申其輝

（國(guó)務(wù)院工業(yè)和信息化部 信息化研究中心，北京100846）

我國(guó)液晶八代線(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈研究
——以IBM“智慧地球”為切入點(diǎn)

申其輝

（國(guó)務(wù)院工業(yè)和信息化部 信息化研究中心，北京100846）

IBM提出“智慧地球 贏在中國(guó)”的真實(shí)意圖是將中國(guó)“鎖定”在全球價(jià)值鏈的低端。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈關(guān)鍵斷點(diǎn)的利潤(rùn)大量外流是我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要障礙。為了部署和發(fā)展新一代信息通信技術(shù)及產(chǎn)業(yè)，要科學(xué)規(guī)劃液晶八代線(xiàn)工業(yè)園建設(shè)，著重提升上中下游重要環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，建設(shè)高水平的全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)和公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，以掌握液晶八代線(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。這是我國(guó)實(shí)現(xiàn)由“技術(shù)突破為主”向“產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化為主”戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變的重要抓手。

液晶八代線(xiàn)；產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈；“智慧地球”

2009年，美國(guó)國(guó)際商用機(jī)器公司（IBM）提出了“智慧地球”，美國(guó)政府迅速將它納入國(guó)家戰(zhàn)略。它引起了我國(guó)中央政府、地方政府和企業(yè)、新聞媒體、學(xué)界等廣泛關(guān)注。我國(guó)在冷靜對(duì)待“智慧地球”的同時(shí)，也積極尋找應(yīng)對(duì)“智慧地球”的抓手。中央政府的重要舉措主要分為兩類(lèi)：一是在“十一五”部署的科技發(fā)展戰(zhàn)略中，選擇針對(duì)性強(qiáng)的重大項(xiàng)目為抓手；二是超前部署“十二五”規(guī)劃編制，盡早謀劃下一代信息通信技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和部署關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。其中落實(shí)核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品科技（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“核高基”）重大專(zhuān)項(xiàng)，支持以平板顯示為主的新型顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快建設(shè)薄膜晶體管液晶顯示器（Thin Film Transistor Liquid Crystal Display，即TFT-LCD）第八代生產(chǎn)線(xiàn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)液晶八代線(xiàn)），成為我國(guó)政府應(yīng)對(duì)“智慧地球”的重要抓手。

一、“智慧地球”的宗旨和難以預(yù)測(cè)的后果

IBM把“智慧地球”表述得極為簡(jiǎn)潔，即“智慧地球”＝互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)，但其真實(shí)意圖令人深思?！爸腔鄣厍颉钡淖谥加袃蓚€(gè)：一是為IBM創(chuàng)造豐厚利潤(rùn)；二是推助美國(guó)國(guó)家安全戰(zhàn)略，鞏固美國(guó)的世界霸權(quán)?！爸腔鄣厍颉睂⒊蔀镮BM在中國(guó)獲得巨額商業(yè)利潤(rùn)的銳器。IBM可以利用信息通信技術(shù)應(yīng)用和服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)地位，推銷(xiāo)智能電網(wǎng)、智能交通等一系列“智慧”解決方案，使中國(guó)長(zhǎng)期成為IBM的巨大市場(chǎng)和利潤(rùn)源泉，并將中國(guó)“鎖定”在全球高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的低端。如果“智慧地球”成為現(xiàn)實(shí)，占據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和價(jià)值鏈最頂端的美國(guó)，將全面滲透中國(guó)戰(zhàn)略領(lǐng)域和經(jīng)濟(jì)命脈，牢牢控制我國(guó)信息網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施、關(guān)鍵領(lǐng)域的信息系統(tǒng)等，從而危害我國(guó)國(guó)防軍事和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的安全。IBM在《智慧地球 贏在中國(guó)》中宣稱(chēng)，“智慧地球”是運(yùn)用先進(jìn)信息技術(shù)構(gòu)建世界新運(yùn)行模型的愿景，并強(qiáng)調(diào)指出：“中國(guó)可以成為‘智慧革命’的領(lǐng)導(dǎo)者，從而在‘智慧地球’的實(shí)現(xiàn)中發(fā)揮重大的作用?！盵1]“智慧地球”極具誘惑力，2009年在全中國(guó)迅速傳播，已經(jīng)影響了10多個(gè)省、自治區(qū)和副省級(jí)城市的地方政府。不少地方政府和大型企業(yè)積極跟進(jìn)，與IBM簽訂了一系列合作協(xié)議，“智慧地球”占據(jù)了可觀的市場(chǎng)份額。對(duì)此，許多學(xué)者從國(guó)家信息安全、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)巨大外流等角度，對(duì)“智慧地球”提出了質(zhì)疑。

二、液晶八代線(xiàn)項(xiàng)目是我國(guó)應(yīng)對(duì)“智慧地球”的重要抓手

重大項(xiàng)目是各國(guó)政府和跨國(guó)公司進(jìn)行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的主要抓手。我國(guó)中央政府和各級(jí)地方政府并沒(méi)有形成應(yīng)對(duì)“智慧地球”的統(tǒng)一戰(zhàn)略和行動(dòng)。但液晶八代線(xiàn)實(shí)際上已經(jīng)成為我國(guó)應(yīng)對(duì)“智慧地球”挑戰(zhàn)的重要抓手。從理論和實(shí)踐來(lái)看，液晶八代線(xiàn)不是應(yīng)對(duì)“智慧地球”的最理想抓手，但又很難找到更有效的項(xiàng)目充當(dāng)抓手。

1.“智慧地球”加速我國(guó)液晶八代線(xiàn)項(xiàng)目“井噴”態(tài)勢(shì)

在IBM提出“智慧地球”之前，液晶八代線(xiàn)項(xiàng)目在我國(guó)通過(guò)審批是比較困難的。2008年，國(guó)內(nèi)的南京、佛山、深圳、廣州、昆山等都還沒(méi)有對(duì)建設(shè)液晶八代線(xiàn)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性操作。而“智慧地球”成為2009年的關(guān)鍵詞之后，面對(duì)“智慧地球”的巨大挑戰(zhàn)，我國(guó)各界迅速統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，合力推進(jìn)液晶高世代線(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)，加速了“井噴”態(tài)勢(shì)（見(jiàn)表1）。北京液晶八代線(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)行發(fā)展規(guī)劃時(shí)，液晶高世代線(xiàn)的全球布局是：已量產(chǎn)的液晶七代線(xiàn)5條、液晶八代線(xiàn)2條，在建的液晶八代線(xiàn)4條。北京液晶八代線(xiàn)建成后將成為全球第7條液晶八代線(xiàn)。

表12009年國(guó)內(nèi)部分液晶高世代線(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)一覽表[2]

“智慧地球”與液晶八代線(xiàn)項(xiàng)目“井噴”現(xiàn)象具有很強(qiáng)的內(nèi)在聯(lián)系。理解這種聯(lián)系的中間環(huán)節(jié)是“核高基”重大專(zhuān)項(xiàng)。應(yīng)對(duì)“智慧地球”挑戰(zhàn)的關(guān)鍵是在信息通信領(lǐng)域發(fā)展我國(guó)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵核心技術(shù)，做大做強(qiáng)我國(guó)信息和通信產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)信息安全保障體系的技術(shù)支撐能力。不僅要發(fā)展下一代信息通信技術(shù)中極為重要的物品編碼標(biāo)準(zhǔn)、解析技術(shù)等，也要在信息通信領(lǐng)域打造新的千億元級(jí)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。在中央政府已經(jīng)正式提出的重大工程中，與信息通信技術(shù)和產(chǎn)業(yè)最為密切的是“核高基”重大專(zhuān)項(xiàng)?！昂烁呋彼w的三個(gè)方向中包括TFT-LCD。液晶面板占整機(jī)成本的比重超過(guò)60%，是產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的控制閥。但國(guó)內(nèi)大尺寸液晶顯示產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈“缺芯少屏”，成為產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈?zhǔn)軗p的關(guān)鍵。掌握液晶八代線(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，是實(shí)現(xiàn)由“技術(shù)突破為主”向“產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化為主”戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變的重要途徑。2009年，中央政府也一直支持以液晶顯示為主的新型顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高了財(cái)稅政策支持力度，對(duì)從事TFT-LCD生產(chǎn)的企業(yè)進(jìn)口物資實(shí)行免征進(jìn)口關(guān)稅等優(yōu)惠政策。

2.液晶八代線(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)為IBM提供了巨大商機(jī)

在2009年IBM提出“智慧地球”之前，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣都嚴(yán)格限制液晶八代線(xiàn)等大尺寸面板生產(chǎn)線(xiàn)和技術(shù)外流。而“智慧地球”風(fēng)靡中國(guó)之后，日本、韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣的液晶八代線(xiàn)龍頭企業(yè)都改變了全球策略，迅速在中國(guó)及大陸布局。IBM雖然沒(méi)有向中國(guó)直接出售液晶八代線(xiàn)，但卻掌控著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的另一個(gè)制高點(diǎn)—IT系統(tǒng)。IT系統(tǒng)是操控液晶八代線(xiàn)設(shè)備的靈魂和神經(jīng)中樞,主要包括生產(chǎn)制造管理的計(jì)算機(jī)集成制造（CIM）系統(tǒng)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)。兩大系統(tǒng)的磨合和協(xié)調(diào)，是液晶八代線(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)行初期非常棘手的難題。IBM液晶八代線(xiàn)制造的CIM系統(tǒng)LCD View，成熟性好，品牌影響力大。特別是IBM擁有江蘇省昆山市液晶六代線(xiàn)的IT系統(tǒng)服務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)。我國(guó)計(jì)劃建設(shè)的數(shù)條液晶高世代線(xiàn)，總投資規(guī)模超千億元人民幣，進(jìn)口外國(guó)設(shè)備和軟件的總費(fèi)用占七成以上。“智慧地球”加速了我國(guó)液晶八代線(xiàn)項(xiàng)目的上馬，為受金融危機(jī)影響的國(guó)外液晶高世代線(xiàn)設(shè)備和軟件企業(yè)開(kāi)拓了巨大的中國(guó)市場(chǎng)。

三、液晶八代線(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析

產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈理論[3]對(duì)規(guī)劃北京液晶八代線(xiàn)的發(fā)展戰(zhàn)略、建設(shè)高水平的專(zhuān)業(yè)工業(yè)園，具有很重要的理論指導(dǎo)意義。北京液晶八代線(xiàn)與配套企業(yè)一起組建數(shù)字電視工業(yè)園，是后奧運(yùn)時(shí)代北京最大的工業(yè)項(xiàng)目，可吸引20多家上下游廠(chǎng)商直接配套，它們身后又有數(shù)以千計(jì)的中小型企業(yè)支撐，整個(gè)工業(yè)園投資總額500多億元人民幣，可帶動(dòng)產(chǎn)值1 000億元人民幣以上，形成龐大的平板顯示產(chǎn)業(yè)集群。

1.液晶八代線(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈概況

TFT-LCD技術(shù)和產(chǎn)業(yè)是典型的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型發(fā)展模式，市場(chǎng)需求是驅(qū)動(dòng)技術(shù)發(fā)展的引擎。1888年，奧地利植物學(xué)家F·Reinitzer發(fā)現(xiàn)了液晶材料，20世紀(jì)90年代TFT-LCD技術(shù)在日本開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化。2005年，液晶顯示產(chǎn)品產(chǎn)值超過(guò)500億美元，開(kāi)始雄居各類(lèi)顯示產(chǎn)品的榜首，預(yù)期在未來(lái)10年繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈大致可以劃分為三個(gè)環(huán)節(jié)，即上游的材料和元器件、中游的液晶屏和面板模組生產(chǎn)線(xiàn)和下游的終端產(chǎn)品。上游提供給中游液晶面板生產(chǎn)所需的7種關(guān)鍵材料和元器件，包括玻璃基板、液晶材料、彩色濾光片、偏光片、ITO玻璃、背光模組和驅(qū)動(dòng)IC等。從TFT-LCD整個(gè)產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)分布來(lái)看，玻璃基板和高級(jí)TFT液晶材料等的技術(shù)壟斷性極高，全球市場(chǎng)份額由少數(shù)幾家公司分享，利潤(rùn)率可達(dá)30%以上。彩色濾光片、偏光片、ITO玻璃、背光模組和驅(qū)動(dòng)IC等的平均利潤(rùn)為15%左右。中游是液晶屏和面板模組生產(chǎn)線(xiàn)，制造設(shè)備的投入占生產(chǎn)線(xiàn)總投資的70%～80%，是中游價(jià)值鏈的關(guān)鍵領(lǐng)域。中游面板模組和下游終端產(chǎn)品組裝的技術(shù)、資金進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)率一般只有5%左右。

北京液晶八代線(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的主要斷點(diǎn)和問(wèn)題集中于重要裝備和上游關(guān)鍵材料。在重要裝備上，國(guó)內(nèi)沒(méi)有能供應(yīng)液晶五代線(xiàn)以上高世代線(xiàn)的玻璃基板窯爐，國(guó)內(nèi)光刻機(jī)等遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)外同類(lèi)設(shè)備水平。我國(guó)精細(xì)化工等基礎(chǔ)工業(yè)落后，不能量產(chǎn)高級(jí)TFT液晶材料、彩色濾光片的ITO靶材和黑色矩陣技術(shù)。偏光片的TAC、PVA等關(guān)鍵材料被日本控制甚至壟斷。從上游關(guān)鍵材料主要產(chǎn)地分布來(lái)看，我國(guó)液晶八代線(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)處于劣勢(shì)。雖然背光源和CCFL等材料生產(chǎn)絕大部分在中國(guó)，但陣列和液晶盒制程的上游材料在國(guó)內(nèi)幾乎沒(méi)有。這些關(guān)鍵材料的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈斷點(diǎn)，將成為液晶八代線(xiàn)利潤(rùn)大量外流的主要漏洞。

2.液晶八代線(xiàn)上游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈存在許多斷點(diǎn)，是我國(guó)液晶顯示產(chǎn)業(yè)處于全球價(jià)值鏈低端的主要原因。在液晶八代線(xiàn)的7種關(guān)鍵原材料和組部件中，玻璃基板、TFT液晶和偏光片的TAC、PVA等是國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商最容易被“斷供”的環(huán)節(jié)。完善上游配套成為培育北京液晶八代線(xiàn)工業(yè)園競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

（1）液晶材料產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。液晶材料是液晶八代線(xiàn)的血液和糧食。德國(guó)MERCK、日本CHISSO和DIC三家廠(chǎng)商壟斷了高級(jí)TFT液晶材料的國(guó)際市場(chǎng)。其中MERCK產(chǎn)量最大，約占全球總量的50%。我國(guó)于1969年開(kāi)始研發(fā)液晶材料，1987年開(kāi)始量產(chǎn)，但迄今高級(jí)TFT液晶材料大多還只停留在實(shí)驗(yàn)室。國(guó)內(nèi)永生華清公司已試產(chǎn)高級(jí)TFT液晶材料，但試產(chǎn)資金不足，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)困難很大。

（2）玻璃基板產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。玻璃基板窯爐是液晶八代線(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈最核心的環(huán)節(jié)，但在國(guó)內(nèi)還是空白，成為產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈最大的斷點(diǎn)。TFT-LCD玻璃基板制程雖然簡(jiǎn)單，利潤(rùn)卻非常高。全球玻璃基板市場(chǎng)主要有美國(guó)康寧和日本旭硝子、電氣硝子、安瀚視特等4家公司占居。美國(guó)康寧公司全球市場(chǎng)份額超過(guò)50%，擁有核心專(zhuān)利技術(shù)是其獲取豐厚利潤(rùn)的強(qiáng)有力保障。

（3）彩色濾光片產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。彩色濾光片（也稱(chēng)彩膜）占液晶面板總成本的15%～20%，其物流成本約占銷(xiāo)售價(jià)格的10%～15%。彩色濾光片的ITO靶材、黑色矩陣技術(shù)、光阻劑原料技術(shù)等關(guān)鍵原材料和核心技術(shù)被日商壟斷控制。玻璃基板、光阻劑原料技術(shù)分別占彩色濾光片成本的46%和20%左右。全球外售型彩色濾光片廠(chǎng)集中在日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣。

（4）偏光板產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。偏光片在液晶面板中所占成本的比例隨著面板尺寸增加而提高。偏光片的主要原材料是TAC膜和PVA膜，TAC膜和PVA膜占偏光片總原料成本的75%。日商在偏光片的關(guān)鍵原材料和技術(shù)上處于壟斷地位，尤其是TAC膜和PVA膜等關(guān)鍵材料完全被日商壟斷。FUJIFILM、KONICA MINOLTA兩家廠(chǎng)商壟斷TAC膜市場(chǎng)的供應(yīng)，在全球市場(chǎng)占有率中，前者約占78%，后者僅約占22%。我國(guó)偏光片生產(chǎn)處于起步階段，國(guó)內(nèi)高檔TFT-LCD偏光片只好依賴(lài)進(jìn)口。

（5）背光模組產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。背光模組的功能是為液晶面板提供光源。目前使用的背光源主要有CCFL（冷陰極燈管）、EL(電致發(fā)光片)等。CCFL主要供應(yīng)商是日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣的企業(yè)。背光源所消耗的電力占整個(gè)液晶面板的75%，是液晶顯示產(chǎn)業(yè)中受節(jié)能環(huán)保政策沖擊最大的零部件。LED（發(fā)光二極管）是CCFL的破壞性技術(shù)和產(chǎn)品，很可能取而代之。LED成為海信等中國(guó)企業(yè)積極突破的上游環(huán)節(jié)。

(6)驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。全球規(guī)模實(shí)力比較大的驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)商已經(jīng)超過(guò)30家。中國(guó)臺(tái)灣的驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。香港晶門(mén)科技公司，經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展成為驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)業(yè)的世界級(jí)知名企業(yè)，是全球驅(qū)動(dòng)IC設(shè)計(jì)公司中利潤(rùn)率最好的企業(yè)之一。我國(guó)企業(yè)90%以上驅(qū)動(dòng)IC依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)內(nèi)液晶電視機(jī)廠(chǎng)使用的驅(qū)動(dòng)IC更是全部進(jìn)口，這成為日本、韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣獲取中國(guó)及大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)的重要渠道。我國(guó)TFT-LCD驅(qū)動(dòng)IC公司缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率較低。國(guó)內(nèi)只有深圳天利半導(dǎo)體等少數(shù)IC設(shè)計(jì)公司從事驅(qū)動(dòng)IC的研發(fā)，整體規(guī)模無(wú)法與香港、中國(guó)臺(tái)灣的企業(yè)相抗衡。

3.液晶八代線(xiàn)主要設(shè)備和價(jià)值鏈

(1)液晶八代線(xiàn)主要設(shè)備。液晶八代線(xiàn)的液晶屏生產(chǎn)工藝流程主要包括陣列、彩膜、成盒、模塊四部分。在制造大尺寸液晶面板的全部工藝流程中，任何一種工藝對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響都很大，其中最關(guān)鍵的工藝有成膜、光刻、配向和液晶滴入。光刻是液晶八代線(xiàn)陣列制程中最重要的工藝，難度大，含金量非常高。微影制程設(shè)備以曝光用步進(jìn)機(jī)為核心設(shè)備，主要廠(chǎng)商有日本尼康精機(jī)(NIKON)、佳能(CANON)及荷蘭ASML等公司。配向制程中配向膜的涂布是液晶盒制程中最困難的工藝。液晶注入制程和液晶模組的主要設(shè)備有洗凈機(jī)等20多種。

（2）液晶八代線(xiàn)設(shè)備價(jià)值鏈。設(shè)備投資是液晶八代線(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)重點(diǎn)。2004—2008年，液晶設(shè)備的全球市場(chǎng)規(guī)模為87～130億美元。液晶設(shè)備和技術(shù)具有“馬太效應(yīng)”，廠(chǎng)商一旦獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)就可能長(zhǎng)期占領(lǐng)這個(gè)領(lǐng)域。1996—2007年，TEL、AKT、U1VAC及尼康等4家日本公司一直占居陣列制程設(shè)備的全球市場(chǎng)前四位。日本和韓國(guó)的液晶設(shè)備廠(chǎng)商占全球份額的80%以上。日本設(shè)備廠(chǎng)商的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)明顯，牢牢控制了含金量最高的陣列和液晶盒的裝備技術(shù)。韓國(guó)在陣列和液晶盒制程設(shè)備上也有一些優(yōu)勢(shì)，中國(guó)臺(tái)灣在液晶模組設(shè)備中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，歐美企業(yè)的玻璃基板窯爐和光刻機(jī)等具有競(jìng)爭(zhēng)力。日本、韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣液晶制造設(shè)備本土化現(xiàn)狀是，日本擁有完整的國(guó)內(nèi)設(shè)備供應(yīng)鏈，韓國(guó)國(guó)內(nèi)自給率超過(guò)50%，中國(guó)臺(tái)灣自給率只有30%。日本控制了TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的最關(guān)鍵核心，這與關(guān)鍵原材料一起，支撐日本占據(jù)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的最頂端。

（3）我國(guó)液晶八代線(xiàn)設(shè)備主要依賴(lài)進(jìn)口。國(guó)內(nèi)配套過(guò)度依賴(lài)進(jìn)口，是我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)外瀉的巨大漏洞。設(shè)備投資占液晶八代線(xiàn)總投資的很大比例，約占初期總投資的65%～70%。北京液晶八代線(xiàn)設(shè)備投資門(mén)檻是，建一條4.5萬(wàn)片/月的玻璃基板加工生產(chǎn)線(xiàn)，投入資金約117億元人民幣。建一條9萬(wàn)片/月的玻璃基板加工生產(chǎn)線(xiàn)，投入資金約215億元人民幣。幾年前投產(chǎn)的北京液晶五代線(xiàn)國(guó)內(nèi)設(shè)備配套比例不足1%，八代線(xiàn)設(shè)備的國(guó)內(nèi)配套能力就更低了[4]。國(guó)內(nèi)電子專(zhuān)用設(shè)備水平落后是提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的最大障礙。

提升國(guó)內(nèi)電子設(shè)備企業(yè)光刻機(jī)的水平，是我國(guó)控制TFT-LCD設(shè)備價(jià)值鏈高端的關(guān)鍵。但光刻設(shè)備是全球高度寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，我國(guó)企業(yè)極難進(jìn)入高端光刻設(shè)備領(lǐng)域。目前，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)家只具備了中小尺寸液晶面板的后制程設(shè)備集成能力，化學(xué)氣相沉淀（PECVD）、切割設(shè)備和偏光板貼合設(shè)備實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)配套的可能性更大。PECVD是“863計(jì)劃”重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目，難點(diǎn)在于產(chǎn)業(yè)化，根源在于我國(guó)落后的科技金融體制和弱小的科技金融能力。

4.液晶八代線(xiàn)下游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈現(xiàn)狀

液晶模組相當(dāng)于CRT電視機(jī)顯像管，由LCD屏、時(shí)序控制器、背光源和金屬壓框等七部分組成。液晶模組制程是將上述零件組裝的生產(chǎn)過(guò)程。在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，液晶模組高于整機(jī)組裝。玻璃基板和彩色濾光片的液晶模組廠(chǎng)能大幅降低生產(chǎn)成本，整機(jī)組裝廠(chǎng)如果采購(gòu)液晶模組，只能控制整機(jī)成本的30%～40%；國(guó)內(nèi)企業(yè)投資生產(chǎn)液晶模組后，則能控制整機(jī)成本的60%～70%，整機(jī)生產(chǎn)成本可降低約10%。韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣占全球液晶面板的絕大部分市場(chǎng)份額，是全球下游液晶電視整機(jī)廠(chǎng)所需液晶面板的主要來(lái)源，據(jù)此獲取了TFT-LCD產(chǎn)業(yè)重要利潤(rùn)。韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣的7家液晶面板廠(chǎng)商產(chǎn)能占全球大尺寸液晶面板產(chǎn)量的85%以上。

為了改變我國(guó)電視機(jī)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期受制于人的局面，液晶模組成為T(mén)CL等國(guó)內(nèi)整機(jī)廠(chǎng)突破日本、韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣液晶面板廠(chǎng)商遏制戰(zhàn)略的突破口。珠三角集中了全國(guó)電視機(jī)整機(jī)產(chǎn)能的一半以上，正充分利用區(qū)內(nèi)整機(jī)制造能力的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展液晶模組，從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈下游向中上游進(jìn)行逆向整合。珠三角液晶模組生產(chǎn)線(xiàn)既能就近供應(yīng)創(chuàng)維、康佳等整機(jī)廠(chǎng)，又可覆蓋整個(gè)東亞市場(chǎng)，甚至向日本、韓國(guó)出口。在北京、江蘇、珠三角興建液晶八代線(xiàn)工業(yè)園，其產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈都面臨著挑戰(zhàn)，但北京面臨的挑戰(zhàn)將更大。因?yàn)樵诒本┘爸苓叺貐^(qū)缺乏大尺寸液晶屏的下游超級(jí)客戶(hù)（即大型電視液晶面板模組和整機(jī)廠(chǎng)）。這也是北京與珠三角、江蘇進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的最大劣勢(shì)。冠捷公司是北京液晶八代線(xiàn)下游的重要廠(chǎng)商，但其大尺寸液晶屏需求遠(yuǎn)不能與TCL、創(chuàng)維、康佳等廣東廠(chǎng)商相提并論。另外，冠捷公司在廣東南海創(chuàng)辦了大型電視機(jī)組裝廠(chǎng)，更給北京液晶八代線(xiàn)的市場(chǎng)造成了巨大壓力。目前，中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)和國(guó)內(nèi)企業(yè)都熱衷于建液晶模組廠(chǎng)，但兩者都同處于TFT-LCD產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的低端，戰(zhàn)略性的沖突可能在未來(lái)數(shù)年后集中顯現(xiàn)。

四、北京發(fā)展液晶八代線(xiàn)的對(duì)策

TFT-LCD產(chǎn)業(yè)是典型的集群產(chǎn)業(yè)，只有靠高水平規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益才能在全球激烈競(jìng)爭(zhēng)中生存發(fā)展。北京發(fā)展液晶八代線(xiàn)產(chǎn)業(yè)，要以建設(shè)高效的液晶八代線(xiàn)工業(yè)園為樞紐工程，打造液晶顯示產(chǎn)業(yè)的“航母”集群。

1.科學(xué)規(guī)劃液晶八代線(xiàn)工業(yè)園建設(shè)

北京液晶八代線(xiàn)發(fā)展的成敗，首先取決于液晶八代線(xiàn)工業(yè)園建設(shè)規(guī)劃是否科學(xué)合理，避免重走北京液晶五代線(xiàn)的曲折道路。在北京液晶八代線(xiàn)工業(yè)園和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈建設(shè)規(guī)劃實(shí)際過(guò)程中，應(yīng)有清晰的總體思路。

（1）注重產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的提升。通過(guò)資本運(yùn)作和現(xiàn)代物流等延伸和控制產(chǎn)業(yè)鏈，采用獨(dú)資、合資和合作等多種形式吸引各種所有制企業(yè)參與，價(jià)值鏈資源全面整合，提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈[5]。應(yīng)從材料、裝備到應(yīng)用各方面完善產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，上中下游關(guān)鍵環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)應(yīng)相互投資，以資本關(guān)系紐帶結(jié)成產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟；對(duì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的上下游企業(yè)，不求所在，但求所有；通過(guò)資本關(guān)系紐帶，控制和利用在鄰近區(qū)域的相關(guān)企業(yè)，提升液晶八代線(xiàn)工業(yè)園的整體競(jìng)爭(zhēng)力；嚴(yán)格控制入園企業(yè)的環(huán)保節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中一些重要企業(yè)的環(huán)保測(cè)評(píng)如不能達(dá)標(biāo)，無(wú)法入園[6]，應(yīng)將河北等周邊地區(qū)作為北京液晶八代線(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的必要補(bǔ)充，吸引物流等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)加入戰(zhàn)略投資者，通過(guò)現(xiàn)代物流擴(kuò)充產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈規(guī)模。

（2）建設(shè)高水平的全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)和公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。液晶八代線(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈?zhǔn)且粋€(gè)集工業(yè)設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)、生產(chǎn)為一體的超級(jí)平臺(tái)。解決液晶八代線(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈多種關(guān)鍵材料和部件的斷點(diǎn)問(wèn)題，單靠國(guó)內(nèi)某一個(gè)或幾個(gè)企業(yè)的力量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，這就要求由政府出資，針對(duì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的斷點(diǎn)和價(jià)值外流問(wèn)題，大力營(yíng)建公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。通過(guò)虛擬試驗(yàn)室、仿真環(huán)境和創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)等新型研發(fā)模式，使液晶八代線(xiàn)的技術(shù)創(chuàng)新形成高效、共享和協(xié)同的科技創(chuàng)新體系。北京市政府應(yīng)營(yíng)建公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，降低企業(yè)進(jìn)入門(mén)檻、投資規(guī)模和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈配套，優(yōu)先采取措施，要以重大項(xiàng)目支持解決共性關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題，盡力解決關(guān)鍵材料和設(shè)備國(guó)產(chǎn)化問(wèn)題。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)各段制程設(shè)備特性不一樣，應(yīng)由不同的設(shè)備廠(chǎng)商去突破，在時(shí)間上可以同時(shí)進(jìn)行也可以交叉進(jìn)行，關(guān)鍵是要給國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)提供一個(gè)高端制造的公共技術(shù)平臺(tái)，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用合作，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)。

2.切實(shí)提升上中下游重要環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈

（1）突破產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的上游瓶頸。上游要引進(jìn)較為齊全的配套材料廠(chǎng)商，多種途徑解決上游部件和材料的匱乏，應(yīng)著重突破三個(gè)核心環(huán)節(jié)：玻璃基板窯爐、TFT液晶材料和偏光板的TAC、PVA等關(guān)鍵材料。一是必須將引入玻璃基板窯爐列為重中之重，這是液晶八代線(xiàn)最核心的環(huán)節(jié)。此項(xiàng)國(guó)內(nèi)空白是我國(guó)液晶八代線(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈最大的斷點(diǎn)。美國(guó)康寧公司在我國(guó)建玻璃基板窯爐的主要條件已經(jīng)具備，中國(guó)市場(chǎng)的容量和制造水平能夠支撐窯爐的運(yùn)轉(zhuǎn)。二是大力支持國(guó)內(nèi)企業(yè)向上游關(guān)鍵材料發(fā)展。支撐上游關(guān)鍵材料的堅(jiān)實(shí)“地基”依賴(lài)發(fā)達(dá)的精細(xì)化工業(yè)。通過(guò)與永生、華清等廠(chǎng)商進(jìn)行研發(fā)合作，使高級(jí)TFT液晶材料加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。三是通過(guò)技術(shù)合作自制彩色濾光片，配套建設(shè)背光模組。為了降低物流成本，應(yīng)在玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)附近加工彩色濾光片。如果玻璃基板窯爐和彩色濾光片生產(chǎn)線(xiàn)都設(shè)在液晶八代線(xiàn)工業(yè)園內(nèi)，可降低10%的物流成本，那么，液晶八代線(xiàn)價(jià)值鏈上游的至關(guān)重要的兩個(gè)隘口就守住了。

（2）做強(qiáng)電子專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。要吸取我國(guó)電子專(zhuān)用設(shè)備“邊引進(jìn)、邊落后”的深刻教訓(xùn)，致力做大做強(qiáng)國(guó)內(nèi)電子設(shè)備業(yè)，擺脫CRT彩電“二十年一輪回”的悲劇命運(yùn)。液晶八代線(xiàn)中游要引進(jìn)一部分裝備制造，積極跟蹤研發(fā)關(guān)鍵裝備，努力形成裝備集成能力。加強(qiáng)科研院所與液晶八代線(xiàn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的結(jié)合，重視引進(jìn)裝備研發(fā)制造實(shí)力較強(qiáng)的國(guó)內(nèi)企業(yè)加入產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，積極探索新一代液晶顯示技術(shù)和制造設(shè)備的更新升級(jí)。中國(guó)電子科技集團(tuán)電子第二研究所、太原風(fēng)華公司、七星華創(chuàng)公司和長(zhǎng)春物理研究所等是我國(guó)下一代液晶顯示技術(shù)追趕國(guó)際水平的現(xiàn)實(shí)主體。為了掌握下一代顯示制造設(shè)備的話(huà)語(yǔ)權(quán)，要重點(diǎn)將上述國(guó)內(nèi)TFT-LCD制造設(shè)備商納入產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。彩色濾光片的技術(shù)與太陽(yáng)能電池薄膜技術(shù)有相似之處，要充分利用國(guó)內(nèi)企業(yè)在集成電路和太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域的技術(shù)積累，以及晶體硅太陽(yáng)電池的PECVD、濺射設(shè)備等核心設(shè)備技術(shù)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。TFT-LCD技術(shù)的發(fā)展是高度動(dòng)態(tài)的，為了滿(mǎn)足未來(lái)10年甚至更長(zhǎng)時(shí)間技術(shù)、市場(chǎng)和產(chǎn)品的變化，要加快部署OLED等前瞻性技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

（3）與整機(jī)廠(chǎng)和渠道商充分合作并實(shí)現(xiàn)多贏。液晶八代線(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的主導(dǎo)因素是下游整機(jī)廠(chǎng)和渠道商。上中下游資源垂直整合應(yīng)以液晶屏和整機(jī)的廠(chǎng)商為主力，以工業(yè)園內(nèi)龍頭企業(yè)京東方、國(guó)內(nèi)整機(jī)廠(chǎng)商和國(guó)內(nèi)知名電視機(jī)品牌為主體進(jìn)行聯(lián)合。適應(yīng)液晶八代線(xiàn)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型特征，戰(zhàn)略投資者組合要十分注重像國(guó)美、蘇寧等市場(chǎng)控制力很強(qiáng)的超級(jí)渠道商。主導(dǎo)歐美大尺寸液晶電視市場(chǎng)的外國(guó)渠道商，也是優(yōu)質(zhì)的戰(zhàn)略投資者。

液晶模組是國(guó)內(nèi)整機(jī)廠(chǎng)向產(chǎn)業(yè)鏈中游發(fā)展、提高產(chǎn)品附加值的突破口。北京液晶八代線(xiàn)應(yīng)采取“一龍多尾”的方式，疏通下游的面板模組、整機(jī)廠(chǎng)商和渠道商。針對(duì)廣東整機(jī)廠(chǎng)商合力打造珠三角液晶顯示產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的現(xiàn)實(shí)情況，北京應(yīng)重點(diǎn)吸引海爾、海信和長(zhǎng)虹等著名電視機(jī)廠(chǎng)商，依托液晶八代線(xiàn)工業(yè)園就近或到周邊地區(qū)投資設(shè)廠(chǎng)。從地理距離、技術(shù)創(chuàng)新能力和品牌影響力來(lái)看，下游整機(jī)廠(chǎng)以海信、海爾為最佳戰(zhàn)略投資者。應(yīng)將它們與聯(lián)想、中星微等公司作為戰(zhàn)略投資者引入，組成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，成為長(zhǎng)期的下游大客戶(hù)或戰(zhàn)略合作者。

[1]美國(guó)國(guó)際商用機(jī)器公司（IBM）.智慧地球 贏在中國(guó)[EB/OL].(2009-12-17)[2010-01-15]. http://hi.baidu.com/%BF%EC%C0%D6%C6%E4%D3%C2/blog/item/a1092083216d469bf603a6fc.html.

[2]高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)成2009年投資新熱點(diǎn)[EB/OL].(2010-01-11)[2010-01-15].http://www.jin-fu.cn/news.asp?Action=Show&ID=87.

[3]潘鎮(zhèn)，魯明泓.基于價(jià)值鏈之上的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力[J].企業(yè)管理，2003(3):119-125.

[4]梁紅兵.北京數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園暨京東方第八代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)奠基[N].中國(guó)電子報(bào)，2009-09-01(1).

[5]余偉萍，崔苗.經(jīng)濟(jì)全球化下基于企業(yè)能力的價(jià)值鏈優(yōu)化分析[J].中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)，2003(5):42-47.

[6]京東方科技集團(tuán)股份有限公司，環(huán)境保護(hù)部環(huán)境發(fā)展中心.第八代 TFT-LCD 項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)[EB/OL].(2009-01-06)[2009-12-25]. http://guba.eastmoney.com/look,000725,3005805999.html.

[責(zé)任編輯：吳贛英]

Industrial Value Chain Research of Our Eighth Generation Liquid Crystal Line ——Taking IBM "Smarter Planet" as an Example

SHEN Qihui
(Information Research Center, Industry and Information Ministry of State Department, Beijing,100846, China)

The purpose of IBM putting forward "Smarter Planet, Win in China" is to "put" China at the lower part of the global value chains. The profits outflow of the key parts in industrial value chain is our major obstacle to the development of high-tech industries. In order to develop the next generation of information and communication technology, it is vital to make a scientific plan for the establishment of the eighth generation liquid crystal line industrial zone, upgrade the important industrial value chains of the lower and medium levels and build up the high level platform of global innovation networks and public technology service. Mastering the key technology of the eighth generation liquid crystal line and realizing its industrialization is essential for us to transform from "technology breakthrough-based" strategy to "product industrialization-based" strategy.

The eighth generation liquid crystal line; Industrial value chain; "Smarter Planet"

book=1,ebook=103

F49

A

1671-4326(2010)01-0033-05

2010-01-20

申其輝（1966—），男，江西南康人，國(guó)務(wù)院工業(yè)和信息化部信息化研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師.