“新規(guī)”出臺，鋼鐵產(chǎn)能或不降反擴

7月13日，工業(yè)和信息化部發(fā)布鋼鐵行業(yè)新規(guī)——《鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件》(下稱“新規(guī)”)。這意味著，粗鋼產(chǎn)量不足百萬噸的小型鋼鐵企業(yè)和落后產(chǎn)能將被淘汰出局。

作為當(dāng)前中國轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的具體體現(xiàn)，新規(guī)認為：鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能增長過快、產(chǎn)業(yè)集中度低、布局不合理、淘汰落后進展緩慢、鐵礦石經(jīng)營秩序不規(guī)范等突出問題。

中國鋼鐵業(yè)一直處境尷尬：礦石需求占全世界的40％，卻無法掌握礦石價格話語權(quán)；鋼產(chǎn)量世界第一，卻長期高價買礦低價賣鋼，再高價進口高端鋼產(chǎn)品。

此次高調(diào)出臺的新規(guī)，將給鋼鐵業(yè)帶來什么改變?

近2億噸違規(guī)產(chǎn)量或轉(zhuǎn)正

“新規(guī)”從產(chǎn)能方面量化了鋼鐵企業(yè)的生存條件：普鋼企業(yè)100萬噸，特鋼企業(yè)30萬噸及以上，且合金鋼比大于60％(不含合金鋼比100％的高速鋼、工模具鋼等專業(yè)化企業(yè))。

根據(jù)工信部對新規(guī)的官方解讀，所有鋼鐵企業(yè)，不論級別、大小、所有制性質(zhì)、資產(chǎn)類別均納入管理范圍。暫時不具備“新規(guī)”條件的企業(yè)，通過整改后仍然不符合條件的企業(yè)，應(yīng)逐步退出鋼鐵生產(chǎn)，對于退出企業(yè)，有關(guān)部門不予核準或備案新的項目，不予配置新的礦山資源和土地，不予新發(fā)放產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，不予提供信貸支持。

2010年以來，中國鋼鐵產(chǎn)能釋放過快。前5個月產(chǎn)鋼2，69億噸，同比增長23.8％。6月份以來，雖然日均單產(chǎn)有所下降，但預(yù)計全年鋼產(chǎn)量將在去年5.68億噸的基礎(chǔ)上增加10％左右，再創(chuàng)歷史新高。

過快的產(chǎn)能釋放，超過了需求的增長，加大了國內(nèi)市場壓力。

從4月下旬開始，鋼材價格連續(xù)9周下滑。面對高價原料、低價鋼材，部分鋼鐵企業(yè)已出現(xiàn)虧損?！叭绮患皶r采取有效措施，將會影響鋼鐵行業(yè)來之不易的回升向好局面?！惫ば挪坎块L李毅中在7月12日召開的全國鋼鐵工業(yè)座談會上說。

李毅中指出，除國家已批準開展前期工作的項目外，2011年底前不再核準、備案任何擴大產(chǎn)能的鋼鐵項目。要對在建和已建成的違法違規(guī)項目進行清理查處，堅決制止以任何名義擅自建設(shè)鋼鐵項目。

然而，“新規(guī)”的出臺卻可能對鋼鐵市場產(chǎn)生負面影響。

按照2009年中國實際鋼產(chǎn)量5.8億噸計算，中鋼協(xié)冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任劉海民介紹說：估計大約會有10％的鋼鐵生產(chǎn)能力不符合“新規(guī)”的產(chǎn)量標準，這意味著，有6000萬噸的鋼鐵產(chǎn)量將退出供方市場。

而另據(jù)業(yè)內(nèi)人士向本刊記者透露，國內(nèi)鋼鐵實際生產(chǎn)能力已經(jīng)超過7億噸，其中有近2億噸屬于未經(jīng)審批擅自建設(shè)的鋼鐵項目。這些項目中有部分設(shè)備先進、產(chǎn)量達標。如果此次對鋼鐵企業(yè)的清理只按照“新規(guī)”的產(chǎn)量條件劃分，供應(yīng)市場的擴容度將遠大于受限退出的產(chǎn)量。

如此，非但不能解決產(chǎn)能釋放過大的問題，反而會雪上加霜。因此，“新規(guī)”的執(zhí)行范圍引起了業(yè)內(nèi)的普遍關(guān)注。

取消退稅又出變數(shù)

“新規(guī)”頒布兩天后，鋼鐵業(yè)又逢變數(shù)。7月15日起，我國取消部分鋼材、有色金屬加工材等商品的出口退稅。

此次取消出口退稅清單涵蓋的48種鋼鐵產(chǎn)品中，熱軋卷板、中厚板、帶鋼和大型H型鋼是受影響的主要品種，這部分產(chǎn)品將不再享有9％的出口退稅。若以今年前四個月的出口情況來看，約40％的鋼材出口量將受到?jīng)_擊。

中國鋼企普遍大而不強，輸出的大多為低端產(chǎn)品。雖然已有四家鋼鐵企業(yè)躋身世界500強，但在全球十大粗鋼產(chǎn)量最大的鋼鐵企業(yè)中，中國鋼企占據(jù)了半壁江山。

國務(wù)院曾發(fā)布文件稱，要繼續(xù)控制“兩高一資”(高污染、高耗能和資源型)低附加值鋼鐵產(chǎn)品出口，從清單看，受此次取消退稅影響最大的就是這類產(chǎn)品。

退稅政策的取消，必然影響出口量。業(yè)內(nèi)人士介紹說，一些小型鋼鐵企業(yè)、貿(mào)易公司，尤其是以出口粗鋼產(chǎn)品為主的公司出口利潤將銳減，因此將造成大批企業(yè)完全或部分放棄出口業(yè)務(wù)，將產(chǎn)品內(nèi)銷，國內(nèi)的供貨量短期內(nèi)將迅速膨脹，必然導(dǎo)致鋼鐵市場的繼續(xù)跌價。

例如熱軋卷板價格目前為每噸4000元左右，取消9％出口退稅后，供應(yīng)商成本每噸增加360元，由于粗鋼產(chǎn)品對技術(shù)要求不高，產(chǎn)品附加值低，市場競爭必然以價格為核心。如果將這筆費用轉(zhuǎn)嫁于國外客戶，中國產(chǎn)品的市場競爭力將隨之降低，影響我國粗鋼產(chǎn)品在國際市場的占有份額。

受影響最大的是老工業(yè)基地，他們大多技術(shù)相對落后，絕大多數(shù)產(chǎn)品居于低端。以河北省為例：1～5月份，出口鋼材349萬噸，出口金額22億美元，其中大多數(shù)產(chǎn)品被取消退稅清單所覆蓋。因此，僅河北一省，下半年受出口退稅新政策影響的金額就將近1億美元。

相較之下，有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)受到的影響就小很多，比如，寶鋼出口的多為高附加值產(chǎn)品，以厚板和鋼管為主，受波及面很小。

當(dāng)然，取消退稅政策對中國鋼鐵業(yè)存在遠期利好：在國外市場萎縮的情況下，國內(nèi)市場也相對疲軟，這就迫使鋼鐵企業(yè)主動減產(chǎn)、限產(chǎn)，有利于鋼材價格遠期企穩(wěn)；針對性取消退稅政策，將迫使鋼鐵企業(yè)對技術(shù)和高端產(chǎn)品追加投入，有利于改善中國鋼鐵業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。鋼鐵大國何時成為鋼鐵強國

“力拓”案件爆發(fā)后，中鋼協(xié)委托寶鋼牽頭組成了礦石長單談判組，當(dāng)本刊記者問起目前礦石談判情況如何時，一位接近談判組的人士無奈地說道：“一團糟，寶鋼代表中鋼協(xié)談判的人，每次回來都挨罵，上級和輿論的壓力都不小?！?/p>

“集中度是個問題，去年中鋼協(xié)已禁止鋼企單獨買礦，這是因為擔(dān)心破壞價格。但始終有些企業(yè)不服從，私下交易一直存在，所以像一盤散沙?！痹撊耸扛嬖V記者。

此次中鋼協(xié)一定要將長協(xié)價格降低40％，與幾大礦山無法達成協(xié)議，以致形成今日僵局。目前礦石的進口價格只能一季度一定，不過短期內(nèi)礦石的價格還是穩(wěn)定的，因為中國鋼企的礦石儲備都不少，礦山也有些產(chǎn)能過剩。

7月21日，武鋼宣布與委內(nèi)瑞拉達成2010年鐵礦石進口價格協(xié)議，這是今年第一個明確以“中國價”執(zhí)行的鐵礦石合同。然而委內(nèi)瑞拉鐵礦石儲量終歸有限，短期能提振中國在鐵礦石談判中的信心，進口主要還是來自掌控大多數(shù)儲量的力拓、必和必拓、淡水河谷三大礦山。

在生產(chǎn)技術(shù)方面，中國鋼鐵業(yè)也不容樂觀。“雖然現(xiàn)在大部分汽車用的冷軋板，基本都是國內(nèi)生產(chǎn)的，但這些廠家多為合資企業(yè)，我們實際掌握的高端核心技術(shù)非常少。例如寶鋼和新日鐵合資的廠家就負責(zé)生產(chǎn)這些高端產(chǎn)品?！睒I(yè)內(nèi)人士介紹說。

比如專門用來制造發(fā)動機、變壓器等產(chǎn)品的硅鋼，國內(nèi)非常少。武鋼擁有的是上世紀70年代日本技術(shù)，寶鋼則是前年才開始生產(chǎn)。

從資源到技術(shù)，中國離一個鋼鐵強國還有多遠?