■ 王曄/周湘艷/李喜鳳

（江蘇省有色金屬華東地質(zhì)勘查局，南京 210007）

地勘單位“走出去”的能力缺失與政策建議

■ 王曄/周湘艷/李喜鳳

（江蘇省有色金屬華東地質(zhì)勘查局，南京 210007）

在我國資源開發(fā)“走出去”的浪潮中，地勘單位起步最早但進(jìn)展較為緩慢。地勘單位“走出去”面臨諸多障礙，主要有：地勘單位軟實(shí)力不夠，資金獲取能力不強(qiáng)，欠缺合作共贏的商業(yè)運(yùn)作模式，缺少相應(yīng)資質(zhì)，應(yīng)對(duì)隱性風(fēng)險(xiǎn)的能力不強(qiáng)。對(duì)國家促進(jìn)地勘單位“走出去”的政策建議：（1）完善對(duì)地勘單位海外投資的政策扶持體系；（2）鼓勵(lì)營(yíng)造新的戰(zhàn)略合作模式；（3）引導(dǎo)企業(yè)化，整合地勘實(shí)力；（4）完善地質(zhì)勘查市場(chǎng)中介組織建設(shè)；（5）鼓勵(lì)國際化人才培養(yǎng)；（6）促進(jìn)地勘單位境外發(fā)展與國家境外援助的有機(jī)結(jié)合。

地勘單位；“走出去”；能力缺失；政策

實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略既是保障我國資源供給、緩解資源瓶頸壓力的現(xiàn)實(shí)需求，也是地勘單位改革發(fā)展的需要。近年來許多地勘單位在境外礦產(chǎn)資源開發(fā)方面成效顯著，“走出去”的規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大。但隨著國際礦產(chǎn)資源市場(chǎng)環(huán)境的不斷變換和競(jìng)爭(zhēng)的不斷升級(jí)，地勘單位要全面參與國際競(jìng)爭(zhēng)并在國際資源市場(chǎng)占據(jù)一席之地還面臨著一系列的能力短板，這些能力的彌補(bǔ)一方面需要地勘單位的自我提升來完成，但另一方面政策層面更全面細(xì)致地指導(dǎo)和扶持將會(huì)加速地勘單位能力的提升，從而為我國地勘單位“走出去”發(fā)展提供更好的平臺(tái)。

1 地勘單位“走出去”的總體狀況

改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，后備礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量已滿足不了日益增長(zhǎng)的礦產(chǎn)品生產(chǎn)與消耗的需求，因此，開拓海外資源市場(chǎng)，保證礦產(chǎn)資源穩(wěn)定持續(xù)供應(yīng)上升為國家戰(zhàn)略。但在我國資源開發(fā)“走出去”的浪潮中，相比大型國有資源型企業(yè)逐步成為境外找礦主體的形勢(shì)，地勘單位起步最早但進(jìn)展較為緩慢。

近年來，地勘單位實(shí)力得到了一定程度的增長(zhǎng)，在國外資源開發(fā)利用中的局勢(shì)有所扭轉(zhuǎn)。據(jù)商務(wù)部、國土資源部統(tǒng)計(jì)，我國企業(yè)已經(jīng)在67個(gè)國家擁有資源勘查開發(fā)項(xiàng)目，地域范圍遍布各大洲，而在從事海外礦業(yè)投資的企業(yè)中地勘單位占76家，占統(tǒng)計(jì)企業(yè)總數(shù)的58%。

盡管地勘單位在海外礦業(yè)開發(fā)上逐步顯露優(yōu)勢(shì)和實(shí)力，但地勘單位受制于體制、資金等方面的限制，在資源利用方面總體表現(xiàn)為數(shù)量多，合同額小，股本礦多，與國有資源型企業(yè)和跨國礦業(yè)公司的成熟運(yùn)作相比還有較大差距?？傮w來看，應(yīng)當(dāng)逐步成長(zhǎng)為境外找礦主力軍的地勘單位，目前的整體投資依然微不足道。

2 地勘單位“走出去”的能力缺失

我國地勘單位“走出去”的時(shí)間不長(zhǎng)，要與熟稔國際慣例且經(jīng)驗(yàn)豐富的國際跨國公司同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，面臨諸多障礙。

2.1 資金獲取能力不強(qiáng)

地勘單位的國有資產(chǎn)管理承襲國家統(tǒng)一所有、政府分級(jí)監(jiān)、單位占有使用的管理模式，使其在快速卷入市場(chǎng)大環(huán)境后，在資本積累上的軟肋更為突出。盡管2005年以來，國家先后設(shè)立了境外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)專項(xiàng)資金等財(cái)政扶持資金，專項(xiàng)用于到國外進(jìn)行礦產(chǎn)資源勘查項(xiàng)目的補(bǔ)助資金和開發(fā)項(xiàng)目的貼息，但由于礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)均是投資大、風(fēng)險(xiǎn)高、周期長(zhǎng)的項(xiàng)目，對(duì)爭(zhēng)取到資金支持的單位來說，政府的財(cái)政支持相較于礦產(chǎn)資源勘探項(xiàng)目的巨大投入依然是杯水車薪，有些項(xiàng)目財(cái)政資金連前期費(fèi)用也不夠，嚴(yán)重影響著礦業(yè)勘查開發(fā)的進(jìn)度。

另外，受體制的限制，地勘單位境外投資國內(nèi)國外融資都受制約。目前在國內(nèi)處于勘探階段的項(xiàng)目還無法直接進(jìn)入資本市場(chǎng)融資，而境外雖有較發(fā)達(dá)的資本市場(chǎng)，但地勘單位資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)不足加上自有資金缺失，融資難度還是很大。所以，對(duì)于自身資金實(shí)力不強(qiáng)而融資能力又不足的地勘單位來說，維持項(xiàng)目后續(xù)發(fā)展的資金籌集非常艱難。

2.2 地勘單位軟實(shí)力不夠

人員與管理乃是企業(yè)軟實(shí)力的兩要素，盡管地勘單位在境外礦產(chǎn)資源競(jìng)爭(zhēng)高潮迭起的時(shí)候展現(xiàn)了驚人的潛力，不過隨著海外找礦規(guī)模的擴(kuò)大，管控力不足勢(shì)必影響其市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與決策能力，使地勘單位與跨國企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技時(shí)身處下風(fēng)。人才激勵(lì)機(jī)制不完善也將影響決策的執(zhí)行效果，使地勘單位在境外擴(kuò)張中力不從心。

長(zhǎng)期以事業(yè)體制進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的地勘單位對(duì)礦產(chǎn)勘查國際慣例和西方國家的法律規(guī)范不熟悉，在國際談判過程中獲取信息的能力不強(qiáng)、掌控局勢(shì)的經(jīng)驗(yàn)不足、境外合作經(jīng)驗(yàn)也十分缺乏，很容易陷入商業(yè)迷局導(dǎo)致利益受損。此外，境外礦產(chǎn)資源勘查涉及國際商務(wù)、國際金融、國際法律、工程保險(xiǎn)、公共關(guān)系、稅收、海關(guān)、外事等多種專業(yè)知識(shí)，實(shí)踐工作中更需要既懂技術(shù)又懂商務(wù)，并精通外語的復(fù)合型人才。而事業(yè)體制下的地勘單位人員結(jié)構(gòu)單一，人員素質(zhì)和知識(shí)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展不適應(yīng)，適應(yīng)國際化經(jīng)營(yíng)交流的涉外人才稀缺。更致命的是地勘單位人事制度缺乏活力，沒有形成培養(yǎng)高端人才為己所用的環(huán)境，難以吸引愿意長(zhǎng)期服務(wù)的優(yōu)秀人才。

2.3 欠缺合作共贏的商業(yè)運(yùn)作模式

合作共贏的商業(yè)模式是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下利益博弈的優(yōu)選模式，但是地勘單位長(zhǎng)期受到政策的保護(hù)，“等、靠、要”的思想根深蒂固，習(xí)慣于被動(dòng)等待政策扶持，合作和變革的動(dòng)力明顯不足。一方面地勘行業(yè)間的整合意愿不強(qiáng)。地勘單位“走出去”面臨眾多體量巨大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，不擴(kuò)大自身規(guī)模和實(shí)力難以形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是很多地勘單位擔(dān)心自身利益受損并沒有積極進(jìn)行整合的意愿。從全國地勘單位的格局來看，地勘單位數(shù)量眾多（2009年達(dá)2002家），從業(yè)人員數(shù)量可觀（2009年超62萬），但卻各自為政，行業(yè)分割嚴(yán)重，地方保護(hù)主義盛行，全國范圍內(nèi)的地勘行業(yè)整合艱難，產(chǎn)業(yè)集中度低，無法形成規(guī)模效益。另一方面地勘單位跨行業(yè)縱向合作的思路還很狹窄。目前地勘單位外部合作意識(shí)已經(jīng)有所增強(qiáng)，但總體而言合作對(duì)象和形式都還比較固定，合作涉及的內(nèi)容、采取的模式也較為有限，外部合作的領(lǐng)域和方式都應(yīng)有所突破和創(chuàng)新。

2.4 缺少相應(yīng)資質(zhì)

缺乏相應(yīng)資質(zhì)在很大程度上限制了境外勘查項(xiàng)目的開展和地勘單位在境外的整體發(fā)展。如在沒有對(duì)外工程承包許可的情況下，地勘單位在境外銀行投標(biāo)保函、履約保函的辦理、儀器設(shè)備進(jìn)出關(guān)、人員工作簽證辦理、工程款的進(jìn)出境、外匯結(jié)匯等諸多方面均受到不同程度的牽制，許多地勘單位只能通過有許可權(quán)的公司代理，實(shí)際上是間接承接項(xiàng)目。這不僅大大增加了項(xiàng)目的運(yùn)行成本，也不利于在當(dāng)?shù)亟⒙曌u(yù)、形成品牌。

2.5 應(yīng)對(duì)隱性風(fēng)險(xiǎn)的能力不強(qiáng)

在發(fā)達(dá)國家投資政策有所收緊的情況下，我國資源類企業(yè)境外投資越來越向非洲、中亞、拉美等地區(qū)轉(zhuǎn)移。與發(fā)達(dá)國家相比，這些地區(qū)的國家往往存在政策法規(guī)不透明、基礎(chǔ)建設(shè)不健全、社區(qū)建設(shè)不規(guī)范以及政治不穩(wěn)定等各種隱性風(fēng)險(xiǎn)。一些國家（如納米比亞等）獲取工作簽證或辦理簽證延期都十分困難，項(xiàng)目還可能遭遇許可變化、設(shè)備缺乏、交通運(yùn)輸跟不上、當(dāng)?shù)鼐用癫慌浜系雀鞣N不確定情況，在一些地區(qū)中方工作人員的人身安全也不能得到很好的保障，不少地勘單位就由于這些問題遭受過重挫。究其原因，一方面由于地勘單位在這些區(qū)域找礦經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境缺乏深入調(diào)研，但也暴露出地勘單位在信息獲取以及隱性風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)上的孱弱，在境外勘探中還是處在被動(dòng)和弱勢(shì)地位。

3 關(guān)于國家促進(jìn)地勘單位“走出去”的政策建議

3.1 完善對(duì)地勘單位海外投資的政策扶持體系

資金的直接財(cái)政支持對(duì)于地勘單位最為重要。國家可以設(shè)立海外投資特定準(zhǔn)備金，允許有海外投資業(yè)務(wù)的地勘企業(yè)按規(guī)定設(shè)立境外投資折舊準(zhǔn)備金、呆賬準(zhǔn)備金、虧損準(zhǔn)備金或其他不可預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，提高企業(yè)防范和化解境外投資風(fēng)險(xiǎn)的能力；加大對(duì)境外投資地勘單位的信貸支持，可由政策性金融機(jī)構(gòu)提供優(yōu)惠的資金支持，專門提供給到境外勘探開發(fā)的企業(yè)；在資質(zhì)審批上給予地勘單位一定傾斜，增強(qiáng)地勘單位在境外項(xiàng)目運(yùn)作中的獨(dú)立與自主性；在財(cái)稅方面，對(duì)“走出去”的企業(yè)提供退稅政策，對(duì)于國外份額礦產(chǎn)品返回國內(nèi)時(shí)應(yīng)免稅或扣除進(jìn)口稅；在投資保險(xiǎn)方面，著力構(gòu)建境外投資保險(xiǎn)制度，降低企業(yè)境外投資風(fēng)險(xiǎn)；此外，應(yīng)通過經(jīng)濟(jì)手段和行政手段培育地質(zhì)信息市場(chǎng)、勞動(dòng)力市場(chǎng)、礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)和資本市場(chǎng)，尤其應(yīng)積極探索礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)證券化的可行性，盡快幫助地勘單位緩解資金瓶頸，走出融資困境。

3.2 鼓勵(lì)營(yíng)造新的戰(zhàn)略合作模式

中國地勘單位一般的規(guī)模和資金實(shí)力都不強(qiáng)，很難單獨(dú)完成一個(gè)較大項(xiàng)目的收購。所以，政府應(yīng)該引導(dǎo)組織利益共同體，進(jìn)行聯(lián)合收購。第一種是幾個(gè)地勘單位聯(lián)合收購，國內(nèi)的企業(yè)多存在著同行惡性競(jìng)爭(zhēng)的不良現(xiàn)象，鐵礦石談判連年不利，稀土賤價(jià)“當(dāng)土賣”都與國內(nèi)企業(yè)惡性壓價(jià)有關(guān)。因此，地勘單位聯(lián)合投資，信息共享，有助于提升競(jìng)爭(zhēng)力，減少無謂競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)合作，中海油與中石化聯(lián)合收購安哥拉石油區(qū)塊20%權(quán)益說明這種模式在大型國企已經(jīng)開始運(yùn)用。第二是建立類似于日本財(cái)團(tuán)模式的投資聯(lián)合體，地勘單位提供技術(shù)支持，大型礦企提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模資金，合作銀行提供融資支持，綜合物貿(mào)公司提供信息和物流服務(wù)，用一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈去開拓海外市場(chǎng)，聯(lián)合體內(nèi)各部分都是關(guān)聯(lián)企業(yè)，有著很強(qiáng)的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)。不過這種模式的缺點(diǎn)是組織難度比較大，需要國家的支持力度更大，目前招商局集團(tuán)就已形成了這種模式的雛形。

3.3 引導(dǎo)企業(yè)化，整合地勘實(shí)力

地勘單位的企業(yè)化已是大勢(shì)所趨，而各地勘單位改革方式卻不盡相同，造成了對(duì)改革的效果難以評(píng)判，甚至有的單位消極改革和胡亂改革。因此，國家可以總體制定地勘單位企業(yè)化改革的具體標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定一系列鼓勵(lì)政策，以“誰改革，誰得利”的理念引導(dǎo)地勘單位加速企業(yè)化進(jìn)程。另外，與國內(nèi)一些發(fā)展完善的行業(yè)相比，我國的地勘行業(yè)單位數(shù)量眾多，內(nèi)部分工不明顯，大部分地勘單位幾乎可以承攬所有的地勘項(xiàng)目，國家應(yīng)該加強(qiáng)這些力量的整合，鼓勵(lì)以行業(yè)兼并等手段淘汰落后產(chǎn)能，同時(shí)加強(qiáng)發(fā)展地勘行業(yè)的軟件設(shè)計(jì)、儀器制造等外圍產(chǎn)業(yè)，以支撐地勘行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，著力打造有國際競(jìng)爭(zhēng)能力的大型地勘集團(tuán)公司。

3.4 完善地質(zhì)勘查市場(chǎng)中介組織建設(shè)

地質(zhì)勘查行業(yè)既包括地質(zhì)勘查市場(chǎng)主體，也包括部分中介組織。地質(zhì)勘查市場(chǎng)的中介組織主要包括：實(shí)施行業(yè)自律，代表礦產(chǎn)勘查行業(yè)利益的自律性行業(yè)協(xié)會(huì)；會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等服務(wù)機(jī)構(gòu)；成為礦產(chǎn)勘查最重要的信息來源的商業(yè)性礦產(chǎn)勘查信息媒體；經(jīng)紀(jì)公司等市場(chǎng)交易中介組織。目前，我國的地質(zhì)勘查領(lǐng)域還沒有形成公平、公正、獨(dú)立的中介服務(wù)組織體制以及相應(yīng)的管理模式，中介運(yùn)行大多是不規(guī)范的，存在許多缺失環(huán)節(jié)，沒有起到應(yīng)有的優(yōu)化礦產(chǎn)資源配置的作用。政府應(yīng)在這方面加強(qiáng)建設(shè)和監(jiān)管，促進(jìn)這些中介組織國際化運(yùn)營(yíng)水平的提高，并引導(dǎo)各類中介組織各司其職，形成成熟的中介網(wǎng)絡(luò)，使地勘單位在海外開拓時(shí)能得到更專業(yè)的國際化服務(wù)。

3.5 鼓勵(lì)國際化人才培養(yǎng)

針對(duì)大多數(shù)地勘單位缺乏國際化運(yùn)營(yíng)人才的問題。國家應(yīng)進(jìn)一步加大這方面人才的培養(yǎng)力度，如加強(qiáng)政府、企業(yè)、高校合作，探索政府資助、企業(yè)委托和高校承辦的培訓(xùn)模式，培育一批境外投資礦產(chǎn)資源開發(fā)所急需的專門人才；在地勘單位內(nèi)部建立培養(yǎng)與激勵(lì)相結(jié)合的長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制，努力挖掘可塑造的人力資源，不斷提高國際化經(jīng)營(yíng)水平；建立境外人才備用庫，針對(duì)境外投資的各類急缺人才，對(duì)境外專門機(jī)構(gòu)、專業(yè)人才建立長(zhǎng)期跟蹤調(diào)查制度，了解其資信能力，在必要時(shí)以合適的方式為我所用。

3.6 促進(jìn)地勘單位境外發(fā)展與國家境外援助的有機(jī)結(jié)合

境外并購如能與國家境外援助有機(jī)結(jié)合，勢(shì)必大大增強(qiáng)境外收購的成功幾率。利用經(jīng)援資金在境外開展公益性地質(zhì)調(diào)查，再根據(jù)資源項(xiàng)目開發(fā)的需要確立具體的基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)輸系統(tǒng)建設(shè)等援外項(xiàng)目，這樣可以為地勘單位獲取礦業(yè)權(quán)創(chuàng)造條件，降低境外資源類項(xiàng)目的成本。

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F407.1

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1672-6995(2010)11-0027-03

2010-08-12

王曄（1986-），男，江蘇省南京市人，有色金屬華東地質(zhì)勘查局資源經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)化研究中心助理經(jīng)濟(jì)師，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，主要從事資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究。