◆邵志華◆

國(guó)內(nèi)外順丁橡膠生產(chǎn)及市場(chǎng)分析

◆邵志華◆

順丁橡膠是順式1，4-聚丁二烯橡膠的簡(jiǎn)稱(chēng)，其分子式為（C4H6）n，屬混合物，國(guó)際通用代號(hào)為BR，根據(jù)順丁橡膠順式結(jié)構(gòu)的含量分為高順丁橡膠（順式結(jié)構(gòu)占97%～99%）、中順丁橡膠（順式結(jié)構(gòu)占90%～95%）和低順丁橡膠（順式結(jié)構(gòu)占32%～40%）三種。1956年美國(guó)首先合成高順式丁二烯橡膠，我國(guó)于1967年實(shí)現(xiàn)順丁橡膠的工業(yè)化生產(chǎn)。

順丁橡膠具有彈性好、耐磨性強(qiáng)和耐低溫性能好、生熱低、滯后損失小、耐屈擾、抗龜裂及動(dòng)態(tài)性能好等優(yōu)點(diǎn)，可與天然橡膠、氯丁橡膠以及丁腈橡膠等并用，在輪胎、抗沖擊改性膠帶、膠管以及膠鞋等橡膠制品的生產(chǎn)中具有廣泛的應(yīng)用。

1 順丁橡膠的生產(chǎn)技術(shù)簡(jiǎn)介

順丁橡膠是以丁二烯為單體在催化劑作用下，經(jīng)溶液聚合而成。催化劑類(lèi)型的選擇與配制是順丁橡膠生產(chǎn)的關(guān)鍵，它決定工藝過(guò)程、聚合速度、聚合物的微觀結(jié)構(gòu)和橡膠的性能等。目前生產(chǎn)采用的催化劑主要有鎳系、鈦系、鈷系、稀土釹系等。不同催化體系順丁橡膠的生產(chǎn)工藝各有特點(diǎn)，但大體相似，以連續(xù)溶液聚合為主，主要工序有：①催化劑的計(jì)量與配制；②聚合；③凝聚；④后處理；⑤溶劑回收與精制。

2 全球順丁橡膠生產(chǎn)、消費(fèi)及需求預(yù)測(cè)

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

2008年，世界順丁橡膠裝置產(chǎn)能為343.3萬(wàn)t，朗盛公司是世界上最大的順丁橡膠生產(chǎn)商，2008年的生產(chǎn)能力達(dá) 44.1萬(wàn) t/a，約占世界總產(chǎn)能的12.8%，其在美國(guó)、法國(guó)和德國(guó)有5套生產(chǎn)裝置；中國(guó)石化集團(tuán)公司是第二大生產(chǎn)商，總產(chǎn)能34.3萬(wàn)t/a，約占世界總產(chǎn)能的10.0%，擁有5套生產(chǎn)裝置；美國(guó)米其林公司是第三大生產(chǎn)商，總產(chǎn)能為27.5萬(wàn)t/a，約占世界產(chǎn)能的8.0%。2008年世界主要順丁橡膠生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能見(jiàn)表1：

表1 2008年世界主要順丁橡膠生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能

2.2 消費(fèi)及需求預(yù)測(cè)

2008年，世界順丁橡膠裝置產(chǎn)能為343.3萬(wàn)t，產(chǎn)量296.1萬(wàn)t，消費(fèi)量為284.8萬(wàn)t，各大洲的供需現(xiàn)狀見(jiàn)表2。

據(jù)石化市場(chǎng)年度分析報(bào)告預(yù)計(jì)，2008～2013年世界順丁橡膠生產(chǎn)能力、產(chǎn)量及需求都有所增長(zhǎng)，但需求增長(zhǎng)與供應(yīng)增速基本持平，開(kāi)工率變化不大。到2013年，世界順丁橡膠裝置生產(chǎn)能力達(dá)到391萬(wàn)t/a，產(chǎn)量約為293萬(wàn)t，需求量324萬(wàn)t。屆時(shí)，北美仍是順丁橡膠主要凈出口地區(qū)，西歐仍是順丁橡膠主要凈進(jìn)口地區(qū)。預(yù)計(jì)到2018年，生產(chǎn)能力為414萬(wàn)t/a，產(chǎn)量約為358萬(wàn)t，需求量358萬(wàn)t，供需基本平衡。

表2 2008年世界順丁橡膠供需現(xiàn)狀

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，2008年全球順丁橡膠消費(fèi)量為284.8萬(wàn)t，其中196.8萬(wàn)t用于輪胎及其制品，占總消費(fèi)量的69.1%；其次是用于高抗沖聚苯乙烯（GP/HIPS）生產(chǎn)為34萬(wàn)t，占11.9%；用于生產(chǎn)ABS占3.8%，還有15.2%順丁橡膠用于其他領(lǐng)域。

3 國(guó)內(nèi)順丁橡膠生產(chǎn)、消費(fèi)和需求預(yù)測(cè)

3.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

順丁橡膠（BR）是目前僅次于丁苯橡膠（SBR）的世界上第二大通用合成橡膠。其他主要合成橡膠還有氯丁橡膠（CR）、丁腈橡膠（NBR）、乙丙橡膠（EPDM）、丁基橡膠（IIR）、異戊橡膠等。

至2008年，我國(guó)共有8家順丁橡膠生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能為51.3萬(wàn)t/a（包括低順式丁二烯橡膠）。其中：2005年大慶石化將5萬(wàn)t/a裝置擴(kuò)建到8萬(wàn)t/a；2006年高橋石化新建一套SSBR/LCBR（溶聚丁苯橡膠/低順式丁二烯橡膠）多功能裝置，可生產(chǎn)3.3萬(wàn)t/a LCBR，原9.6萬(wàn)t/a順丁裝置擴(kuò)建到12萬(wàn)t/a。2008年，我國(guó)順丁橡膠產(chǎn)量為44萬(wàn)t，2009年為50萬(wàn)t。

2009年3月，由臺(tái)橡股份有限公司、日本宇部興產(chǎn)株式會(huì)社和日本丸紅株式會(huì)社共同投資8 000萬(wàn)美元在南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立臺(tái)橡宇部（南通）化學(xué)工業(yè)有限公司，建成了順丁橡膠生產(chǎn)裝置，一期為5萬(wàn)t/a，2011年將擴(kuò)建至7.2萬(wàn)t/a。產(chǎn)品型號(hào)為BR0150、BR0150L、BR015H（鈷系），產(chǎn)品都用于輪胎、塑料改性方面。

2009年9月，獨(dú)山子石化10萬(wàn)t/a的溶聚丁苯/低順新裝置投產(chǎn)，一線(xiàn)低順，一線(xiàn)溶聚，一線(xiàn)低順/溶聚相互切換，共三條生產(chǎn)線(xiàn)，此處低順橡膠產(chǎn)能為3萬(wàn)t/a，其原有一套3萬(wàn)t/a高順裝置。因此，至2009年底，我國(guó)順丁橡膠總產(chǎn)能已達(dá)到59.3萬(wàn)t/a，其中：中石化為35.3萬(wàn)t/a，占總的60%；中石油為19萬(wàn)t/a，占總的32%；其他為5萬(wàn)t/a，占總8%。高橋石化是我國(guó)最大的順丁橡膠生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為15.3萬(wàn)t/a年。茂名石化、高橋石化低順式聚丁二烯橡膠生產(chǎn)裝置采用比利時(shí)Fina公司和日本三井化學(xué)公司的技術(shù)，其余采用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工藝（合資企業(yè)除外）。目前我國(guó)順丁橡膠主要企業(yè)見(jiàn)表3。

表3 2009年我國(guó)順丁橡膠主要生產(chǎn)企業(yè) 萬(wàn)t/a

目前，我國(guó)還有多套裝置正在建設(shè)中，山東玉皇化工5萬(wàn)t/a（2010年2月投產(chǎn)）、福建湄洲灣氯堿工業(yè)公司5萬(wàn)t/a、中石油四川乙烯項(xiàng)目中15萬(wàn)t/a裝置預(yù)計(jì)在2010～2012年中相繼建成；據(jù)稱(chēng)齊魯石化擬建5萬(wàn)t/a稀土順丁橡膠、燕山石化欲擴(kuò)建順丁橡膠產(chǎn)能。預(yù)計(jì)，未來(lái)我國(guó)將新增30萬(wàn)t/a～35萬(wàn)t/a順丁橡膠產(chǎn)能，屆時(shí)我國(guó)總產(chǎn)能將達(dá)到90～95萬(wàn)t/a。3.2 消費(fèi)、進(jìn)出口及需求預(yù)測(cè)

隨著下游行業(yè)的需求拉動(dòng)，特別是汽車(chē)行業(yè)消費(fèi)需求的快速增長(zhǎng)，我國(guó)順丁橡膠消費(fèi)逐年增長(zhǎng)，2009年表觀消費(fèi)量為65.5萬(wàn)t，較2008年的52.4萬(wàn)t增長(zhǎng)25%。2004～2009年消費(fèi)年均增長(zhǎng)率為8.2%。近幾年我國(guó)順丁橡膠消費(fèi)見(jiàn)表4。

我國(guó)每年都有一定數(shù)量的順丁橡膠進(jìn)口，2009年我國(guó)進(jìn)口順丁橡膠16.9萬(wàn)t，較2008年增長(zhǎng)60%，2004～2009年平均進(jìn)口增長(zhǎng)率為16%；2009年出口1.4萬(wàn)t，較2008年略有減少，減少40%，2004～2009年年均出口增長(zhǎng)率為-18%。2009年主要進(jìn)口的國(guó)家是韓國(guó)（5.5萬(wàn)t）、中國(guó)香港（3.4萬(wàn)t）、泰國(guó)（2.1萬(wàn)t）、中國(guó)臺(tái)灣（1.9萬(wàn)t）和日本（1.7萬(wàn)t），占進(jìn)口總量的86%。

表6 近幾年我國(guó)順丁橡膠消費(fèi)平衡表 萬(wàn)t

我國(guó)順丁橡膠的主要應(yīng)用領(lǐng)域是輪胎、制鞋、膠帶和膠管、塑料改性等。（1）輪胎行業(yè)是主要消費(fèi)領(lǐng)域，占總消費(fèi)量的71.7%，主要作為輪胎的胎側(cè)膠、載重斜交胎導(dǎo)向輪胎胎面膠、冬用輪胎胎面膠、子午胎胎圈護(hù)膠等。（2）制鞋業(yè)是第二大消耗領(lǐng)域，約占總的9.6%。（3）塑料改性所占比例約為8.3%，主要用于高抗沖聚苯乙烯（HIPS）和ABS的改性，在HIPS中的添加量為5%～8%，在ABS中添加量約為10%～20%。（4）力車(chē)胎消費(fèi)所占比例為6.7%，目前力車(chē)胎主要用天然橡膠，但合成橡膠的應(yīng)用比例逐年上升。（5）其他占3.7%。

4 價(jià)格趨勢(shì)

2008年之前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的合成橡膠產(chǎn)量一直處于供不應(yīng)求階段，順丁橡膠價(jià)格也隨之一路走高。同時(shí)，順丁橡膠的價(jià)格走勢(shì)和天然橡膠的相關(guān)度很高。價(jià)格從15 000元/噸穩(wěn)步攀升至接近2008年的27 000元/噸高點(diǎn)，之后隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的急劇變化，從2008年下半年，價(jià)格開(kāi)始大幅下跌，短短半年時(shí)間跌去70%左右，價(jià)格降至8 800元/噸。從2009年年初價(jià)格觸底反彈，到2010年4月份回升至25 000元/噸的高位，從低位反彈幅度超過(guò)180%。截止到目前，價(jià)格在19 000元/噸左右。

5 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

順丁橡膠是我國(guó)主要的合成橡膠之一，目前仍以鎳系（Ni）順丁橡膠為主，低順、充油及稀土橡膠相對(duì)不足，因此未來(lái)將發(fā)展充油和改性多種牌號(hào)產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)專(zhuān)用化、系列化產(chǎn)品，加快發(fā)展鋰系、釹系順丁橡膠的開(kāi)發(fā)，適應(yīng)高性能節(jié)能輪胎及塑料抗沖改性等應(yīng)用領(lǐng)域的需求。

從發(fā)展趨勢(shì)看：目前我國(guó)產(chǎn)能為59.3萬(wàn)t/a，加上正在建設(shè)的新增產(chǎn)能30～35萬(wàn)t/a，預(yù)計(jì)至2015年，我國(guó)順丁橡膠的總產(chǎn)能將達(dá)到90萬(wàn)t/a～95萬(wàn)t/a。2009年我順丁橡膠產(chǎn)量為50萬(wàn)t，凈進(jìn)口量為15.5萬(wàn)t，消費(fèi)量約為65.5萬(wàn)t，預(yù)計(jì)未來(lái)其增長(zhǎng)按6%～7%的增長(zhǎng)率計(jì)算，至2015年其需求量將達(dá)到98萬(wàn)t，供需基本平衡。

從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，合成橡膠的價(jià)格走勢(shì)跟隨著經(jīng)濟(jì)大環(huán)境變化，屬于強(qiáng)周期性產(chǎn)品，合成橡膠（包括順丁膠）的走勢(shì)與天然橡膠的關(guān)聯(lián)度很高。從基本面分析，順丁橡膠的價(jià)格出現(xiàn)深幅調(diào)整的可能性也不大，原因在于生產(chǎn)原料成本的高企，封殺了產(chǎn)品深度下跌的空間。但是如果下游需求不能持續(xù)釋放，兩頭擠壓，順丁膠企業(yè)的生存和發(fā)展可能會(huì)比較艱難。

目前為止，新一輪合成橡膠生產(chǎn)裝置已經(jīng)開(kāi)始投入建設(shè)。未來(lái)幾年內(nèi)，我國(guó)在建的合成橡膠項(xiàng)目將陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大。結(jié)合目前經(jīng)濟(jì)回升后生產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)庫(kù)存進(jìn)程接近尾聲的情況，同時(shí)經(jīng)濟(jì)面臨調(diào)整結(jié)構(gòu)，增長(zhǎng)速率二次探底的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)2010年之后，合成橡膠供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)很難改變，價(jià)格反彈后繼續(xù)保持震蕩下行的可能性較大。因此，順丁橡膠價(jià)格觸底反彈，在今年上半年到達(dá)高點(diǎn)后，有繼續(xù)下滑的可能。

（本欄目編輯：黃云燕）