■文/本刊記者 吳 清

“過(guò)剩”之憂：煉能過(guò)剩之辯

■文/本刊記者 吳 清

一方面是增速較快的煉油產(chǎn)能和庫(kù)存，一方面是可能放緩的需求增長(zhǎng)，使得煉油產(chǎn)能將過(guò)剩的擔(dān)憂越來(lái)越強(qiáng)。但也有業(yè)內(nèi)人士表示，煉油產(chǎn)能過(guò)剩的說(shuō)法并不十分科學(xué)，現(xiàn)在提出還為時(shí)尚早。

歷時(shí)3年，又一個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)的“大塊頭”——中石油廣西欽州煉廠煉油工程日前正式竣工投產(chǎn)。而該項(xiàng)目的正式投產(chǎn)，讓華南市場(chǎng)成為國(guó)內(nèi)首個(gè)聚集三大石油巨頭千萬(wàn)噸級(jí)大煉廠的地區(qū)。三大石油巨頭在華南的煉廠分別為：中石化茂名石化、廣州石化，中海油惠州煉廠，中石油欽州煉廠，這或?qū)⒗_石油巨頭在西南、華南市場(chǎng)白熱化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

在布局競(jìng)爭(zhēng)的另一面便是煉油產(chǎn)能的競(jìng)相上馬。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，目前中石油、中石化、中海油、中化集團(tuán)四大巨頭擬新建煉油產(chǎn)能0.69億噸，擴(kuò)建0.93億噸，待批0.46億噸。至2013年，四大巨頭擴(kuò)充產(chǎn)能將有可能高達(dá)2.08億噸，相當(dāng)于4年內(nèi)“再造一個(gè)中石化”。

一方面是增速較快的煉油產(chǎn)能和庫(kù)存，另一方面是可能放緩的需求增長(zhǎng)，本是成品油銷售旺季的7、8月份，各地加油站競(jìng)相促銷的局面使得煉油產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂越來(lái)越強(qiáng)烈。不過(guò)也有眾多業(yè)內(nèi)人士表示，煉油產(chǎn)能過(guò)剩的說(shuō)法并不十分科學(xué)，現(xiàn)在提還為時(shí)尚早。

成品油生產(chǎn)創(chuàng)歷史新高

李先生家住北京四季青橋附近。最近他發(fā)現(xiàn)小區(qū)周邊的加油站都展開了各種形式的促銷活動(dòng)，降價(jià)幅度在0.4～0.6元/升不等。事實(shí)上，京城多家民營(yíng)加油站也加大了優(yōu)惠幅度，如豐勝、浩瀚龍、京都金穗等一些民營(yíng)加油站93號(hào)汽油價(jià)格已下探至6元/升，創(chuàng)下京城93號(hào)汽油的最低價(jià)。

在降價(jià)的背后，是國(guó)內(nèi)煉廠原油加工量和成品油庫(kù)存的連續(xù)增長(zhǎng)，難以承受市場(chǎng)疲弱之痛的不少民營(yíng)和外資加油站紛紛制定了促銷價(jià)，到7、8月份勢(shì)頭更猛。與民營(yíng)、外資加油站臨近的中石化和中石油兩大石油公司的加油站也跟隨展開了贈(zèng)送物品和加油卡的優(yōu)惠促銷活動(dòng)。

對(duì)于成品油庫(kù)存不斷增長(zhǎng)的情況，息旺能源資深分析師廖凱舜認(rèn)為還得有所區(qū)分。

他認(rèn)為，目前汽油、柴油的情況還有所差別。中石化的產(chǎn)量一直較穩(wěn)定，但最近大連輸油管道爆炸，東北、西北的煉廠都在檢修，中石油的產(chǎn)量受影響較大，所以現(xiàn)在柴油市場(chǎng)供應(yīng)還是偏緊。汽油供過(guò)于求的情況則較為明顯，像上半年，國(guó)內(nèi)的汽油表觀消費(fèi)量只增長(zhǎng)了2.5%，而汽油產(chǎn)銷量則是增長(zhǎng)了67.8%。另外，新能源消費(fèi)的增長(zhǎng)也一定程度影響到了傳統(tǒng)的油市。“上半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售的油品價(jià)格實(shí)際上是大大高于出口價(jià)格的，但前幾個(gè)月成品油出口保持較快增長(zhǎng)則充分說(shuō)明，石油公司是在通過(guò)出口來(lái)降低成品油庫(kù)存?！绷蝿P舜說(shuō)。

伴隨著產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，中國(guó)石油、中國(guó)石化成品油庫(kù)存連續(xù)第四個(gè)月出現(xiàn)上漲。對(duì)于一度嚴(yán)重缺油的中國(guó)成品油市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，此種情況是極少見的。有業(yè)內(nèi)人士指出，“成品油高庫(kù)存”正在成為國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)供應(yīng)的常態(tài)。

◎(左、右)大型煉廠的不斷開工、投產(chǎn)，讓煉能過(guò)剩的擔(dān)憂愈發(fā)強(qiáng)烈。 攝影/李全中

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月國(guó)內(nèi)煉廠原油加工量連續(xù)第六個(gè)月增長(zhǎng)，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3311萬(wàn)噸，合日加工783萬(wàn)桶。原油加工量、成品油產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)8.3%和13.8%，增幅創(chuàng)歷史新高。

不過(guò)也有分析師認(rèn)為，國(guó)內(nèi)原油加工量和原油庫(kù)存快速增加還和國(guó)內(nèi)石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備全面實(shí)施有關(guān)。中國(guó)能源戰(zhàn)略研究中心助理主任郭海濤分析，70美元/桶左右的原油價(jià)格，讓進(jìn)口商們認(rèn)為這是合適的進(jìn)貨時(shí)機(jī)。

多方博弈煉化版圖

如果一切順利，吉林石化的千萬(wàn)噸煉油改擴(kuò)建工程有望在今年10月底投產(chǎn)。該公司的原油加工能力也將提升250萬(wàn)噸，直接達(dá)到千萬(wàn)噸煉油水平。

此外，到年底前，中石化洛陽(yáng)石化、中石油遼陽(yáng)石化都將分別提高200萬(wàn)噸和450萬(wàn)噸的原油加工能力，中石油的大慶石化、撫順石化和中石化的蘭州石化和安慶石化都在或?qū)⑦M(jìn)行相應(yīng)的投產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)，再加上中石油廣西石化欽州項(xiàng)目等幾個(gè)超級(jí)煉廠相繼投產(chǎn)，我國(guó)的原油加工能力將一次性增加3000萬(wàn)噸。而就在剛過(guò)去的2009年，中國(guó)共建成有廣東惠州、福建、獨(dú)山子、天津等大型煉油裝置，新增原油一次加工能力4500萬(wàn)噸/年。

為業(yè)內(nèi)大多數(shù)專家認(rèn)可的煉油能力大幅增加的一個(gè)重要原因是，去年推行的成品油定價(jià)機(jī)制，讓煉廠的利潤(rùn)有了明顯改觀。而煉廠持續(xù)的贏利使得原油的加工量持續(xù)增加。

截至7月底，國(guó)有大煉廠用進(jìn)口原油加工成品油的利潤(rùn)，每噸為489元。定價(jià)機(jī)制改革以來(lái)，這一利潤(rùn)值雖不算高，難得的是去年至今，煉廠還沒有出現(xiàn)過(guò)負(fù)利潤(rùn)的情況，這與過(guò)去動(dòng)輒虧損的情況截然不同。

“因此，在當(dāng)前形勢(shì)下煉廠為保持一定開工率和利潤(rùn)率，加大汽柴煤的產(chǎn)出或是最好的選擇。”廖凱舜說(shuō)。

現(xiàn)在不僅中石油、中海油在大力加強(qiáng)下游產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，而且中石化也在持續(xù)優(yōu)化升級(jí)原有產(chǎn)能?！皫状笫凸炯娂娂訌?qiáng)下游煉化產(chǎn)能建設(shè)，完善整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，中石化肯定想固守住自己的優(yōu)勢(shì)，相互間的布局競(jìng)爭(zhēng)使得煉化產(chǎn)能上馬的速度加快。”廈門大學(xué)中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)告訴記者。

據(jù)普氏能源資訊中國(guó)高級(jí)分析師梁曉欣介紹，截至2010年，中石化的煉油能力為2.24億噸，占比52%；中石油的煉油能力為1.37億噸，占比32%。其余16%的煉油能力來(lái)自中海油及地方煉油企業(yè)。

我國(guó)大型煉廠以往一直分布在長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，而且多為中石化所有。但近年來(lái)西部、東北部對(duì)于原油的需求也在增加，加上中石油也希望在東部地區(qū)有所突破，以便向其加油站供應(yīng)自產(chǎn)油品，因此2009年以來(lái)，中石油等實(shí)施了煉油廠擴(kuò)能、積極興建千萬(wàn)噸級(jí)大煉廠的計(jì)劃。9月投入運(yùn)行的千萬(wàn)噸級(jí)中石油廣西欽州煉廠正是中石油布局?jǐn)U張中的一個(gè)重要棋子。

“建設(shè)超級(jí)煉廠有很多考慮，首先國(guó)家有關(guān)部門從環(huán)保投資、經(jīng)濟(jì)效益、人員配備等考慮，只批復(fù)800萬(wàn)噸及以上的新煉廠。其次，地方政府也愿意引入這樣的大項(xiàng)目。一個(gè)投資200億元的煉油項(xiàng)目，可能會(huì)帶動(dòng)周邊200億元甚至更多的產(chǎn)業(yè)云集到附近，給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)形成巨大的拉動(dòng)效應(yīng)?！眹?guó)金證券研究員劉波分析道。

他指出，現(xiàn)在如果成品油能有更多產(chǎn)出，當(dāng)?shù)卣荒戢@得的成品油消費(fèi)稅也有數(shù)十億元，因此也有推動(dòng)上馬煉廠特別是大型煉廠的積極性。

各大石油公司動(dòng)作頻頻，各地方煉廠也沒有閑著。最近正在進(jìn)行的落后產(chǎn)能淘汰行動(dòng)，箭頭直指規(guī)模較小的煉廠（地方煉廠），地方煉廠也感受到了前所未有的壓力，為避免被淘汰的命運(yùn)也紛紛進(jìn)行規(guī)模升級(jí)。

中國(guó)能源研究會(huì)副理事長(zhǎng)曹湘洪在今年6月19日舉行的“中國(guó)能源戰(zhàn)略與‘十二五’能源發(fā)展”論壇上表示，近年來(lái)煉油項(xiàng)目盲目發(fā)展現(xiàn)象日趨嚴(yán)重。目前按統(tǒng)計(jì)擬新布點(diǎn)的大型煉油項(xiàng)目有13個(gè)，新增煉油能力將達(dá)到3.2億噸／年，而這些規(guī)劃中的項(xiàng)目都希望能夠在“十二五”期間建成投產(chǎn)，屆時(shí)我國(guó)煉油能力將突破8億噸／年。而據(jù)估算，到2015年我國(guó)實(shí)際需要形成的煉油總能力為4.65億至5.4億噸，這意味著每年過(guò)剩的煉油能力將達(dá)到2.5億噸以上。

中國(guó)化工網(wǎng)分析師姜鑫近日表示，到2011年底，山東東部地區(qū)地方煉油廠的年原油加工能力或?qū)⑻岣?7%，延續(xù)去年年底開始的產(chǎn)能急劇增長(zhǎng)勢(shì)頭。他認(rèn)為，由于中國(guó)政府關(guān)閉小型煉油廠、采用更環(huán)保燃油標(biāo)準(zhǔn)，促使煉油商出臺(tái)擴(kuò)展和升級(jí)計(jì)劃，到2011年底山東獨(dú)立煉油廠年產(chǎn)能或?qū)⒃鲩L(zhǎng)至7000萬(wàn)噸，即日煉140萬(wàn)桶；從去年12月至今這些煉油廠的產(chǎn)能已經(jīng)增長(zhǎng)了11%，至每年6000萬(wàn)噸，而這相當(dāng)于上世紀(jì)80年代初全國(guó)的全部煉油產(chǎn)能，地方煉廠的產(chǎn)能增加不容小覷。

這無(wú)疑加劇了分析師們對(duì)中國(guó)未來(lái)幾年或?qū)⒚媾R煉油產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂。

煉能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)加劇

一方面是可能出現(xiàn)的0.5億噸的過(guò)剩產(chǎn)能，而且市場(chǎng)前景出現(xiàn)較大不確定性，一方面又醞釀新增2億噸產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)。以中石化、中石油等幾大巨頭主導(dǎo)的國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)的現(xiàn)狀讓外界也有些看不透。“我們一直沒有找到答案，不排除石油公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈在各地布局，而形成部分過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的可能性?！卑⒏袼构痉治鰩煾呷A告訴記者。

目前，已有專家對(duì)此提出了風(fēng)險(xiǎn)警示。石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院副院長(zhǎng)白頤表示，按成品油及下游需求預(yù)測(cè)，2015年全國(guó)煉油配套產(chǎn)能控制在5.6億噸左右，成品油產(chǎn)量將達(dá)到3億噸，自給率保證在95%以上。未來(lái)幾年，我國(guó)煉油產(chǎn)能將繼續(xù)釋放，產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步加大。

不過(guò)相較于近來(lái)越來(lái)越強(qiáng)的產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂，眾多業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，簡(jiǎn)單的說(shuō)產(chǎn)能過(guò)剩并不科學(xué)，更多的情況會(huì)是在某一段時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)階段性過(guò)剩。

林伯強(qiáng)就對(duì)下半年產(chǎn)能過(guò)剩的預(yù)測(cè)提出了異議。他表示，新增的煉油產(chǎn)能較快，但同樣的這幾年國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)一直不錯(cuò)，保守估計(jì)今年的居民收入增長(zhǎng)不會(huì)少于9%，汽車消費(fèi)雖有所放緩，可以預(yù)計(jì)對(duì)石油的需求仍會(huì)保持較快增長(zhǎng)，基本和去年持平。

◎成品油“過(guò)剩”，加油站不得不祭出“降價(jià)促銷”的法寶。 攝影/本刊記者 楊春雁

2009年世界主要國(guó)家和地區(qū)煉油能力統(tǒng)計(jì)表

“現(xiàn)在很多的煉油產(chǎn)能是考慮到兩到三年后的需求，而且有新增就有淘汰，部分落后產(chǎn)能將被新增產(chǎn)能所替代，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的人均汽車擁有量還很少，仍有較大的增長(zhǎng)空間?！绷植畯?qiáng)說(shuō)。

劉波也表示，假設(shè)今年汽車銷售量為1500萬(wàn)輛，那么按每輛車用2噸油、汽車占整個(gè)成品油消費(fèi)量70%以上計(jì)算，汽柴油的增幅應(yīng)高于4200萬(wàn)噸以上，擴(kuò)建新的煉廠依然有必要。

息旺能源分析師提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月上旬，國(guó)有大煉廠的開工率在85%左右，已經(jīng)達(dá)到去年同期的水平，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于今年1月初成品油市場(chǎng)蕭條時(shí)期64%的煉廠開工率?！笆推髽I(yè)可以根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)增減產(chǎn)，現(xiàn)在開工率還維持在較高水平。”國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)研究室主任鄧郁松告訴記者。

“8月份中國(guó)煉廠的原油加工量或在7月份的基礎(chǔ)上進(jìn)一步下降，因?yàn)楦嗟臒捰蛷S計(jì)劃在8月份進(jìn)行停工檢修，所以簡(jiǎn)單說(shuō)國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過(guò)剩并不科學(xué)。”中國(guó)石油規(guī)劃總院煉化所高級(jí)分析師宋愛萍表示，“一方面各個(gè)煉廠會(huì)根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)增減產(chǎn)，而且經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也有波動(dòng)，不能說(shuō)較低谷的時(shí)候過(guò)剩就過(guò)剩，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)好就可能短缺了。還有地方煉廠都是根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格來(lái)選擇增減產(chǎn)的。這部分產(chǎn)能變動(dòng)很大，而且現(xiàn)在正在淘汰落后產(chǎn)能，將會(huì)有較大部分以前監(jiān)管不到位、質(zhì)量不合格的落后產(chǎn)能和地方小煉廠面臨停產(chǎn)?！?/p>

不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)下半年的成品油需求增長(zhǎng)也保持了較為樂觀的預(yù)計(jì)。中石化一位內(nèi)部管理層告訴記者，今年全年的成品油需求增長(zhǎng)可能在4%以上。林伯強(qiáng)則給出了5%～6%的需求增長(zhǎng)空間。

“現(xiàn)在和今后一段時(shí)間是煉油產(chǎn)能上馬的一個(gè)高峰期，多是在2006年到2008年這段油荒大背景下立的項(xiàng)。隨著近幾年煉化產(chǎn)能的到位和供應(yīng)的充足，未來(lái)煉油產(chǎn)能上馬速度將放緩，市場(chǎng)供需會(huì)逐步趨于平衡，但也不排除部分地區(qū)受物流運(yùn)輸及其他因素影響而出現(xiàn)油荒的可能性。”廖凱舜說(shuō)。