摘要：隨著中國(guó)金融業(yè)的開(kāi)放度的增強(qiáng)，韓資銀行跟實(shí)力強(qiáng)大的歐美商業(yè)銀行共同爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)。本文通過(guò)研究韓資銀行進(jìn)入中國(guó)金融市場(chǎng)的動(dòng)機(jī)及進(jìn)出現(xiàn)況，分析進(jìn)出中國(guó)市場(chǎng)的韓資銀行在經(jīng)營(yíng)上遇到的困難而提出其對(duì)應(yīng)方法。

關(guān)鍵詞：韓資銀行 當(dāng)?shù)鼗M(jìn)程 動(dòng)機(jī)、現(xiàn)狀分析

一、韓資銀行進(jìn)入中國(guó)金融市場(chǎng)的動(dòng)機(jī)

韓資銀行在20世紀(jì)90年代末以來(lái)，明顯加快了進(jìn)出中國(guó)以及亞洲其他國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)的步伐，特別是緊隨美、歐、日資銀行的腳步，最近越來(lái)越多的韓資銀行紛紛進(jìn)軍中國(guó)，那么，在眾多韓資銀行的目光中，中國(guó)金融市場(chǎng)成了一塊“大餅”的原因到底為何？

第一、中韓兩國(guó)地理位位置的臨近性。韓國(guó)在華的銀行大多集中于中國(guó)沿海地區(qū)，這不但和韓國(guó)地理上相近，而且在過(guò)去的一段時(shí)期內(nèi)，兩國(guó)在此處有過(guò)頻繁的交流，易于進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。另外，目前在上海和青島等沿海地區(qū)各有8萬(wàn)、10萬(wàn)名的韓國(guó)居民，加速了韓資銀行進(jìn)入中國(guó)的步伐。

第二、隨著眾多韓國(guó)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)金融需求也隨之增加。目前中國(guó)不僅是韓國(guó)的第一大交易國(guó)、進(jìn)出口對(duì)象國(guó)，更是第一大投資對(duì)象國(guó) ，以2009年為例，韓國(guó)對(duì)華交易規(guī)模達(dá)到1，409億美元，與1992年兩國(guó)建交時(shí)的交易規(guī)模相比，增加了22倍。在此情況下，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的韓國(guó)企業(yè)與日俱增，到目前為止，韓資銀行的主要顧客是進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的韓國(guó)企業(yè)，因此，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的韓資銀行的總數(shù)也在不斷增加。

第三、由于中國(guó)居民收入水平的提高以及中國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)。近幾年來(lái)，在中國(guó)銀行業(yè)當(dāng)中消費(fèi)者貸款在整個(gè)貸款所占的比率日益增加。消費(fèi)者貸款之所以出現(xiàn)明顯的增加趨勢(shì)，是由于銀行采取的一項(xiàng)新的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，即為避免企業(yè)金融的收益惡化以及財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的不健全，以商業(yè)銀行為主，華資銀行通過(guò)調(diào)整顧客資產(chǎn)組合的結(jié)構(gòu)，分散銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，創(chuàng)出利潤(rùn)的戰(zhàn)略。

與此同時(shí)，中國(guó)人民的消費(fèi)能力也在提高，對(duì)消費(fèi)者貸款的需求也隨之增加，這也引導(dǎo)中國(guó)銀行業(yè)對(duì)消費(fèi)者貸款的增加。此外，個(gè)人財(cái)產(chǎn)的增加也推動(dòng)住宅和汽車(chē)和其他方面的消費(fèi)，促進(jìn)零售貸款市場(chǎng)的發(fā)展。特別是，最近十年以來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，個(gè)人收入、消費(fèi)也增加，加快金融改革以及開(kāi)放程度，制作全國(guó)性的網(wǎng)上結(jié)賬系統(tǒng)以及個(gè)人信用評(píng)價(jià)系統(tǒng)，估計(jì)這會(huì)引導(dǎo)中國(guó)信用卡市場(chǎng)的高度發(fā)展。這對(duì)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的韓資金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，就是不得不抓住的商機(jī)。

第四、中國(guó)政府正在逐步開(kāi)放銀行業(yè)市場(chǎng)。中國(guó)入世以后，降低對(duì)外資銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的壁壘，排除營(yíng)業(yè)地區(qū)限制以及顧客的限制，這給韓資銀行提供了巨大的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。

二、韓資銀行進(jìn)出中國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)況

從WTO5年緩沖期的結(jié)束的2006年12月開(kāi)始，根據(jù)WTO有關(guān)協(xié)議，大量外資通訊，銀行，醫(yī)療，保險(xiǎn)等等公司都將陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)，尤其是金融行業(yè)。中國(guó)政府逐步取消對(duì)外資銀行外幣業(yè)務(wù)、人民幣業(yè)務(wù)、營(yíng)業(yè)許可等方面的限制而履行有關(guān)承諾。可以說(shuō)，中國(guó)金融業(yè)的全面開(kāi)放，給外資銀行提供了巨大的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇，在這樣的情況下，韓資銀行也快馬加鞭爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)。

從時(shí)間的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看， 韓資銀行打入中國(guó)市場(chǎng)可分為二個(gè)時(shí)期：從1990年到2001年和從2001年到現(xiàn)在。隨著中國(guó)的金融環(huán)境發(fā)生巨大變化，韓資銀行紛紛加快進(jìn)入中國(guó)金融市場(chǎng)的步伐。 韓資銀行進(jìn)入中國(guó)的歷史情況見(jiàn)表1，新韓銀行1994年設(shè)立天津分行，友利銀行1995年首次進(jìn)入中國(guó)，在上海開(kāi)設(shè)分行，韓亞銀行已于1996年設(shè)立了中國(guó)代表處，同年，韓國(guó)外換銀行在北京成立第一家在京韓資銀行，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行也在上海開(kāi)設(shè)分行，1997年韓國(guó)中小企業(yè)銀行在天津開(kāi)設(shè)分行。

2001年12月中國(guó)加入WTO以后，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)逐步放寬外資銀行客戶(hù)業(yè)務(wù)和地域限制，2006年底完全放開(kāi)對(duì)外資銀行在客戶(hù)、業(yè)務(wù)和地域方面的限制。因此，在華外資銀行的總資產(chǎn)、商鋪數(shù)等表面上的發(fā)展是引人注目的。2007年4月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)首次宣布批準(zhǔn)4家外資法人銀行在華開(kāi)業(yè)，分別是匯豐、渣打、東亞、花旗。2007年開(kāi)始，大部分的韓資銀行也積極進(jìn)入中國(guó)金融市場(chǎng)，國(guó)民銀行與中國(guó)工商銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系；2007年11月，友利銀行（中國(guó)）有限公司也在京成立，成為首家在華成立本地法人銀行的韓資銀行，也是繼摩根大通之后在京設(shè)立的第二家外資銀行本地法人銀行，而且友利銀行并在2012年末前開(kāi)設(shè)53家營(yíng)業(yè)所 ；新韓銀行也于2007年在北京成立支行和法人，并擴(kuò)大營(yíng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)；韓亞銀行將充分利用在華法人優(yōu)勢(shì)，在2014年底前設(shè)立12家支社；外換銀行2007年在南京設(shè)立支社，在北京、大連、天津等地設(shè)立辦事處。如此可見(jiàn)，為了更積極的拓展中國(guó)業(yè)務(wù)，越來(lái)越多的外資銀行傾向于選擇設(shè)立本地注冊(cè)法人實(shí)體。（參見(jiàn)表2）

從地區(qū)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，除了韓資銀行和小數(shù)外資銀行之外，大部分的外資銀行都在上海開(kāi)設(shè)了其法人本部。比如說(shuō)，友利、韓亞、新韓銀行在北京開(kāi)設(shè)其法人本部，以便享受減免稅和Cash incentive等等優(yōu)惠。另外，企業(yè)銀行和外換銀行在天津開(kāi)設(shè)其法人本部，因?yàn)轫n國(guó)大企業(yè)看重天津開(kāi)發(fā)區(qū)戰(zhàn)略性的地理區(qū)位、一流的政府管理及投資環(huán)境、現(xiàn)代化的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施等而積極投資天津，這吸引韓資銀行紛紛進(jìn)出天津。雖然韓資銀行的法人本部集中在于北京、上海、天津，但是，大部分的分行密集在于山東、遼寧、廣東、江蘇省。從環(huán)渤海地區(qū)到東北三省，從膠東半島到長(zhǎng)三角，這些韓資企業(yè)較為集中的地區(qū)也正是韓資銀行最初進(jìn)入中國(guó)的地區(qū)。舉例來(lái)講，越來(lái)越多的韓資銀行落戶(hù)煙臺(tái)，將十分有助于煙臺(tái)打造現(xiàn)代化的國(guó)際性港口城市，提升煙臺(tái)在區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)中的金融地位。 以韓亞銀行為例，據(jù)韓亞銀行（中國(guó)）副行長(zhǎng)池圣圭介紹，韓亞銀行(中國(guó))重點(diǎn)在以青島為中心的山東省和依靠中國(guó)政府“振興東北三省”政策而使得金融業(yè)有巨大發(fā)展?jié)摿Φ臇|北三省進(jìn)行分（支）行的擴(kuò)展。（參見(jiàn)表3）

三、韓資銀行在華業(yè)務(wù)本地化進(jìn)程與挑戰(zhàn)

入世后中國(guó)加快金融對(duì)外開(kāi)放，正積極推動(dòng)外資銀行擴(kuò)展在華業(yè)務(wù)，韓資銀行也加快在華業(yè)務(wù)的本地化的步伐，來(lái)勢(shì)洶洶的與實(shí)力強(qiáng)大的歐美商業(yè)銀行共同爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)。韓資銀行在華業(yè)務(wù)本地化的進(jìn)程如下：第一、擴(kuò)大客戶(hù)范圍。中國(guó)金融全面開(kāi)放之前，韓資銀行針對(duì)韓國(guó)企業(yè)與韓國(guó)人為主要業(yè)務(wù)，2007年正式負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)以后，韓資銀行在華的顧客群從韓國(guó)企業(yè)與韓國(guó)僑民不斷地延伸到中國(guó)人及跨國(guó)企業(yè)。第二、金融商品的多樣化。韓資銀行在華業(yè)務(wù)局限于韓國(guó)企業(yè)與韓國(guó)僑民的存貨管理，最近，韓資銀行推出各式各樣的金融商品，如中國(guó)人零售貸款、借記卡、網(wǎng)上銀行、銀行保險(xiǎn)、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)、衍生產(chǎn)品等等。（參見(jiàn)表4）

但是，韓資銀行由于對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)環(huán)境的認(rèn)識(shí)和適應(yīng)出現(xiàn)偏差，而且在進(jìn)出中國(guó)市場(chǎng)之前未能多做準(zhǔn)備，不經(jīng)詳細(xì)的研究而倉(cāng)促的進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，造成韓資銀行不可避免地面臨各種困難和問(wèn)題。

截至2008年年底，外資金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)占中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的2.2%，其中韓資銀行的總資產(chǎn)達(dá)到85億美元，占外資金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)的4.1%。 截至2009年6月，在華韓資銀行的總資產(chǎn)為87.6億美元，貸款為63.7億美元，存款為39.8億美元。2009年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為2400萬(wàn)美元，比2008年同期的4100萬(wàn)美元相比大幅下降，總資產(chǎn)收益率為0.6%。截至2009年年底，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共有法人機(jī)構(gòu)3，857家，其中外資法人金融機(jī)構(gòu)37家，韓資法人銀行4家也包括在內(nèi)。與其他外資銀行相比，在華韓資銀行的規(guī)模比較小。從存貸款比率看，韓資銀行截至2009年6月底的平均水平是163.4%，而華資銀行、其他外資銀行截至2008年的數(shù)據(jù)分別為66.9%、122.2%。

由此可見(jiàn)，無(wú)論是總資產(chǎn)方面還是法人機(jī)構(gòu)數(shù)量方面，韓資銀行在華的規(guī)模微不足道。 除了資產(chǎn)規(guī)模較小，還有其他幾項(xiàng)彌補(bǔ)之處，如在中國(guó)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)比較少；存款基礎(chǔ)脆弱，貸款業(yè)務(wù)的客戶(hù)以韓資企業(yè)為主；因監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)制，韓資銀行的金融商品單一，這些方面將是韓資銀行未來(lái)須克服的嚴(yán)酷挑戰(zhàn)。

因此，本人簡(jiǎn)單地提出在華韓資銀行的日后課題。

在中國(guó)政府的積極支持下，華資銀行已經(jīng)在世界金融市場(chǎng)中一躍成為強(qiáng)有力的優(yōu)勝競(jìng)爭(zhēng)者，在這樣的情況下，韓資銀行應(yīng)該推動(dòng)多方面的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，以便成功打入中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)。

第一、探索多方面進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的方式。 比如，一方面，韓資銀行應(yīng)該轉(zhuǎn)制為在華注冊(cè)的法人銀行。因?yàn)橹挥蟹ㄈ算y行，才能對(duì)中國(guó)人及中國(guó)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)，另一方面，韓資銀行采取持股參與或者合資銀行設(shè)立等的方法來(lái)進(jìn)入中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)。

第二、積極爭(zhēng)取預(yù)收款項(xiàng)。到2011年年底，為了遵守存貸比率75%，韓資銀行積極爭(zhēng)取中國(guó)個(gè)人客戶(hù)及中國(guó)企業(yè)的預(yù)收款項(xiàng)，必要時(shí)，也需推動(dòng)資產(chǎn)抵押貸款。

第三、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。開(kāi)發(fā)具有多樣性又有競(jìng)爭(zhēng)力的金融商品，開(kāi)拓PB市場(chǎng)與夾縫市場(chǎng)，提供品牌化、多元化、差別化的金融服務(wù)。

第四、提高對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)環(huán)境的理解。 與韓國(guó)相異的金融慣例，財(cái)務(wù)報(bào)表不夠透明造成韓資銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的瓶頸，因此，韓資銀行需發(fā)掘優(yōu)秀的本地人才，掌握中國(guó)金融市場(chǎng)的有關(guān)法律及政策是非常重要的。

五、結(jié)論

韓資銀行在中國(guó)市場(chǎng)同時(shí)面臨著危機(jī)和機(jī)會(huì)，一方面，韓資銀行在營(yíng)業(yè)能力、金融服務(wù)、危險(xiǎn)管理等的方面，跟華資銀行相比，占有競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面，跟外資銀行相比，中韓兩國(guó)在文化上有很多的相似性，地理位置以及文化歷史的淵源，這些天然的優(yōu)勢(shì)使得韓資銀行在融入中國(guó)本土市場(chǎng)的過(guò)程中，不需要耗費(fèi)太多的精力。

但是，在中國(guó)政府的積極支持下，華資銀行已經(jīng)在世界金融市場(chǎng)中一躍成為強(qiáng)有力的優(yōu)勝競(jìng)爭(zhēng)者，韓資銀行的知名度不如歐美、中國(guó)香港和日本的知名銀行，而且，韓資銀行為了充分利用上述的天然的優(yōu)勢(shì)，尚有諸多問(wèn)題有待克服。在這樣的情況下，韓資銀行應(yīng)該推動(dòng)上述的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，除此之外，融資渠道的多樣化、進(jìn)入中西部地區(qū)市場(chǎng)、和城市商業(yè)銀行合并等等也助于韓資銀行成功打入中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)。

總之，中國(guó)人民越來(lái)越關(guān)注個(gè)人理財(cái)，中國(guó)政府的金融管制也在逐步放寬。雖然目前韓資銀行在華業(yè)務(wù)尚處于起步階段，但憑借韓資銀行的商品和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，值得一試。本人相信這是韓國(guó)的銀行走上國(guó)際舞臺(tái)的好機(jī)會(huì)。

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（作者單位：復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院）