國際權(quán)威藝術(shù)品市場研究機(jī)構(gòu)歐洲藝術(shù)基金會(The European Fine ArtFoundation)每年一度的全球藝術(shù)品市場監(jiān)測報告在馬斯特里赫特歐洲藝術(shù)和古董博覽會(TEFAF)上發(fā)布。此報告由歐洲藝術(shù)基金會主導(dǎo)，由著名文化經(jīng)濟(jì)學(xué)家及藝術(shù)品經(jīng)濟(jì)學(xué)咨詢公司創(chuàng)始人克萊爾·麥克·安德魯博士撰稿。該報告對2009年全球藝術(shù)品市場進(jìn)行了全面梳理，也分析了從2007年開始至今全球經(jīng)濟(jì)衰退時期藝術(shù)品貿(mào)易的趨勢。TEFAF中國代表處特授權(quán)我刊對該報告進(jìn)行連續(xù)報道。本期將為讀者呈現(xiàn)2000～2009年全球重要藝術(shù)品貿(mào)易大國的發(fā)展進(jìn)程，以及各國藝術(shù)品市場目前所面臨的挑戰(zhàn)。

英國：09銷售額減半藝術(shù)政策給未來市場帶來挑戰(zhàn)

2008年，英國拍賣行銷售額達(dá)64億歐元，與上一年保持平穩(wěn)水平。但是2009年，銷售額降至29億歐元，收縮了55％。英國目前有超過4000間注冊拍賣行，藝術(shù)品、古董以及其他類別的收藏品都被納入其拍賣業(yè)務(wù)清單，但其中大約只有1255間(不到三分之一)以銷售藝術(shù)品及古董為主要業(yè)務(wù)，并定期舉辦藝術(shù)品拍賣專場。蘇富比和佳士得主導(dǎo)了藝術(shù)品拍賣市場，合共占40％。排行第三的寶龍(Bonham’s)只占4‰在藝術(shù)精品市場，蘇富比和佳士得占據(jù)了接近九成的市場份額，排行第三的菲利普斯拍賣行(Phillips de Pury and ComDany)只占4％。英國還有很多重要的二線拍賣行在不斷擴(kuò)大其規(guī)模，有的小拍賣行則通過合并以維持競爭力。

進(jìn)出口數(shù)據(jù)資料顯示英國藝術(shù)品市場的成功基于跨國貿(mào)易，這是令它成為世界兩大貿(mào)易中轉(zhuǎn)港之一的原因。所以倫敦的成功關(guān)鍵并非在于本土貿(mào)易，而是在于往來倫敦之藝術(shù)品的買賣。英國是歐洲最龐大的藝術(shù)品進(jìn)出口國家，2008年更是成為凈出口國。英國藝術(shù)品出口的主要目的地是美國和瑞士。價值34億歐元的出口藝術(shù)品，當(dāng)中49％出口至美國、26％至瑞士，其他重要的出口目的地包括俄羅斯、中國及德國，合共占總出口量的10％。

作為歐盟的成員，英國必須采取某些法例來協(xié)調(diào)整個歐洲的稅項和其他事項，但同時也必將影響藝術(shù)品的交易。這些法例包括進(jìn)口稅率及轉(zhuǎn)售權(quán)利金，都為商業(yè)環(huán)境及帶有保護(hù)指令的貿(mào)易帶來直接明顯的影響。雖然這類貿(mào)易一向跟藝術(shù)品市場沒太大關(guān)系，但也不容忽視法例對某行業(yè)帶來意想不到的后果。四分之三受訪的藝術(shù)品經(jīng)銷商表示，加設(shè)法例對他們的生意有負(fù)面影響。藝術(shù)品經(jīng)銷商和拍賣行都認(rèn)為英國藝術(shù)品市場的未來競爭力將面臨挑戰(zhàn)，如《藝術(shù)家轉(zhuǎn)售權(quán)利金法案》中涉及“延長轉(zhuǎn)售權(quán)保護(hù)期到藝術(shù)家逝后70年”。根據(jù)歐盟內(nèi)部加以協(xié)調(diào)的2001/84/EC號指令，英國及另外三個成員國有權(quán)把藝術(shù)家所擁有的轉(zhuǎn)售權(quán)時限限定在藝術(shù)家生前，但這一權(quán)利也只能享受到2011年底。由于目前與英國競爭的大多數(shù)國家都未推行追續(xù)權(quán)(或叫轉(zhuǎn)售版稅權(quán)，即藝術(shù)家從其藝術(shù)作品原作在藝術(shù)市場的轉(zhuǎn)售收入中得到一定百分比的權(quán)利)，英國政府將稅收延伸至現(xiàn)代藝術(shù)領(lǐng)域及20世紀(jì)藝術(shù)領(lǐng)域會導(dǎo)致英國的藝術(shù)品代理商銷售虧損，尤其在高端藝術(shù)品領(lǐng)域和英國現(xiàn)時進(jìn)口的藝術(shù)品領(lǐng)域。中國當(dāng)代藝術(shù)市場的崛起亦顯示了全球競爭的加劇，交易成本的提高更是加重了市場負(fù)擔(dān)。英國每年主辦數(shù)百個小型及專業(yè)的藝術(shù)品及古董博覽會，其中包括重要的國際博覽會如

弗里茲藝術(shù)博覽會(Frieze Art Fair)、動物園藝術(shù)博覽會(Zoo Art Fair)及奧林匹亞國際藝術(shù)與古董藝博會(The Olympia Internationa]Art and Antiques Fair)。然而倫敦其中一個最傳統(tǒng)的博覽會——格羅夫納館藝術(shù)古董交易會(TheGrosvenor House Art and Antiques Fair)，由于其舉步維艱的財政狀況，在2009年最終結(jié)束了75年的營運(yùn)。

法國：藝術(shù)市場充滿彈性“復(fù)興計劃”力圖提高法田競爭力

法國以12％的市場占有率成為歐盟第二大藝術(shù)品市場。法國在國際藝術(shù)品市場中擁有6％的市場占有率，銷售額達(dá)25億歐元，全球排行第四。自2003年起，法國在歐洲藝術(shù)品市場的占有率下滑了6％，主要是由于英國所占的比例有所擴(kuò)大。不過，在2009年，法國有重占山頭的跡象，銷售總額為35億歐元，估計能夠占?xì)W盟貿(mào)易額的22％。

2002和2003年，法國藝術(shù)品市場的銷售額都有15％的下跌，但隨后法國藝術(shù)品市場銷售額連漲了三年，每年都有年均18％的增長。不過，此市場狀況又在2007年出現(xiàn)了收縮(銷售額下跌1％)，到了2008年更惡化至11億歐元，即下降11％。2009年，市場出現(xiàn)了峰回路轉(zhuǎn)，銷售額出現(xiàn)了44％的持續(xù)性正面增長，創(chuàng)出了25億歐元的歷史紀(jì)錄。

歐洲藝術(shù)品的相關(guān)法律在2000年進(jìn)行了連串的改革，法國拍賣制度亦有所修改，包括改變了傳統(tǒng)法國拍賣商的地位，以及將市場競爭伸向海外。2D01年，蘇富比在巴黎舉行了首次拍賣，而佳士得亦于12月進(jìn)入法國市場。在藝術(shù)品拍賣市場中，上述兩間拍賣行占拍賣交易價值的34％，排行第三的是Artcurial，占10％。(現(xiàn)在法國共有超過630間拍賣行，大多以經(jīng)營出售藝術(shù)品及古董作為其生意的部份。這些拍賣行包括465間經(jīng)過Conseilde Ventes注冊的拍賣行、海外拍賣行。另外還有其他以拍賣形式售賣藝術(shù)品及古董的公司。這個名單的分類是以行業(yè)而不是以公司為單位)

在法國共有超過9000家經(jīng)營藝術(shù)品、裝飾品及古董生意的藝術(shù)經(jīng)銷商。2008年，透過藝術(shù)品經(jīng)銷商成交的銷售額并不超過14億歐元，比2007年只有輕微增長?？墒?，在2009年，藝術(shù)品經(jīng)銷商的銷售額為11億歐元，下跌了21％。雖然法國經(jīng)銷商的銷售額確實收縮，但市場仍然充滿彈性，這是由于法國與其他國際藝術(shù)中心不同，它對當(dāng)代藝術(shù)銷售的依賴性較低。

巴黎在20世紀(jì)初就是藝術(shù)品交易的中心，不過因為1950年代稅項的增加，導(dǎo)致此地位讓予英國。到了2007年，中國奪去法國位于全球第三大藝術(shù)品市場的位置，法國的全球占有率從2003年的9％下降至酬。近年由于市場受到類似中國這些新加入藝術(shù)品市場的國家的威脅，法國亦努力于保持其競爭力。2008年，法國文化部部長宣布以“復(fù)興計劃”來復(fù)蘇法國藝術(shù)品市場。此計劃包含多項建議方法，其中最重要的是集中整頓藝術(shù)品市場的競爭力，尤其將拍賣部分現(xiàn)代化。這項控制法國藝術(shù)品市場拍賣的新法例在2009年10月于法國參議院進(jìn)行投票，但仍須等待議會批核，更希望此法例會改善外界對法國的看法和為法國營造個更好的國際市場形象。一旦通過審核，新法例會授權(quán)拍賣行向賣家提供金融擔(dān)保，此做法在一定程度上與其他主要藝術(shù)中心例如紐約、倫敦的做法類似。除此之外，新法例更準(zhǔn)許拍賣行作為賣家的代理進(jìn)行藝術(shù)品私人買賣：即可售賣直接源自公司或藝術(shù)家手上的新作品，如珠寶及藝術(shù)品。新法例還讓拍賣行選擇合適自身的法律運(yùn)作狀態(tài)及無限期的拍賣售后管理，并且同場拍賣中不能執(zhí)行低于該拍賣品的最后一次競標(biāo)價的交易。

隨著歐盟國家間的協(xié)調(diào)導(dǎo)致交易費(fèi)用增加，令法國藝術(shù)品市場如英國一樣，未來發(fā)展受到一定的限制。雖然追續(xù)權(quán)源自1920的法國，但目前看來，除非有國際協(xié)議認(rèn)同歐盟以外的競爭市場實行追續(xù)權(quán)，否則歐盟成員國互相協(xié)調(diào)的權(quán)限對法國擴(kuò)大未來全球藝術(shù)品市場占有率的潛力造成定的束縛。2008年法國政府委托巴黎國際當(dāng)代藝術(shù)博覽會(FIAC)總負(fù)責(zé)人馬丁·貝森諾(MartinBethenod)完成有關(guān)復(fù)興法國藝術(shù)品市場的報告書《Le Plan deRenouveau pour le Marche de l’Art Fran ais》，報告中指出：在歐盟成員國相互協(xié)調(diào)的系統(tǒng)中，進(jìn)口稅及轉(zhuǎn)售版稅權(quán)阻礙了法國藝術(shù)品市場未來的競爭力。

美國：匯率導(dǎo)致藝術(shù)品平均價格下降 進(jìn)出口免稅政策打造世界最大藝術(shù)交易市場

2008年，美國以藝術(shù)總銷售額1470萬歐元的成績繼續(xù)占領(lǐng)著全球藝術(shù)品市場的龍頭位置，占全球份額的35％。不過，這一比例相比2006年的46％已大為下降，在2009年進(jìn)一步下滑至30％，而中國、英國和法國藝術(shù)市場方面則獲得增長。

美國藝術(shù)品市場價格一般比其他市場高，2002至2008年期間，藝術(shù)品平均拍賣價格比歐盟國家高出四至九倍，而且一直持續(xù)比英國的價格高。但這個趨勢在2008年開始發(fā)生扭轉(zhuǎn)。在2008年和2009年，當(dāng)拍賣行使用歐元為貨幣結(jié)算后，當(dāng)時在美國的平均拍賣藝術(shù)品價格約為英國的90％，這種情況在近年的歷史還是首次出現(xiàn)。

據(jù)保守估計，美國大約有58500間從事藝術(shù)品和古董的企業(yè)，為超過257，000人提供就業(yè)機(jī)會。在2008年。拍賣銷售額達(dá)到66億歐元，比去年同期下降近27％。雖然有超過10000家上市拍賣行偶爾會參與一些藝術(shù)品和古董的銷售，但其中只有3500家拍賣行以藝術(shù)品和古董拍賣為核心業(yè)務(wù)，并定期舉辦拍賣會。佳士得和蘇富比合共支配美國近90％的藝術(shù)品拍賣市場交易和大約40％的藝術(shù)品及古董拍賣市場。

無可否認(rèn)，美國藝術(shù)品進(jìn)出口免稅的政策是使它能一直成為全球最大藝術(shù)品交易市場重要基石之一。一直以來，美國的進(jìn)口政策與出口一樣自由，除了部分前哥倫布時期的雕塑和壁畫，美國政府并沒有對其他藝術(shù)品進(jìn)口作限制。伴隨著中美兩國達(dá)成協(xié)議并簽署《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府對舊石器時代到唐末的歸類考古材料以及至少250年以上的古跡雕塑和壁上藝術(shù)實施進(jìn)口限制的諒解備忘錄》，另一項除去免稅貿(mào)易的政策在2009年開始實施，當(dāng)中受進(jìn)口限制所涉及的考古材料包括陶瓷工藝品、石材、金屬物、骨、象牙、牛角、貝殼、絲綢、漆器、木器、紙張和玻璃。該協(xié)議還包括：原產(chǎn)于中國和代表中國的文化遺產(chǎn)、從舊石器時代到唐代結(jié)束(公元907年)的考古材料和至少250年以上的古跡雕塑和壁上藝術(shù)。該進(jìn)口限制條例是為了阻止中國文物非法流入美國，減少掠奪和非法藝術(shù)品交易對中國古代歷史文物造成的威脅。

中國：進(jìn)入藝術(shù)市場前三拍賣法面臨挑戰(zhàn)

2007年，全球總銷售額下降了17％，中國藝術(shù)市場卻反而逆市而上。在2008年，中國藝術(shù)市場的銷售額——包括中國內(nèi)地和香港，總額達(dá)到38億歐元，占9％的全球市場份額，成為全球第三大藝術(shù)市場。直到2009年，中國的藝術(shù)品總銷售額增加了12％，在全球藝術(shù)市場份額提高到14％，達(dá)到了42億歐元。

藝術(shù)市場的發(fā)展和中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和開放有著密切關(guān)系。從20世紀(jì)70年代至1992年，中國進(jìn)行了一系列從計劃經(jīng)濟(jì)到市場經(jīng)濟(jì)的改革。這些改革主要集中在把產(chǎn)品價格的設(shè)定歸還給市場，即價格由市場供求關(guān)系決定。1992年，中國共產(chǎn)黨第十四次全國代表大會確立了對中央計劃經(jīng)濟(jì)進(jìn)行改革的重要決定，并提出建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的改革目標(biāo)。改革的重點主要是資產(chǎn)和公司法律，以確保私人財產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。在2000年，中國正式加入世界貿(mào)易組織(WTO)，標(biāo)志著中國國際商務(wù)的發(fā)展真正啟動，中國企業(yè)開始在海外拓展，而外國企業(yè)也開始進(jìn)入中國。

此后，中國藝術(shù)市場跟隨一條與國際類似的多階段發(fā)展的軌跡——經(jīng)濟(jì)起步晚，但增長速度快。20世紀(jì)90年代之前，香港占藝術(shù)市場的主導(dǎo)地位，當(dāng)時中國內(nèi)地幾乎不存在商業(yè)藝術(shù)市場。到了20世紀(jì)90年代，內(nèi)地市場逐漸開放并且迎來了春天，但大規(guī)模的藝術(shù)買賣主要還是來自外國的收藏家。在這期間，藝術(shù)品貿(mào)易主要是中國的藏家向外國收藏家出口。近年來，這種情況出現(xiàn)了明顯轉(zhuǎn)變，現(xiàn)在大部分的買家來自中國內(nèi)地。

2007年略有下降時，中國當(dāng)代藝術(shù)已經(jīng)到了高峰。2008年，中國拍賣市場達(dá)到了19億歐元，2009年經(jīng)歷了藝術(shù)市場歷史上最輝煌的一年，年底銷售總額達(dá)24億歐元。圖表二顯示中國市場從2004年到2009年累計增長已超過200％。同期拍賣品的銷售數(shù)量上升了38％，這表明物價上漲是總銷售額增加的主要原因。

在2009年，美術(shù)品和裝飾藝術(shù)品在中國拍賣的平均價格較上年同期上漲，已從大約7600歐元漲到16600歐元(118％的增幅)。在2009年，美術(shù)作品(包括國畫，書法，油畫和當(dāng)代藝術(shù))盤踞60％的市場份額。其所占比例曾在2005年時達(dá)到最高，占75％。到了2007年，中國當(dāng)代藝術(shù)市場也開始收縮，下降到54％的最低點。

拍賣中的買入量高是中國拍賣市場值得關(guān)注的一點。2008年買入量的平均成交率為492，雖然這在2009年下降到41％，但是中國拍賣市場一直連續(xù)6年(從2004年到2009年)保持在43％的平均水平。

雖然有好幾千個拍賣商在中國香港和中國內(nèi)地運(yùn)營，他們主要經(jīng)營售賣一些藝術(shù)品和古董，但是目前在中國內(nèi)地只有大約245間拍賣行、香港有55間是獲得授權(quán)準(zhǔn)予出售藝術(shù)品和古董。近年來，中國內(nèi)地拍賣行的數(shù)量大幅波動。2008年，有260個合法正規(guī)拍賣行，到了2009年增加25問，但被吊銷的拍賣行數(shù)量更多，最終只剩下245間。中國嘉德國際拍賣是目前中國內(nèi)地線的拍賣行。該公司成立于1993年，總部設(shè)在北京。自2002年以來，其銷售值在拍賣行業(yè)中增長了550％，平均售價超過230％以上。蘇富比和佳士得則在香港拍賣市場上占有舉足輕重的地位。

中國的拍賣市場要面對的關(guān)鍵問題之是贗品。根據(jù)1996年第八屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十次會議通過的《中華人民共和國拍賣法》，當(dāng)時的拍賣公司不需要承擔(dān)拍品真?zhèn)蔚呢?zé)任。但現(xiàn)在拍賣行需要承受越來越多來自文化部的壓力，力圖建立以解決消費(fèi)者權(quán)益的保障制度。

在過去，香港占中國藝術(shù)貿(mào)易市場的主導(dǎo)地位。但這種趨勢正在改變。2008年，香港的拍賣銷售總額占中國藝術(shù)品貿(mào)易市場的43％。與此同時，北京則以40％的成績排第二位。

除了國內(nèi)市場，中國藝術(shù)在海外市場也取得了驕人的銷售成績。中國富豪新貴對中國藝術(shù)品有旺盛的需求，他們在國際線拍賣行扮演重要角色。例如在2000年，蘇宮比和佳士得的中國藝術(shù)品銷售業(yè)績有

半來自香港，其余另一半主要在倫敦和紐約。而2005年以后，兩家拍賣行每年都有超過70％的中國藝術(shù)品銷售份額來自香港，2009年這一比例甚至高達(dá)75％，其余25％則在倫敦、紐約和巴黎這三大藝術(shù)品貿(mào)易中心。

中國的當(dāng)代藝術(shù)品近年來受許多國際藏家的青睞。最鼎盛時期表現(xiàn)在2007年，當(dāng)時，中國當(dāng)代藝術(shù)品國際市場拍賣占同領(lǐng)域市場份額的24％。雖然后來遇到金融海嘯下降至17％，然而對于在2002年只有不到2％市場份額的中國當(dāng)代藝術(shù)品來說，中國仍然是全球第三大當(dāng)代藝術(shù)市場。從2003年到2008年年底，在中國當(dāng)代藝術(shù)拍賣市場的成交額增長了200倍，而平均價格則上升了300％以上。中國當(dāng)代藝術(shù)品價格的巔峰時期表現(xiàn)在從2004年開始到2008年的1、2月，在此期間，該市場暴增了1500％。

從國際貿(mào)易方面而言，中國內(nèi)地的藝術(shù)品貿(mào)易被許多外部貿(mào)易規(guī)則所限制。根據(jù)目前中國的現(xiàn)行法律規(guī)定，大多數(shù)中國文物出口受到限制，但1911年以后取得的藝術(shù)作品一般不受限制，部分藝術(shù)品需要申請許可證。但是如果是被認(rèn)為與國家有關(guān)的藝術(shù)品，也會禁止出口。中國的當(dāng)代藝術(shù)作品和大部分現(xiàn)代藝術(shù)作品不受任何限制出口，這也是近年來中國當(dāng)代藝術(shù)有如此驚人增長的原因之一。

2007年是中國藝術(shù)作品出口的最高峰，中國內(nèi)地藝術(shù)品出口額接近5700萬歐元，其中86％是油畫(絕大部分是當(dāng)代)。而中國藝術(shù)品出口的主要目的地是美國(37％)，英國(17％)，新加坡(7％)，瑞士和法國各占6％。中國是2008年的藝術(shù)凈進(jìn)口國。在2008年，由中國出口的藝術(shù)品總金額達(dá)2.8億歐元，其中85％經(jīng)香港流出，而從中國內(nèi)地直接出口的只有4900萬歐元。雖然這相對于其他國家還比較低，但是比起2003年只有490萬歐元的出口量已經(jīng)增加了10倍。

中國2008年的藝術(shù)品進(jìn)口總額為4.85億歐元，比起上一年同期增長了9％。這表現(xiàn)在自2005年以來的三年期間，中國藝術(shù)品進(jìn)口總額合共增長了180％。這種快速的增長反映了中國收藏家對在國際市場上的中國古代藝術(shù)品的高度關(guān)注，以及對古代文物回流的意愿。這種增長速度也體現(xiàn)出藝術(shù)市場利率水平的上升。美國和英國是主要的古代藝術(shù)品進(jìn)口來源，合共占據(jù)了51％的份額。其他重要來源是新加坡(7％)，瑞士(6％)和法國(6％)。

據(jù)中國政府的預(yù)測，中國的人均國民生產(chǎn)總值在2009年約為3600美元，預(yù)計到2020年將增長至10000美元。預(yù)計到時中國的中產(chǎn)階級將逐步形成規(guī)模，而城市人口則至少達(dá)到60％。所有這些政府預(yù)測的重點都放在擴(kuò)大中國內(nèi)需，在加速轉(zhuǎn)型和增強(qiáng)管理的背景下，中國的藝術(shù)市場預(yù)計將進(jìn)八個更穩(wěn)定的增長期。