在引發(fā)強(qiáng)烈反彈八個月后，不久前，北京市再次確定藥品招標(biāo)中標(biāo)產(chǎn)品配送方案。

新方案推翻了原先的藥品招標(biāo)中標(biāo)產(chǎn)品配送方案，規(guī)定北京市247家企業(yè)都可以參加當(dāng)?shù)厮幤放渌?，不再堅持原來確定的10家企業(yè)配送。而最后決定權(quán)在中標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)手里，由他們來決定選誰為公司產(chǎn)品配送商。

這個新方案似乎在向人們傳達(dá)一個信號：政府整合醫(yī)藥商業(yè)的思路正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，商業(yè)企業(yè)的命運(yùn)更多掌握在自己手里，通過平等競爭，其配送資格最終由中標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)決定。當(dāng)然，有一條是不會變的：那些有實(shí)力、網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力強(qiáng)以及有誠信的配送企業(yè)，會贏得中標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)的青睞，最終在競爭中勝出。

有樂觀者甚至認(rèn)為：原本處于不平等競爭狀態(tài)的民營企業(yè)與國有企業(yè)終于可以站在同一平臺競爭，政策的開明將會使產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生改變。

中小民營企業(yè)仍無機(jī)會

本次“擴(kuò)容”的前奏起始于2009年北京市衛(wèi)生局、北京市藥監(jiān)局主持啟動的針對《短缺藥品目錄》、《低價藥品目錄》和《公開招標(biāo)目錄二》等目錄藥品配送商的遴選工作，制定了《2009年北京市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購配送商遴選工作方案》。

該方案明確表示：由市藥品和醫(yī)療器械集中采購領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)根據(jù)專家評選結(jié)果，確定10家配送商和2家備選配送商。配送范圍為北京市所有非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療保險定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，配送品種按照衛(wèi)生局發(fā)布的《2009年北京市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購目錄》執(zhí)行。

這意味著：入選的10家企業(yè)將擁有200多家公立醫(yī)院客戶，分享每年220—250億元的誘人蛋糕!

幸運(yùn)的10家人選企業(yè)名單在200多家落選企業(yè)艷羨的目光中塵埃落定。它們分別是：國藥股份、國控北京、北京醫(yī)藥股份有限公司、北京科園信海醫(yī)藥經(jīng)營有限公司、國藥控股北京華鴻醫(yī)藥有限公司、北京普仁鴻醫(yī)藥銷售有限公司、北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司、北京嘉事堂生物醫(yī)藥有限公司、北京京衛(wèi)國康醫(yī)藥有限公司、北京美康永正醫(yī)藥有限公司。

這份名單卻引發(fā)了前所未有的軒然大波：多家主流國企入選，而多家民營企業(yè)卻被排除在外，即便是如九州通這樣全國排名前三、民營醫(yī)藥物流排名第一的實(shí)力選手，也意外落選!

隨后，多家民營企業(yè)魚貫而入，爭相游說北京市衛(wèi)生局等部門，擬爭取名單擴(kuò)容，口誅筆伐直指該名單偏向于國有企業(yè)，甚而，各區(qū)縣擁有醫(yī)藥物流的企業(yè)也紛紛表示不滿，與北京市藥品招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行交涉，10加2方案被迫擱置，這也為北京市配送企業(yè)遴選留下一個扣人心弦的懸念。

謎底揭曉于9月上旬。根據(jù)新方案，247家醫(yī)藥企業(yè)都能參加配送權(quán)爭奪。一部分企業(yè)雀躍歡呼，但是，大部分民營企業(yè)卻沒有想象中的興奮。在他們看來，沒有門檻的擴(kuò)容，看似處于一個純競爭狀態(tài)，實(shí)際上，面對那些來勢洶洶、實(shí)力數(shù)十倍甚至百倍于自己的國有企業(yè)，大部分民營企業(yè)必然所獲無幾。

一位醫(yī)藥零售商表示，中標(biāo)企業(yè)一般會優(yōu)先考慮配送企業(yè)的實(shí)力、網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力以及品牌信譽(yù)度，這些方面，國有企業(yè)具有先天的優(yōu)勢。

某商業(yè)零售企業(yè)負(fù)責(zé)人稱，“之前，北京市18個區(qū)縣分成六組，中標(biāo)企業(yè)每個品種每個組能選3家配送商，6組相當(dāng)于一種商品有18家配送商，現(xiàn)在這六個組合而為一，只允許三家存在，使得競爭更為殘酷。”

而北京另一家企業(yè)負(fù)責(zé)人則表示，“生產(chǎn)企業(yè)只能選3家，恐有變相壟斷延伸，但相對之前方案，已有很大改進(jìn)?！钡J(rèn)為，“對于企業(yè)來說，企業(yè)中標(biāo)一個產(chǎn)品，也就是面向全北京，范圍擴(kuò)大了，配送鏈延長了，相對之前是一個好事?！?/p>

中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮告訴記者，這個方案對現(xiàn)有的醫(yī)藥物流行業(yè)格局并無很大沖擊，現(xiàn)有格局基本不會發(fā)生很大改變。

“從10家到247家，原先的方案是被迫取消的，全部企業(yè)都可以參與配送，而且選擇權(quán)掌握在中標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)手里，生產(chǎn)企業(yè)最后選擇的大多會是大型國有醫(yī)藥物流企業(yè)，因?yàn)樗麄兊男抛u(yù)好，實(shí)力強(qiáng)?！惫捕Y認(rèn)為中小民營醫(yī)藥物流企業(yè)仍然沒有機(jī)會。

誰將是贏家?

“對于民企大鱷九州通來說，這是一個壯大自己的好機(jī)會?！惫捕Y表示，一直以來，民營醫(yī)藥流通企業(yè)在政策、稅收、準(zhǔn)入等方面有先天不足之癥，此次北京市政府率先放開，使九州通這樣的民企得以同國企處于同一起跑線，對它來說是一大利好。

雖然位列三甲，九州通一路走來，卻是一路血淚。據(jù)記者了解，以“快批”起家的九州通最早憑借“低成本、低收益”的低利潤模式在國有豪強(qiáng)四起的醫(yī)藥流通領(lǐng)域拼殺出一條血路。雖然做到民企老大，利潤卻只有不到1％之低，最重要的是，九州通的“草根”出身，決定了它一直徘徊在主流醫(yī)院渠道之外，利潤主要來源于廠家返利；其客戶70％以上是藥店和中小批發(fā)企業(yè)，這部分小客戶訂貨量少，貨值低，使得物流作業(yè)量大而瑣碎；郭凡禮提到，這種客戶格局也決定了九州通對客戶的依賴性大，一旦廠家政策生變，公司的利潤就會失去，這使得九州通的商業(yè)模式非常脆弱。

對九州通來說，最大的利好還是新醫(yī)改的實(shí)施給了他們進(jìn)入大醫(yī)院市場的機(jī)會。“我們希望能加大醫(yī)院市場的銷售份額，加入這一市場的競爭是必然趨勢?！睋?jù)九州通醫(yī)藥集團(tuán)高層介紹，2009年12月31日，集團(tuán)成立了醫(yī)院開發(fā)部，不僅將醫(yī)院市場開發(fā)提升了重要日程，并作為該公司的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。除了設(shè)立醫(yī)院開發(fā)部，九州通已將物流供應(yīng)鏈延伸覆蓋向了國內(nèi)大部分行政區(qū)域；同時，電子商務(wù)2009年銷售額突破了10個億。

在郭凡禮看來，另外的贏家應(yīng)該是來自國企板塊：國藥股份、北藥股份、國控北京、嘉事堂等企業(yè)將會成為這次新方案的贏家。

當(dāng)九州通開始磨刀霍霍的時候，國藥的流通帝國初長成了!截止目前為止，國藥集團(tuán)已經(jīng)是醫(yī)藥流通當(dāng)仁不讓的巨無霸。尤其是在成功重組中生集團(tuán)之后，國藥集團(tuán)已經(jīng)成為全國最大的央企醫(yī)藥平臺。2009年，國藥以高達(dá)446億的銷售額位居冠軍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩出第二名上海醫(yī)藥146億!

國藥將最大受益于北京地區(qū)的商業(yè)整合。2009年北京就開始對醫(yī)院和社區(qū)捆綁招標(biāo)，對公司的深度純銷十分有利。記者了解到，目前公司已經(jīng)與北京340多家醫(yī)院有長期穩(wěn)定良好合作的基礎(chǔ)，此次醫(yī)藥流通配送，國藥將再次借政策東風(fēng)挺進(jìn)北京社區(qū)市場，借此擴(kuò)大市場份額。在這，公司2009年就已經(jīng)和北京一些三甲醫(yī)院展開藥品信息管理合作，在醫(yī)院配送方面有著其他企業(yè)望塵莫及的優(yōu)勢。

今年3月10日，半路出家的北京郵政物流力挫五家對手，在北京平谷岐黃制藥的招標(biāo)中大獲全勝，成為岐黃制藥唯一物流服務(wù)商。在各地醫(yī)藥物流市場的競爭中，不時閃爍郵政物流的身影。以中國郵政在北京的配送中心為例，約有60％～80％的貨物都是藥品；在出口業(yè)務(wù)中，藥品配送更是占據(jù)了絕對份額。郭凡禮表示，郵政完善的終端渠道，是其進(jìn)軍醫(yī)藥物流的主要優(yōu)勢。

與社會第三方物流公司相比，郵政物流的全網(wǎng)運(yùn)作優(yōu)勢十分明顯：他們不僅有專業(yè)的藥品配送隊伍；有完善的內(nèi)部處理流程，能夠確保藥品的及時運(yùn)抵；提供實(shí)時的貨物郵件跟蹤查詢服務(wù)、國際藥品郵件的代理報關(guān)業(yè)務(wù)等，還能提供郵政數(shù)據(jù)商函業(yè)務(wù)，為客戶迅速打開國內(nèi)藥品市場銷售通道發(fā)揮了重要的作用。

“以郵政為首的第三方物流公司也將受惠于醫(yī)藥配送?！?/p>

整合是大勢所趨

根據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心資料顯示：2007年全國醫(yī)藥流通百強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模超過百億元的只有3家，這三家企業(yè)的銷售總額占醫(yī)藥商業(yè)市場總額的19.21％；百強(qiáng)的入圍底線由2006年的5.8億元提升到2007年的6.3億元。2008年，醫(yī)藥流通百強(qiáng)企業(yè)的入圍底線已由2007年的6.3億元提升到7.4億元，銷售規(guī)模超過百億元的企業(yè)已達(dá)到了6家，前三位企業(yè)占醫(yī)藥市場銷售的比重明顯提高，市場集中度和經(jīng)濟(jì)效益集中度顯著提高。2009年，銷售百億企業(yè)已經(jīng)有8家，而2009年度醫(yī)藥流通百強(qiáng)企業(yè)的入圍底線已由2008年的7.4億元提升到8.5億元。

盡管如此，近年來，我國醫(yī)藥流通業(yè)行業(yè)集中度低和利潤率低卻是不爭的事實(shí)。郭凡禮認(rèn)為，新醫(yī)改實(shí)施后，“集中采購、統(tǒng)一配送”政策將提升醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域的集中度，改變現(xiàn)有流通領(lǐng)域格局。

招商證券分析師張明芳表示，由于各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)在實(shí)行藥品集中采購和配送招標(biāo)時，對配送商的信息管理、現(xiàn)代物流能力等軟硬件要求將大大提高，中小企業(yè)不可避免地將被大型企業(yè)收購，2010年醫(yī)藥商業(yè)流通集中度提高將成必然。

有消息說，即將出臺的《醫(yī)藥流通行業(yè)規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)將明確打出市場牌，讓不少寄望醫(yī)藥流通市場整合與大醫(yī)藥物流發(fā)展的地方龍頭企業(yè)和民營龍頭企業(yè)看到了整合中的機(jī)遇?！兑?guī)劃》提出，“十二五”期間，醫(yī)藥流通行業(yè)將重點(diǎn)鼓勵藥品流通企業(yè)兼并重組，鼓勵零售連鎖業(yè)態(tài)的發(fā)展，《規(guī)劃》的核心在于用市場化的方式配置資源，靠行業(yè)自己推動，而不是靠行政的力量。比如，《規(guī)劃》指出，將培養(yǎng)1～2家千億企業(yè)，20家百億企業(yè)，解決行業(yè)集中度不高、以藥養(yǎng)醫(yī)等問題。前十大醫(yī)藥分銷商存在大規(guī)模并購重組的潛力，行業(yè)前五大企業(yè)也將通過并購和資產(chǎn)注入來強(qiáng)化行業(yè)競爭力，醫(yī)藥流通行業(yè)從此將跨入“資本大鱷”時代。

據(jù)記者了解，目前國內(nèi)前三名醫(yī)藥流通企業(yè)國藥控股、上海醫(yī)藥、九州通合計市場份額僅為20％，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家70％的比重，而德國僅保留了10個大型藥品批發(fā)企業(yè)，其中前3家占國內(nèi)市場份額達(dá)到70％。

可見，兼并重組是趨勢。未來醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展趨勢將是“強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱”。每個地方都會有一個區(qū)域性的龍頭企業(yè)，即配送額占當(dāng)?shù)厥袌鲆话胍陨稀?/p>

郭凡禮談到，“盡管具體操作還有待進(jìn)一步細(xì)化完善，但國家壓低藥品價格、縮減中間流通環(huán)節(jié)的基本框架已經(jīng)很明確?！彼硎?，過去靠醫(yī)藥代表和對營銷資源巨大投入的藥品流通模式將會發(fā)生翻天覆地的變化?！搬t(yī)藥代理、批發(fā)、配送等醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)以后的日子恐怕會更難過?！?/p>

“以前都是靠一些行政化的命令，現(xiàn)在則是提倡用市場化的手段，民營資本有望從中獲益?！?/p>

此時的醫(yī)藥流通市場，國藥、上藥先后完成重組，在先后注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)后，國藥的龍頭地位短期內(nèi)難以撼動。從百強(qiáng)排名前十名企業(yè)可以看出，國藥以高出上海醫(yī)藥146億銷售額高居榜首；雄踞華東的“新上藥”目標(biāo)非常明確，要超越國藥；兩強(qiáng)壓力之下，民營企業(yè)九州通先后在北京和上海建現(xiàn)代化的物流中心，同時加快了電子化進(jìn)程；最新殺出的黑馬華潤也加速了增持北藥的步伐。

再看看十強(qiáng)的后幾位：這些企業(yè)無論銷售收入、規(guī)模、實(shí)力、資本、網(wǎng)絡(luò)覆蓋面和信用度等方面日趨同質(zhì)化，加劇了企業(yè)之間的競爭。郭凡禮認(rèn)為，這些企業(yè)想要脫穎而出，必須從以前的拼規(guī)模轉(zhuǎn)為拼服務(wù)、拼售后、拼電子化及信息化。

“從表面上看，很多企業(yè)現(xiàn)在日子過得不錯，但是想到明天、后天，借梯登高很重要?！彪S著“國字號”醫(yī)藥流通企業(yè)不斷向下滲透，中小醫(yī)藥流通企業(yè)倍受壓力。行業(yè)大洗牌的到來使其不得不抓住最后的救命稻草開始紛紛尋找兼并重組之路。它們明白，如果不發(fā)揮各自的優(yōu)勢同其他醫(yī)藥流通企業(yè)“抱團(tuán)作戰(zhàn)”，那么等待它們的很可能是出局的結(jié)果。

“聯(lián)合可以使這些小企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)，共同發(fā)展；小企業(yè)的靈活性也決定了他們搶先發(fā)掘一些新業(yè)務(wù)，與大企業(yè)交錯發(fā)展。比如它們有可能會更多著力于網(wǎng)上藥店。

放眼看看全國，為應(yīng)對基本藥物配送政策引發(fā)的市場環(huán)境變化，各地中小醫(yī)藥流通企業(yè)之間的聯(lián)盟此起彼伏。中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會副會長王錦霞表示：“在現(xiàn)有形勢下，中小商業(yè)企業(yè)必須走聯(lián)大靠強(qiáng)的道路，才有可能繼續(xù)生存。”