林加沖

（浙江省再生資源有限公司，浙江杭州310052）

2010年國(guó)內(nèi)廢鋼供求狀況及前景分析

林加沖

（浙江省再生資源有限公司，浙江杭州310052）

廢鋼是鋼鐵工業(yè)的重要原材料。在國(guó)際金融危機(jī)和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的大背景下，國(guó)內(nèi)廢鋼的供求關(guān)系隨著鋼鐵工業(yè)的景氣指數(shù)發(fā)生變化。詳細(xì)介紹2010年上半年我國(guó)鋼鐵業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及國(guó)內(nèi)廢鋼供求狀況，并對(duì)2010年下半年廢鋼供求狀況進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。

鋼鐵工業(yè)；廢鋼；供求；分析

廢鋼是鋼鐵工業(yè)的重要原材料。21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)廢鋼供求關(guān)系一直處于偏緊狀態(tài)。自國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，國(guó)內(nèi)廢鋼供求關(guān)系曾發(fā)生過(guò)微妙變化，但就整體而言，國(guó)內(nèi)廢鋼產(chǎn)業(yè)未能與鋼鐵工業(yè)同步發(fā)展，廢鋼資源供應(yīng)跟不上鋼鐵工業(yè)發(fā)展。

1 2010年上半年我國(guó)鋼鐵業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)概況

據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)道，2010年上半年我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)生鐵30 379萬(wàn)t、粗鋼32 317.2萬(wàn)t（占全球上半年粗鋼產(chǎn)量70 582萬(wàn)t的45.78%）、鋼材39 868萬(wàn)t，分別比2009年同期增長(zhǎng)17%，21.1%和26.1%。

上半年折合凈出口粗鋼1 597萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表現(xiàn)消費(fèi)量30 720萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)14.53%。

上半年重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企共計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)507.18億元，同比增加484.26億元；實(shí)現(xiàn)銷售收入14 603.92億元，同比增長(zhǎng)46.06%。

鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排取得新進(jìn)步，企業(yè)聯(lián)合重組邁出新步伐，如鞍鋼與攀鋼重組成立鞍鋼集團(tuán)公司獲得國(guó)資委批復(fù)；天津冶金集團(tuán)、天鋼、天津鋼管、天鐵重組為渤海鋼鐵集團(tuán)等。

2 2010年上半年國(guó)內(nèi)廢鋼供求狀況

廢鋼的緊缺、滯銷、價(jià)格漲跌取決于鋼鐵工業(yè)的景氣指數(shù)，以及鋼材市場(chǎng)的旺銷程度和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等。

2.1 重點(diǎn)鋼企廢鋼應(yīng)用情況

87家重點(diǎn)鋼企是我國(guó)鋼鐵工業(yè)的骨干力量，其鋼產(chǎn)量占我國(guó)粗鋼產(chǎn)量的70%（見表1）。2010年上半年，上述企業(yè)共計(jì)消耗、應(yīng)用廢鋼鐵2 666.88萬(wàn)t，其中社會(huì)廢鋼1 465.6萬(wàn)t，占55%；進(jìn)口廢鋼106.58萬(wàn)t，占4%；自產(chǎn)廢鋼1 297.54萬(wàn)t，實(shí)用1 095萬(wàn)t，占41%，按以上數(shù)據(jù)計(jì)算得到的結(jié)果是：87家重點(diǎn)鋼企上半年噸鋼消耗廢鋼為118 kg。

表1 2010年上半年重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵應(yīng)用情況表 萬(wàn)t

2009年國(guó)內(nèi)煉鋼總計(jì)消耗廢鋼8 310萬(wàn)t，社會(huì)廢鋼占50%，自產(chǎn)廢鋼和進(jìn)口廢鋼各占35%和15%。2010年87家重點(diǎn)鋼企自產(chǎn)廢鋼應(yīng)用比例上升6個(gè)百分點(diǎn)，社會(huì)廢鋼上升5個(gè)百分點(diǎn)，而進(jìn)口廢鋼則下降11個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口廢鋼的大幅下降是由于國(guó)際廢鋼貨緊價(jià)揚(yáng)，2010年6月份全球鋼鐵產(chǎn)能利用率已回升至80.6%，一些國(guó)家為滿足本國(guó)生產(chǎn)需要限制廢鋼出口。

2.2 鋼鐵工業(yè)廢鋼應(yīng)用量測(cè)算

以87家重點(diǎn)鋼企上半年廢鋼消費(fèi)水平作為計(jì)算基礎(chǔ)，2010年1—6月，我國(guó)鋼鐵工業(yè)消耗廢鋼約為3 850～4 000萬(wàn)t，全年累計(jì)廢鋼消費(fèi)量大約在7 700～8 000萬(wàn)t。若參考2009年廢鋼單耗計(jì)，2010年上半年我國(guó)煉鋼消耗廢鋼總量應(yīng)為4 700萬(wàn)t。以年產(chǎn)粗鋼6.2億t計(jì)（李毅中部長(zhǎng)大連會(huì)議預(yù)測(cè)數(shù)），全年消耗廢鋼將接近9 000萬(wàn)t。其中自產(chǎn)廢鋼3 000～3 200萬(wàn)t，社會(huì)廢鋼 4 200～4 500 萬(wàn) t，進(jìn)口廢鋼 700～800 萬(wàn) t，總計(jì)在8 000～8 500萬(wàn)t左右，缺口約為500～1 000萬(wàn)t。第一項(xiàng)計(jì)算結(jié)果的正確程度有賴于87家重點(diǎn)鋼企上報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。以上數(shù)據(jù)足以說(shuō)明我國(guó)鋼鐵工業(yè)廢鋼應(yīng)用水平大大低于世界平均水平。

2.3 廢鋼生鐵等冶金爐料價(jià)格行情回顧

2010年上半年，國(guó)內(nèi)廢鋼（中重廢）多數(shù)時(shí)段在2 800～2 950元、4月底曾一度躍上 3 100～3 200元，但持續(xù)時(shí)間不長(zhǎng)；年初及7月份徘徊在2 800～2 900元，低谷時(shí)也不曾低于2 700元，在我國(guó)，廢鋼鐵的低價(jià)位時(shí)代確已不復(fù)存在了（見表2）。

與廢鋼供銷行情有著晴雨表關(guān)聯(lián)的廢金屬加工設(shè)備制造企業(yè)——江蘇華宏科技股份有限公司，2010年1—7月共計(jì)生產(chǎn)銷售廢鋼加工設(shè)備2 793臺(tái)（件），實(shí)現(xiàn)銷售28 500萬(wàn)元，與2009年同期相比增長(zhǎng)27%，這也從側(cè)面印證了上半年國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)的繁榮程度。

煉鋼生鐵行情走勢(shì)與廢鋼類同，但價(jià)格普通比廢鋼高出200～300元。2010年4月底—5月初，生鐵價(jià)格上漲至3 400～3 600元，而該時(shí)段的方坯價(jià)達(dá)4 200元，1 mm冷軋卷板沖破6 000元大關(guān)，螺紋鋼、線材類都在4 500元以上（見表2）。

焦炭、鐵礦石價(jià)格行情在1 700～1 900元和1 100～1 300元之間有規(guī)則振動(dòng)。

表2 2010 年上半年國(guó)內(nèi)冶金爐料及主要品種鋼材價(jià)格行情表 元/t

2.4 進(jìn)口礦石推高冶金爐料價(jià)格

2010年，力拓、必和必拓、淡水和谷三大鐵礦石供應(yīng)商強(qiáng)行改變執(zhí)行多年的長(zhǎng)協(xié)礦定價(jià)機(jī)制，以季度定價(jià)模式大幅度提高鐵礦石價(jià)格，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)冶金爐料跟風(fēng)漲價(jià)。據(jù)統(tǒng)計(jì)：2010年上半年共計(jì)進(jìn)口鐵礦石30 928萬(wàn)t，與2009年同期相比增長(zhǎng)4.1%（二季后已趨下降），平均到岸價(jià)為111.5美元/t，與2009年同期相比（75.88美元）上漲46.9%，嚴(yán)重影響和抬高了鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本，同時(shí)也相應(yīng)推高了國(guó)內(nèi)冶金爐料價(jià)格走勢(shì)。

3 2010年下半年廢鋼供求前景分析

2010年下半年國(guó)內(nèi)廢鋼供求狀況依然偏緊，廢鋼價(jià)格將隨鋼價(jià)波動(dòng)而振蕩，隨宏觀調(diào)控政策寬松程度而起伏。判斷依據(jù)有：（1）全年粗鋼總產(chǎn)量在6.2～6.3億t，粗鋼產(chǎn)量將比2009年增加5 000～7 000萬(wàn)t；（2）上半年廢鋼單耗（87家大中型鋼企）只有118 kg，屬低水平應(yīng)用；（3）進(jìn)口廢鋼與2009年相比將有較大幅度的回落（預(yù)計(jì)全年進(jìn)口廢鋼在700～800萬(wàn)t）。

另從國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看：2010年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.2%～4.3%，其中發(fā)達(dá)國(guó)家為2.5%（IMF預(yù)測(cè)），世界經(jīng)濟(jì)正在走向復(fù)蘇，但進(jìn)程緩慢，復(fù)蘇不均衡，如歐洲出現(xiàn)的主權(quán)債務(wù)危機(jī)等；我國(guó)經(jīng)濟(jì)上半年雖繼續(xù)保持了回升向好的態(tài)勢(shì)，但下半年，特別是鋼鐵業(yè)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的任務(wù)仍然十分繁重。

總之，金融危機(jī)過(guò)后，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)均呈復(fù)雜多變趨勢(shì)，而且不確定因素增多。在這種大背景下，中國(guó)鋼鐵工業(yè)將逐步進(jìn)入一個(gè)在國(guó)家嚴(yán)格控制產(chǎn)能增長(zhǎng)條件下，與低盈利時(shí)代相適應(yīng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展階段。

3.1 抑制國(guó)內(nèi)廢鋼行情向好的主要原因

3.1.1 鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩

2010年二季度后，國(guó)務(wù)院、工信部連續(xù)下發(fā)“關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知”（國(guó)發(fā)［2010］7號(hào)）、“關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度，確保實(shí)現(xiàn)‘十一五’節(jié)能減排目標(biāo)的通知”（國(guó)發(fā)［2010］12號(hào)）、“國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度，加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見”（國(guó)辦發(fā)［2010］34號(hào)），“關(guān)于下達(dá)2010年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)的通知”（工信部［2010］251號(hào)）、“鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范條件”等文件，并限于2010年9月底前淘汰171家落后煉鐵產(chǎn)能3 524.6萬(wàn)t，28家落后煉鋼產(chǎn)能874.6萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境已嚴(yán)格控制了鋼鐵工業(yè)的無(wú)序發(fā)展。

3.1.2 房地產(chǎn)政策的重大調(diào)整

2010年4月14日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出新“國(guó)四條”，用差別化信貸稅收政策及土地政策為房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫；2010年4月17日又發(fā)布“國(guó)十條”以更嚴(yán)厲的措施，進(jìn)一步彰顯政府遏制高房?jī)r(jià)的決心。金融危機(jī)后，我國(guó)政府采取擴(kuò)大投資規(guī)模保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一攬子計(jì)劃效應(yīng)也將呈現(xiàn)減退之勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新近公布：2010年6月末止，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)待售商品房為1.9182億m2，同比增長(zhǎng)6.4%。近期又見銀行停止三套住房貸款等，宏觀政策調(diào)控對(duì)樓市的影響是十分明顯的。

建筑業(yè)（房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）年消耗各類鋼材3億t，占國(guó)內(nèi)鋼材表現(xiàn)消費(fèi)量的50%多。房地產(chǎn)政策調(diào)整影響眾多行業(yè)，特別對(duì)鋼鐵、建材等行業(yè)影響尤為明顯。

3.1.3 鋼材出口將受遏制

據(jù)報(bào)道，2010年1—7月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值為16 170.5億美元，與2009年相比增長(zhǎng)40.9%；其中鋼鐵業(yè)上半年凈出口粗鋼1 597萬(wàn)t，與2009年相比有較大幅度增長(zhǎng)，但出口鋼材仍呈量增價(jià)跌之勢(shì)；二季度后，國(guó)家取消鋼材出口退稅政策，更加重國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售壓力。

3.1.4 國(guó)內(nèi)鋼材庫(kù)存呈上升態(tài)勢(shì)

據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2010年6月末止，重點(diǎn)鋼企庫(kù)存鋼材為1 030萬(wàn)t，比年初增長(zhǎng)39.3%；庫(kù)存鋼坯367.3萬(wàn)t，比年初增長(zhǎng)25.4%；22個(gè)主要城市庫(kù)存鋼材1 080萬(wàn)t，比年初增長(zhǎng)34.16%，比2009年同期增長(zhǎng)64.38%。全社會(huì)庫(kù)存鋼材（坯）達(dá)2 477.3萬(wàn)t，表3也一定程度反映出市場(chǎng)鋼材庫(kù)存升降情況。

表3 14城市部分庫(kù)存鋼材變化情況表 萬(wàn)t

3.1.5 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩

2010年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）已連續(xù)多月下滑，預(yù)示我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率出現(xiàn)平穩(wěn)回調(diào)趨勢(shì)。

3.2 促使國(guó)內(nèi)廢鋼行情向好的主要原因

促進(jìn)廢鋼產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，鼓勵(lì)多用廢鋼，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)健康發(fā)展，促使廢鋼行情向好的主要因素如下。

3.2.1 媒體呼吁大力發(fā)展廢鋼產(chǎn)業(yè)

2010年6月21日，人民日?qǐng)?bào)19版刊登鮑丹“廢鋼利用，還需突破幾道坎”一文。文中對(duì)“多用廢鋼、鋼鐵業(yè)節(jié)能減排重要途徑；突破瓶頸、加快建設(shè)廢鋼供應(yīng)體系；政策扶持、降低廢鋼利用成本”等方面展開闡述，論證廢鋼煉鋼的優(yōu)越性，論證廢鋼煉鋼對(duì)節(jié)能減排的巨大貢獻(xiàn)。2009年以來(lái)，人民日?qǐng)?bào)已多次發(fā)表評(píng)論員文章，呼吁國(guó)家重視和發(fā)展廢鋼產(chǎn)業(yè)。

3.2.2“鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策”鼓勵(lì)增加廢鋼應(yīng)用比重

“鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策”第十五條、第三十五條指出，企業(yè)應(yīng)積極采用精料入爐，隨著市場(chǎng)保有鋼鐵產(chǎn)品數(shù)量增加和廢鋼回收量增加，逐漸減少鐵礦石比例和增加廢鋼比重。

3.2.3 廢鋼煉鋼，節(jié)能環(huán)保

用廢鋼煉鋼比用鐵礦石鋼可減少CO2排放1 563.94 kg/t鋼，節(jié)能60%，節(jié)水40%，減少?gòu)U水排放76%，減排廢渣72%。多用廢鋼具有巨大的節(jié)能減排效益，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。

3.2.4 汽車、船舶、鐵路、家電等行業(yè)發(fā)展健康

據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)：2010年1—7月，國(guó)產(chǎn)汽車產(chǎn)量和銷量（批發(fā)）均已超過(guò)1 000萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)40%以上。2010年我國(guó)汽車產(chǎn)量將超過(guò)1 500萬(wàn)輛，全年鋼材使用量將在2 500萬(wàn)t以上。

上半年冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)產(chǎn)量與2009年相比分別增長(zhǎng)28.2%，39.5%和35.8%，全年家電行業(yè)消費(fèi)各類鋼材將達(dá)800～900萬(wàn)t。

汽車、家電行業(yè)產(chǎn)銷兩旺與國(guó)家正在實(shí)施的汽車以舊換新、家電以舊換新等鼓勵(lì)補(bǔ)貼性措施有關(guān)。

2010年1—6月，我國(guó)造船完工量2 963萬(wàn)載重噸，與2009年相比增長(zhǎng)86.7%，新接造船訂單量2 378萬(wàn)載重噸，造船行業(yè)全年鋼材使用量將達(dá)1 800萬(wàn)t左右。

高鐵、城市軌道交通建設(shè)如火如荼，等等。

3.2.5 經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、拆遷安置房建設(shè)

2010年初，國(guó)家設(shè)定目標(biāo)：2010年末，基本解決1 540萬(wàn)戶低收入困難家庭的住房問(wèn)題。如杭州2010年將完成經(jīng)適房、廉租房、拆遷安置房，人才專項(xiàng)住房等550萬(wàn)m2，因此房地產(chǎn)行業(yè)雖受政策打壓，但經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)并沒有受影響。保障性住房的大規(guī)模開工，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率至少與2009年持平。

3.2.6 多用廢鋼可減少鐵礦石進(jìn)口

3.3 廢鋼價(jià)格行情

由于國(guó)內(nèi)廢鋼供求狀況依然偏緊，因此2010年三、四季度廢鋼價(jià)格多數(shù)時(shí)段表現(xiàn)堅(jiān)挺，總體購(gòu)銷兩旺。同時(shí)將受螺紋、線材、中板等鋼材價(jià)格升跌以及國(guó)際廢鋼行情的影響，并與生鐵、焦炭、礦石、鐵合金等爐料保持相互作用，產(chǎn)生有規(guī)律的振蕩波動(dòng)。據(jù)分析：2010年下半年中重型廢鋼多數(shù)時(shí)段仍處在2 800～3 000元，超過(guò)3 000元的概率較低。2011年春節(jié)前后有一波上行行情，幅度在200～300元。

Analysis and forecast on demand-supply of domestic scrap steel market in 2010

LIN Jiachong
（Zhejiang Resource Development Co.Ltd.,Hangzhou 310052,China）

Scrap steel is an important raw material for iron industry.Under the international financial crisis and domestic economic macro adjustment,the demand and supply in domestic scrap steel market fluctuates with the changes in iron industry.This paper demonstrated the production and management status of iron industry in first half of 2010,as well as the domestic demand and supply of scrap steel.And further analysis and forecast about the demand and supply of scrap steel in the latter half of 2010 were given.

iron industry;scrap steel;demand and supply;analysis

X75

A

1674-0912（2010）09-0021-04

2010－08－16）

林加沖（1950-），男，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，浙江省再生資源有限公司紹興分公司經(jīng)理，從事再生資源回收工作近30