發(fā)展資金來源問題，同時也方便了我們了解世界產業(yè)的發(fā)展動態(tài)，但是，造成了國內研發(fā)實力的弱化，企業(yè)越來越依賴國外技術，造成本國技術空心，企業(yè)自身核心技術缺失，和國外企業(yè)差距較大，在當前的發(fā)展新能源汽車的潮流下，必將為我國企業(yè)帶來的巨大的挑戰(zhàn)。

三、新能源汽車產業(yè)化發(fā)展路徑分析

新能源汽車產業(yè)發(fā)展多種技術路徑并存，而混合動力、純電動和燃料電池驅動是其發(fā)展的三個基本選擇?；旌蟿恿ζ嚹壳耙呀洰a業(yè)化，但相對于日漸枯竭的石油資源而言，終究是個替代方案，不可能長久；純電動汽車也已經邁出產業(yè)化的步伐，但技術瓶頸較多；燃料電池驅動是最終解決方案。新能源汽車將沿著“鎳氫——鋰電——燃料電池”產業(yè)化路徑發(fā)展。而新能源汽車產業(yè)的價值鏈將圍繞最為核心的電池業(yè)務展開，并逐步延伸至電氣系統(tǒng)（驅動電機、控制系統(tǒng)）、整車（乘用車、客車）以及上游資源（鋰、鎳、稀土）領域。新能源汽車產業(yè)發(fā)展主要集中在純電動汽車和油/電混合動力汽車上。因這兩種汽車在節(jié)能與環(huán)保方面的較高可行性，有望成為下一階段新能源汽車的主流。屆時世界汽車將擺脫依靠石油能源的時代，進入單一的新能源汽車時代。

（一）鋰電池是新能源汽車電池的首選

目前主要的新能源電池產品有鎳氫電池、鉛酸電池和鋰電池等品種。鉛酸電池是目前應用最廣泛、技術最成熟，并且唯一大批量生產和應用的動力電池，主要用于汽車和電動自行車。鎳氫電池已成功應用于豐田混合動力汽車，目前應用較為成熟的動力電池，搭載鎳氫電池的混合動力汽車全球銷量已超過170萬輛。離子電池具有重量輕、儲能容量大、功率大、無污染、壽命長、自放電系數小、溫度適應范圍廣等優(yōu)點，已開始逐漸取代酸鉛和鎳氫電池，成為目前世界上大多數汽車企業(yè)的首選目標和主攻方向，全球已有20余家主流企業(yè)進行車載鋰離子動力電池研發(fā)。

鎳氫電池以其成本優(yōu)勢占據了電池容量要求不高的混合動力電池市場，能量密度小、續(xù)航能力差。鋰離子單體電池已經完全達到實用水平，但成組應用技術尚不成熟，導致動力電池成本高，壽命較短。我們認為鎳氫電池是未來2～3年過渡產品，最終目標是鋰電池和燃料電池。具備優(yōu)越性能的鋰電池材料已經面世，但由于制造工藝和設備的限制，成品率較低，若成品率達到80%，成本即可降低30%～50%。未來2～3年鋰離子動力電池實現(xiàn)規(guī)模化生產，成本大幅降低之時，就是鎳氫電池和鉛酸電池被淘汰之日。

（二）永磁材料是汽車電機及控制系統(tǒng)突破口

汽車電機及控制系統(tǒng)的發(fā)展趨勢：永磁化、數字化、集成化。傳統(tǒng)汽車的驅動部件變速箱在新能源汽車中將被電機驅動系統(tǒng)取而代之，但新能源汽車同時也對電機及驅動系統(tǒng)提出更高效率要求、溫度耐受要求和更低成本要求。電機及控制系統(tǒng)作為關鍵的驅動部件，在整車的成本比重約占15%，從新能源汽車電機及控制系統(tǒng)的發(fā)展趨勢看，永磁同步驅動電機，控制系統(tǒng)及功能單元數字化，電機與變速箱、電機與發(fā)動機、電機與電子部件集成一體化是汽車電機及驅動系統(tǒng)的發(fā)展方向。

隨著混合動力汽車和純電動汽車的快速發(fā)展，永磁驅動電機將迎來一個更為快速發(fā)展的時期，其發(fā)展發(fā)展趨勢也將呈現(xiàn)以下特點：高功率密度、高轉矩密度、高可控性、高效率、高性能高價格比等，以滿足新能源汽車的實際需求。目前，新能源汽車電機制造壁壘不高，短期內控制系統(tǒng)是瓶頸，仍然需要加大研發(fā)力度，尋找突破口。

四、促進新能源汽車產業(yè)發(fā)展的對策建議

針對國際新能源汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展中村存在的問題分析，通過構建新能源汽車技術研發(fā)平臺，建立關鍵零部件自主研發(fā)體系，加大研發(fā)力度突破技術瓶頸，不斷完善新能源汽車標準體系并加快充電設施建設步伐，同時加強政府引導力度，建設促進新能源汽車產業(yè)的政策環(huán)境，不斷推進新能源汽車產業(yè)化進程。

第一，加強新能源汽車產業(yè)相關技術研發(fā)力度。集中全行業(yè)科技資源，同時要加強國際間交流與合作，建立合作開發(fā)機制，在共性基礎和前沿技術領域，積極利用國際資源；開展系統(tǒng)集成、動力總成、電磁兼容、高壓安全、動力電池等關鍵技術研究，加快建立先進的整車設計與開發(fā)流程。突破動力電池核心技術，提高電池性能和壽命，降低成本。加快推進動力電池關鍵材料和生產裝備自主化；突破和掌握高效動力總成、汽車輕量化、低阻零部件等先進節(jié)能技術。突破機電耦合、能量回收等混合動力汽車關鍵技術，實現(xiàn)混合動力專用發(fā)動機自主研發(fā)和生產；突破電動化總成控制系統(tǒng)（電動空調、電動轉向、制動能量回饋控制系統(tǒng)）、整車分布式控制系統(tǒng)，掌握基于新型電機集成驅動的底盤動力學控制、整車控制系統(tǒng)、智能交通、車網融合等前沿技術。

第二，積極推進新能源汽車試點示范。深入開展節(jié)能與新能源汽車試點示范，進行產品試驗驗證和技術經濟評價，提升產品技術水平；研究配套鼓勵政策，探索建立具有商業(yè)可行性的市場推廣模式，協(xié)調發(fā)展充電設施；擴大市場規(guī)模，形成試點帶動技術進步和產業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)機制，建立有利于公平競爭的開放市場環(huán)境。加強公共服務領域的節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點，以公交、出租、公務、環(huán)衛(wèi)、郵政、城市物流用車和企業(yè)通勤車輛等為重點，加快推廣節(jié)能與新能源汽車，逐步擴大試點規(guī)模，積極推動私人購買新能源汽車補貼試點。探索“裸車”銷售、電池租賃、整車租賃等多種推廣模式，建立新能源汽車租賃服務、二手車交易、電池梯次利用與回收再利用體系。

第三，加快充電設施等基礎設施建設步伐。在產業(yè)發(fā)展初期，應集中力量重點在試點城市開展充電設施建設。試點城市應開展充電網絡建設，建立以個人和公共停車位分散慢充為主的充電系統(tǒng)。推進現(xiàn)有社會停車場改造，在主要商業(yè)區(qū)、住宅區(qū)和政府部門停車場配套建設慢速充電樁，在城市主要干道和火車站、機場等場所建設公共快速充電場站，依托公交場站建立公交車專用的充換電系統(tǒng)。開展新能源汽車基礎設施關鍵技術研究，研制與智能電網相融合的能量轉換技術與設備。

第四，建設促進新能源汽車產業(yè)的政策環(huán)境。以加快新能源汽車產業(yè)突破發(fā)展為目標，不斷完善稅收優(yōu)惠政策。突出稅收優(yōu)惠的針對性；對戰(zhàn)略性新興產業(yè)實行間接稅收優(yōu)惠；不斷完善稅收法制，提高稅收優(yōu)惠政策的法律保；進一步完善對新能源汽車產業(yè)技術的研究、開發(fā)、引進、轉讓和應用等各個環(huán)節(jié)的扶持政策。制定支持新能源汽車產業(yè)發(fā)展的政策體系。從財政、稅收、投資、金融、產業(yè)、土地、價格、生態(tài)建設、人才、幫扶等方面進一步完善扶持政策，激勵社會資源發(fā)展戰(zhàn)略新興產業(yè)的政策手段。

第五，加強人才培養(yǎng)和自主知識產權開發(fā)及保護。加強人才培養(yǎng)與隊伍建設，以國家專項工程為依托，培養(yǎng)一批國際知名的領軍人才。加強電化學、新材料、汽車電子、車輛工程、機電一體化等相關學科建設，培養(yǎng)技術研究、產品開發(fā)及管理人才。實施人才引進計劃，鼓勵企業(yè)、大學和科研機構從國外引進專業(yè)人才。通過部門合作、統(tǒng)籌規(guī)劃、系統(tǒng)設計，構建全產業(yè)鏈的專利體系，加強知識產權的應用和保護，激勵原創(chuàng)性技術的研究與開發(fā)，改進高校和科研機構知識產權的評價使用制度，建立高效的知識產權評估交易辦法，加大對創(chuàng)新成果的獎勵力度?！?/p>