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消費者購買及使用洞察的全球市場的領(lǐng)導(dǎo)者Kantar Worldpanel的最新報告顯示沃爾瑪與好又多如果完全合并,將成為中國最大的快速消費品零售商。在截止到9月10日的24周,其占據(jù)消費者花費份額的3.6%,中國城市有21.3%的家庭在這24星期里光顧過他們的店鋪。華潤萬家集團和大潤發(fā)同期內(nèi)分別排名第二位和第三位,占2.9%和2.7%的份額。然而,前五位零售商總體的花費份額也僅占消費者總體支出的13.4%,這表明在未來數(shù)年內(nèi)通過整合及并購以提高市場集中度依然有巨大的空間。

Kantar Worldpanel 中國區(qū)總經(jīng)理虞堅認為:“目前在中國,現(xiàn)代零售通路僅占居民快速消費品消費總額的46%,因此大多數(shù)零售商將繼續(xù)通過增加店鋪數(shù)量以及多業(yè)態(tài)的縱深發(fā)展來增強他們在這個高速增長市場中的地位。迄今為止,還沒有形成在全國范圍里具有絕對地位的零售商 – 這一事實也反映了本地零售商的競爭力正在不斷增強,而且他們在一些區(qū)域市場中往往具有明顯的優(yōu)勢?！?/p>

市場集中程度依舊很低, 地域空間的限制形成對零售商提高滲透率的挑戰(zhàn)

“與發(fā)達市場相比,中國市場仍然處于高度分散的狀態(tài)?！庇輬员硎?“在大賣場中,好又多擁有129個門店,其市場份額為2.7%。家樂福(156個門店)、沃爾瑪(175個門店)則各占2.3%的市場份額。即使憑借目前的門店網(wǎng)絡(luò),由于中國地域廣大的特殊性,前三名大賣場在過去24周也只能被15%左右的中國家庭光顧。因此,所有主要的零售商都勢必將在未來3—5年增開更多的門店,滿足中國市場快速增長的消費者的購物需求。”

城市層級和區(qū)域?qū)е碌母偁幎鄻有?/p>

主要的國際零售商在數(shù)年前已經(jīng)開始由沿海省市和一線城市逐漸向二三線城市和內(nèi)陸省市擴張,不同級別城市的市場份額基本反映了這種擴張模式。例如,家樂福在一線城市(直轄市及省會城市)的占比是5.2%,但是在地級市(B級市)的份額為1%,在縣級市(C級市)的份額僅為0.1%。大潤發(fā)則采取了在二三線市場更為大膽擴張戰(zhàn)略,在2009年中國連鎖經(jīng)營協(xié)會公布的銷售收入這一指標一舉超越家樂福。大潤發(fā)在一線城市的市場份額僅為2%,但是他在二三線城市卻表現(xiàn)得相當出色,占比分別為4.4%和3%。隨著二三線城市在中國推動內(nèi)需發(fā)展扮演的角色越來越重要,大潤發(fā)在二線城市的大膽布局將助其占得先機。

Kantar Worldpanel中國的報告同時顯示中國零售市場的競爭格局仍顯示出顯著的區(qū)域性。例如,國資的百聯(lián)集團在東部地區(qū)占有領(lǐng)先地位,市場份額達到6.3%。而沃爾瑪則在南部和西部地區(qū)具有優(yōu)勢。本地零售商在一些區(qū)域市場的壟斷優(yōu)勢將是沃爾瑪在所有地區(qū)領(lǐng)先的阻礙。

縣域—現(xiàn)代通路的新空間

現(xiàn)代通路在中國的崛起歸功于低價、一站式購物、方便的地理位置以及與其他購物休閑設(shè)施的整合。在過去24周內(nèi),大賣場和超市占據(jù)一線城市53.9%的市場份額。然而,在縣級市和縣城僅占39.3%和34.9%,傳統(tǒng)的雜貨店、批發(fā)市場和直銷等仍是消費者購買的重要渠道。

在縣城,本地零售商如華潤萬家和百聯(lián)已經(jīng)開始了布局,其市場份額分別是2.5%和0.8%。在縣域市場,現(xiàn)代通路的主要構(gòu)成規(guī)模仍然較小,主要是區(qū)域特色較強的小型超市。虞堅說:“我們的數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)代通路零售商在這個新的領(lǐng)域有很大的發(fā)展空間,特別是那些連鎖的中小型超市?！?/p>

2010年,Kantar Worldpanel中國推出全國快速消費品零售商追蹤報告,分區(qū)域和城市級別監(jiān)測重點零售商的市場表現(xiàn)。Kantar Worldpanel在中國采用了先進的條形碼掃描技術(shù)對全國4萬城市樣本戶進行日?？焖傧M品的購買監(jiān)測。