吳尚昆，安翠娟,董國(guó)明,楊 丹,王燕東

(1.中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149；2.河北省地勘局第五地質(zhì)大隊(duì)， 河北 唐山 063000 )

安翠娟(1976-)，女，內(nèi)蒙古赤峰人，助理研究員，主要從事國(guó)土規(guī)劃、國(guó)土資源五年規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃等研究。

隨著我國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，對(duì)礦產(chǎn)資源的需求逐步加大，礦產(chǎn)資源供需矛盾進(jìn)一步突出，尤其是銅、石油、鐵礦石、鉀等資源對(duì)外依存度較高，其中銅為70%左右。我國(guó)銅礦資源豐富，儲(chǔ)量約占全球儲(chǔ)量的8%，但中小型礦床多，大型、超大型礦床少，在探明的礦產(chǎn)地中，大型銅礦(銅儲(chǔ)量>50萬(wàn)t)的僅占3%，中小型礦床占97%以上。礦石品位低，富礦大部分已利用，同時(shí)，大中型銅礦山多數(shù)是地下采礦，僅有江西德興銅廠、永平，湖北銅錄山、銅山口，四川拉拉銅廠礦等少數(shù)礦床可露天開(kāi)采。“十二五”時(shí)期，乃至今后一段時(shí)期是我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)時(shí)期，對(duì)于礦產(chǎn)資源的需求將會(huì)更加旺盛。但目前我國(guó)銅礦資源在產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)上還存在一些問(wèn)題，從很大程度上影響了銅礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

1 我國(guó)銅礦資源產(chǎn)業(yè)布局與結(jié)構(gòu)存在的問(wèn)題

1.1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，冶煉產(chǎn)能過(guò)剩，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重

近年來(lái)，隨著我國(guó)電力建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，銅需求急劇增長(zhǎng)，銅價(jià)不斷攀升，由此導(dǎo)致了銅冶煉產(chǎn)能的擴(kuò)張。目前，全球的礦山企業(yè)都在進(jìn)行兼并重組，我國(guó)精煉銅的產(chǎn)業(yè)集中度從1998年的45.82%提高到了2010年的72.12%，見(jiàn)表1。但從目前我國(guó)銅企業(yè)來(lái)看，大中型骨干企業(yè)所占比例僅為1%～2%，產(chǎn)業(yè)集約化程度較低，整個(gè)產(chǎn)業(yè)還處于小、亂、散狀態(tài)。由于目前再生有色金屬生產(chǎn)效益較好，許多小型企業(yè)還在盲目發(fā)展，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家從事再生金屬回收利用的企業(yè)一般只有幾家、十幾家，而我國(guó)再生銅的企業(yè)約有2000家，無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)再生資源的規(guī)模化和集約化利用。

1.2 礦山生產(chǎn)布局不合理，儲(chǔ)量與生產(chǎn)能力存在一定差距

從目前我國(guó)主要銅產(chǎn)量較大的幾個(gè)省來(lái)看，這些銅產(chǎn)業(yè)基地的銅產(chǎn)量與儲(chǔ)量存在一定的差距，且差距在逐步加大。如2008年，湖北的銅礦石產(chǎn)量為379.51萬(wàn)t，占全國(guó)第6位，但經(jīng)過(guò)多年的開(kāi)采，其儲(chǔ)量?jī)H為5.74萬(wàn)t(銅)，儲(chǔ)量位居全國(guó)20位以后；與此相反，儲(chǔ)量位居全國(guó)第6位的黑龍江，其銅石產(chǎn)量卻為50.32萬(wàn)t，位居全國(guó)第14位；儲(chǔ)量居第10位的西藏，其銅礦石產(chǎn)量?jī)H為6.25萬(wàn)t，位居全國(guó)倒數(shù)第4位。隨著礦山不斷開(kāi)采，礦山的儲(chǔ)量在不斷減少，已有的礦山生產(chǎn)布局需要進(jìn)行適宜的調(diào)整。

表1 1998年、2008年、2010年我國(guó)精煉銅產(chǎn)量前幾名位企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度情況

1.3 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，工業(yè)鏈脆弱

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，采選、冶煉和加工結(jié)構(gòu)失衡，銅加工能力大于冶煉能力，冶煉能力大于精礦保障能力。2009年，我國(guó)礦山出礦能力96.2萬(wàn)t，冶煉能力400萬(wàn)t，加工能力888萬(wàn)t，結(jié)構(gòu)比例為1∶4∶9，銅工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾突出。

隨著我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的確立，銅企業(yè)改組、改制的步伐不斷加快，特別是股份制改造，國(guó)有企業(yè)政企不分的局面得到改變。非公有制同加工企業(yè)迅速成長(zhǎng)，向?qū)I(yè)化、集團(tuán)化發(fā)展。但同時(shí)，我國(guó)銅工業(yè)上游的資源采掘業(yè)不能滿足中游冶煉發(fā)展的需要，而冶煉產(chǎn)品又不能滿足下游對(duì)精煉銅的消費(fèi)需要，在鏈條的每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要靠進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)其中的供需差距，從而加大對(duì)進(jìn)口銅精礦的依賴。據(jù)相關(guān)研究，2010年我國(guó)銅冶煉原料的對(duì)外依存度已達(dá)70%。

2 我國(guó)銅礦資源產(chǎn)業(yè)布局與結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì)

受需求因素、經(jīng)濟(jì)因素、科技因素、社會(huì)政治因素、環(huán)境保護(hù)因素等的影響，我國(guó)銅礦資源產(chǎn)業(yè)布局與結(jié)構(gòu)調(diào)整呈現(xiàn)以下趨勢(shì)。

2.1 銅礦勘查將進(jìn)一步向西部地區(qū)拓展

西部地區(qū)銅資源潛力較大，2009年西部地區(qū)銅礦查明資源儲(chǔ)量為4496.1萬(wàn)t,約占全國(guó)的56%。盡管西部地區(qū)交通條件較差，在一定程度上影響了企業(yè)勘查投入的積極性。但從我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和國(guó)家資源安全考慮來(lái)看，西部地區(qū)銅礦勘查力度將進(jìn)一步加大。

2.2 礦山建設(shè)力度加大，向中西部地區(qū)發(fā)展

中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局對(duì)我國(guó)以往礦產(chǎn)資源勘查、礦產(chǎn)評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)成果以及地質(zhì)大調(diào)查開(kāi)展以來(lái)取得的資源調(diào)查評(píng)價(jià)成果進(jìn)行了全面分析，初步定量預(yù)測(cè)，我國(guó)銅礦資源(小于500m垂深)的潛力大于1.8億t。成礦遠(yuǎn)景區(qū)域主要分布在西南三江地區(qū)、西藏一江二河地區(qū)、藏東地區(qū)、青海東昆侖-可可西里地區(qū)、東天山地區(qū)、北天山地區(qū)。

從目前我國(guó)銅礦開(kāi)發(fā)利用情況來(lái)看，銅礦開(kāi)采量較大的區(qū)域主要集中我國(guó)的中、西部地區(qū)。隨著我國(guó)區(qū)域發(fā)展策略的實(shí)施，西部大開(kāi)發(fā)策略將會(huì)給西部地區(qū)銅礦的開(kāi)采帶來(lái)契機(jī)。而且從西部大開(kāi)發(fā)十年來(lái)的成績(jī)看，銅礦等礦產(chǎn)資源為西部地區(qū)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

2.3 銅加工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局向長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)集中

我國(guó)銅加工材的生產(chǎn)地與電力電氣、儀器儀表、家用電器、五金輕工等行業(yè)分布有著很強(qiáng)的一致性。長(zhǎng)三角、珠三角以及環(huán)渤海地區(qū)，不僅是上述行業(yè)分布的集中區(qū)，也具有技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和地理位置優(yōu)勢(shì)，使得我國(guó)銅加工業(yè)尤其是再生銅的加工向這些地區(qū)集中的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。

2.4 產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)展下游高附加值產(chǎn)品

從我國(guó)目前銅冶煉加工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，國(guó)內(nèi)礦山開(kāi)采已不能滿足銅冶煉的需要，僅進(jìn)行初級(jí)的冶煉已不適應(yīng)我國(guó)倡導(dǎo)的低能耗、環(huán)境友好、資源節(jié)約的發(fā)展要求。產(chǎn)業(yè)鏈延伸已成為銅工業(yè)發(fā)展的一個(gè)必然趨勢(shì)。

2.5 銅產(chǎn)業(yè)重組將成為必然趨勢(shì)

隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化和我國(guó)加入世貿(mào)組織，世界銅產(chǎn)業(yè)重組步伐不斷加快，世界主要銅儲(chǔ)量紛紛被幾個(gè)銅業(yè)巨頭所占有。作為世界上銅儲(chǔ)量較多的國(guó)家之一，我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)在不斷壯大自身實(shí)力的同時(shí)，也在組織跨國(guó)集團(tuán)，加強(qiáng)對(duì)世界銅礦資源的開(kāi)發(fā)利用，國(guó)內(nèi)銅產(chǎn)業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高。

3 我國(guó)銅礦產(chǎn)業(yè)布局與結(jié)構(gòu)調(diào)整思路

3.1 面臨的形勢(shì)

從全球范圍來(lái)看，2010年全球銅消費(fèi)量超過(guò)1900萬(wàn)t，但全球銅礦產(chǎn)量?jī)H提升了1%(16.5萬(wàn)t)，從而產(chǎn)生了精銅需求及冶煉數(shù)量大幅度增長(zhǎng)而產(chǎn)量輕微增長(zhǎng)的局面。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年我中國(guó)精銅表觀消費(fèi)量直接計(jì)算為749萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4%，精煉銅產(chǎn)量為457.3萬(wàn)t，進(jìn)口量達(dá)292.2萬(wàn)t，同比下滑8.3%，但仍是歷史第二進(jìn)口高峰年。

隨著全球經(jīng)濟(jì)的回暖帶動(dòng)銅需求增長(zhǎng)，銅市場(chǎng)將出現(xiàn)少量供應(yīng)短缺，且供應(yīng)短缺的狀況有望在2012年和2013年得到維持，2014年和2015年市場(chǎng)基本處于供求平衡狀態(tài)(表2)。世界礦產(chǎn)銅的地區(qū)分布也更加分散，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)(利比亞、民主剛果等)的依賴程度偏高，這給我國(guó)銅資源進(jìn)口造成很大壓力，我國(guó)2011年精煉銅供應(yīng)缺口將較上年有所擴(kuò)大，預(yù)計(jì)為244萬(wàn)t左右，供應(yīng)緊張還將長(zhǎng)期存在，未來(lái)礦產(chǎn)銅供應(yīng)缺口還將不斷加大。

目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處在高速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)到2012年全國(guó)礦山生產(chǎn)能力有望達(dá)到120萬(wàn)t，產(chǎn)量增長(zhǎng)主要是來(lái)自西藏、云南和內(nèi)蒙古的新增銅礦項(xiàng)目 。到2012年，我國(guó)銅粗煉產(chǎn)能、精煉產(chǎn)能將分別達(dá)到400萬(wàn)t和600萬(wàn)t。之后，銅冶煉產(chǎn)能將會(huì)相對(duì)穩(wěn)定，到2020年，我國(guó)粗煉產(chǎn)能將達(dá)到500萬(wàn)t，精煉產(chǎn)能達(dá)到700萬(wàn)t。未來(lái)幾年甚至更長(zhǎng)時(shí)期，我國(guó)銅工業(yè)原料保障問(wèn)題仍將是十分突出。

表2 2012～2020 年全球銅供求關(guān)系及銅價(jià)預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)t，美元/t

資料來(lái)源：2009年中國(guó)有色金屬行業(yè)年度報(bào)告。

3.2 調(diào)整思路

按照“布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，促進(jìn)我國(guó)銅礦資源可持續(xù)發(fā)展”的總體要求，堅(jiān)持“銅礦資源分布規(guī)律、礦產(chǎn)地指向性和產(chǎn)業(yè)政策相結(jié)合、近期目標(biāo)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展空間相結(jié)合、保護(hù)資源與保障發(fā)展相結(jié)合”等原則，從我國(guó)銅礦資源的儲(chǔ)量分布情況、開(kāi)發(fā)利用情況、供需情況、產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀等情況出發(fā)，結(jié)合國(guó)家生產(chǎn)力布局、經(jīng)濟(jì)建設(shè)布局以及國(guó)內(nèi)外銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在礦山采選布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，以“中拓西進(jìn)”、“重心逐步向西轉(zhuǎn)移”為方向，調(diào)整礦山采選布局；以“資源整合”為手段，調(diào)整礦山采選規(guī)模。

在下游產(chǎn)業(yè)方面，以銅冶煉、加工業(yè)為重點(diǎn)，以提高產(chǎn)業(yè)集中度為途徑，以科技創(chuàng)新為手段，完成銅加工業(yè)重心向中東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和沿海地區(qū)的區(qū)域轉(zhuǎn)移；延伸銅加工產(chǎn)業(yè)鏈，向?qū)I(yè)化和高端技術(shù)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域發(fā)展；減少銅冶煉企業(yè)數(shù)量，提高冶煉規(guī)模和企業(yè)的集團(tuán)化發(fā)展，完成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由初級(jí)向高級(jí)的調(diào)整，最終實(shí)現(xiàn)由資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)變。

4 主要任務(wù)

4.1 整合資源，圍繞礦山開(kāi)發(fā)主戰(zhàn)場(chǎng)，加大對(duì)中西部地區(qū)礦山的開(kāi)發(fā)力度

采取強(qiáng)有力的措施，進(jìn)行全國(guó)銅礦山資源整合，東北、東部地區(qū)除保留黑龍江、遼寧、廣東、福建等省區(qū)的大中型銅礦山外，逐步壓縮礦山數(shù)量；加大江西、云南、山西、內(nèi)蒙古等儲(chǔ)量和產(chǎn)量均較高省區(qū)的銅礦的開(kāi)發(fā)利用，采用先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，促進(jìn)銅礦儲(chǔ)量加大地區(qū)的礦石產(chǎn)量。

4.2 加強(qiáng)銅礦勘查開(kāi)發(fā)，建立資源儲(chǔ)備基地

圍繞銅礦重點(diǎn)成礦區(qū)帶，加強(qiáng)東部地區(qū)的黑龍江、遼寧、內(nèi)蒙古、河北、河南、海南，西部地區(qū)的疆、甘肅、陜西、青海、西藏、四川、貴州、重慶等14個(gè)省(區(qū)、市)的銅礦找礦部署工作。優(yōu)先部署天山成礦帶、南祁連成礦帶、烏蘭浩特-巴林成礦帶、西南三江成礦帶以及華北地臺(tái)及其北緣的西端、湘南和桂北等地區(qū)的勘查工作。在西南三江、雅魯藏布江、天山、南嶺、大興安嶺、昆侖-阿爾金、長(zhǎng)江中下游等重點(diǎn)成礦區(qū)帶，合理部署礦產(chǎn)勘查前期基礎(chǔ)性工作和大型超大型礦床勘查工作，形成一批礦產(chǎn)勘查接替基地、資源儲(chǔ)備基地和原材料生產(chǎn)后備基地。

盡快啟動(dòng)國(guó)內(nèi)銅礦資源戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系研究，抓緊建設(shè)銅資源儲(chǔ)備基地，西部地區(qū)以只探不采的探明礦產(chǎn)地儲(chǔ)備為主，東部地區(qū)以礦山生產(chǎn)能儲(chǔ)備和產(chǎn)品儲(chǔ)備為主，在礦區(qū)的深部及外圍重點(diǎn)建設(shè)形成生產(chǎn)能力后的礦山產(chǎn)能儲(chǔ)備。

4.3 加快境外礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)利用，提高資源保障程度

制定國(guó)家境外銅礦資源開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃，引導(dǎo)企業(yè)“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，有序開(kāi)發(fā)利用境外礦產(chǎn)資源，保證我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)銅資源的需求。采取相應(yīng)的政策措施，主要包括完善境外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘探專項(xiàng)基金制度，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控的條件下開(kāi)展境內(nèi)外并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)；完善境外資源開(kāi)發(fā)決策和支撐系統(tǒng)；實(shí)行多種境外礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用方式；組建境外銅礦資源開(kāi)發(fā)的聯(lián)合投資經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

4.4 以資源為依托，推動(dòng)銅冶煉業(yè)的區(qū)際轉(zhuǎn)移

加快銅冶煉企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，冶煉企業(yè)向資源產(chǎn)地集中，主要向中西部地區(qū)的江西、云南、安徽、陜西、山西等地區(qū)轉(zhuǎn)移。

4.5 以經(jīng)濟(jì)技術(shù)為先導(dǎo)，加快銅加工業(yè)的區(qū)際轉(zhuǎn)移

結(jié)合我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶形成特點(diǎn)，即我國(guó)經(jīng)濟(jì)具有縱深的腹地，沿海經(jīng)濟(jì)帶，中部經(jīng)濟(jì)帶，東北、西北和西南經(jīng)濟(jì)帶，每一個(gè)經(jīng)濟(jì)帶之間具有非常良好的功能承接和產(chǎn)業(yè)替補(bǔ)的優(yōu)勢(shì)。加快推動(dòng)銅加工業(yè)向浙江、江蘇、廣東等長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移。再生銅的提煉和加工重點(diǎn)向?qū)幉?、上海、江西、安徽等中、東部地區(qū)發(fā)展。

4.6 延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)品向高精端發(fā)展

在全國(guó)主要的銅產(chǎn)業(yè)基地，形成采、選、冶、加工的產(chǎn)業(yè)鏈，以及銅板、帶、管、桿、線、粉等銅系列產(chǎn)品鏈。在骨干企業(yè)推廣高起點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸拓展，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，改造現(xiàn)有銅加工項(xiàng)目，向高端銅板帶、銅箔、管棒型線材等產(chǎn)品發(fā)展。中部安徽、江西等地區(qū)由以冶煉精煉銅、粗銅等初級(jí)產(chǎn)品為主的發(fā)展模式，向生產(chǎn)高端銅板帶、銅箔、管棒型線材等產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。

4.7 加快產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)集中度

重點(diǎn)支持銅加工和冶煉骨干企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制的聯(lián)合重組，逐步形成具有領(lǐng)軍能力的和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。調(diào)整銅加工冶煉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)，加快骨干銅冶煉企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造，提高國(guó)內(nèi)銅冶煉企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。落實(shí)國(guó)家節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)政策，推進(jìn)銅冶煉節(jié)能減排技術(shù)開(kāi)發(fā)和推廣；提高企業(yè)冶煉加工準(zhǔn)入門(mén)檻，堅(jiān)決淘汰工藝和設(shè)備落后、高能耗、高污染、浪費(fèi)嚴(yán)重的銅冶煉企業(yè)，鼓勵(lì)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。出臺(tái)有效政策措施，包括制定鼓勵(lì)境內(nèi)企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制聯(lián)合重組的政策措施；對(duì)重組企業(yè)發(fā)行股票、企業(yè)債券、公司債、銀行貸款等給與支持。

[1] 中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部.2007年有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)資料匯編[C].2008.

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[3] 中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì).2008年中國(guó)有色金屬工業(yè)發(fā)展報(bào)告[R].2009.

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