北京未名凱拓農業(yè)生物技術有限公司 周驊

跨國集團獲取商業(yè)利益的核心是以高技術新品種控制目標區(qū)域的種業(yè)市場，其本質是對基因權、品種權、高端技術專利的控制，是掌握國際種業(yè)競爭主動權、規(guī)則制定權和話語權的關鍵。

經(jīng)濟一體化背景下，國際種業(yè)巨頭紛紛在中國種業(yè)市場搶灘奪地，如何應對來自跨國公司的挑戰(zhàn)成為中國種業(yè)需要迫切解決的重要問題，也是關乎中國糧食安全的重要問題。聯(lián)合國糧農組織（FAO）認為，未來國際糧食總產(chǎn)增長的20%依靠面積的增加，而80%將依賴于單產(chǎn)水平的提高，其中單產(chǎn)提高的60%～80%來源于良種的科技進步。種業(yè)科技水平將成為決定未來種業(yè)競爭成敗的關鍵因素。

國際種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

由知識產(chǎn)權控制的品牌種子成為商業(yè)種子主流

20世紀50年代前，種子由農民與政府部門育種者掌握。其后的數(shù)十年大型跨國種子科技公司利用知識產(chǎn)權將全世界種子供給商品化，跨國種子科技公司控制著植物種源以獲得最大的利潤。

據(jù)調查，2007年全球全部商業(yè)種子市場約值267億美元，其中由知識產(chǎn)權控制的品牌種子占82%，市值220億美元。商業(yè)種子市場不包含農民自留種子。

跨國農業(yè)集團是國際種業(yè)發(fā)展的主體

發(fā)達國家種業(yè)經(jīng)過200余年的發(fā)展，已經(jīng)具備了成熟、完善的運行機制和產(chǎn)業(yè)鏈條。從國際種業(yè)發(fā)展歷史來看，種子公司對種業(yè)發(fā)展貢獻巨大，據(jù)統(tǒng)計，過去100年來農業(yè)增量提高的60%是由種子公司貢獻的。發(fā)達國家種子公司或其國際聯(lián)合體（跨國集團）成為發(fā)展種業(yè)的主體，掌控著大部分農作物、種子和種業(yè)市場的發(fā)展走向?？鐕疽揽靠萍肌①Y本和成熟的運營體制基本主宰了世界種子市場。

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世界前十大種子公司的營業(yè)額為147.85億美元，約占全球市場的2/3。孟山都、杜邦、先正達三家種子公司的營業(yè)額為102.82億美元，約占全球市場的47%，僅孟山都一家約占1/4(23%)。ETC Group保守估計這三家種子公司控制全世界65%的玉米市場和超過50%的大豆市場。

1985～1996年世界種業(yè)10強市場集中速度年增0.9%，1996～2006年年增1.9%，2006年占到全球市場的37.8%，預計2020年將超過65%。美國本土和美屬跨國企業(yè)已控制了全球約50%的種子市場、70%的基因專利、40%的商用種質資源。

跨國農業(yè)集團的核心競爭力

跨國集團獲取商業(yè)利益的核心是以高技術新品種控制目標區(qū)域的種業(yè)市場，其本質是對基因權、品種權、高端技術專利的控制，是掌握國際種業(yè)競爭主動權、規(guī)則制定權和話語權的關鍵。種業(yè)市場競爭的焦點在于作物雜交種和轉基因品種，目前植物轉基因關鍵技術和方法的知識產(chǎn)權都掌握在歐美國家手中，世界十大種業(yè)巨頭在農業(yè)生物技術方面的專利份額達到50%～60%。近年來更出現(xiàn)跨國公司聯(lián)合控制種子市場的情況。

跨國集團利用種業(yè)科技控制種子產(chǎn)業(yè)核心技術，從源頭控制特異種質資源、優(yōu)異基因產(chǎn)權、新品種權及關鍵技術專利等，通過提升戰(zhàn)略高度、加大科研投入、集團化經(jīng)營等一系列措施，進而間接控制整個農業(yè)生產(chǎn)的全部環(huán)節(jié)，這是跨國種業(yè)集團具有強大國際競爭力的原因所在。

規(guī)?；鐕N子公司不斷提高創(chuàng)新能力，以求保持在種子知識產(chǎn)權領域的優(yōu)勢控制地位。他們一般將其銷售收入的10%左右投資于研發(fā)，有的高達15%～20%。2006～2007年度，世界前5強種業(yè)公司研發(fā)投入14.7億美元，占同期銷售總額的12.8%。2008年孟山都、先正達研發(fā)資金投入分別為9.8億、9.69億美元，各自占其年銷售額的8.6%和8.3%。巨額的研發(fā)投入給種業(yè)巨頭帶來豐厚的回報，資料顯示2001～2008年，孟山都研發(fā)投入年復合增長率為9%，而同期種子與轉基因技術開發(fā)的毛利潤復合年增長率達到24%。

國外種業(yè)以企業(yè)為研發(fā)經(jīng)營主體，由企業(yè)自主研發(fā)新品種，形成研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一條龍服務體系的模式使得研究人員能快速接收到市場反饋的信息，具有極強的競爭力。截至2006年，美國在功能基因、調控基因、基因研究技術、轉化載體及作物轉基因技術等方面獲取的專利數(shù)約占世界總量的60%，專利權人主要為企業(yè)?？鐕就瑫r注重與科研院所的緊密合作，由科研院校做應用基礎研究和技術儲備性育種。例如先正達與全球400多家大學、研究機構和私人企業(yè)開展廣泛的合作。

除了品種自身品質外，種子質量很大程度上受到加工、倉儲等環(huán)節(jié)的影響，跨國公司采用世界先進的設備、工藝和流程，保證提供高品質的種子產(chǎn)品，以管理精準化提升競爭力。例如先鋒公司在中國推廣“單粒播”，就是基于在中國采用全球統(tǒng)一質量標準：高于中國國標2倍，保證出芽率不低于95%得以實現(xiàn)?？鐕就ㄟ^生產(chǎn)布局全球化、生產(chǎn)過程機械化、種子加工精深化、品質管理極致化，實現(xiàn)以精準生產(chǎn)提質增值；并借助信息技術，充分了解產(chǎn)品特性和客戶需求，進行供需精確匹配的營銷活動，以降低品種篩選鑒定、良種推廣應用、種子物流等方面的風險。

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中國種業(yè)發(fā)展面臨困境

2008年我國種子市場價值約為500億元，預計未來市場潛力價值約為900億元人民幣。龐大的市場吸引了孟山都、杜邦先鋒、先正達等眾多跨國巨頭紛紛在中國布局銷售渠道、建立研發(fā)中心，并積極參股本土市場的優(yōu)勢種子企業(yè)。目前，在我國登記注冊的外商投資農作物種業(yè)公司已有76家，其中包括26家獨資公司、42家合資公司、8家中外合作經(jīng)營公司。

國外公司憑借其先進的科技，雄厚的資金，豐富的國際市場運作經(jīng)驗大舉進軍中國種子市場，在不到十年的時間里已控制了我國高端蔬菜種子50%以上的市場份額，幾乎涉及到所有蔬菜作物。國內主要規(guī)模化蔬菜生產(chǎn)基地，特別是出口型蔬菜生產(chǎn)基地，國內種子品種面臨全線失守的困境。在基本控制和穩(wěn)定中國蔬菜和花卉市場之后，最近幾年，國外大公司又開始整合、進軍我國大田作物種子市場。在進口轉基因大豆的沖擊下，我國大豆產(chǎn)業(yè)遭受了嚴重打擊，2005年進口總量達到2650萬噸，超出我國的大豆總產(chǎn)量?？鐕就度虢?jīng)費搜集發(fā)展中國家的種質資源，分離克隆有用的基因并申請專利，成為制約發(fā)展中國家技術發(fā)展的手段。比如，中國野生大豆種質資源被美國人獲取后，以分子標記等手段申請了160多項專利。

中國種業(yè)已直面來自跨國公司的殘酷競爭與嚴峻挑戰(zhàn)，我國種業(yè)現(xiàn)存的科技創(chuàng)新能力低、企業(yè)規(guī)模小、科研體系斷層等問題亟待解決。

首先，我國種業(yè)市場起步晚，經(jīng)營分散，缺少與跨國公司抗衡的規(guī)?；髽I(yè)。2000年12月《種子法》實施后，種業(yè)經(jīng)營實行了較嚴格的資格準入制度，由指令經(jīng)營轉變成許可資格經(jīng)營方式，標志著中國種業(yè)進入市場化階段。對比發(fā)達國家種業(yè)發(fā)展歷史，中國種業(yè)市場化時間較短，市場機制、法律環(huán)境及企業(yè)運營能力還不成熟；產(chǎn)業(yè)整體仍處于中低級階段。

中國目前有7000多家種子公司，僅國有公司就達2700多家。如此多的種子經(jīng)營機構導致行業(yè)過于分散，經(jīng)營規(guī)模小，經(jīng)濟效益低，科研力量和投資分散重復，效率不高，缺少與跨國公司相抗衡的規(guī)?；N業(yè)企業(yè)。

2006年，我國種業(yè)前10強的銷售總額為48億元，相當于世界前10強銷售總額的6%，僅是孟山都一家種業(yè)公司年銷售額的22%。2007年，世界前10強種業(yè)企業(yè)占世界種子貿易額的35%，而中國前10強同期只占0.8%。截至2008年，全國沒有年銷售收入超過10億元的種業(yè)公司，企業(yè)個體市場占有率均不超過5%。

由于我國種業(yè)市場起步晚，法律體系不健全，致使許多優(yōu)良品種遭受侵權，以至于形成“育種的不如賣種的、搞科研的不如搞經(jīng)營的”怪現(xiàn)象，大大挫傷了科研人員的積極性。市場機制不完善，種子管理機構不健全、手段不強等，造成監(jiān)管不到位，政府監(jiān)管與服務職能作用發(fā)揮不夠，未形成良好的市場環(huán)境，將影響我國種業(yè)快速發(fā)展。

其次，我國種子企業(yè)研發(fā)投入少，技術創(chuàng)新能力低。與外資巨頭在研發(fā)領域的大量投入相比，國內企業(yè)在研發(fā)領域的投入存在“幾何數(shù)量級的差距”。我國目前有450個專門從事作物品種選育和改良的機構，數(shù)量位居世界首位，主要是農業(yè)科研和教學單位；種子企業(yè)的技術創(chuàng)新能力、育種能力很低，絕大多數(shù)的公司幾乎沒有研發(fā)機構和科研人員，種子企業(yè)只是把品種購進，充當銷售的“中間商”，從事低端的銷售與經(jīng)營活動，或與科研單位聯(lián)合進行大田的試驗，試驗成熟后將經(jīng)營、銷售的利益按比例分配。目前，我國擁有研發(fā)創(chuàng)新能力的種子企業(yè)不到總數(shù)的1.5%，多數(shù)企業(yè)科研投入僅占銷售收入的2%～3%，僅個別企業(yè)占5%以上，而國外種業(yè)公司科研投入占銷售額的10%左右。目前，國家加大了農業(yè)新品種技術創(chuàng)新領域的科研投入，預計到2020年總投入約200億元人民幣，年均投資15億～20億元。對比跨國公司的研發(fā)投入，還存在差距。

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第三，我國種業(yè)科技研發(fā)模式存在斷層，科研與生產(chǎn)脫節(jié)。與國外相比，我國現(xiàn)行的研發(fā)生產(chǎn)模式分割嚴重，科研機構和企業(yè)的聯(lián)系不密切。上游科研單位較注重新品種、新技術的研發(fā)，缺乏產(chǎn)業(yè)化能力；而下游的種子企業(yè)技術創(chuàng)新力量薄弱，二者沒有很好的對接。

在農業(yè)生物技術研究領域，我國獲得的原創(chuàng)知識產(chǎn)權少，所獲專利數(shù)不及美國的1/10，專利權人主要為科研院所，不是以贏利為目的的公司。導致很多專利缺乏推廣、應用的動力，其潛在應用價值未能得到挖掘，未能發(fā)展成“帶來顯著經(jīng)濟效益的核心專利”。研發(fā)環(huán)節(jié)的斷層，致使我國高科技農業(yè)生物技術的研發(fā)成果無法轉化或不能及時轉化，而不能產(chǎn)生社會效益和經(jīng)濟效益，嚴重制約了我國農業(yè)生物技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

第四，種子生產(chǎn)加工發(fā)展滯后，精加工還未得到普及應用。種子生產(chǎn)加工是種業(yè)市場化經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)。據(jù)國際種子貿易協(xié)會統(tǒng)計，全世界種子市場容量最大的是美國達57億美元，中國居第二位是30億美元。但是在世界種子貿易總額300億美元中，美國種子年貿易額為60億美元，占世界貿易額的20% ,依然位居第一，而中國種子貿易額僅有3000萬美元左右。

我國種子國際貿易不活躍，種子的生產(chǎn)加工技術落后是一個很重要的制約因素。我國目前種子粗加工能力達到20億噸,但是精加工種子不到30%，種子生產(chǎn)加工業(yè)發(fā)展明顯滯后，精加工未得到普及應用。

我國的種子生產(chǎn)加工技術發(fā)展較慢，20多年來，我國的種子生產(chǎn)加工業(yè)經(jīng)歷了從引進、仿制、消化、吸收到自行開發(fā)研制的艱難歷程。在種子處理包衣技術方面起源很早，但良種包衣處理技術的研究與應用起步較遲，目前的主要種衣劑類型還是藥肥復合型。

第五，種業(yè)經(jīng)營機制僵化，缺乏懂技術善管理的人才?？鐕N業(yè)公司多是綜合種業(yè)、農化植保于一體的農業(yè)集團。孟山都公司種子和專利技術收入占總營業(yè)收入的56%，還有44%的營業(yè)收入來源于農化產(chǎn)品；先正達種子經(jīng)營收入占總營業(yè)收入的37%，還有60%的營業(yè)收入來源于農化產(chǎn)品；杜邦公司種子經(jīng)營收入僅占總營業(yè)收入的25%。

我國多數(shù)的種子企業(yè)經(jīng)營機制不靈活，資金規(guī)模小，利潤水平低，經(jīng)營管理手段落后。許多企業(yè)無自主研發(fā)機構及產(chǎn)品，主要經(jīng)營科研單位育成的品種，依附性強，經(jīng)營品種少且經(jīng)營領域很窄，僅限于種子生產(chǎn)，無相關農化產(chǎn)品的經(jīng)營，企業(yè)生產(chǎn)要素配置極不合理，躲避市場風險的能力很低。另外，我國種子企業(yè)還缺乏既懂育種技術又善經(jīng)營管理的復合型骨干人才，這直接影響了企業(yè)的運營。

如何應對國際競爭

中國種業(yè)應逐步形成競爭有序、管理規(guī)范、保障有力、持續(xù)發(fā)展的民族種業(yè)體系，提升自主創(chuàng)新能力、市場競爭能力、持續(xù)發(fā)展能力，實現(xiàn)國際化接軌、市場化競爭、集團化發(fā)展、科技化提升、法制化監(jiān)管，只有這樣才能使我國種業(yè)在市場經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)展壯大。

一要加速種業(yè)資源整合，重點打造幾家具有國際競爭力的種業(yè)“航空母艦”，逐步與國際市場接軌。加速種業(yè)市場優(yōu)勢資源的整合配置，進一步市場化，是中國種業(yè)未來的發(fā)展方向。國外種業(yè)是大公司辦研究院，而國內則是研究院所辦小公司，近幾年各級科研院所創(chuàng)辦的大大小小的公司有3000余家，中國種業(yè)不培育大公司，僅憑研究院所和小公司與跨國公司對壘，肯定是行不通的。因此，集中整合行業(yè)優(yōu)勢資源，避免重復建設與力量分散，提高行業(yè)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)投入的整體投資效率，重點培育幾家具有國際競爭力的種業(yè)“航空母艦”，保持國家自主企業(yè)對中國種業(yè)的控制力和影響力，以應對來自跨國企業(yè)的競爭與挑戰(zhàn)。

二要加大科研投入，建立以企業(yè)為主體的科技創(chuàng)新體系。世界發(fā)達種業(yè)國家的發(fā)展歷程證明，企業(yè)是農業(yè)科技創(chuàng)新的主體。國外農作物品種的研究和更新70%是靠企業(yè)完成的，而我國90%是由科研院所來完成。建立以企業(yè)為主體的科技創(chuàng)新體系，改變種業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營脫節(jié)的現(xiàn)象，彌補我國農業(yè)生物技術應用研發(fā)的斷層，是增強我國種業(yè)競爭力的唯一出路。

對比跨國農業(yè)集團的科研投入，中國企業(yè)研發(fā)投入的絕對值和相對值都遠遠落后，加大企業(yè)科研投入力度，不僅投向品種選育、基因技術等研發(fā)，同時增加種子生產(chǎn)加工技術與設備等產(chǎn)業(yè)技術的研發(fā)。與新品種相應的配套栽培技術研究和示范，做到良種選育與良法栽培配套，種子繁育與種子生產(chǎn)加工并重，最大限度地發(fā)揮新品種的生產(chǎn)潛力。

三要完善法制化監(jiān)管，形成競爭有序、管理規(guī)范、保障有力的市場環(huán)境。法律對知識產(chǎn)權的保護和市場對研發(fā)的回報，是科研的動力。知識產(chǎn)權保護使美國私營部門的投入從20世紀60年代的5000萬美元增加到現(xiàn)在的20多億美元，加強保護知識產(chǎn)權意味著有更多創(chuàng)新、更多投資。進一步健全種業(yè)法規(guī)體系，統(tǒng)一種業(yè)發(fā)展的法律、政策、標準；加強法制化監(jiān)管。繼續(xù)完善種業(yè)市場體制機制，加強建設種子管理機構，明確職能與職責，加強對知識產(chǎn)權的法律保障，建立嚴格的質量保證管理體系，為種業(yè)發(fā)展、有序競爭提供一個良好的環(huán)境。

四要引進培養(yǎng)高素質、國際化的研發(fā)、管理人才。企業(yè)的競爭歸結為人才的競爭。引進、培養(yǎng)種業(yè)科技創(chuàng)新的高素質人才，培養(yǎng)和造就一批既了解市場產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求又具備科技知識和長遠戰(zhàn)略眼光的科技與經(jīng)濟復合型的國際化管理人才，大幅度提高我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)研發(fā)、管理人員的整體素質和水平，是支撐我國種業(yè)應對、參與國際競爭的必要途徑。

五要“與巨人同行”——加強國際種業(yè)科技合作，快速提升自主創(chuàng)新能力。面對國際競爭壓力，我國種業(yè)是選擇消極抵御還是快速提升的對策。加強與國際種業(yè)的科技合作，有助于國內企業(yè)提高創(chuàng)新層次，使創(chuàng)新得以建立在一個較高的層次和更加開放的全球平臺上；培養(yǎng)本土人才，產(chǎn)生增強的知識溢出效應。與“巨人同行”，最大限度利用跨國公司的科技資源，密切關注種業(yè)最新科技發(fā)展變化趨勢，充分借鑒和學習國外最新的先進科技成果，利用全球科技資源也是快速提升種業(yè)自主創(chuàng)新能力的方法之一。